2004. II. negyedév II. negyedév Változás % I. félév I. félév. TVK-csoport eredmények (IFRS)

Átírás

1 BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ ÜZEMI EREDMÉNY A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: a mai napon nyilvánosságra hozta I. féléves eredményeit. A TVK Rt I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat és 1 társult vállalkozás teljeskörűen, 6 társult vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével (equity) került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) II. negyedév II. negyedév Változás % I. félév I. félév M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR M Ft M EUR M Ft FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1 M EUR Változás % Értékesítés nettó árbevétele , , , , EBITDA , , , , Üzleti eredmény/veszteség (-) , , , , Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) , , , ,2 - - Nettó eredmény/veszteség (-) , , , , Működési cash flow , , , , Megjegyzés: Az adatok átszámításánál a II. negyedévi (1 EUR=252,13 Ft) a I. félévi (1 EUR=256,07 Ft), valamint a II. negyedévi (1 EUR=249,73 Ft) és a I. félévi (1 EUR=247,48 Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk I. félévben a kumulált EBIT 9,3 milliárd Ft, amely a bázishoz képest 74%-kal magasabb. Az eredményesség növekedéséhez a belépő, új termelő kapacitások termelésének felfutása mellett a bázis időszakhoz viszonyított magasabb iparági fedezettermelő képesség is hozzájárult. Működési környezet A pirolízis alapanyagok árszintje a második negyedév folyamán tovább emelkedett, a vegyipari benzin esetében 4%-kal, atmoszférikus gázolaj esetében 10%-kal volt magasabb az előző negyedévi átlagos jegyzésáraknál. A első félév átlagában a vegyipari benzin (FOB med) 408 USD/t, az atmoszférikus gázolaj (CIF med) 470 USD/t áron volt jegyezve, amely 31%-kal illetve 52%-kal volt magasabb, mint első félévében. A polietilén termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a második negyedéves EUR-ban számított átlagos jegyzésárakat tekintve 16-17%-kal csökkentek, a polipropilén termékek 11-12%-kal voltak alacsonyabbak, mint az év első negyedévében. Ezzel együtt a első féléves átlagos jegyzések 21-25%-kal meghaladták a első féléves átlagos polimer jegyzéseket második negyedéve során az év első negyedévéhez képest a forint gyengült az euró és a dollár viszonylatában, ugyanakkor az első félév átlagát tekintve az euró/forint árfolyam több mint 3%-kal, míg a dollár/forint árfolyam közel 8%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,286 volt az első félévben, amely közel 5%-kal magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Az előző év azonos időszakához hasonlított árfolyamváltozások árbevétel oldalon negatív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét, amelyet teljes mértékben ellentételezett a költség oldalon mutatkozó pozitív árfolyamhatás első félévében a pirolízis alapanyagok, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 24%-kal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva második negyedévében az előző negyedévhez képest jelentősen romlott az integrált petrolkémiai margin a pirolízis alapanyag jegyzésárak további emelkedése valamint a polimer termékárak csökkenésének hatására I. félévben a saját előállítású polimer termékek értékesített mennyisége 49 kt-val volt magasabb, mint a kumulált bázis időszakban. Az olefin termékek értékesítésének mennyisége az új Olefin gyár próbaüzemi termelésének hatására 136 kt-val emelkedett. A második negyedévben a polimerizációs üzemek monomer igényének maradéktalan biztosítása mellett megkezdődött a szabad propilén árualapok értékesítése is. A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a I. félévi üzemi tevékenységből származó cash flow millió Ft volt. A TVK-Erőmű Kft. konszolidációjának módszere a könyvvizsgálói állásfoglalásnak megfelelően megváltozott júniusában. A TVK-Erőmű Kft. adatai első félévében 100%-ban konszolidálásra kerültek, amelynek következtében a beszámolási időszakban 962 millió Ft üzemi eredmény (EBIT) jelent meg. A belépő új kapacitások ellenére a hatékony létszámgazdálkodás és belső munkaszervezés eredményeképpen a TVK-csoport létszáma 132 fővel volt alacsonyabb június 30-án, mint egy évvel korábban. Ft EUR

2 A TVK Rt. vezérigazgatójának véleménye Olvasó Árpád hangsúlyozta: Bár az első félév során az emelkedő pirolízis alapanyagok és a csökkenő polimer árak miatt az árrés folyamatosan szűkült, a belépő új technológiák termelés-felfuttatásának köszönhetően a Társaság eredménytermelő képessége jelentősen javult. Az új termelő üzemek kapacitáskihasználásának fokozatos emelése a várakozásainknak megfelelően alakult. A Társaság eddigi történetét tekintve június hónapban a 70 kt-ás polimer értékesítéssel rekord szintet ért el. A kimagasló teljesítményt az új HDPE gyár által előállított termékek piaci értékesítésének jó előkészítése és az új Olefin gyár termelésének teljes kapacitás szintre való felfutása által biztosított monomer ellátás alapozta meg. Pénzügyi áttekintés Működési eredmények első félévében a TVK Rt. értékesítési árbevétele millió Ft, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel millió Ft volt, amely 49%-kal, illetve 30%-kal magasabb a hasonló időszakához képest. A bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok adatai között még szerepelt a Slovnaft eredetű polimer értékesítés árbevétele is. A csoport szintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és olefin termékárak emelkedése tükröződik. A csoport szintű árbevételt lényegében az anyavállalat árbevétele tette ki. A TVK Rt. egyedi árbevétele millió Fttal emelkedett első félévében a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens termék árbevétele millió Ft-tal, az olefin szegmensé millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumene a polietilén szegmensben 53,9 kt-val nőtt, míg a polipropilén szegmensben 5,3 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 78%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, I. félév I. félév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin LDPE HDPE PP Összesen I. féléve során a TVK Rt. árbevételének 47%-át realizálta export értékesítésből, amely 3%-kal magasabb részarányt jelent, mint a bázis időszakban az új HDPE gyár termékértékesítésének megjelenése miatt. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (18%), Lengyelország (14%), Olaszország (14%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (3%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, I. félév (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen A TVK-csoport összes működési bevétele millió Ft-ot ért el I. félévben, amely a bázis időszakhoz képest 30%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel millió Ft volt, amely 76%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó egyrészt a vevői/szállítói árfolyamnyereség 381 millió Ft-os, másrészt a kapott bírságok, kötbérek, kártérítések és késedelmi kamatok 144 millió Ft-os növekedése a bázis időszakhoz képest. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

3 A TVK-csoport anyagköltsége millió Ft-ot ért el I. félévben, amelynek millió Ft-os (53%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A pirolízis alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefingyár alapanyag felhasználás jelentősen befolyásolta. Az energia költség emelkedésében a termelésbe belépő technológiák többlet energia felhasználása és az energia áremelés tükröződik. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, I. félév I. félév (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások millió Ft-tal emelkedtek (56%). A változás oka az értékesítés mennyiségi növekedéséből eredő magasabb export értékesítési fuvarköltség és ügynöki jutalék, valamint az új technológiák megjelenésével összefüggő karbantartási szolgáltatás költség növekedés. Az ELÁBÉ millió Ft-tal (93%-kal) csökkent bázis időszakhoz képest annak következtében, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft által termelt polimerek értékesítése már nem jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A közvetített szolgáltatások értéke 3%-os csökkenéssel 462 millió Ft-ot tesz ki. A személyi jellegű ráfordítások TVK-csoport szinten 34 millió Ft-tal (0,7%) csökkentek, amely a létszámcsökkenés és a bérfejlesztés együttes hatásának eredője. Az értékcsökkenési leírás emelkedése a HDPE-2 és a külső létesítmények után elszámolt értékcsökkenés hatása. Az egyéb működési költségek millió Ft-tal (60%-kal) magasabb értéket mutatnak, döntően abból eredően, hogy egyszeri tételként az Olefin-2 próbaüzeméhez kapcsolódóan felügyeleti díj merült fel 578 millió Ft értékben. Helyi adókra 152 millió Ft-tal több ráfordítás merült fel, a biztosítási díjak 87 millió Ft-tal kerültek többe az új technológiákkal összefüggésben. A saját termelésű készletek állományváltozása 931 millió Ft volt, amely millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki készletváltozástól, amely növekedésen belül millió Ft az árváltozás hatásának tulajdonítható. A saját előállítású eszközök aktivált értéke millió Ft volt, amely azért negatív összeg, mert az Olefin-2 gyár próbaüzemelésének ez évi pozitív eredménye megtérülésként kerül elszámolásra az előző évben felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el I. félévében, szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A millió Ft-os eredmény-növekedésen belül az anyavállalat üzemi eredménye millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A csoport I. féléves eredményéhez a leányvállalatok millió Ft-tal járultak hozzá, ezen belül a TVK-Erőmű Kft. 962 millió Ft-tal jelent meg. A csoport I. féléves nettó pénzügyi eredménye millió Ft volt, szemben a bázis időszak -42 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei I. félévben 780 millió Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz képest, részben mert előző évben realizált és nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra a devizában kapott hitelek és egyéb devizás tételek után, amely a beszámolási időszakban árfolyamveszteségként jelentkezett, részben pedig a kamatbevételek csökkenése miatt azzal összefüggésben, hogy a szabad pénzeszköz állomány csökkent. A pénzügyi ráfordítások 126%-os növekedésének hátterében döntően a kamatráfordítások növekedése áll. A kapacitásbővítő beruházásokhoz kapcsolódó hitelek után a bázis időszakban jelentkező kamat beruházásként került elszámolásra, amely év során pénzügyi ráfordításként jelentkezik. A pénzügyi ráfordítások növekedését okozta továbbá a devizában kapott hitelek és egyéb devizás eszközök után elszámolt nem realizált árfolyamveszteség emelkedése I. félévben a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 41 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, valamint halasztott adófizetési kötelezettség 332 millió Ft értékben, míg az anyavállalat a évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt kíván igénybe venni. A konszolidált nettó eredmény millió Ft. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

4 Mérlegadatok június 30. és június 30. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 8,3%-ot növekedve millió Ft volt. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány június 30-án millió Ft-ot képviselt. A növekedés döntően a tárgyi eszköz soron következett be a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósulásával összefüggésben. A forgóeszközök értéke 2,9%-os csökkenés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 41,2%-kal csökkenve millió Ft volt. Rövid lejáratú befektetés az időszak végén nem volt. A csökkenésben a megemelkedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány értéke 20,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 32,8%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a kereskedelmi készletszint feltöltéssel összefüggő saját termelésű készletek mennyiségi növekedése következtében. Az egyéb forgóeszközök 266 millió Ft-os (-5,9%) csökkenésének meghatározó eleme a visszaigényelhető ÁFA csökkenése június 30-án a TVK-csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 10,9%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszakhoz képest millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot, illetve millió Ft-ot ért el. A hosszú lejáratú hitelek állománya 26,6%-kal nőtt és millió Ft volt az időszak végén. A növekedés döntően a TVK Erőmű Kft 100%-ban történő konszolidációjából adódik június 30. és június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 28,5%-kal csökkent és az időszak végén millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 26,9%-kal csökkenve millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében a beruházási szállító állomány csökkenése áll. A rövid lejáratú hitelek 65,5%-kal csökkentek és összesen 940 millió Ft-ot értek el, amely millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki állapothoz képest. Cash flow A TVK-csoport június 30-i cash flow kimutatása szerint a pénzeszközök millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta, míg év hasonló időszakában a növekedés millió Ft volt. A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a I. félévi üzemi tevékenységből származó cash flow millió Ft volt. Az EBITDA millió Ft, a forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot a beszámolási időszakban. A vevőállomány millió Ft-tal, szállítóállomány millió Ft-tal, a készletállomány millió Fttal csökkentette, míg az egyéb követelések 916 millió Ft-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek millió Ft-tal növelte a pénzáramot a december 31. és június 30. között eltelt időszakban. A szállító állomány csökkenésében a beruházási szállító állomány visszaesése dominál a Petrolkémiai Fejlesztési Projektek megvalósításával összefüggésben. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének növekedése tükröződik. Az Olefin-2 előző évi próbaüzemi ráfordításainak ez évi ellentételezéseként millió Ft került elszámolásra, amely cash flow tekintetében növekedésként jelenik meg. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg a bázis időszakban ez a csökkenés millió Ft volt. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 443 millió Ft-tal növelte a befektetési cash flow értékét, amely 218 millió Ft volt a bázis időszakban. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 112 millió Ft-tal, a bázis időszakban 720 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez első félévében pénzügyi befektetés-vásárlás nem volt, míg ez a tétel hasonló időszakában 92 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások millió Ft-os növekedése miatt következett be, összefüggésben azzal, hogy a kapacitás növelő beruházások hitelkamatai az előző évben még beruházás-növelésként kerültek elszámolásra, év során viszont pénzügyi ráfordításként jelentkeznek. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

5 Alkalmazottak első félév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma fő volt, a bázisnál 132 fővel alacsonyabb a belépő új technológiák üzemeltető létszámának megjelenése mellett. A csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. A leányvállalatok létszáma 14 fővel csökkent. Beruházások első félévében a próbaüzemi eredmény nélkül a beruházási teljesítmény érték millió Ft volt, szemben a első félévében felmerült millió Ft-tal. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kivitelezési tevékenységei befejeződtek, az HDPE-2 gyárban üzemszerű termelés folyik, a kiszolgáló létesítmények aktiválása múlt év végén megtörtént. Az Olefin-2 projekt esetében a végleges üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az üzemi próbák, valamint a garanciális kimérések az ütemterv szerint haladnak. A szintentartó beruházások és felújítások összege 948 millió Ft, ezen belül az anyavállalatnál 286 millió Ft merült fel, a további összeg döntően a TVK Erőmű Kft. beruházásához kapcsolódik. Tiszaújváros, augusztus 11. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

6 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK I. FÉLÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) év Tétel megnevezése I. félév I. félév Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele ,5 811 Egyéb működési bevételek , Összes működési bevétel , Anyagköltség , Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások , ELÁBÉ ,8 688 Közvetített szolgáltatások , Anyagjellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , Bérjárulékok , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb működési költségek ,2 809 STK állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség , Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT , Pénzügyi műveletek bevételei , Pénzügyi műveletek ráfordításai ,3-224 Nettó pénzügyi eredmény Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény , Társasági adó ,9 0 Adókedvezményből származó bevétel Halasztott adó , Kisebbségi részesedés előtti eredmény ,8-39 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből Nettó eredmény ,6 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6

7 2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS JÚNIUS 30. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Tétel megnevezése Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % Befektetett eszközök , Immateriális javak , Tárgyi eszközök ,8 285 Pénzügyi befektetések , Egyéb befektetett eszközök , Forgóeszközök , Készletek , Vevőkövetelések, nettó ,7 0 Rövid lejáratú befektetések Egyéb forgóeszközök , Pénzeszközök és pénzegyenértékesek , ÖSSZES ESZKÖZ , Saját tőke , Jegyzett tőke , Tőketartalék , Eredménytartalék ,4 7 Átértékelési különbözet , Mérleg szerinti eredmény ,6 43 Kisebbségi részesedés , Hosszú lejáratú kötelezettségek , Hosszú lejáratú hitelek éven túli része , Céltartalékok várható kötelezettségekre , Halasztott adó kötelezettségek ,5 233 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek , Rövid lejáratú kötelezettségek , Szállítók és egyéb kötelezettségek , Céltartalékok várható kötelezettségekre ,3 185 Rövid lejáratú hitelek , KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,3 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

8 3. SZÁMÚ MELLÉKLET I. FÉLÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Egyenleg Január 1-jén as eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére Átértékelési különbözet évi eredmény Külső tulajdonosok részesedése Egyenleg december 31-én es eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére Átértékelési különbözet I. félévi eredmény Külső tulajdonosok részesedése Egyenleg június 30-án FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

9 4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK I. FÉLÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés I. félév Millió Ft I. félév Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Követelések értékvesztése Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete Próbaüzem nyeresége Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Pénzügyi befektetések vásárlása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek változásai Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Visszavásárolt saját részvénytőke -4-2 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Leányvállalat bevonásának hatása a készpénz állományra Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

10 5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név Törzs/ Alaptőke* Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) ,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft ,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) ,00% L L Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. ** ,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ** ,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) ,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T TVK Erőmű Term. Szolg. Kft ,00% T L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Végelszámolás folyamatban 2 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK I. félév I. negyedév II. negyedév I. félév Vált. % '05.II.név/ '04. II.név Vált. % '05.II.név 05/'I.név Vált. % '05.I.félév/ '04. I.félév Vegyipari benzin FOB med USD/t ,6 4 30,7 Gázolaj CIF med USD/t ,4 9,8 51,7 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,6 1,4 25,5 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,3 2,9 39,0 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,1-16,0 21,1 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,1-17,3 22,0 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t ,4-17,3 25,0 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t ,1-12,2 22,7 PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t ,1-11,9 23,6 PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t ,6-11,2 21,6 EUR/HUF 256,07 245,10 249,74 247,48-0,95 1,89-3,4 USD/HUF 208,70 186,98 198,23 192,61-5,29 6,02-7,7 EUR/USD 1,228 1,311 1,261 1,286 4,7-3,8 4,7 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

11 7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a január 04-én teljesített részvénykönyvi törléssel 8,02 %-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S január 04-én a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02 % tulajdoni hányaddal A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó konszolidációba bevont társaságának megszüntetése érdekében a TVK Austria Kunststoff Vertriebs GmbH-val szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt éves gyorsjelentése. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG (A-1010 Bécs, Annagasse 6, Ausztria) tulajdoni hányada a március 2-án teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett március 8-án a TVK Rt. Olefin-2 gyárában üzemzavar következett be március 10-én a TVK Rt. Olefin-2 gyárának újraindítása megtörtént. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a évi rendes közgyűlésre BÉT honlap Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság április 28-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján A TVK Rt április 28.-ra összehívott évi Rendes Közgyűlés napjával a felügyelő bizottság elnöke, valamint az alábbi vezető tisztségviselők mondtak le tisztségükről: Igazgatósági tagok: Áldott Zoltán, Bács Zalán, Michel- Marc Delcommune, Horváth Zoltán, Molnár József, Olvasó Árpád; valamint dr. Bánhegyi Ilona, a felügyelő bizottsági elnöke; valamint az évi Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjával Simola József, felügyelő bizottsági tag BÉT honlap Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján Tájékoztatás a TVK Rt április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,51%-os többséggel elfogadta a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,50%-os többséggel az igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta: a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását, a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját, valamint a TVK Rt. magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a december 31-vel végződő évre. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Társaság évi adózás előtti eredménye M Ft, adózott nyeresége M Ft, a évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 99,95%-os többséggel módosította az Alapszabály 33. pontját - 62,55%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a üzleti évre, valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére %-os többséggel módosította az Alapszabály 13.e.;14.b.; 14.c.; 14.d.; a 26.b. valamint a 30. pontjait és az Alapszabály egyik alcímét. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Vratko Kassovic urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Vratko Kassovic úr fenntarthassa igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagságait más gazdasági FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

12 társaságokban. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Simola József urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Simola József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Olvasó Árpád urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Michel-Marc Delcommune urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Michel-Marc Delcommune úr fenntarthassa a MOL Rt. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Molnár József urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Molnár József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,55%-os többséggel megválasztotta Keményné Újvári Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta dr. Bánhegyi Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy dr. Bánhegyi Ilona fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dorogházi Krisztinát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődően öt éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Dorogházi Krisztina fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,54%-os többséggel a Munka Törvénykönyve 188/A. (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozta meg: Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, szervezeti egység vezetők Tájékoztatás a TVK Rt üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt évi éves jelentése. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó nem teljes körűen konszolidált leányvállalat megszüntetése érdekében a CHEMOPETROL Kft-vel szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt I. negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről BÉT honlap A TVK Rt I. negyedéves gyorsjelentése BÉT honlap Jegyzőkönyv a április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésről BÉT honlap A TVK Rt. hatályos Alapszabálya az Éves Rendes Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

13 8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 45,10 ua ,34 ua ,45 ua ,69 ua Külföldi intézményi/társaság 34,79 ua ,48 ua ,06 ua ,79 ua Belföldi magánszemély 0,96 ua ,01 ua ,97 ua ,01 ua Külföldi magánszemély 0,02 ua ,00 ua. 0 0,02 ua ,00 ua. 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező 0,007 ua ,03 ua ,007 ua ,03 ua tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 ua ,77 ua Nem megfeleltetett törzsrészvények 18,36 ua ,40 ua ,5 ua ,51 ua ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,65 44,65 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,64 31,64 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T ,08 8,08 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,31 44,31 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,39 31,39 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T ,02 8,02 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

14 TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás vége Saját részvény 1 kezdete /megszűnése/ tulajdon (db) megválasztási időtartam IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnök-helyettes IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag IT Fred Faiz Igazgatósági tag IT Molnár József Igazgatósági tag IT Simola József Igazgatósági tag IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke FB Dr. Huszár András FB elnök-helyettes FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő FB Dorogházi Krisztina FB tag SP Olvasó Árpád Vezérigazgató határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes határozatlan 0 SP Piry László Polimer marketing és értékesítési határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató határozatlan 0 SP Pénzes Tamás Humán erőforrás vezető határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A társaság szervezetében nem történt jelentős változás az időszak során második negyedéve során a vezető tisztségviselők körében az alábbi változás történt: A TVK Rt évi Rendes Közgyűlésének napjával lemondott tisztségéről: - Áldott Zoltán, a TVK Rt április 26.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Bács Zalán, a TVK Rt április 26.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Michel-Marc Delcommune, a TVK Rt november 3.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Horváth Zoltán, a TVK Rt április 20.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Molnár József, a TVK Rt április 20.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Olvasó Árpád, a TVK Rt augusztus 29.-án megválasztott igazgatósági tagja, - dr. Bánhegyi Ilona, a TVK Rt augusztus 29-én megválasztott felügyelő bizottsági tagja, a felügyelő bizottság elnöke. - Simola József, a TVK Rt április 29.-én megválasztott felügyelő bizottsági tagja. A április 28-án tartott Évi Rendes Közgyűlés: - az Igazgatóság tagjává választotta a közgyűlés napjától kezdődően 2 éves időtartamra: Vratko Kassovic-t, Simola Józsefet, Olvasó Árpádot, Michel-Marc Delcommune-t valamint Molnár Józsefet. - a Felügyelő Bizottság tagjává választotta a közgyűlés bezárásával kezdődően 5 éves időtartamra Keményné Újvári Ildikót, Dr. Bánhegyi Ilonát, valamint Dorogházi Krisztinát. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14