változás év I. negyedév I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS)

Átírás

1 EREDMÉNYNÖVEKEDÉS KEDVEZŐ PIACI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: a mai napon nyilvánosságra hozta I. negyedéves eredményeit. A TVK Rt I. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljeskörűen, 1 társult vállalkozás részesedés arányosan, 6 társult vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével (equity) került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés változás év I. negyedév I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS) % M Ft M EUR M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR Értékesítés nettó árbevétele EBITDA Üzleti eredmény/veszteség (-) Pénzügyi műveletek vesztesége/nyeresége (-) Társasági adó, halasztott adó Nettó eredmény/veszteség (-) Működési cash flow EUR/HUF 251,68 260,09 245,13 Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva I. negyedévben a kumulált EBIT a bázishoz képest 154%-kal növekedett és 6,2 milliárd Ft-ot ért el. Az eredményesség növekedéséhez az értékesítés és a költséghatékonyság további javítása és a rendelkezésre álló termelő kapacitások bővítése mellett az iparág fedezettermelő képességének emelkedése is hozzájárult I. negyedévben a saját előállítású polimer termékek értékesített mennyisége 16 kt-val magasabb, mint a kumulált bázis időszakban. A saját előállítású olefin termékek értékesítésének mennyisége az új Olefin gyár próbaüzemi termelésének megjelenése miatt 32 kt-val emelkedett. A első negyedévi üzemi tevékenységből származó cash flow millió Ft-ot tett ki, amely az új technológiák termékkészletének növekedése, a magasabb árbevétellel összefüggően megnövekedett vevőállomány és a kapacitásbővítő beruházás befejezése miatt lecsökkent szállítói állomány csökkenése miatt következett be a magasabb EBITDA ellenére. Az anyavállalat a évi kapacitásbővítő beruházásai után évben társasági adófizetési kedvezmény igénybevételére jogosult. A TVK vezérigazgatójának véleménye Olvasó Árpád, a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta: Az első negyedév során kiváló üzleti eredményt értünk el. A kapacitásbővítő stratégiai beruházásainkat határidőre és költségkereten belül valósítottuk meg. A fejlesztés legjelentősebb projektjében, az Olefin-2 gyárban tart a próbaüzemelés és folynak a garanciális kimérések. Az új típusú polietilének gyártására is alkalmas HDPE-2 üzem az elmúlt év végén aktiválásra került, és megkezdődött az üzemszerű termelés. Az új gyárak létrejöttével az etilén termelő kapacitásunk 68%-kal emelkedett, és eléri a tonnát, a polimer kapacitásunk pedig 33%-kal bővülve összesen évi tonnára növekedett, s ezzel Közép-Kelet Európa legnagyobb poliolefin gyártójává váltunk. A már említett új polimer termékek piaci bevezetését az előző évben végzett premarketing tevékenységgel alapoztuk meg. További feladatunk a régi és az új technológiák hatékony működtetése, amelyet az előző időszakokhoz képest előnyösen változó külső piaci környezet is támogat. A MOL-csoport tagjaként a szinergiák kihasználásának eredményességét mutatja, hogy megnövekedett alapanyag igényünket teljes mértékben a MOL-csoport forrásaiból biztosítjuk. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1

2 Működési környezet A pirolízis alapanyagok árszintje az első negyedév folyamán tovább emelkedett. Az első negyedévben a vegyipari benzin (FOB med) átlagos jegyzésára 400 USD/t volt, amely a decemberi átlagos jegyzésárakhoz viszonyítva 15%-kal magasabb. Az atmoszférikus gázolajat (CIF med) az első negyedév átlagában 448 USD/t áron jegyezték, a decemberi átlaghoz képest 8%-kal magasabban. Az előző év azonos időszakához hasonlítva a pirolízis alapanyag jegyzésárakat, a vegyipari benzin 107 USD/t-val (36%-kal) a gázolaj jegyzési ára 157 USD/t-val (54%-kal) emelkedett. A polietilén termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a negyedéves átlagos jegyzésárakat tekintve 6-7%-kal csökkentek, a PP homopolimerek közel azonos szinten maradtak, míg a PP kopolimer 2%-kal emelkedett a decemberi átlagos jegyzésárakhoz viszonyítva. Az első negyedéves jegyzésárak az előző év azonos időszakához képest viszont jelentősen, 31-38%-kal magasabbak. Az LDPE 31%-kal, a HDPE fúvási típus 38%-kal, a PP típusok 34-35%-kal magasabbak, mint a I. negyedéves átlagos jegyzésárak I. negyedév időszakában a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz és a dollárhoz képest egyaránt erősödött. Az euró/forint árfolyam közel 6%-kal, míg a dollár/forint árfolyam mintegy 10%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,31 volt, amely 0,06 értékkel magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Az előző év azonos időszakához hasonlított árfolyamváltozások alapanyagköltség oldalon pozitív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét, amelyet teljes mértékben ellentételezett az árbevétel oldalon mutatkozó negatív árfolyamhatás. A bázis időszakhoz viszonyítva a pirolízis alapanyagok, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 34%-kal, euróban mérve 42%-kal emelkedett. Pénzügyi áttekintés Működési eredmények első negyedévében a TVK Rt. értékesítési árbevétele millió Ft volt, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel millió Ft-ot tett ki, amely 49%-kal, illetve 31%-kal magasabb a hasonló időszakához képest. A bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok adatai között még szerepelt a Slovnaft eredetű polimer értékesítés árbevétele is. A csoport szintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének a növekedése, valamint a polimer és olefin termékárak emelkedése tükröződik. A csoport szintű árbevétel 99,6%-át az anyavállalat árbevétele tette ki. A TVK Rt. egyedi árbevétele millió Ft-tal emelkedett első negyedévében a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens termék árbevétele millió Fttal, az olefin szegmensé millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumene a polietilén szegmensben 18,0 kt-val nőtt, míg a polipropilén szegmensben 2,1 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 71%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, I. név I. név (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin LDPE HDPE PP Összesen A TVK Rt. árbevételének 52%-át realizálta belföldi értékesítésből, amely 5%-kal alacsonyabb részarányt jelent, mint a bázis időszakban. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (20%), Lengyelország (15%), Olaszország (13%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (6%), valamint Ausztria (3%) részesedése. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

3 A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, I. név (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen A TVK-csoport összes működési bevétele millió Ft-ot ért el I. negyedévben, amely a bázis időszakhoz képest 31%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 220 millió Ft-ot tett ki, amely 63%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó a vevői/szállítói árfolyamnyereség növekedése, ami 147 millió Ft volt a tárgyidőszakban. A TVK-csoport anyagköltsége millió Ft-ot tett ki I. negyedévben, amelynek millió Ft-os (58%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A pirolízis alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefingyár próbaüzeme alatti alapanyag felhasználás jelentősen befolyásolta. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, I. név I. név (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az energia költség emelkedésében a termelés mennyiségi növekedése miatti többlet energiafogyasztás, az energia áremelés, valamint a telephelyi külső fogyasztók részére megvásárolt és továbbszámlázott energia többlet tükröződik. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 749 millió Ft-tal emelkedtek (40%), döntően a karbantartási szolgáltatás költség növekedése miatt, amely az új technológiák megjelenése, valamint a nem tervezett leállásokkal összefüggésben jelent meg. Az értékesítés mennyiségi növekedésével összhangban emelkedett az export értékesítés fuvarköltsége és az ügynöki jutalék. Az ELÁBÉ millió Ft-tal (-97%) csökkent bázis időszakhoz képest annak következtében, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft által termelt polimerek értékesítése már nem jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A közvetített szolgáltatások értéke 40%-os csökkenéssel 135 millió Ft-ot tesz ki, döntően a szállítmányozási tevékenység szűkülésével összefüggésben, amely változás a közvetített szolgáltatások árbevételének csökkenését is maga után vonja. A személyi jellegű ráfordítások TVK-csoport szinten 32 millió Ft-tal (1,4%-kal) emelkedtek, amely a létszámcsökkenés és a bérfejlesztés együttes hatásának eredője. Az értékcsökkenési leírás emelkedése az új technológiák előző év végén megtörtént aktiválása miatt következett be. Az egyéb működési költségek 670 millió Ft-tal (57%-kal) magasabb értéket mutatnak, döntően abból eredően, hogy az Olefin-2 próbaüzeméhez kapcsolódóan felügyeleti díj merült fel 489 millió Ft értékben. A tanácsadással kapcsolatos költségek 125 millió Ft-tal emelkedtek a hatékonyság javító projekt miatt. Helyi adókra 72 millió Ft-tal költöttünk többet. A saját termelésű készletek állományváltozása millió Ft volt, amely millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki készletváltozástól. A beszámolási időszaki készletérték növekedésen belül millió Ft az árváltozás hatásának tulajdonítható. A mennyiségi növekedés meghatározó része az új olefin és az új HDPE-2 üzem termékeinek készletezéséből ered. A saját előállítású eszközök aktivált értéke millió Ft volt, amely azért negatív összeg, mert az Olefin-2 próbaüzemelésének ez évi pozitív eredménye megtérülésként kerül elszámolásra az előző évben felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

4 A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el I. negyedévében, szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A millió Ft-os eredmény-növekedésen belül az anyavállalat üzemi eredménye millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A csoport I. negyedéves eredményéhez a leányvállalatok 200 millió Ft-tal járultak hozzá. A csoport I. negyedéves nettó pénzügyi eredménye -810 millió Ft, szemben a bázis időszak 558 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei I. negyedévében 949 millió Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz képest, mert előző évben realizált és nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra a devizában kapott hitelek és egyéb devizás tételek után, amely a beszámolási időszakban nem jelentkezett. A pénzügyi ráfordítások 93%-os növekedésének hátterében a devizában kapott hitelek és egyéb devizás eszközök után elszámolt nem realizált árfolyamveszteség és a kamatráfordítások emelkedése áll I. negyedévében a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 22 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat a évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt kíván igénybe venni. A konszolidált nettó eredmény millió Ft volt. Mérlegadatok március 31. és március 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 13,3%-ot növekedve millió Ft-ot tett ki. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány március 31-én millió Ft-ot képviselt. A tárgyi eszközök növekedésének hátterében elsősorban a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításai állnak. A forgóeszközök értéke 6,8%-os növekedés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 37,5%-kal csökkenve millió Ft-ot tettek ki, rövid lejáratú befektetés az időszak végén nem volt. A csökkenésben a megemelkedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány értéke 31,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 47,9%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a saját termelésű készletek mennyiségi növekedése következtében. Az egyéb forgóeszközök millió Ft-os csökkenésének oka, hogy március 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege alacsonyabb, illetve a Petrolkémiai Fejlesztési Projekthez kapcsolódó import ÁFA visszaigénylés összege csökkent március 31-én a TVK-csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 11,4%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszakhoz képest millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot, illetve millió Ft-ot tett ki. A hosszú lejáratú hitelek állománya 19,8%-kal nőtt és millió Ft volt az időszak végén. A növekedés a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt finanszírozására igénybevett hitel növekedéséből adódik. A hosszú lejáratú hitelek összetételében jelentős változás következett be 2004 decemberében. A 2002-ben megkötött szindikált hitelét a Társaság teljes összegében előtörlesztette, s helyette MOL anyavállalati hitelt vett igénybe március 31. és március 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 5,3%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 3,1%-kal csökkent és az időszak végén millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében a beruházási szállító állomány csökkenése áll. A rövid lejáratú hitelek 111,5%-kal növekedtek és összesen millió Ft-ot értek el, amely millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki állapothoz képest, amely döntően a TVK Rt. hitelállományának millió Ft-os növekedéséből adódik, a leányvállalati rövid lejáratú hitelek millió Ft-tal csökkentek. Cash flow A TVK-csoport március 31-i cash flow kimutatása szerint a pénzeszközök millió Ft-tal csökkentek az év eleje óta, míg év hasonló időszakában a csökkenés millió Ft-ot tett ki. A két időszakot összehasonlítva a beszámolási időszakban millió Ft-os cash flow növekedés mutatható ki, amely ellentétes hatások eredője. Az üzemi tevékenységből származó nettó készpénz és a finanszírozási műveletekből származó nettó készpénz csökkentette, míg a befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz növelte a cash flow-t. Az üzleti tevékenységből származó cash flow millió Ft volt első negyedévében. Az EBITDA millió Ft-ot tett ki, a forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Ft-tal csökkentik a pénzáramot a beszámolási időszakban. A vevőállomány millió Ft-tal, a készletállomány millió Ft-tal, a szállítóállomány millió Ft-tal, az egyéb követelések 334 millió Ft-tal csökkentette, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek millió Ft-tal növelte a pénzáramot a december 31. és március 31. között eltelt időszakban. A szállító állomány növekedésében a beruházási szállító állomány visszaesése dominál a Petrolkémiai Fejlesztési Projektek megvalósításával összefüggésben. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének a növekedése tükröződik. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

5 A befektetési tevékenység 122 millió Ft-tal növelte a pénzeszközök állományát. A beruházások 80 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg a bázis időszakban ez a csökkenés millió Ft volt. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 72 millió Ft-tal, a bázis időszakban 443 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai tárgyidőszakban -1 millió Ft-tal, a bázis időszakban 658 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow alakulásához. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 131 millió Ft-tal növelte a befektetési cash flow értékét, ami 10 millió Ft-ot tett ki a bázis időszakban első negyedévében pénzügyi befektetés-vásárlás nem volt, míg ez a tétel hasonló időszakában 92 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket. A fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 164 millió Ft-tal csökkentette, a rövid lejáratú hitelek változása millió Ft-tal növelte a finanszírozási tevékenységből származó cash flow-t. Alkalmazottak első negyedév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma fő volt, a bázisnál 127 fővel alacsonyabb. A raktári szolgáltatási tevékenység kihelyezése miatt 24 fős létszámcsökkenés jelent meg. A további csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Beruházások A TVK-csoportnál I. negyedévben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 85 millió Ft-ot ért el, mely tartalmazza az Olefin-2 próbaüzem eredményét, a korábbi időszakban felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. A próbaüzemi eredmény nélkül a beruházási teljesítmény érték millió Ft-ot tesz ki, amely 88%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest a stratégiai projektek megvalósításával összefüggésben. A beszámolási időszakban a stratégiai projekteken megjelenő teljesítmény az előző évi megvalósításhoz kapcsolódó áthúzódó hatás. A csökkenést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte. A projekt megvalósításának tervezett összköltsége 430 millió euró, melyből március 31-ig 398,3 millió euró már kifizetésre került. A szintentartó beruházások és felújítások összege 70 millió Ft-ot képvisel, ezen belül az anyavállalatnál 124 millió Ft jelent meg, a további negatív összeg döntően a TVK Erőmű Kft. beruházásához kapcsolódó korrekciózás miatt merült fel. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kivitelezési tevékenységei befejeződtek. Az Olefin-2 projekt esetében az üzem a kitűzött határidőre, november 19-ére, elérte a mechanikai készreszereltség állapotát december 25-étől az Olefin-2 üzem etilén termeléséből valósul meg a BorsodChem Rt. etilén ellátása. A próbaüzem és a garanciális kimérések folyamatban vannak. A HDPE-2 projekt december végén aktiválásra került, üzemszerű termelés folyik. A Kiszolgáló létesítmények projektnél december végével a létesítmények aktiválása megtörtént. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül, I. negyedév I. negyedév (millió Ft) I. negyedév I. negyedév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin-2 gyár létesítése HDPE-2 gyár létesítése Egyéb ráfordítás Tiszaújváros, május 12. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

6 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK I. NEGYEDÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) év 2004.I.név 2005.I.név Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele ,3 811 Egyéb működési bevételek , Összes működési bevétel , Anyagköltség , Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások , ELÁBÉ ,9 688 Közvetített szolgáltatások , Anyagjellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , Bérjárulékok , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb működési költségek ,1 809 STK állományváltozása , Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség , Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT , Pénzügyi műveletek bevételei , Pénzügyi műveletek ráfordításai ,7-224 Nettó pénzügyi eredmény Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény , Társasági adó , Halasztott adó Kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0-39 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből Nettó eredmény ,8 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6

7 2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS MÁRCIUS 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % Befektetett eszközök , Immateriális javak , Tárgyi eszközök ,6 285 Pénzügyi befektetések , Egyéb befektetett eszközök , Forgóeszközök , Készletek , Vevőkövetelések, nettó ,6 0 Rövid lejáratú befektetések Egyéb forgóeszközök , Pénzeszközök és pénzegyenértékesek , ÖSSZES ESZKÖZ , Saját tőke , Jegyzett tőke , Tőketartalék , Eredménytartalék ,4 7 Átértékelési különbözet , Mérleg szerinti eredmény ,8 43 Kisebbségi részesedés , Hosszú lejáratú kötelezettségek , Hosszú lejáratú hitelek éven túli része , Céltartalékok várható kötelezettségekre , Halasztott adó kötelezettségek ,5 233 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek , Rövid lejáratú kötelezettségek , Szállítók és egyéb kötelezettségek , Céltartalékok várható kötelezettségekre ,8 185 Rövid lejáratú hitelek , KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,3 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

8 3. SZÁMÚ MELLÉKLET I. NEGYEDÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Egyenleg Január 1-jén as eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére Átértékelési különbözet évi eredmény Egyenleg december 31-én es eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére Átértékelési különbözet I. negyedévi eredmény Egyenleg március 31-én FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

9 4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK I. NEGYEDÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004.I. negyedév 2005.I. negyedév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése -3 0 Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása 0 0 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Pénzügyi befektetések vásárlása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok 0 0 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0 0 Visszavásárolt saját részvénytőke -1-1 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

10 5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Besorolás 2 Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Alaptőke* (%) jog 1 TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) ,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft ,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) ,00% L L Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. ** ,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ** ,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) ,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T TVK Erőmű Term. Szolg. Kft ,00% T K 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Végelszámolás folyamatban 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK I. negyedév IV. negyedév I. negyedév Vált. % '05.I.név/ '04. I.név Vált. % '05.I.név/ '04.IV.név Vegyipari benzin FOB med USD/t ,5 1 Gázolaj CIF med USD/t ,0-0,3 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,6 5,7 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,2 10,5 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,1-2,4 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,4-3,1 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t ,8-2,9 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low ,8 2,4 EUR/t PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low ,6 2,7 EUR/t PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t ,2 4,5 EUR/HUF 260, ,01 245,13-5,84-0,37 USD/HUF 208,10 189,94 186,98-10,15-1,56 EUR/USD 1,251 1,296 1,311 4,8 1,1 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

11 7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a január 04-én teljesített részvénykönyvi törléssel 8,02 %-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S január 04-én a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02 % tulajdoni hányaddal. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó konszolidációba bevont társaságának megszüntetése érdekében a TVK Austria Kunststoff. Vertriebs GmbH-val szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt éves gyorsjelentése. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG (A-1010 Bécs, Annagasse 6, Ausztria) tulajdoni hányada a március 2-án teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett március 8-án a TVK Rt. Olefin-2 gyárában üzemzavar következett be március 10-én a TVK Rt. Olefin-2 gyárának újraindítása megtörtént. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a évi rendes közgyűlésre BÉT honlap Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság április 28-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján A TVK Rt április 28.-ra összehívott évi Rendes Közgyűlés napjával a felügyelő bizottság elnöke, valamint az alábbi vezető tisztségviselők mondtak le tisztségükről: Igazgatósági tagok: Áldott Zoltán, Bács Zalán, Michel-Marc Delcommune, Horváth Zoltán, Molnár József, Olvasó Árpád; valamint dr. Bánhegyi Ilona, a felügyelő bizottsági elnöke; valamint az évi Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjával Simola József, felügyelő bizottsági tag BÉT honlap Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján Tájékoztatás a TVK Rt április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,51%-os többséggel elfogadta a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,50%-os többséggel az igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta: a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását, a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját, valamint a TVK Rt. magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a december 31-vel végződő évre. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Társaság évi adózás előtti eredménye M Ft, adózott nyeresége M Ft, a évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 99,95%-os többséggel módosította az Alapszabály 33. pontját - 62,55%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a üzleti évre, valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

12 - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 13.e.;14.b.; 14.c.; 14.d.; a 26.b. valamint a 30. pontjait és az Alapszabály egyik alcímét. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Vratko Kassovic urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Vratko Kassovic úr fenntarthassa igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagságait más gazdasági társaságokban. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Simola József urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Simola József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Olvasó Árpád urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Michel-Marc Delcommune urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Michel-Marc Delcommune úr fenntarthassa a MOL Rt. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Molnár József urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Molnár József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,55%-os többséggel megválasztotta Keményné Újvári Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta dr. Bánhegyi Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy dr. Bánhegyi Ilona fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dorogházi Krisztinát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődően öt éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Dorogházi Krisztina fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,54%-os többséggel a Munka Törvénykönyve 188/A. (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozta meg: Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, szervezeti egység vezetők Tájékoztatás a TVK Rt üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt évi éves jelentése. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó nem teljes körűen konszolidált leányvállalat megszüntetése érdekében a CHEMOPETROL Kft-vel szemben a végelszámolási eljárás megindult. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

13 8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 45,10 ua ,34 ua ,45 ua ,69 ua Külföldi intézményi/társaság 34,79 ua ,48 ua ,06 ua ,79 ua Belföldi magánszemély 0,96 ua ,01 ua ,97 ua ,01 ua Külföldi magánszemély 0,02 ua ,00 ua. 0 0,02 ua ,00 ua. 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos* 0,007 ua ,03 ua ,007 ua ,03 ua Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 ua ,77 ua ,36 ua ,40 ua ,5 ua ,51 ua ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,65 44,65 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,64 31,64 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T ,08 8,08 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Megjegyzés Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati jog 1 ség 2 (db) (%) (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,31 44,31 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,39 31,39 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T ,02 8,02 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

14 TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak a jelentés készítésekor (2005. május 12.) aktuális állapot szerint Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke IT Olvasó Árpád Igazgatósági tag, elnökhelyettes Igazgatósági tag, elnökhelyettes ** * 0 IT Áldott Zoltán Igazgatósági tag ** 0 IT Bács Zalán Igazgatósági tag ** 0 IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag Igazgatósági tag ** * 0 IT Horváth Zoltán Igazgatósági tag ** 0 IT Fred Faiz Igazgatósági tag IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag * 0 IT Molnár József Igazgatósági tag Igazgatósági tag ** * 0 IT Simola József Igazgatósági tag * 0 FB Dr. Bánhegyi Ilona FB tag, elnök ** 0 FB tag, elnök * FB Dr. Huszár András FB tag, elnök-helyettes FB Dorogházi Krisztina FB tag * 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő (újraválasztva) * 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő FB Simola József FB tag ** 0 SP Olvasó Árpád Vezérigazgató határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes SP Piry László Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató határozatlan határozatlan határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * A Társaság április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatok alapján. ** A április 28-i hatállyal történt lemondó nyilatkozat alapján. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ I. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14