REKORDEREDMÉNYEK IV. negyedév. változás % TVK-csoport eredmények (IFRS)

Átírás

1 REKORDEREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: a mai napon nyilvánosságra hozta évi eredményeit. A TVK Nyrt éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Nyrt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 8 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 3 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) IV. negyedév M M Ft EUR IV. negyedév változás % év év változás % M Ft M EUR Ft EUR M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR Értékesítés nettó árbevétele , , , , EBITDA , , , , Üzleti eredmény/veszteség (-) , , , , Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) , , , , Társasági adó, halasztott adó 231 0, , , , Részvényesek részesedése az eredményből , , , , Működési cash flow , , , , Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva negyedik negyedévében a Csoport készpénz termelő képességét mutató EBITDA több mint kétszeresére nőtt az előző év utolsó negyedévi értékéhez képest. A 2006-os évben az EBITDA 33,7 milliárd Ft volt, amely 47%- kal magasabb a évben elértnél. A növekedéshez a belső hatékonyság növelés mellett jelentősen hozzájárult a harmadik negyedév közepétől kedvezően változó külső iparági környezet, amely sikeresen összekapcsolódott az új technológiák kapacitáskihasználásának megnövelésével. A negyedik negyedévben 84 milliárd Ft árbevételt ért a TVK-csoport, 2006-ban pedig közel 310 milliárd Ft-ot. A TVK-csoport üzleti eredménye az év utolsó negyedévében több mint 11 milliárd Ft volt, míg éves szinten 21 milliárd Ft-ot ért el. A negyedik negyedéves csoport szintű nettó eredmény 16 milliárd Ft volt, míg 2006-ban 17 milliárd Ft-ot tett ki. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett devizahitelek előtörlesztésére a társaság november és december hónapokban 60 millió eurót fordított. A TVK-csoport adósság állománya így 52 Mrd Ft-ra csökkent december 31-én. A negyedik negyedévben a devizában felvett hitelek után millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra, az év végén jelentősen erősödő forint hatására, amely az első három negyedév során elszámolt nem realizált árfolyam veszteséget jelentősen lecsökkentette. TVK-csoport értékesítési árbevétele A TVK-csoport főbb pénzügyi adatai , , , Mrd Ft Mrd Ft 25,00 20,00 15, EUR/t , , , * * EBITDA EBIT Nettó eredmény Integrált margin EUR/t * évi adatok nem auditáltak FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1

2 A TVK Nyrt. vezérigazgatója, Olvasó Árpád hangsúlyozta: "A év rekord esztendő a TVK életében. Rekordot döntöttünk azzal, hogy húsz milliárd forint feletti üzemi eredményt értünk el. A számok történelmet is írnak: a legnagyobb árbevételt, valamint a legmagasabb eredményt könyvelhettük el, mind az üzemi/üzleti, mind a nettó eredményt tekintve. Eredményeink értékét növeli az a körülmény, hogy a külső tényezők közül az alapanyag és energiaárak továbbra is számunkra kedvezőtlenül változtak 2006 folyamán. Ugyanakkor a külső piaci és gazdasági környezet számunkra kedvezően alakuló elemei lehetővé tették, hogy hatékonyabban érvényesítsük új, Fókuszban a vevő stratégiánk előnyeit. Megvalósítottuk a stratégia taktikai elemeit: újragondoltuk piacelemző módszereinket, az értékesítési csatornák hatékonyságának javítása érdekében új értékesítési koncepciót dolgoztunk ki, valamint a folyamatos elemzések eredménye alapján rugalmasan változtatjuk termékportfoliónkat. Ebben az évben stratégiai beruházásaink révén megvalósított új gyárainkat már kilencven százalék feletti kapacitáskihasználással működtettük. Számos hatékonyságnövelő projektet hajtottunk végre többek között az energia áremelés okozta jelentős költség emelkedés csökkentésére törekedve. Az elkövetkezendő időszak magasabb kapacitáshasználásának elérésében kulcstényező volt az Olefin-1 gyárban a tervezett karbantartási munkák végrehajtása, amelyet három hét alatt sikeresen elvégeztünk." Pénzügyi áttekintés Működési környezet A polimerek európai piacán év negyedik negyedévében az átlagos jegyzésárak (ICI s lor fd NWE) 1-6%-kal mérséklődtek az előző negyedévhez képest. A évi átlagos polimer jegyzésárak a év adataihoz viszonyítva 8-20%-kal növekedtek. A monomer termeléshez szükséges vegyipari benzin dollárban mért árszintje év negyedik negyedévében 12%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. A év átlagos alapanyag árait tekintve a vegyipari benzint (FOB med) 537 USD/t, az atmoszférikus gázolajat (CIF med) 597 USD/t áron jegyezték, ez vegyipari benzin esetében 20%-os, gázolaj tekintetében 16%-os emelkedést jelent a év átlagos jegyzésáraihoz képest negyedik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva a forint erősödött mind az euróhoz mind a dollárhoz viszonyítva, ugyanakkor az euró is erősödött a dollárhoz képest, amely az utolsó negyedévben kedvezően hatott a bruttó fedezetre átlagában az előző év átlagához mérten az euró/forint árfolyam mintegy 7%-kal, míg a dollár/forint árfolyam 5%-kal emelkedett. A tavalyi évhez hasonlítva az idei év adatait, az árfolyamváltozások eredője jelentősen pozitív irányban befolyásolta a TVK-csoport üzleti eredményét. Mindezek alapján év negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest közel 14%-kal emelkedett az iparág fedezettermelő képességét jelző euróban mért integrált petrolkémiai fedezet az alapanyag- és a polimer termékek jegyzésárának, valamint az euró/dollár keresztárfolyam együttes változásának hatására év átlagában az integrált petrolkémiai fedezet forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Működési eredmények évben a TVK-csoport a éves árbevételénél 24%-kal magasabb konszolidált árbevételt ért el, és így millió Ft-ot tett ki. Ugyanebben az időszakban a TVK Nyrt. egyedi árbevétele millió Ft-tal emelkedett az értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése következtében. A TVK Nyrt. termék árbevételének változására ható tényezők, év év (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen Hatása hatása hatása Olefin LDPE HDPE PP Összesen év során a TVK Nyrt. árbevételének 48%-át realizálta export értékesítésből, amely hasonló részarányt képvisel, mint az előző évben. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (19%), Olaszország (17%), Lengyelország (14%), Egyesült Királyság (5%), Franciaország (4%), valamint Ausztria (4%) részesedése volt. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2

3 A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, év (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen A TVK-csoport összes működési bevétele az előző évhez képest 23%-kal magasabb, millió Ft volt 2006-ban. Ezen belül az egyéb működési bevétel 402 millió Ft volt, amely millió Ft-os (77%-os) csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben a vevői/szállítói árfolyamnyereség 693 millió Ft-os, a kapott kötbérek 437 millió Ft-os csökkenése a meghatározó. A TVK-csoport anyagköltsége millió Ft volt, amelynek millió Ft-os (16%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok áremelkedése jelenik meg, a dollárban mért jegyzésárak és a forint/dollár árfolyam emelkedésének együttes hatására, ugyanakkor a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a periodikus karbantartás miatti nagyleállás következtében. Az energia költség növekedését az energia áremelés idézte elő, amelynek hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése. A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, év év (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam Összesen hatása hatása változás hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 962 millió Ft-tal emelkedtek (8%), részben a logisztikai tevékenység október 1-jével való kiszervezéséből eredő szolgáltatási díjak felmerülése valamint a konszolidációba bevont társaságok költségeinek megjelenése miatt. A logisztikai tevékenység kiszervezéshez kapcsolódó szolgáltatási díj megjelenése mellett más tételekben (pl. személyi jellegű költségek) csökkenés jelentkezik. Az eladott áruk beszerzési értéke millió Ft-tal növekedett döntően a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedése következtében. A belső létszámhatékonyság javítási akciók és a logisztikai tevékenység kiszervezése miatt a személyi jellegű ráfordítások értéke a bérfejlesztések ellenére TVK-csoport szinten 361 millió Ft-tal (-4%) csökkent évhez viszonyítva. Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjelenő új társaságok miatt emelkedett az előző évhez képest. Az egyéb működési költségek összege millió Ft volt, amely millió Ft-tal alacsonyabb, mint a tavalyi évben, alapvetően abból adódóan, hogy 2005-ben az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek. Csökkentek továbbá a tanácsadói díjak és a környezetvédelmi költségekre képzett céltartalékok összege. A saját termelésű készletek állományváltozása -898 millió Ft volt, tükrözve a készleten lévő termékek mennyiségének csökkenését, amelyet az alapanyag áremelkedés miatti készlet felértékelődés részben mérsékelt. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 444 millió Ft volt, szemben az előző évi 554 millió Ft összeggel. A évi érték tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményével összefüggő elszámolásokat. Az idén aktiválásra került tételek pedig döntően a tervezett nagyleállás során végzett felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza. A TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el évben, szemben az előző évi millió Ft-tal. A csoport évi eredményéhez a leányvállalatok millió Ft-tal járultak hozzá. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3

4 Szemben a tavalyi millió Ft-os összeggel, a Csoport évi pénzügyi eredménye millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizában felvett hitelek után fizetett kamatok millió Ft-os összege. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 314 millió Ft-tal voltak magasabbak, mint az előző évben, jellemzően a kamatbevételek emelkedéséből adódóan. A pénzügyi ráfordítások viszont 787 millió Ft-tal csökkentek, alapvetően a devizában felvett hitelek realizált és nem realizált árfolyam-különbözete miatt, a forint euróhoz viszonyított év végi erősödése következtében. A TVK-csoport a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett hiteléből november és december hónapban 60 millió eurót visszafizetett évben a TVK-csoport adózás előtti eredménye millió Ft volt. A csoport beszámolási időszaki kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 374 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. Az anyavállalatot a negyedik negyedévében bevezetett különadó terheli, a társasági adó vonatkozásában adókedvezményt tervez igénybe venni a évben aktivált beruházásai alapján. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke -365 millió Ft volt. A halasztott adó változása döntően a fizetendő bonusz céltartalék halasztott adó vonzatának az elszámolásából adódik. A konszolidált nettó eredmény millió Ft-ot ért el. Mérlegadatok december 31. és december 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 1%-ot növekedett, az időszak végén millió Ft volt. A konszolidált befektetett eszközök értéke december 31-én millió Ft volt, 3%-kal csökkent december 31-i állapothoz képest döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt. A forgóeszközök értéke 10%-os növekedés után millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány csökkenésének az oka, hogy csökkent a saját termelésű készlet mennyisége minden technológiai üzemben. A vevőállomány növekedése az áremelkedés és az árfolyamváltozás miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének legfőbb oka, hogy a december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege csökkent az adó mértékének 5%-os mérséklődése miatt. A csoport szintű pénzeszközérték emelkedését az anyavállalati pénzeszközök növekedése okozta a jelentősen javuló készpénz termelő képesség eredményeként. A hosszú lejáratú hitelek állománya 21%-kal csökkent és millió Ft volt a év végén. A csökkenés az anyavállalati 60 millió eurós hiteltörlesztést tükrözi. További változás, hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálása évben megtörtént és a meglévő hitelállománya megjelent a csoport adatai között, valamint a TVK Erőmű Kft. hosszú lejáratú hiteleinek egy része átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé december 31. és december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke alig 1%-kal emelkedett és az időszak végén millió Ft-ot ért el. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege a környezetvédelmi kötelezettségre felhasznált és a törzsgárda jutalomra képzett céltartalék összegével változott. A rövid lejáratú hitelek növekedésének oka hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálásra került 2006-ban, míg korábban nem volt a konszolidált kör tagja. Cash flow A TVK-csoport december 31-i cash flow kimutatása alapján a pénzeszközök millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta. A évben az üzemi tevékenységből származó cash flow millió Ft volt. Az EBITDA millió Ft-tal növelte, a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 745 millió Fttal csökkentette a pénzáramot. A vevőállomány növekedésében a termékár-emelkedés tükröződik. A készletállomány csökkenésében a saját termelésű késztermék készletek mennyiségi csökkenése jelenik meg. A szállító állomány csökkenésében meghatározó, hogy decemberben a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a decemberében felhasznált mennyiséghez képest. Az egyéb követelések változása döntően az ÁFA követelések december 31-éhez viszonyított csökkenése miatt következett be, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a magasabb összegű fizetendő bónusz elhatárolásokból adódóan növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 465 millió Ft-tal, a kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 556 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flow értékét. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4

5 A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a hosszú lejáratú hiteltörlesztésből, valamint kamat- és osztalékfizetésből adódik. A hosszú lejáratú hitelek változásának hátterében a társaság hiteltörlesztése, a konszolidációs kör bővülése és rövid lejáratú hitelek közé való átsorolás áll. A rövid lejáratú hitelek változása a konszolidációs kör bővülésével indokolható. Alkalmazottak december 31-én a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma fő volt, amely 257 fővel alacsonyabb a december 31-i záró létszámnál. A változás hátterében a Polimer Logisztika és Vasúti Szállítás tevékenység kiszervezése valamint az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Az említett kiszervezéssel összefüggésben 220 fővel csökkent a záró létszám. Beruházások A TVK-csoportnál évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen millió Ft-ot ért el, melyből az anyavállalati szintentartó beruházások millió Ft-ot képviselnek. Az Olefin-1 üzemben és az azzal egyidejűleg az LDPE-2, HDPE-1 és PP-3 üzemekben elvégzett nagyjavításokhoz kapcsolódó aktiválás millió Ft volt. A leányvállalati 359 millió Ft összegű beruházásból 241 millió Ft a TVK Ingatlankezelő Kft.-nél, 83 millió Ft a TVK Erőmű Kft.-nél jelent meg. Tiszaújváros, február 9. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5

6 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) IV IV. Változás Változás negyedév negyedév év év Millió Ft Millió Ft % Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele , ,6 Egyéb működési bevételek ,6 Összes működési bevétel , ,9 Anyagköltség , ,7 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások , ,5 ELÁBÉ , ,4 Közvetített szolgáltatások , ,8 Anyagjellegű ráfordítások , ,4 Bérköltség , ,6 Személyi jellegű kifizetések , ,4 Bérjárulékok , ,9 Személyi jellegű ráfordítások , ,6 Értékcsökkenés és értékvesztés , ,4 Egyéb működési költségek , ,6 STK állományváltozása ,0 Aktivált saját teljesítmények értéke , ,9 Összes működési költség , ,8 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye EBIT , ,9 Pénzügyi műveletek bevételei , ,9 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,7 Részesedés a társult vállalkozások eredményéből veszteség(+) / nyereség (-) ,5 Nettó pénzügyi eredmény ,6 Adózás előtti eredmény , ,7 Társasági adó , ,6 Halasztott adó Adózott eredmény , ,4 Külső tulajdonosok részesedése az eredményből Részvényesek részesedése az eredményből , ,4 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6

7 2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS DECEMBER 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés Változás Millió Ft Millió Ft % Befektetett eszközök ,6 Immateriális javak ,5 Tárgyi eszközök ,4 Pénzügyi befektetések ,1 Egyéb befektetett eszközök ,6 Forgóeszközök ,5 Készletek ,3 Vevőkövetelések, nettó ,2 Egyéb forgóeszközök ,3 Pénzeszközök és pénzegyenértékesek ,3 ÖSSZES ESZKÖZ ,0 Saját tőke ,7 Jegyzett tőke ,2 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,5 Átértékelési különbözet ,1 Tartalékok ,2 Részvényesek részesedése az eredményből ,4 Részvényesekre jutó saját tőke ,7 Külső tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része ,2 Céltartalékok várható kötelezettségekre ,5 Halasztott adó kötelezettségek ,6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek ,1 Szállítók és egyéb kötelezettségek ,4 Céltartalékok várható kötelezettségekre ,5 Rövid lejáratú hitelek ,2 ÖSSZES FORRÁS ,0 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7

8 3. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Egyenleg Január 1-jén es eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Kifizetések az eredménytartalék terhére Átértékelési különbözet Negatív goodwill átsorolás évi eredmény Külső tulajdonosok részesedése Egyenleg december 31-én ös eredmény átvezetése Visszavásárolt dolgozói részvények Átértékelési különbözet I.-IV. negyedévi eredmény Egyéb Osztalékfizetés miatti változás Egyenleg december 31-én FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8

9 4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK ÉVES CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése(+), értékvesztés visszaírása(-) 58-2 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Negatív goodwill miatti változás -3 0 Részesedés a társult vállalkozások eredményéből 44 0 Követelések értékvesztése, leírása Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben Fizetett társasági adó I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Pénzügyi befektetések vásárlása -1 0 Pénzügyi befektetések megszűnése 0 15 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek változásai Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az év elején Leányvállalat bevonásának hatása a kp. állományra Időszak végi készpénz és készpénzegyenérték KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9

10 5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név Törzs/ Alaptőke* Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L TVK Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft ,00% T L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) ,00% L L TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) ,00% L L TVK Ukrajna tov (hrivnya) ,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) ,00% L L Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft.** ,00% L L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció 2 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK IV. n.év év III. n.év IV. n.év év Vált. % '06.IV.n.év/ '05. IV.n.év Vált. % '06 IV.n.év/ '06 III.n.év Vált. % '06.év/ '05. év Vegyipari benzin FOB med USD/t ,7-12,3 20,0 Gázolaj 0,2 CIF med USD/t ,8-11,2 15,5 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,1 0,0 16,8 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t ,8 4,2 16,4 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,2-6,3 8,2 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t ,6-3,6 19,6 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t ,8-1,5 18,2 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t ,6-2,4 11,2 PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t ,8-0,8 10,9 PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t ,8 1,5 12,0 EUR/HUF 251,82 248,06 275,52 260,08 264,14 3,28-5,60 6,5 USD/HUF 211,79 199,58 216,17 201,64 210,39-4,79-6,72 5,4 EUR/USD 1,189 1,245 1,275 1,291 1,256 8,6 1,3 0,9 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10

11 7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom A TVK Nyrt. új külföldi kereskedelmi társaságot alapított Ukrajnában, a kijevi székhelyű, TVK Ukrajna Korlátolt Felelősségű Társaságot hrivnya alaptőkével Napi Gazdaság Napi Gazdaság Napi Gazdaság Tájékoztatás a TVK Nyrt negyedik negyedéves és éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt negyedik negyedéves és éves gyorsjelentése. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság évi rendes közgyűlése összehívásáról. A TVK Nyrt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság évi rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről. Közlemény a TVK Nyrt évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól A TVK Nyrt. Igazgatóságának előterjesztései a évi Éves Rendes Közgyűlése részére Tájékoztatás a TVK Nyrt. Igazgatósági előterjesztései megtekintési helyeiről a évi Éves Rendes Közgyűlése részére Lezárult a TVK PoliSec Kft. végelszámolása Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság április 20-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján Tájékoztatás a TVK Nyrt április 20-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság javaslatát a napirendi pontok megtárgyalási sorrendjére. - 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság üzleti évben kifejtett tevékenységéről. - 62,50%-os többséggel a Társaság évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként elfogadta a számviteli törvény szerinti üzleti évre szóló éves beszámolók [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a évről szóló üzleti jelentéseket. - 62,50%-os többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a december 31-ével végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és MFt nettó eredménnyel; valamint a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a december 31-ével végződő évre MFt mérlegfőösszeggel és MFt adózott eredménnyel. A TVK Nyrt évi adózás előtti eredménye MFt, adózott nyeresége MFt %-os többséggel elfogadta, hogy a TVK Nyrt. a üzleti év eredménye egy részét, ,- Ft összeget fizessen ki osztalékként, és az eredmény fennmaradó részét azaz ,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdő időpontja szeptember ,50%-os többséggel elfogadta a TVK Nyrt üzleti évre vonatkozó vállalatirányítási gyakorlatáról szóló nyilatkozatát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit) a üzleti évre, a évi rendes közgyűlésig. - 62,50%-os többséggel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dr. Medgyessy Péter urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától április 20. napjáig terjedő időtartamra. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Gansperger Gyula urat az Igazgatóság tagjává, a közgyűlés napjától április 20. napjáig terjedő időtartamra; valamint hozzájárult Gansperger Gyula úr Wallis Rt-nél fennálló igazgatósági tagságának, valamint a Graboplast Rtnél betöltött igazgatósági tagságának fenntartásához. - 62,50%-os többséggel megállapította a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagok díjazását. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Magyar Tamást, a TVK Nyrt. munkavállalóját a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának, a közgyűlés bezárásnak időpontjától kezdődő öt (5) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11

12 éves időtartamra %-os többséggel az Alapszabály 7.1.d. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Társaság alaptőkéjét ,-Ft-ról, ,-Ft-tal, db,, egyenként 1000,-Ft névértékű dolgozói részvény bevonásával, ,-Ft-ra kötelezően leszállította, valamint módosította az Alapszabály 6., és 7.1.(a) pontjának második bekezdését %-os többséggel elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen db, egyenként 1000 Ft névértékű dolgozói részvényből álló dolgozói részvénysorozat átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé; valamint felhatalmazta az Igazgatóságot a TVK dolgozói részvények átalakításának végrehajtására %-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság nevére vonatkozó 1. pontját (A Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: TVK Nyrt; angolul: Tisza Chemical Group Public Limited Company, rövidített neve angolul: TVK Plc.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság fióktelepére vonatkozó 3.a. pontját (A Társaság fióktelepe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 7.1., 7.3., 8.4., 9.1., 22.1., 22.3., 36. pontját; valamint törölte az Alapszabály 7.5., 7.7., pontját Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján Napi Gazdaság BÉT Honlap Tájékoztatás a TVK Nyrt üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt évi éves jelentése. A TVK Nyrt évi összefoglaló jelentése. A TVK Nyrt. hirdetménye a TVK dolgozói részvények dematerializált törzsrészvénnyé átalakításáról. Tájékoztatás a TVK Nyrt első negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről BÉT Honlap A TVK Nyrt első negyedéves gyorsjelentése Jegyzőkönyvi kivonat a április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésről évi Éves Beszámolók és Üzleti Jelentések közzététele Egyéb tájékoztatás a Társaság nevének megváltozásáról, a társaság új neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Lezárult a TVK Austria GmbH végelszámolása. Rendkívüli tájékoztatás az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzéséről A TVK Nyrt. hatályos alapszabálya a évi rendes közgyűlés módosításaival egységes szerkezetben Napi Gazdaság Rendkívüli tájékoztatás a TVK törzsrészvények tőzsdei bevezetéséről db törzsrészvény került bevezetésre augusztus 03. nappal a Budapesti Értéktőzsdére. A TVK törzsrészvények száma darabról darabra módosult. Tájékoztatás tulajdonosi struktúráról. A TVK Nyrt. hirdetménye a üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről. Tájékoztatás a TVK Nyrt második negyedéves és féléves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt második negyedéves és féléves gyorsjelentése. Tájékoztatás az osztalékfizetéshez elrendelt tulajdonosi struktúráról. Tájékoztatás a TVK Nyrt harmadik negyedéves és első kilenc havi gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Nyrt harmadik negyedéves és első kilenc havi gyorsjelentése. A TVK Nyrt. közleménye az átalakításra be nem nyújtott érvénytelenített TVK dolgozói részvények pénzbeli ellenértékének kifizetéséről. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12

13 8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 44,34 ua ,16 ua ,69 ua ,16 ua Külföldi intézményi/társaság 39,48 ua ,80 ua ,79 ua ,80 ua Belföldi magánszemély 0,01 ua ,77 ua ,01 ua ,77 ua Külföldi magánszemély 0,00 ua. 0 0,02 ua ,00 ua. 0 0,02 ua Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező 0,03 ua ,04 ua ,03 ua ,04 ua tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Nyrt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 15,40 ua. ua ,25 ua. ua ,51 ua ,25 ua. ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! A TVK dolgozói részvények átalakítása következtében db névre szóló törzsrészvény került bevezetésre a tőzsdei kereskedelembe augusztus 3. nappal a Budapesti Értéktőzsdére, melynek következtében a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK törzsrészvények száma darabról darabra módosult. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Április 20. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) jog (%) 3,4 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság B (HU) T ,55 44,55 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,56 31,56 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T ,06 8,06 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Megjegyzés MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesed és (%) Szavazati jog (%) 3,4 B (HU) T ,55 44,55 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T ,56 31,56 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T ,06 8,06 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

14 TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnök-helyettese IT Michel-Marc Igazgatósági tag Delcommune IT Molnár József Igazgatósági tag IT Simola József Igazgatósági tag IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag IT Dr. Medgyessy Péter Igazgatósági tag IT Gansperger Gyula Igazgatósági tag FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke FB Dr. Huszár András FB elnök-helyettes FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő FB Dorogházi Krisztina FB tag SP Olvasó Árpád Vezérigazgató határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes határozatlan 0 SP Piry László Polimer marketing és értékesítési határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai technológia és projekt határozatlan 0 fejlesztési igazgató SP Pénzes Tamás Humán erőforrás vezető határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) negyedik negyedéve során a társaság szervezetében nem történt jelentős változás negyedik negyedéve során a vezető tisztségviselők körében jelentős változás nem történt. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14