Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2008. október 1. 2009. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2008. október 1-je és 2009. szeptember 30-a közötti időszak a társaság 2008/2009. évi teljes üzleti éve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti évben 106 302 millió árbevételt, 13 072 millió Ft üzleti eredményt és 13 642 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A forgalom értéke 11%-kal, az üzleti eredmény pedig 54%-kal több az előző évben teljesítettnél. Az adózás előtti eredmény (amelyet a múlt évben 4061 millió Ft egyszeri tétel növelt), 6%-kal kisebb a bázisnál. Ezen belül a 4. negyedév, elsősorban az év végi rendező tételek nagy súlya miatt alacsonyabb nyereséget mutat. A nettó árbevétel 24 043 millió Ft, 1%-kal kisebb a bázisnál, az üzleti eredmény 997 millió Ft, 36%-kal kisebb mint egy évvel korábban, míg az adózás előtti eredmény 257 millió Ft, 96%-kal alacsonyabb a bázisnál. (Emlékeztetünk rá, hogy az előző év negyedik negyedévében 4522 millió Ft egyszeri pénzügyi eredményt számolt el a társaság az Anpharm-portfolió megvételével). A társaság működésének üzleti feltételei az előző negyedévnél rosszabbak voltak. Folytatódott a dollár árfolyamának gyengülése, és párhuzamosan a forint erősödése. Ez az előző három negyedévhez képest leértékelte a társaság kivitelét és külföldi befektetéseit. A múlt év hasonló időszakához képest ugyanakkor az árfolyamok még mindig kedvezőnek voltak értékelhetők. A magyarországi gyógyszerpiac tovább növekedett a tárgyidőszakban, míg a rövidtávú szabályozása változatlanul negatív maradt. Kedvező ugyanakkor, hogy a hatályos törvények szerint a gyógyszergyártók 2009. évi külön befizetéseinek 2010-ben 20%-a, a 2010. évi befizetéseknek pedig 2011-ben akár 100%-a visszaigényelhető lesz, kutatási-fejlesztési célra.
EGIS Nyrt. Az EGIS Nyrt. belföldi forgalma 7528 millió Ft-ot tett ki a 2009. július - szeptember közötti negyedévben. Ez 1%-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában elértnél. A negyedéves export 87,3 millió dollárt ért el, ami 17%-kal kisebb a bázisnál. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk közül 20%-kal csökkent a dollárban mért árbevétel Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban. Dollárban 21%-kal mérséklődött, de összehasonlítható feltételekkel számolva 5%-kal nőtt az értékesítés Kelet-Európában. A nyugati gyógyszerexport dollárértéke 70%-kal emelkedett, míg a hatóanyagok kivitele 27%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 59,6%-ot tett ki. Ez 1,2%-ponttal elmarad a bázistól. A működés általános költségei a 4. negyedévben 5%-kal voltak nagyobbak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ebben a negyedévben -313 millió Ft volt, ami 397 millió Ft-tal kedvezőbb a bázisnál. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 997 millió Ft-ot ért el. Ez 36%-kal elmarad a múlt év hasonló időszakának nyereségétől. A teljes üzleti év nyeresége 13 072 millió Ft, ez 54%-kal nagyobb a múlt évinél. A társaság negyedéves pénzügyi eredménye a kinnlevőségek leértékelődése és az egyes befektetésekre elszámolt értékvesztés miatt 740 millió Ft veszteséget mutat. Emiatt az EGIS Nyrt. 2008/2009. negyedik negyedévi adózás előtti nyeresége 257 millió Ft-ot ért el. Ez 96%-kal kisebb a bázisnál. A negyedév adózás utáni eredménye (a korábbi negyedévekre számított adó korrigálásával) 406 millió Ft-ot tett ki, ami 93%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. A teljes üzleti év adózás előtti eredménye 13 642 millió Ft, ami 6%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az Anpharm-üzletből a múlt évben elért 4061 millió Ft egyszeri eredményt levonva a tárgyévi eredmény 31% javulást jelez. A társaság összességében kedvezőnek értékeli 2008/2009. évi eredményeit. A nehéz külső feltételek között számottevően nőtt mind az árbevétel, mind az üzleti eredmény. A 4. negyedévi árbevétel és nyereség egyszeri okok miatt maradt a bázis alatt, és részben az előző, nagyon erős negyedévek korrigálásának tekinthető. A társaság a következő üzleti évben is nehéz külső feltételekre, de a stratégiai üzleti területeken további növekedésre számít. A versenyképesség hosszútávú erősítésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrásigényének csökkentésére elindított programokat. 2
EGIS Nyrt. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 106 302 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a 2007. évi visszaesést majd stagnálást követően növekedett a 2009. július - szeptember közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékeknél jelentősebb, de már kiterjedt az EGIS Nyrt. fő üzleti területét képező támogatott vényköteles termékek körére is. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán tovább folytatódott az árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2009. július 1-jétől újabb, átlagosan 1,0%-kal mérsékelte árait. A társaság 2009. július - szeptember közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek mellett, elsősorban az új termékek bevezetésének köszönhetően, 7528 millió Ft-ot ért el. Ez 1%-kal nagyobb az egy évvel korábbi értéknél. Az újonnan bevezetett termékek a tervezettnek megfelelően növelték az árbevételt, míg a portfolió régebbi termékeinek ára és forgalmi volumene csökkent. A 2008/2009. éves belföldi árbevétel 29 769 millió Ft-ot ért el, ami 1%-kal több a bázisnál. Ezzel a társaság két év csökkenő trendje után növelte forgalmát, míg az új termékei megalapozzák a következő évek bővülését is. A gyógyszergyárakat 2007. január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 512 millió Ft volt. A 2009. február 15-étől ismét bevezetésre került orvoslátogatói regisztrációs díj címén a negyedév során 154 millió Ft befizetést számolt el a társaság. Az Országgyűlés a gyógyszeripari innováció ösztönzésére 2009 júniusában törvényben erősítette meg, hogy a gyógyszergyártók 2010-ben visszaigényelhetik a 2009. évi 12%-os és orvoslátogatói regisztrációs befizetések legfeljebb 20%-át, amennyiben kutatási-fejlesztési ráfordításaik ezt az összeget elérik. A következő évben, 2011-ben a visszaigénylés a 2010. évi befizetések 100%-ig terjedhet, felső korlátja szintén a kutatási-fejlesztési ráfordítás. A társaság által 2009. január - szeptember hóra számított visszaigénylési lehetőség 327 millió Ft, ami bekerült a tárgyévi elszámolásokba. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2009. július - szeptember közötti negyedévben 5,3%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen is 5,3% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. 3
EGIS Nyrt. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. A tárgyévben 9 új termékcsalád tagjait vezette be a hazai piacra. Ezek 1,5 milliárd Ft-tal járultak hozzá az árbevételhez Az utóbbi két évben piacra vitt termékek együttes forgalma 2,5 milliárd Ft-ot tett ki, a tárgyévi árbevétel 8 %-át. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex-termékeknek értékesítése 4,9 milliárd Ft-ot ért el az üzleti év során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex-AS 5 mg és 10 mg, Coverex-AS Komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 8,7 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 29%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság kivitelének értéke a tárgyalt negyedévben 87,3 millió dollárt tett ki, ami 17%-kal kisebb a bázisnál. Az eltérésből 6%-pont az árfolyamváltozások hatása. Mint ismeretes, a kelet-európai nemzeti devizák és az euró az elmúlt egy év alatt jelentősen gyengültek a dollárhoz képest. Emiatt a dollárban összegezett kivitel kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene. További egyszeri hatás, hogy amíg az Anpharm termékek lengyelországi eladásából származó 7,5 millió dollár bevételt a társaság a múlt évben egy összegben, 2008. szeptemberben számolta el, az idei árbevétel hónapról-hónapra megjelent az elszámolásokban, ezért a negyedik negyedévre csak 1,6 millió dollár esett. Az Anpharm-bevételek miatti korrekcióval és konstans árfolyamon mérve a negyedéves export 6% csökkenést mutat. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 25,0 millió dollár forgalom teljesült. Ez 21%-kal elmarad a bázistól. A csökkenésből 11% egy termék (kiszerelési forma váltásához kapcsolódó áttörzskönyvezés miatti) átmeneti kiesésére vezethető vissza, míg 10% csökkenést a piac és a nagykereskedői igények változása okozott. A társaság változatlanul jó együttműködést tart fenn nagykereskedő partnereivel, amely biztosítja a rubel leértékelődéséből eredő kockázatok megosztását és a fizetések folyamatosságát. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során 1,1 millió, a teljes üzleti évben pedig 6,5 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain továbbra is a vevők vásárlóereje határolja be az eladási lehetőségeket. Az EGIS Nyrt. a negyedik üzleti negyedévben 10,0 millió dollár árbevételt ért el. Ez 17%-kal kisebb a bázisnál. 4
EGIS Nyrt. Ukrajnában az előző negyedévi átmeneti javulás után a negyedik negyedévben 3,6 millió dollár, az előző évinél 33%-kal kevesebb volt a forgalom, míg az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) együtt 6,3 millió dollár kivitel teljesült, ami 4%-kal kisebb a bázisnál. A társaság ezekben az országokban is arra törekszik, hogy partnereivel közösen fenntartsa azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek a jelenlegi környezetben is lehetővé teszik a forgalom folyamatosságát és a jövő évre számottevő bővülését. A kelet-európai országokban 33,6 millió dollár, a harmadik negyedévnél 10%-kal nagyobb értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Az előző év hasonló időszakához képest ugyanakkor 21% csökkenés mutatkozik. Ebből 13%-pont az árfolyamváltozások hatása, és 14%-pont kapcsolódik az Anpharm-forgalom már említett elszámolásához. Konstans árfolyamon és az Anpharm miatti egyedi hatások korrigálásával a negyedéves kelet-európai kivitel 5%-kal bővülést jelez. A reláción belül 12,2 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 39%-kal marad el a bázistól. Az elmaradásból 23% az Anpharm-elszámolás hatása. A többi eltérést a zlotynak a dollárhoz képest való leértékelődése idézi elő. Konstans árfolyamon és az Anpharm-hatással korrigálva a negyedéves forgalom 14%-kal nőtt. Csehországban 7,9 millió dollár export valósult meg, ez 14% emelkedést jelent (konstans árfolyamon 25% többlet mutatkozik). Szlovákiában 4,7 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 3%-kal több a bázisnál (konstans árfolyamon 8% a növekedés). Romániában 4,7 millió dollár kivitel teljesült, ami 32%-kal (reálértékben 29%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A többi kelet-európai országban együttesen 4,0 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez dollárban 5% csökkenést mutat, míg konstans árfolyamon mérve 1%-kal kisebb az előző év azonos időszakánál. Hasonlóan a hazai piachoz, a társaság az orosz-fák és a kelet-európai régióban is jelentősen erősíti termékválasztékát idén és a következő két évben. A tárgyévben 7 (a magyarországitól részben eltérő) új termékcsalád termékeiből 38 termékbevezetés valósult meg ezeken a területeken. Az új termékek lendítői lesznek a következő évi árbevétel bővülésének is. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 7,9 millió dollárt tett ki, ez 70%- kal több mint egy évvel korábban. A forgalom meghatározó részét ezúttal is az EGIS- Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 10,8 millió dollárt ért el, ami 27%-kal kisebb a bázisnál. 5
EGIS Nyrt. A dollár a tárgynegyedévben is erősebb, a forint pedig gyengébb volt, mint egy évvel korábban. Ez növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). A negyedév exportjának átlagos árfolyama 189,14 HUF/USD értéket adott, ami ugyan 21,21 Ft-tal kisebb az előző negyedévnél, de a bázisnál 29,99 Ft-tal, azaz 19%-kal kedvezőbb volt. Ezzel a negyedéves export 16 515 millió Ft-ot tett ki, ez (17% dollárban mért csökkenés mellett) 2%-kal kisebb a bázisnál. Az EGIS Nyrt. 2008/2009. üzleti évi együttes kivitele 371,3 millió dollárt ért el. Ez 8%-kal kisebb mint egy évvel korábban. Az előző évvel azonos árfolyamokkal számolva az export 1%-os bővülést mutat, ezen belül a stratégiai területek (a FÁK és Kelet-Európa) forgalma 6%-kal nőtt, az egyéb piacoké (nyugati késztermékek és hatóanyagok) 11%-kal lett kisebb. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 2007/2008. üzleti év Változás ezer USD % Változás konstans árfolyamon % Oroszország 114 839 113 410 1 429 1 1 Ukrajna 14 941 21 691-6 750-31 -31 Egyéb FÁK-országok 26 840 25 072 1 768 7 10 Oroszország + egyéb FÁKországok 156 620 160 173-3 553-2 -2 Lengyelország 58 487 59 319-832 -1 27 Csehország 22 387 24 106-1 719-7 7 Szlovákia 18 501 18 379 122 1 13 Románia 15 952 21 893-5 941-27 -20 Egyéb kelet-európai országok 17 732 15 934 1 798 11 21 Kelet-Európa összesen 133 059 139 631-6 572-5 14 Gyógyszerexport egyéb országokba 35 460 27 152 8 308 31 47 Hatóanyag- és egyéb export 46 150 75 380-29 230-39 -32 Összes export 371 289 402 336-31 047-8 1 A 2008/2009. éves kivitel 76 533 millió Ft-ra nőtt, ami 15%-kal nagyobb a múlt évinél. 6
EGIS Nyrt. Az árfolyamok javulása az előző évhez képest mintegy 8,6 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság éves exportját. Az elmúlt egy évre jellemző nagymértékű árfolyamváltozásoknak ugyanakkor számos nem-kedvező üzleti hatása is van, többek között drágítja a gyógyszereket a helyi piacokon, a válság csökkenti a vevők vásárlóerejét, óvatosabb beszerzési gyakorlatra kényszeríti a nagykereskedőket stb., míg az árfolyamváltozások kockázatának ellensúlyozására adott kompenzációk és engedmények csökkentik az export elszámolható értékét stb. Így a fenti árfolyamtöbblettel szemben számottevő árbevételkiesés is áll. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 40,4%-át tette ki az árbevételnek. Ez 1,2%-ponttal magasabb az előző év hasonló időszakánál. (Az Anpharm-elszámolások ütemezésében lévő eltéréseket korrigálva a költségszint 0,6%-pontos javulást mutat.) Az éves összesített közvetlen költségszint 39,6% lett, 3,6%-ponttal kedvezőbb, mint az előző évben. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 2007/2008. üzleti év Eltérés MFt Változás % Termelési közvetlen költségek 30 403 30 404-1 0 Üzemi közvetlen költségek 11 702 11 108 594 5 Közvetlen költségek összesen 42 105 41 512 593 1 A nettó árbevétel %-ában 39,6% 43,2% A termelési költségek kedvező trendje tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 11%-kal emelkedett az év során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 18%-kal nőtt. Üzleti eredmény: 13 072 millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 4%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A kereskedelmi ráfordítások a tárgynegyedévben 6%-kal nőttek, amit a marketingigényes keleti export emelkedése és az új termékek bevezetése indokolt. 7
EGIS Nyrt. A kutatási költségek 15%-kal alacsonyabbak voltak a negyedéves bázisnál. Ezen belül a szokásos költségek 13%-kal emelkedtek, ezt a nagyszámú új termékbevezetéshez szükséges törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. Az előző évben ugyanakkor (az árbevételhez hasonlóan) egy összegben, az év végén számolta el a társaság az Anpharm-portfolió 988 millió Ft éves értékcsökkenését, míg ebben az évben ez a leírás havonta egyenletesen jelent meg az elszámolásokban, és a 4. negyedévre csak 212 millió Ft esett. Az igazgatási költségek ebben a negyedévben 20%-kal haladták meg a bázist. Ezt a társaság fejlesztésével kapcsolatos átmeneti többletköltségek (informatika, szervezeti és személyi változások) okozták. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 313 millió Ft volt. Ez a bázisnál 397 millió Ft-tal kedvezőbb. A negyedév során a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódóan elszámolt költségvetési befizetés nettó 339 millió Ft-ot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 331 millió Ft-ot tett ki, míg az egyéb elszámolások 357 millió Ft pozitív egyenleget mutattak. Mindezzel a 2008/2009. negyedik negyedévi üzleti eredmény 997 millió Ft-ot ért el, ami 36%-kal kisebb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. A teljes üzleti év során az EGIS Nyrt. 13 072 millió Ft üzleti eredményt ért el, ez 54 %-kal haladja meg az előző évet. Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a javuló termelési költségarány, a keleti export kedvező fejlődése és az árfolyamok emelkedése tette lehetővé. Adózás előtti eredmény: 13 642 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a negyedik üzleti negyedévben 740 millió Ft veszteséget mutatott. A szokásos tételek közül 636 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, 84 millió Ft volt az árfolyamnyereség és 2 millió Ft a határidős üzletek nyeresége. A számviteli szabályoknak megfelelően az üzleti év végén átértékelte a társaság a leányvállalatokban lévő befektetéseit. Két társaságnál (a törökországi EGIS Ilaclari és az oroszországi Serdix) vált indokolttá leértékelés az átmenetileg veszteséges működés miatt, együttesen 1646 millió Ft értékben, míg más társaságoknál a nyereséges működés lehetővé tette korábbi leírás visszaírását, együttesen 185 millió Ft összegben. Az üzleti év összes pénzügyi eredménye 570 millió Ft-ra mérséklődött. Az előző üzleti évben a rendes pénzügyi eredmény 1490 millió Ft volt, amit további 4522 millió Ft-tal növelt az Anpharm-üzletből származó egyszeri pénzügyi nyereség. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. negyedik negyedévi adózás előtti eredménye 257 millió Ft-ot tett ki. Ez 96%-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. 8
EGIS Nyrt. A 2008/2009. teljes üzleti évi adózás előtti eredmény 13 642 millió Ft, ami 6%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az Anpharm-üzletből a múlt évben elért egyszeri eredményt levonva a tárgyévi adózás előtti eredmény 31% teljesítmény javulást jelez. Adózott eredmény: 13 130 millió Ft Mint 2005. május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság. A tárgyalt üzleti évre jutó kedvezmény 914 millió Ft, míg a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. Az éves eredmény ismeretében a társaság újraszámolta a teljes üzleti évet terhelő adót. Ebből a 4. negyedévre 149 millió Ft negatív korrekció esik. Az adózott eredmény ezzel 406 millió Ft-ra számítható. Ez 93%-kal kisebb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A társaság teljes éves adózott eredménye 13 130 millió Ft-ot ért el, 6%-kal kisebbet, mint egy évvel korábban. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 147 496 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 13%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 12% bővülést mutatott. Ez a szoftverállomány növekedéséből következett. A tárgyi eszközök értéke 12%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 1%-kal, a gépek berendezések értéke 10%-kal nőtt, míg 149%-kal nőtt a beruházások állománya. Ez a megkezdett, de csak az üzembehelyezést követően aktiválható termelő beruházásokhoz kapcsolódik. A részesedések értéke 5%-kal nőtt az elmúlt egy év alatt. A növekvő feladatok miatt a társaság alaptőkét emelt az EGIS Ilaclari és az EGIS Polska Dystrybucja vállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 6%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 7%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2009. szeptember 30-án 23 109 millió Ft-ot tett ki. Ez 37%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. 9
EGIS Nyrt. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 127 610 millió Ft-ot ért el, 11%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 16 390 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 13%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 38%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások átmenetileg 29%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi szinthez képest. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős magyarországi dolgozóinak létszáma 2009. szeptember 30-án 2540 fő volt (ebből 72 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 35 fővel csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1126 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 26 fő emelkedést mutat. Az üzleti év során a társaság 12 855 millió Ft beruházást valósított meg, ami 25%-kal nagyobb a bázisértéknél. A beruházások 61%-a termelési feltételek javítását, 22%-a a kutatás és fejlesztést és 17%-a az egyéb területek eszközeinek korszerűsítését szolgálta. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 293 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 350 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2009. szeptember 30-án változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében a negyedév során nem történt változás. Emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy 2009. október 1-jével dr. Hodász István lett a társaság vezérigazgatója, míg dr. Mázsár Péter került kinevezésre kereskedelmi igazgatónak. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. októberig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. 10
EGIS Nyrt. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2008. október - 2009. szeptember közötti mértékét a társaság 2169 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-augusztusi időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a szeptemberi összeg a társaság becslése. Kalkuláció alapján ugyanakkor levonásba helyezte a társaság a 2009. január - szeptember közötti befizetés 20%-át, 327 millió Ft-ot, amely pénzügyileg 2010-ben érvényesíthető. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2008. október 1-je és 2009. szeptember 30-a között az alábbi tájékoztatást tette közzé: 2008. november 10. 2007/2008. I.-IV. negyedévi tőzsdei jelentés 2008. december 18. Meghívó a 2009. január 28-ai közgyűlésre 2009. január 13. A közgyűlés írásos előterjesztései 2009. január 21. A 2008/2009. I. negyedév várható eredménye 2009. január 28. Közgyűlési határozatok 2009. január 29. Éves Jelentés 2007/2008 2009. január 30. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2009. február 9. 2008/2009. I. negyedévi tőzsdei jelentés 2009. március 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 2009. április 30. Összefoglaló jelentés közzétett információkról 2009. május 4. Osztalékfizetési tájékoztató 2009. május 11. 2008/2009. I. félévi tőzsdei jelentés 2009. augusztus 5. 2008/2009. I. III. negyedévi tőzsdei jelentés 2009. augusztus 26. Változás az ügyvezetésben A fentieken kívül a társaság a módosított 2001. évi CXX. Törvény 54.. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról. 11
EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel 115 311 millió Ft-ot tett ki az üzleti év során. Ez 6%- kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 10%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 13%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.) Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 8%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. kihagyásának hatása -3467 millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 18%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 10%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény 14 289 millió Ft-ot tett ki, ami 66%-kal nagyobb a bázisnál. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 167 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 318 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 14 774 millió Ft-ra nőtt, ami 16%-kal meghaladja a bázist. 12
EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény 14 000 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél ugyancsak 16%-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 157 262 millió Ft-ot képviselt, és 12% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 11% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 13%-kal nőttek a készletek, míg 2%-kal csökkent a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 41%-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 132 112 millió Ft-ot tett ki és 11%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 13%-kal nőttek, míg a rövid lejáratú kötelezettségek 22%-kal nagyobbak az egy évvel ezelőtti értéknél. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. Számottevően növelte a csoport eredményét az EGIS Polska Dystrybucja által elért nagykereskedői eredmény. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye továbbra is többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.- től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt üzleti évben 2138 millió Ft árbevételt és a fennálló devizahitele átértékelése miatt mínusz 183 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, az év során 348 millió Ft teljes árbevétel mellett 210 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 8,4 millió GBP, adózás előtti eredménye mínusz 37 ezer GBP volt. Bár a tárgyévet nem érinti, megemlítjük, hogy az EGIS Nyrt. 2009. október 5-i hatállyal eladta a Medimpex UK-ban való részesedését. Így a cég a következő negyedévtől már nem szerepel az EGIS-csoportban. 13
EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2009. november 11. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Dr. Hodász István vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2009. szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2009. szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2009. szeptember 30-án végződő 12 hónapra 14
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 20 000 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 3 196 242 EUR 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 19 160 000 TRY 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Közös vezetésű (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. szept. 30. 2009. szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 3 785 4 220 111,5 Tárgyi eszközök 46 793 52 505 112,2 Ingatlanok 24 691 25 037 101,4 Gépek, berendezések, felszerelések 17 885 19 728 110,3 Járművek 1 840 1 817 98,8 Beruházások 2 377 5 923 249,2 Részesedések 7 324 7 686 104,9 Adott kölcsönök 128 135 105,5 Halasztott adókövetelés 209 115 55,0 Értékesítési céllal tartott eszközök 30 Készletek 32 430 34 371 106,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 12 994 16 797 129,3 Késztermékek 10 823 7 759 71,7 Alapanyagok 6 322 6 980 110,4 Áruk 2 291 2 835 123,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 22 795 25 325 111,1 Vevőkövetelések 19 990 18 600 93,0 Költségvetéssel szembeni követelések 1 196 1 935 161,8 Szállítóknak fizetett előleg 779 864 110,9 Egyéb követelések 830 3 926 473,0 Lejáratig tartott értékpapírok 13 550 2 700 19,9 Kereskedési célú értékpapírok 179 194 108,4 Pénzeszközök 3 137 20 215 644,4 Bankbetétek 3 078 20 152 654,7 Elkülönített pénzeszközök 56 60 107,1 Pénztár 3 3 100,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 130 330 147 496 113,2 FORRÁSOK Saját tőke 115 414 127 610 110,6 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 105 389 117 585 111,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek 771 1 044 135,4 Céltartalékok 771 1 044 135,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 145 18 842 133,2 Céltartalékok 752 1 051 139,8 Szállítók 8 876 11 452 129,0 Fizetendő munkabér 590 705 119,5 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 437 1 515 105,4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 490 4 119 165,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 130 330 147 496 113,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. szept. 30-ra 2009. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 29 351 29 769 101,4 Export értékesítés árbevétele 66 657 76 533 114,8 Értékesítés árbevétele 96 008 106 302 110,7 Értékesítés önköltsége 41 512 42 105 101,4 Bruttó eredmény 54 496 64 197 117,8 Értékesítés általános költsége 22 503 24 795 110,2 Kutatás-fejlesztés költsége 8 962 9 957 111,1 Igazgatási költségek 11 749 13 633 116,0 Igazgatási és értékesítési költségek 43 214 48 385 112,0 Egyéb működési költségek 3 752 3 944 105,1 Egyéb működési bevételek 944 1 204 127,5 Üzleti eredmény 8 474 13 072 154,3 Árfolyamnyereség, nettó 37 850 2 297,3 Határidős ügyletek nyeresége 1 481 561 37,9 Kapott kamatok 933 1 671 179,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 4 829 109 2,3 Egyéb pénzügyi bevételek 167 204 122,2 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 7 447 3 395 45,6 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége 439 1 580 359,9 Fizetett kamatok 2 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 1 547 1 674 108,2 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 986 3 266 164,5 Kapott osztalék 551 441 80,0 Pénzügyi műveletek eredménye 6 012 570 9,5 Adózás előtti eredmény 14 486 13 642 94,2 Társasági adó 527 512 97,2 Adózott eredmény 13 959 13 130 94,1 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 1 793 1 686 94,1
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. szept. 30-ra 2009. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 14 486 13 642 94,2 Értékcsökkenés és amortizáció 7 544 7 231 95,9 Terven felüli értékcsökkenés 1 456 1 538 105,6 Nettó kamatbevétel -933-1 669 178,9 Kapott osztalék -551-441 80,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -61-115 188,5 Befektetések értékesítésének nyeresége -4 829 Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / veszteség -129 57 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 138 9 6,5 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -169 572 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -14 8 Kapott kamat 933 1 671 179,1 Készletek növekedése -3 826-1 942 50,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -470-2 554 543,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 2 327 4 398 189,0 Nettó fizetett adó -459-418 91,1 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 15 443 21 987 142,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -11 110-13 499 121,5 Befektetések vásárlása -1 288-1 910 148,3 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 92 160 173,9 Kapott osztalék 551 441 80,0 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -9 367 10 850 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) 164-15 Befektetések értékesítése 3 193 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -17 765-3 973 22,4 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat -2 Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-936 100,2 Pénzeszközök állományának nettó változása -3 256 17 078 Pénzeszközök nyitó egyenlege 6 393 3 137 49,1 Pénzeszközök záró egyenlege 3 137 20 215 644,4
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 13 959 13 959 Fizetett osztalék -934-934 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414 Nettó eredmény 13 130 13 130 Fizetett osztalék -934-934 2009. szeptember 30. 7 786 2 239 117 585 127 610
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X ESZKÖZÖK 2008. szept. 30. 2009. szept. 30. Index Nem auditált (2/1) 1 2 3 Immateriális javak 3 865 4 286 110,9 Tárgyi eszközök 51 513 57 189 111,0 Ingatlanok 28 151 28 595 101,6 Gépek, berendezések, felszerelések 18 244 20 068 110,0 Járművek 2 690 2 551 94,8 Beruházások 2 428 5 975 246,1 Befektetési célú ingatlanok 349 256 73,4 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 6 478 6 115 94,4 Értékesítési célú értékpapírok 737 383 52,0 Adott kölcsönök 129 136 105,4 Halasztott adókövetelés 629 583 92,7 Értékesítési céllal tartott eszközök 473 Készletek 33 790 38 312 113,4 Befejezetlen termelés és félkész termékek 12 994 16 797 129,3 Késztermékek 11 348 8 684 76,5 Alapanyagok 6 331 6 983 110,3 Áruk 3 117 5 848 187,6 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 23 969 23 563 98,3 Vevőkövetelések 19 965 17 833 89,3 Költségvetéssel szembeni követelések 1 594 2 198 137,9 Szállítóknak fizetett előleg 1 039 1 026 98,7 Egyéb követelések 1 371 2 506 182,8 Lejáratig tartott értékpapírok 13 550 2 700 19,9 Kereskedési célú értékpapírok 179 194 108,4 Pénzeszközök 4 738 23 072 487,0 Bankbetétek 4 548 22 718 499,5 Elkülönített pénzeszközök 183 71 38,8 Pénztár 7 283 4 042,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 139 926 157 262 112,4
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) FORRÁSOK Saját tőke 119 229 132 112 110,8 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 681 531 78,0 Eredménytartalék 108 523 121 556 112,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 606 4 081 113,2 Hitelek és kölcsönök 2 825 3 029 107,2 Céltartalék 781 1 052 134,7 Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források 258 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17 091 20 811 121,8 Céltartalék 752 1 051 139,8 Szállítók 10 137 12 124 119,6 Fizetendő munkabér 750 867 115,6 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 719 2 058 119,7 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 95 111 116,8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 638 4 600 126,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 139 926 157 262 112,4
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. szept. 30-ra 2009. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 34 756 31 403 90,4 Export értékesítés árbevétele 74 436 83 908 112,7 Értékesítés árbevétele 109 192 115 311 105,6 Értékesítés önköltsége 51 638 47 322 91,6 Bruttó eredmény 57 554 67 989 118,1 Értékesítés általános költsége 23 663 25 216 106,6 Kutatás-fejlesztés költsége 8 960 10 060 112,3 Igazgatási költségek 13 595 15 689 115,4 Igazgatási és értékesítési költségek 46 218 50 965 110,3 Egyéb működési költségek 3 881 4 132 106,5 Egyéb működési bevételek 1 142 1 397 122,3 Üzleti eredmény 8 597 14 289 166,2 Árfolyamnyereség, nettó 148 Határidős ügyletek nyeresége 1 481 561 37,9 Kapott kamatok 1 041 1 718 165,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 1 558 109 7,0 Egyéb pénzügyi bevételek 48 31 64,6 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 4 128 2 567 62,2 Árfolyamveszteség, nettó 265 Határidős ügyletek vesztesége 439 1 580 359,9 Fizetett kamatok 50 137 274,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 339 708 208,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 093 2 435 222,8 Kapott osztalék 38 35 92,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3 073 167 5,4 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 1 066 318 29,8 Adózás előtti eredmény 12 736 14 774 116,0 Társasági adó 692 774 111,8 Adózott eredmény 12 044 14 000 116,2 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 1 547 1 798 116,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2008. szept. 30-ra 2009. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 12 736 14 774 116,0 Értékcsökkenés és amortizáció 8 099 7 811 96,4 Terven felüli értékcsökkenés 410 784 191,2 Nettó kamatbevétel -991-1 581 159,5 Kapott osztalék -38-35 92,1 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -93-130 139,8 Befektetések értékesítésének nyeresége -1 430 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 32-91 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 138 9 6,5 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -161 570 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -14 8 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -634-1 0,2 Kapott kamat 1 041 1 718 165,0 Készletek növekedése -3 925-4 527 115,3 Vevők és egyéb rövid lejáratú köv.-k növ. (-) / csökk. -1 992 152 Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt. növekedése 3 012 3 770 125,2 Nettó fizetett adó -831-729 87,7 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 15 359 22 502 146,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -13 680-14 070 102,9 Befektetések vásárlása -32 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 214 193 90,2 Kapott osztalék 38 35 92,1 Értékpapírok növekedése (-) / csökkenése -9 367 10 850 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) 29-15 Befektetések értékesítése 3 194 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -19 604-3 007 15,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT (-) PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 1 718 109 6,3 Fizetett kamat -50-137 274,0 Fizetett osztalék -972-967 99,5 Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök 696-995 Pénzeszközök állományának nettó változása -3 549 18 500 Pénzeszközök nyitó egyenlege 8 287 4 738 57,2 Pénzeszközök záró egyenlege 4 738 23 238 490,5 Pénzeszközök záró egyenlege a mérlegben 4 738 23 072 487,0 Értékesítési céllal tartott befektetés pénzeszköz állománya a mérlegben 166 EGIS csoport záró pénzeszköz állománya 4 738 23 238 490,5
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 12 044 12 044 Fizetett osztalék -972-972 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 108 108 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 523 119 229 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 523 119 229 Nettó eredmény 14 000 14 000 Fizetett osztalék -967-967 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -150-150 2009. szeptember 30. 7 786 2 239 531 121 556 132 112
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2008.10.01. 2009.09.30. % db % db Belföldi intézményi/társasági 7,08 551 312 7,36 573 249 Külföldi intézményi/társasági 87,43 6 806 885 87,02 6 774 893 Belföldi magánszemély 5,38 419 110 4,75 369 864 Külföldi magánszemély 0,08 6 138 0,84 65 439 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,03 2 270 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2008.09.30. 2008.12.31. 2009.03.31. 2009.06.30. 2009.09.30. Társasági szinten -- -- -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- -- -- Mindösszesen -- -- -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2009.09.30.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2008.09.30.) Tárgyév eleje (2008.10.01.) Tárgyidőszak vége (2009.09.30.) Társasági szinten 2 579 2 579 2 540 Csoport szinten 3 716 3 716 3 706 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2009.09.30.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Nicolas Bouts tag 2009.01.28. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT Olivier Laureau tag 2009.01.28. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2010.03.31. 2 010 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2008. szeptember 30-ra 2009. szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 453 7 528 101,0 Export értékesítés árbevétele 16 822 16 515 98,2 Értékesítés árbevétele 24 275 24 043 99,0 Értékesítés önköltsége 9 519 9 722 102,1 Bruttó eredmény 14 756 14 321 97,1 Értékesítés általános költsége 6 220 6 609 106,3 Kutatás-fejlesztés költsége 3 125 2 641 84,5 Igazgatási költségek 3 136 3 761 119,9 Igazgatási és értékesítési költségek 12 481 13 011 104,2 Egyéb működési költségek 827 832 100,6 Egyéb működési bevételek 117 519 443,6 Üzleti eredmény 1 565 997 63,7 Árfolyamnyereség, nettó 1 197 84 7,0 Határidős ügyletek nyeresége 253 2 0,8 Kapott kamatok 294 607 206,5 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 4 522 29 0,6 Egyéb pénzügyi bevételek 162 199 122,8 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 6 428 921 14,3 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége 423 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások 1 479 1 661 112,3 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 902 1 661 87,3 Kapott osztalék 3 Pénzügyi műveletek eredménye 4 529-740 Adózás előtti eredmény 6 094 257 4,2 Társasági adó 211-149 Adózott eredmény 5 883 406 6,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 756 52 6,9