OTP Bank Oroszország 2011. február 24., Budapest Dr. Hárshegyi Frigyes Elnöki tanácsadó Az OTP Bank Oroszország Igazgatótanácsának tagja
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9M Az OTP egy állami tulajdonú, monopóliummal rendelkező, alacsony hatékonyságú takarékpénztárból innovatív, erős regionális jelenléttel rendelkező pénzügyi csoporttá alakult OTP Csoport - 1991 OTP Csoport adózott eredménye (millió euró) OTP Csoport- MA Megkezdődik az átalakulás a nemzeti betétgyűjtő intézetből egy univerzális lakossági bankká A liberalizációt követően a nyugat-európai bankok megjelenése a hazai piaci részesedés jelentős visszaesését eredményezte Nagyméretű, de alacsony hatékonyságú fiókhálózat, átlag feletti jelenlét a szegényebb vidéki területeken Tapasztalat hiánya az FX piacokon és a vállalati banki piacon Alacsony jövedelmezőség (2%-os ROE), minősített hitelek magas aránya Kedvezőtlen image: rugalmatlan és régimódi 6 49 Privatizáció első köre Az évtized legdinamikusabban fejlődő bankja Közép-Kelet- Európában 45 IPO 56 111 Merkantil Csoport megvásárlása 117 122 Az állami 25%-os részesedés értékesítése 149 191 244 329 560 Szlovákia Bulgária Románia Külföldi akvizíciók 638 Horvátország 708 830 870 Szerbia Oroszo. Ukrajna Montenegró 539 Oroszo. 472 A régió egyetlen független nemzetközi bankcsoportja Piacvezető Magyarországon: részesedése* ~24% mérlegfőösszeg, ~28% megtakarítások alapján Külföldi akvizíciók: Vezető piaci szereplő Bulgáriában és Montenegróban Jelentős piaci részesedés Oroszországban és Ukrajnában További leánybankok Horvátországban, Romániában, Szlovákiában, Szerbiában A nyugat-európai benchmarkokat megközelítő/meghaladó működési hatékonyság, kockázatkezelés és marketing Folyamatosan magas ROAE a benchmark-hoz képest A piaci elvárásokat elérő/meghaladó eredmények HUF/EUR éves átlagos árfolyam1995 és 2010. szept. 30. között: 162,65; 191,15; 210,93; 240,98; 252,80; 260,04; 256,68; 242,97; 253,51; 251,68; 248,05; 264,27; 251,31; 251,47; 280,57; 275,14 *2010Q3-as állapot alapján 2
2000.01 2000.07 2001.01 2001.07 2002.01 2002.07 2003.01 2003.07 2004.01 2004.07 2005.01 2005.07 2006.01 2006.07 2007.01 2007.07 2008.01 2008.07 2009.01 2009.07 2010.01 2010.07 2011.01 Az OTP árfolyama az európai banki benchmarkhoz képest jól teljesít mind hosszú távon, mind a válság utáni időszakban Az OTP Bank tőzsdei árfolyamának alakulása (2000.01.01.=100%) Az OTP Bank Nyrt. tulajdonosi struktúrája 1 (2010.09.30.) 800 700 600 500 BEUBANK Index 1. OTP HB Equity 10.939 HUF 23/07/2007 3. 5.603 HUF 10/02/2011 0,0% 1,7% 1,7% 11,7% 1,5% 0,4% 2,1% 17,3% 400 300 200 100 0 átlag = 4,597 HUF 2. 1.355 HUF 05/03/2009 63,5% Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Saját tulajdon Munkavállalók, vezető tisztségviselők Államháztartás részét képező tulajdonos (2) Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (3) Egyéb (1) Teljes alaptőke, szavazati hányad (2) Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. (3) Pl.: EBRD, EIB, stb. 3
2005.03 2005.07 2005.11 2006.03 2006.07 2006.11 2007.03 2007.07 2007.11 2008.03 2008.07 2008.11 2009.03 2009.07 2009.11 2010.03 2010.07 2010.11 2005.03 2005.07 2005.11 2006.03 2006.07 2006.11 2007.03 2007.07 2007.11 2008.03 2008.07 2008.11 2009.03 2009.07 2009.11 2010.03 2010.07 2010.11 2004.06 2004.12 2005.06 2005.12 2006.06 2006.12 2007.06 2007.12 2008.06 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 Oroszország: erőteljes növekedés Fő gazdasági trendek Oroszországban Erőteljes növekedés figyelhető meg a gazdaság majdnem minden szektorában, habár a nyári rekord forróság nagyobb károkat okozott az ipari termelésben, mint várható volt. A belföldi kereslet erősen hozzájárult a 2010. évi 4-5%-os fogyasztási és beruházási növekedéshez. A kormányzat kontraciklikus költései a fiskális tartalékokból kulcstényező lehet a növekedés 4% fölé emelésében 2011-ben. Ipari termelés (2005=100, sa) 120 110 100 90 80 70 Reál GDP növededés (év/év, %) 15 10 5 0-5 -10-15 Kiskereskedelmi értékesítés (2005=100, sa) 170 150 130 110 90 70 Forrás: Oroszország Statisztikai Hivatala 4
Kiváló növekedési dinamika, jelentős marzs javulás OTP Bank Oroszország 3Q09 2Q10 3Q10 Saját tőke arányos nyereség (%) 6,8 16,8 38,3 Adózás utáni nyereség (Mrd HUF) 1 4 9 Nettó kamatmarzs* (%) 12,08 12,31 14,13 Költség/bevétel mutató* (%) 58,4 50,1 45,2 Nettó hitel/betét mutató (%) 123 96 109 Az áruhitelezés és hitelkártyák iránti kereslet javulása dinamikus bevétel-növekedéshez vezetett. Teljes bevétel (Mrd HUF) Nettó kamatmarzs* (%) 17 (2009) 17 +15% 16 16 18 20 24 27 24 (9M10) 10.9 (2009) 10.8 11.2 12.1 11.8 12.7 12.3 +15% 14.1 13.8 (9M10) 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 *A Q2-es és Q3-as számok igazítva vannak az egyedi tételekkel 5
A fogyasztási hitelek és a javuló értékesítési teljesítménynek köszönhetően az OTP Bank Oroszország további jelentős gyorsuló növekedést tudott felmutatni az áruhitel és hitelkártyák piacán Hálózat Regionális központ (11) Piaci részesedés az új áruhitelek folyósítása alapján (%) Értékesítési pont (95) 4Q 2007 4Q 2008 4Q 2009 9M 2010 1. 2. RS 34% RS 40% HC 32% HC 32% HC 26% OTP 20% OTP 24% OTP 21% 3. OTP 14% HC 14% RS 16% AB 12% 4. RC 11% RF 9% AB 12% RS 12% AB - Alfa Bank, HC - Home Credit Bank, RC Renaissance Credit, RF - Russian Finance Bank, RS - Russian Standard Forrás: Franklin Research Áruhitel ügynökök létszáma (fő) Banki ügynökök Szerződéses ügynökök +29% 8.017 +3% 8.292 3.366 3.049 4.651 5.243 10.677 4.550 6.127 +12% 11.967 4.795 7.172 Személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák állománya (Mrd RUB, záró, igazítva a 2009-as leírások hatásával) Személyihitelek Kártyahitelek Áruhitelek 22 2 5 15 +15% 25 3 7 14 +24% 31 3 9 19 +37% 43 6 13 24 2007 2008 2009 9M10 2007 2008 2009 9M10 6
Az OTP Csoport regionális tevékenységével több rangos nemzetközi díjat érdemelt ki Az OTP mint regionális szereplő 8. X. 1. 1. 8. >10. >10. 2. Piaci helyezés a régió országaiban (2009-es mérlegfőösszeg alapján)* 7. >10. POS: 2. Legjobb bank Magyarországon 2009-2010 (Euromoney, Emeafinance, Global Finance, MasterCard), The Banker Legjobb CEE Private Banking 2010 (The Banker) Válságot legjobban kezelő bank Magyarországon 2009 (MasterCard) POS hitelezésben a 2. legnagyobb szereplő Oroszországban 20% feletti piaci részesedéssel Az orosz hitelkártya piacon a TOP10 bank között található Az OTP külföldi leányvállalatai között a legeredményesebb Az Ukrán Bankszövetség adatai alapján 2010-ben a második legeredményesebb bank Ukrajnában (helyi számviteli szabályok szerint) Legjobb bank Bulgáriában 2010 (The Banker) Az évtized legjobb bankja Bulgáriában 2010 (Finance Central Europe) Az EBRD-vel közös, romániai ipari vállalatok energiagazdálkodását fejlesztő hitelprogram 2010-ben Az EBRD-vel közös program a horvát MKV szektor versenyképességének fejlesztésére és a megújuló energiafelhasználás finanszírozására Szlovákiában erősödő retail fókusz az értékesítési hatékonyság további fejlesztésével, a nemzetközi know-how átültetésével Szerbiában további hatékonyságfokozó lépések Legjobb bank Montenegróban 2010 (Emeafinance) * RZB CEE Banking Sector Report (September 2010) alapján
География присутствия Санкт-Петербург Липецк Ростов-на-Дону Новороссийск Самара Москва Н.Новгород Челябинск Омск Новосибирск Регионы присутствия корпоративного бизнеса Челябинск Мы поддержим Ваш бизнес по всей России Регионы присутствия розничного бизнеса 8
Контакты Контактные лица: Юрий Даниленко Исполнительный директор Дивизиона корпоративного бизнеса Тел. +7 962 9505398 Роман Капинос Директор дирекции по работе с корпоративными клиентами тел.+7 903 1389098 ОАО "ОТП Банк", Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А кор.1 www.otpbank.ru 9