MNB Versenyképességi Jelentés Palotai Dániel ügyvezető igazgató, az MNB főközgazdásza FIKOT, Neumann János Egyetem, Kecskemét 2017. október 27. 1
A versenyképesség ma már fókuszpont a jegybankok látóterében is Mario Draghi (ECB) Europe s future prosperity requires member countries to be competitive individually in order to be competitive jointly and thrive in an open, global economy. Jens Weidmann (Deutsche Bundesbank) Further structural reforms are essential for euro area countries to strengthen competitiveness, increase the flexibility of their economies and enhance longer-term growth potential. François Villeroy de Galhau (Banque de France) Competitiveness has become the rule of the game. Magyar Nemzeti Bank 2
Az EU tagországok kevesebb, mint fele készít a nemzetgazdaság versenyképességét részletesen bemutató elemzést Főként az angolszász országok járnak az élen (Nagy Britannia, USA, Kanada, Ausztrália). Átfogó jellegét és mélységét tekintve Írország és Lettország emelhető ki. Versenyképességi jelentést készítő EU tagországok Magyar Nemzeti Bank 3
A versenyképesség és az MNB I. Az MNB 2016-ban jelentette meg a Versenyképesség és növekedés könyvet A könyv célja: Tapasztalatgyűjtés Helyzetelemzés Javaslattétel Magyar Nemzeti Bank 4
A versenyképesség és az MNB II. Szükséges egy rendszeres tematikus kiadvány a versenyképesség elemzésére a könyv szellemében A jelentés célja átfogó és objektív kép nyújtása Magyarország versenyképességéről nemzetközi összehasonlításban Magyar Nemzeti Bank 5
Az MNB Versenyképességi jelentésének célja a versenyképességet meghatározó mennyiségi és minőségi tényezők széleskörű vizsgálata Magyar Nemzeti Bank 6 Forrás: saját ábra
Makrogazdasági környezet A Versenyképességi jelentés 9+2 témakört jár körül, összesen 106, döntően objektív indikátorral Munkavállalás versenyképessége Állami versenyképesség Vállalati versenyképesség Kutatás-fejlesztés és innováció Energiapiac versenyképessége Demográfia és társadalomszerkezet Oktatás Egészségügy Bankrendszer 106 indikátor Több mint 90%-a objektív Regionális különbségek Magyar Nemzeti Bank 7
Az MNB Versenyképességi Jelentés legfőbb üzenetei Megtörtént a foglalkoztatási fordulat, így most a termelékenység növelését kell célul kitűzni, és a munkaerőtartalék felszabadítását Csökkenteni kell a nagyvállalatok és kkv-k közötti termelékenységi rést és folytatni a bérfelzárkózást A szabályozási környezetet vállalkozás-barát irányba kell tovább mozdítani Az oktatásban versenyképes és piacképes tudást szükséges átadni A hazai bankrendszerben előrelépésre van szükség a hatékonyság, a működési költségek és a digitalizáció területén, amelyek a felárakat is csökkenthetik Magyar Nemzeti Bank 8
A Versenyképességi jelentés felépítése Az elemzés keretei, eredmények és kihívások Részletes helyzetértékelés Versenyképességi indikátorok (106 darab) A Versenyképesség és növekedés javaslatainak nyomon követése Magyar Nemzeti Bank 9
A Versenyképességi jelentés módszertanának eltérései a nemzetközi rangsoroktól Versenyképességi jelentés Nemzetközi rangsorok Magyarországra fókuszál (EU és V3 benchmark) Több ország, röviden Írásos helyzetelemzés, értékelés Csak számszerű eredmények 90 százalékban objektív mutatók Gyakran szubjektív mutatók Nincs aggregált index Van aggregált index Magyar Nemzeti Bank 10
Az objektív mutatókat használó rangsorokban Magyarország jellemzően jobban teljesít Objektív mutatók aránya Magyarország helyezése V3 átlagos helyezése Országok száma WEF Global Competitiveness Index IMD World Competitiveness Index 26% 60 43 137 65% 52 39 63 World Bank Doing Business 100% 41 28 190 ENSZ - Human Development Index 100% 43 35 188 OECD-FDI 100% 13 20 62 WEF Inclusive Growth and Development Report 100% 24 20 109 Bloomberg Innovation Index 100% 27 29 78 Gazdasági Összetettség Mutató 100% 8 13 128 Magyar Nemzeti Bank 11
A nemzetközi rangsorok alapján nélkülözhetetlen az ország versenyképességének javítása Egyetértünk Magyarország stilizált versenyképességi pozíciója a legfőbb versenyképességi mutatók alapján Magyar Nemzeti Bank 12 Forrás: MNB
A makrogazdasági mutatók mellett számos más területen is sikerült javulást elérnünk az elmúlt években De tovább kell haladnunk Mutató neve 2010 2016 Egy főre jutó GDP (USD PPP alapon / fő) 22 277 25 381 Nettó külső adósság (GDP százaléka) 54,9 19,5 Bruttó megtakarítás (GDP százalék) 21,0 24,9* Háztartások nettó pénzügyi vagyona (GDP százaléka) 67,9 105,8 Foglalkoztatási ráta (százalék) 48,7 58,0 Munkanélküliségi ráta (százalék) 11,2 5,1 Átlagos adóék (2 gyerekes családok, százalék) 41,7 37,6***** Bruttó államadósság (GDP százaléka) 79,7 73,9 Vállalatok teljes adórátája (százalék) 52,4 46,5* Be nem szedett áfa aránya (százalék) 21,4**** 13,7* Termékenységi ráta 1,25 1,49 Felsőfokú végzettségűek (30-34 évesek, százalék) 26,1 33,0 Természettudományos végzettségűek (százalék) 18,1 20,8** Egészségesen várható életévek (életév) 58,6 (nő); 56,3 (férfi)* 60,1 (nő); 58,2 (férfi)* Internetes bankolást használók (százalék) 19,0 35,0 A teljes vállalati szektor és a kkv-k hitelállományának éves változása (százalék) -5,9 (teljes vállalat); -6,9 (kkv) 2,0 (teljes vállalat); 8,8 (kkv) A nemteljesítő hitelállomány aránya (százalék) 16,8*** 7,4 *: 2015-ös érték; **: 2014-es érték; ***: 2013-as érték; ****: 2011-es érték; *****: 2018-as érték Magyar Nemzeti Bank 13 Forrás: saját ábra
A Versenyképesség és növekedés könyv 50 javaslata közül 8 megvalósult (részben MNB hatáskörben), és számos területen történt meg az első lépés Kormány Nem történt változás 16 8 Megvalósult 1. Adóelkerülés csökkentése 2. Társasági adó egyszerűsítése, csökkentése 3. Állami közmű engedély felgyorsítása 4. Lakossági megtakarítások bővítése 26 MNB Részben megvalósult 5. Tőzsdei aktivitás növelése 6. Vállalati hitelezés ösztönzése 7. Erős bankrendszeri tőkehelyzet 8. NPL csökkenése 14 Forrás: saját gyűjtés
Makrogazdasági környezet 15
A gazdasági növekedés ellenére az egy főre jutó GDP még mindig elmarad a régiós szinttől Makrogazdasági környezet Egy főre jutó GDP Magyar Nemzeti Bank 16 Forrás: Világbank
A magyar és a régiós munkatermelékenység jelentős mértékben elmarad az uniós átlagtól Makrogazdasági környezet Munkatermelékenység (egy munkaórára jutó GDP) Magyar Nemzeti Bank 17 Forrás: Eurostat, WDI
Munkavállalás versenyképessége 18
Az aktivitási és foglalkoztatási lemaradás megszűnt 2016-ra Munkavállalás versenyképessége Foglalkoztatási ráta a 15 74 éves korosztályban Magyar Nemzeti Bank 19 Forrás: Eurostat
Sőt, egyes szegmensekben munkaerőhiány lépett fel, de ez nem csak magyar jelenség Vállalati versenyképesség Szakképzett munkaerő elérhetősége Magyar Nemzeti Bank 20 forrás: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
A bérszint emelkedése mellett elengedhetetlen a termelékenység javítása is Munkavállalás versenyképessége Termelékenység és bérek az Európai Unióban (2016) Magyar Nemzeti Bank 21 Forrás: Eurostat
Az atipikus foglalkoztatási formák bővítése hozzájárulhat a még jelen lévő munkaerőpiaci tartalék kihasználásához Munkavállalás versenyképessége Részmunkaidős munkavállalók aránya az összes foglalkoztatottból Magyar Nemzeti Bank 22 Forrás: Eurostat
Az adóék csökkenése hozzájárul a foglalkoztatási fordulathoz és a bérfelzárkózáshoz Munkavállalás versenyképessége Magyar Nemzeti Bank 23 Átlagos adóék mértéke két gyermekes családok esetében az átlagbér 100 százalékánál Forrás: Európai Bizottság, MNB
Állami versenyképesség 24
Az állami szférában még van munkaerő-tartalék Állami versenyképesség Állami közigazgatási kiadások a GDP százalékában Magyar Nemzeti Bank 25 Forrás: Eurostat
Az online ügyintézés további bővítése elősegítené a bürokrácia csökkentését és az adminisztratív folyamatok felgyorsítását Állami versenyképesség Magyar Nemzeti Bank 26 Interneten történő közigazgatási ügyintézés (2014) Forrás: OECD
A magyar jogszabályi környezet nagyobb mértékben támogathatná a beruházásokat Állami versenyképesség Elektromos áram bekötéséhez szükséges napok száma Magyar Nemzeti Bank 27 Forrás: Eurostat
Vállalati versenyképesség 28
Magas a kkv-k és nagyvállalatok közötti termelékenység-különbség Vállalati versenyképesség Kkv-k termelékenysége (2014) Magyar Nemzeti Bank 29 Forrás: Eurostat
Széles kkv szektor nélkül nem kellően diverzifikált az ipari termelés és export Vállalati versenyképesség Ipari termelés ágazati koncentráltsága Magyar Nemzeti Bank 30 Forrás: Eurostat
A vállalatok adórátája folyamatosan csökken és tovább mérséklődik 2017-től Vállalati versenyképesség Vállalatok teljes adórátája az adózás előtti nyereség százalékában Magyar Nemzeti Bank 31 Forrás: Világbank, PwC
A vállalkozási hajlandóság Magyarországon fokozatosan javul magasabb, mint az EU-ban Vállalati versenyképesség Vállalkozásalapítási szándék (a megkérdezettek arányában) Magyar Nemzeti Bank 32 Forrás: Global Entrepreneurship Monitor
Másfelől az adóadminisztráció még mindig nehezíti a vállalatok mindennapi életét Vállalati versenyképesség Vállalatok adóbevallással töltött óráinak száma egy évben Magyar Nemzeti Bank 33 Forrás: Világbank, PwC
Az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetése számottevően csökkentette a rejtett gazdaság mértékét Vállalati versenyképesség Áfa-rés kumulált alakulása 2013 és 2015 között Magyar Nemzeti Bank 34 Forrás: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States
Kutatás-fejlesztés és innováció 35
Magyarország innovációs teljesítménye az EU átlagtól elmarad, ám a régiónak megfelelő K+F és innováció K+F kiadások a teljes gazdaságban és szektorálisan Magyar Nemzeti Bank 36 Forrás: Eurostat
A kkv-k innovációs tevékenysége számottevően javítandó K+F és innováció Termék vagy folyamat innovációt folytató kkv-k (2015) Magyar Nemzeti Bank 37 Forrás: Európai Bizottság
A digitalizáció olyan alapkészséggé válik, mint az írástudás, így erősítést igényel K+F és innováció EU Digitális Gazdaság és Társadalom Index (2017) Magyar Nemzeti Bank 38 Forrás: Európai Bizottság
Energiapiac versenyképessége 39
A hazai és a régiós országok energiaintenzitása számottevően magasabb az EU átlagnál... Energiapiac versenyképessége A gazdaság energiaintenzitása Magyar Nemzeti Bank 40 Forrás: Eurostat
miközben az ipari fogyasztók számára az energia ára érdemben meghaladja az unióst Energiapiac versenyképessége Gáz ára ipari fogyasztók számára Magyar Nemzeti Bank 41 Forrás: Eurostat
Demográfia és társadalomszerkezet 42
A termékenységi ráta növelése a demográfiai trend megfordításának előfeltétele Demográfia Cél: 2,1 Teljes termékenységi ráta Magyar Nemzeti Bank 43 Forrás: Eurostat
A születéskor várható élettartam esetében Magyarországon is jelentős javulás figyelhető meg Demográfia Születéskor várható élettartam Magyar Nemzeti Bank 44 Forrás: Eurostat
Hazánkban a jövedelmi különbségek mértéke enyhén meghaladja a régiós szintet, de elmarad az uniós átlagtól Demográfia GINI index (jövedelmi alapú) Magyar Nemzeti Bank 45 Forrás: OECD
Oktatás 46
Az oktatási kiadások már magasabbak a régiós átlagnál Oktatás Magyar Nemzeti Bank 47 Állam oktatási kiadások a szakstatisztika alapján (2014) Forrás: Eurostat
A magyar diákok a tananyagot elsajátítják, de nem tudják elég jól alkalmazni életből vett példákon Oktatás TIMSS matematikai felmérés eredménye (2015) Magyar Nemzeti Bank 48 forrás: IEA s TIMSS & PIRLS International Study Center
A közoktatásnak a készségfejlesztésre és a munkaerőpiaci igényekre való felkészítésre kell koncentrálnia Oktatás PISA felmérések eredményei Magyar Nemzeti Bank 49 Forrás: OECD
A felsőfokú végzettségűek közül a reál területeken végzettek arányát tovább kell növelni a piaci igényeknek megfelelően Oktatás Természettudományos, műszaki és infokommunikációs szakokon végzettek aránya Magyar Nemzeti Bank 50 Forrás: ENSZ
Az idegen nyelven beszélők aránya az egyik legalacsonyabb hazánkban az EU-n belül Oktatás Legalább egy idegen nyelvet beszélők aránya Magyar Nemzeti Bank 51 forrás: Eurostat
Egészségügy 52
Az egészségesen várható életévek számában felzárkóztunk a régióhoz Egészségügy Egészségesen várható életévek Magyar Nemzeti Bank 53 Forrás: Eurostat
azonban a javuló trend ellenére még mindig jelentős a megelőzhető okból történő életév veszteség Egészségügy Potenciálisan elvesztett életévek (70 éves kor előtt bekövetkező megelőzhető halálozások miatti életévveszteség egy adott évben, 100 ezer lakosra vetítve) Magyar Nemzeti Bank 54 Forrás: Eurostat
A magánforrások szervezett becsatornázása növelheti az egészségügyi rendszer kiadásainak hatékonyságát Egészségügy Egészségügyi kiadások Magyar Nemzeti Bank 55 Forrás: OECD
Az egészségügyi kiadások hatékonyabb felhasználásával (pl.: gyógyszerek vásárlása helyett megelőzés) javítható a lakosság egészségi állapota Egészségügy Gyógyszerkiadások finanszírozó szerint a GDP-arányában (2015) Magyar Nemzeti Bank 56 Forrás: OECD
Bankrendszer versenyképessége 57
A magyar bankrendszer nagyobb mértékben is támogathatná a gazdasági növekedést Bankrendszer versenyképessége Banki hitelhez való hozzáférés (2017) Magyar Nemzeti Bank 58 Forrás: MNB - BVI
A magyar bankrendszer rendelkezik a legmagasabb költségszinttel a mérlegfőösszeg arányában Bankrendszer versenyképessége Eszközarányos működési költségek és kamateredmények (2016) Magyar Nemzeti Bank 59 Forrás: EKB - CBD
A hazai bankrendszer hatékonysága javítható lenne a digitalizáció mértékének növelésével Bankrendszer versenyképessége Internetes bankolást használók aránya Magyar Nemzeti Bank 60 Forrás: Eurostat
A nemteljesítő hitelek arányának csökkenése hozzájárult a bankrendszer stabilitásának növeléséhez Bankrendszer versenyképessége Magyar Nemzeti Bank 61 A nemteljesítő vállalati hitelállomány aránya a hitelintézetei szektorban (NPL) Forrás: MNB
Magyarország stilizált versenyképességi pozíciója a legfőbb versenyképességi mutatók esetében I. Makrogazdasági környezet Egy főre jutó GDP Munkatermelékenység GDP arányos beruházási ráta Munkavállalás versenyképessége Foglalkoztatási ráta Tényleges nyugdíjba vonulási idő Átlagos adóék (2 gyerekes család) Állami versenyképesség Állami közigazgatási kiadások Építési engedélyhez szükséges eljárások száma Interneten történő közigazgatási ügyintézés Vállalati versenyképesség Vállalati beruházási ráta Vállalatok teljes adórátája Vállalatok által fizetett adók száma Kutatás-fejlesztés és innováció Kutatási-fejlesztési kiadások Összefoglaló Innovációs Index EU Digitális Gazdaság és Társadalom Index Leggyengébb teljesítmény Legjobb teljesítmény Magyarország V3 átlag EU átlag Magyar Nemzeti Bank 62 Forrás: saját ábra
Magyarország stilizált versenyképességi pozíciója a legfőbb versenyképességi mutatók esetében II. Energiapiac versenyképessége Villamosenergia ára (ipari fogyasztók számára) Gáz ára (ipari fogyasztók számára) A gazdaság energiaintenzitása Demográfia és társadalomszerkezet Termékenységi ráta GINI index (jövedelmi alapú) Human Development Index Oktatás PISA felmérés eredménye Természettudományos végzettségűek aránya Állami oktatási kiadások Egészségügy Egészségesen várható életévek Egészségügyi kiadások Orvosok száma ezer lakosra vetítve Bankrendszeri versenyképesség Internetes bankolást használók aránya Texas-ratio Eszközarányos működési költség és kamateredmény Leggyengébb teljesítmény Legjobb teljesítmény Magyarország V3 átlag EU átlag Magyar Nemzeti Bank 63 Forrás: saját ábra
Az MNB Versenyképességi Jelentés legfőbb üzenetei Megtörtént a foglalkoztatási fordulat, így most a termelékenység növelését kell célul kitűzni, és a munkaerőtartalék felszabadítását Csökkenteni kell a nagyvállalatok és kkv-k közötti termelékenységi rést és folytatni a bérfelzárkózást A szabályozási környezetet vállalkozás-barát irányba kell tovább mozdítani Az oktatásban versenyképes és piacképes tudást szükséges átadni A hazai bankrendszerben előrelépésre van szükség a hatékonyság, a működési költségek és a digitalizáció területén, amelyek a felárakat is csökkenthetik Magyar Nemzeti Bank 64
Köszönöm a figyelmet!