Richter Csoport 2017. I. negyedévi jelentés Budapest, 2017. május 9.
Összefoglaló 2017. I. negyedév Konszolidált árbevétel: +27,3% ( ), +26,1% (Ft) + kiváló növekedés valamennyi export régióban + VRAYLAR TM royalty Adózott eredmény*: +72,0% ( ), +70,6% (Ft) + rubel-euró árfolyam hatás 24,4%-os erősödés + eredményjavulás a pénzügyi tevékenység eredménye soron + pozitív egyenleg a társasági és halasztott adó soron a bruttó fedezeti hányad visszaesése működési költségek visszafogott emelkedése *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
Kiemelt események Teriparatide Terrosa 2017. január 4. Az Európai Bizottság engedélyezte a készítmény forgalmazását. ESMYA 2017. január 17. A fázis III klinikai vizsgálatok közül a másodiknak, a Venus II-nek az eredményei is pozitívak lettek az USA-ban. A vizsgálat az ulipristal acetate hatásosságát és biztonságosságát vizsgálta rendellenes vérzést okozó méhmiómában szenvedő nők körében. LEVOSERT 2017. január 19. Forgalmazási megállapodás az Allergan plc-vel, annak levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszközének értékesítéséről Nyugat-Európára és más európai országokra.
Főbb pénzügyi adatok Ft Növekedés% Növekedés% Összes árbevétel 112,7 Mrd 26,1 364,6 M 27,3 Üzleti tevékenység eredménye 15,7 Mrd 7,6 50,7 M 8,6 Adózott eredmény* 19,8 Mrd 70,6 64,0 M 72,0 EPS (higított) 106 68,3 0,34 70,0 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Oroszország 21% 12% Magyarország Oroszország 24% 10% Magyarország Ukrajna Egyéb FÁK 3% 9% 2% LatAm Kína USA 5% 2% 4% Egyéb országok 2016. 1-3. hó 13% EU15 29% EU12* Ukrajna Egyéb FÁK 2% 7% LatAm Kína 2% 4% USA 6% 2017. 1-3. hó 4% Egyéb országok 14% EU15 27% EU12* Összesen: 89,3 MrdFt 286,4 M *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát. + 26,1% (Ft) + 27,3% ( ) Összesen: 112,7 MrdFt 364,6 M
Eredménykimutatás MFt 2017. 1-3. hó Változás % M 2017. 1-3. hó Változás % Az összes árbevétel %-ában Árbevétel 112.675 26,1 364,6 27,3 Bruttó fedezet 62.064 16,3 200,8 17,4 55,1 Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek (29.821) 12,8 (96,5) 13,9 26,5 (5.170) 14,1 (16,7) 15,2 4,6 K+F költségek (10.219) 3,4 (33,1) 4,7 9,1 Egyéb bevételek és ráfordítások (1.182) n.a. (3,8) n.a. 1,0 Üzleti tevékenység eredménye 15.672 7,6 50,7 8,6 13,9 Pénzügyi tevékenység eredménye 4.400 n.a. 14,3 n.a. 3,9 Adózott eredmény* 19.789 70,6 64,0 72,0 17,6 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
Csökkenő fedezeti hányad + Vraylar TM royalty + Jelentős árbevétel növekedés valamennyi piacon + RUB árfolyam erősödése az - val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 24,4% MFt 250 000 200 000 59,7% 55,1% 60% 50% 150 000 40% Árerózió a hagyományos piacokon Fokozódó hatósági követelmények költségnövelő hatása Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya Esmya és Bemfola amortizáció 100 000 50 000 0 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 30% 20% 10% 0%
Csökkenő üzleti eredményhányad + Vraylar TM royalty + Rubel-euró árfolyam hatás 24,4% erősödés Bruttó fedezeti hányad visszaesése Működési költségek visszafogott növekedése Bemfola amortizációs költségek Rxmidas felvásárlás során elszámolt egyszeri bevétel a bázis időszakban MFt 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Üzleti tevékenység eredménye 16,3% 13,9% Üzleti eredményhányad 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* Az árbevétel nagymértékű emelkedése + kiváló növekedés mindegyik piacon + növekvő ESMYA forgalom + cariprazine (VRAYLAR TM ) royalty árbevétel + BEMFOLA értékesítés csökkenő OC értékesítés Németországban Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívülről származik.
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 0,5% (Ft) Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt 40 30 20 10 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU* a forgalom földrajzi megoszlása EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat EU15 51% EU12** több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat EU12** 49% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
EU15 38,3%-os ( ) forgalom növekedés Saját értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: ESMYA, BEMFOLA, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók Orális fogamzásgátló piac visszaesése 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 M A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU12* Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 13,9%-os növekedés (PLN) erős influenzajárvány Groprinosin forgalom növekedése Románia: 5,3% árbevétel növekedés (RON) M 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
FÁK Forgalom növekedése (+34,6% ) Oroszország RUB erősödés (év/év) pozitív gazdasági kilátások Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció gyenge vásárlóerő M 500 400 300 200 100 0 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Oroszország Forgalom növekedése (+10,2% RUB; +45,7% ) Volumen növekedés Javuló termékösszetétel a nőgyógyászati készítmények magasabb aránya /RUB árfolyam erősödése 2017. I. negyedévben: 24,4% (év/év) M 400 300 200 100 0 MRUB 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna árbevétel növekedés (+0,6 MUS$) bázis időszaki alacsony árbevétel politikai és gazdasági bizonytalanság UAH leértékelődése US$/UAH: 5,6% (év/év) Egyéb tagköztársaságok 6,7%-os növekedés ( ) (+3,6% US$) javuló gazdasági és devizapiaci környezet M$ 200 150 100 50 0 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
USA Árbevétel növekedése (+14,3 MUS$) Cariprazine (VRAYLAR TM ) royalty árbevétel: 8,9 MUS$ Sürgősségi fogamzásgátló forgalom továbbra is jelentős Nőgyógyászati termékcsoport csökkenő aránya 47% M$ 80 60 40 20 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Kína Árbevétel 2017. I. negyedévben: 15,1 M Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik 265 fős értékesítési hálózat Jelentős törzskönyvi előszállítások
Latin-Amerika Árbevétel* 2017. I. negyedév: 6,0 MUS$ Régiós jelenlét: Mexikó, Kolumbia, Brazília Mediplus N.V. Ecuador, Bolívia, Peru, Chíle Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA forgalom növekedése *A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Terápiás területek fókuszban a nőgyógyászat Egyéb Központi idegrendszeri 17% 14% Izomlazítók Gasztrointesztinális 6% 3% 21% Szív és érrendszeri Nőgyógyászat 39% Összesen: 304,7 M
Nőgyógyászat régiós árbevétele Magyarország EU12* FÁK 24% 4% 8% Grünenthal portfolió M 120 100 80 Kína LatAm 7% 4% USA 8% 7% 38% EU15 60 40 20 0 Egyéb országok Összesen: 37,0 MrdFt 119,8 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Megvásárolt portfoliók árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 11,1 M ESMYA árbevétele: 20,8 M BEMFOLA árbevétele: 9,0 M Együtt: 40,9 M Nőgyógyászat árbevétele: 119,8 M Nőgyógyászat árbevétele 8% BEMFOLA 17% Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 9% ESMYA
Fertilitás: A női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény A Gonal-f bioszimiláris termékeként fejlesztették ki Egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hfsh) Piaci bevezetés: 2014. II. negyedév Jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel-Keleten és Ausztráliában forgalmazzák A Richter megvásárolta a készítmény globális értékesítési jogait (az USA kivételével) 2017. I. negyedévben az árbevétel: 9,0 M
Nőgyógyászat: LEVOSERT 2017. január: forgalmazási megállapodás az Allergan plc-vel Levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen belüli eszköz A Richter a készítményt LEVOSERT márkanév alatt forgalmazhatja Nyugat-Európában és más európai országokban A készítmény nemzeti forgalomba hozatali engedélyekkel rendelkezik a nyugat-, valamint észak-európai országokban A közép- és kelet-európai régió legtöbb piacán a Richter korábban is értékesítette a készítményt (Uteron Pharma 2011)
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2016Q1 2017Q1 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína LatAm
Nagy- és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 19%-a. A szegmens árbevételének 79%-a Romániából származik. Romániában 32,4% árbevétel növekedés -ban. Magyarországon a Pesti Sas Patika Bt. többségi részesedése értékesítésre került.
Tulajdonosi struktúra 2017. március 31. Belföldi befektetők 6,41% 68,34% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25%
Köszönjük a figyelmet!
Függelék Árfolyamok
Devizaárfolyamok alakulása I. Ft 340 320 300 /Ft US$/Ft 280 260
Devizaárfolyamok alakulása II. 95 90 85 80 75 70 /RUB 65 60 55
Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 RUB/Ft 3,75 3,50 3,25
Melléklet Árfolyamok Időszak végi 2017.03.31. 2016.12.31. 2016.09.30. 2016.06.30. 2016.03.31. /Ft 308,70 311,02 309,15 316,16 314,16 US$/Ft 288,64 293,69 276,35 284,29 276,62 RUB/Ft 5,15 4,78 4,36 4,43 4,09 /RUB 59,94 65,07 70,91 71,37 76,81 /US$ 1,07 1,06 1,12 1,11 1,14 Időszaki átlag 2017. 1-3. hó 2016. 1-12. hó 2016. 1-9. hó 2016. 1-6. hó 2016. 1-3. hó /Ft 309,10 311,46 312,23 312,67 311,98 US$/Ft 290,24 281,24 279,64 279,95 283,12 RUB/Ft 4,94 4,19 4,09 4,00 3,77 /RUB 62,57 74,33 76,34 78,17 82,75 /US$ 1,06 1,11 1,12 1,12 1,10