Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Lehetőségek a Magyar sertéstenyésztésben Ing. Arno van de Laar MSc, Regional Director TOPIGS International
Az előadás témái: A világ sertéshús kereskedelme, a jövő elvárásai és a várható fejlesztések A jelenlegi helyzet Magyarországon, összehasonlítva Hollandiával A várható forgatókönyv és a kilátások 2
A sertéshús kereskedelem világszerte Az elkövetkező 10-15 évben a sertéshús fogyasztás és termelés növekedni fog A legtöbb változás Ázsiában következik be: A régi termelési rendszer (háztáji gazdálkodás) Csatlakozás a WTO -hoz A bevételek és népesség növekedése = növekvő igények Fejlettebb országok: stabil kereslet az export fejlődése az alacsony termelési költség következtében Dél-Amerika: A sertéshús fogyasztás növekedése 3
Sertéslétszám a világban (millió) Ország Sertéslétszám Kína 470 EU 160 USA 59.0 Brazília 33.9 Oroszország 18.6 Kanada 14.4 Fülöp-szigetek 14.2 Mexikó 10.4 Japán 9.7 Kórea 8.8 Ukraina 8.7 Indonézia 7.2 Taiván 7.0 Ausztrália 2.4 Argentína 1.5 Source : USDA 4
Világ igény Az igények 60%-a Ázsiából ered Mintegy 50%-a Kínából Ország Sertéshús fogyasztás (kg/fő) Ázsia, 60% 2007. évi fogyasztás Oroszország 3% Észak- Amerika, 12% Dél- Amerika, 3% EU 22% Hong Kong 61,31 EU 42,43 Taivan 40,55 Kína 35,32 Dél-Kórea 30,95 Kanada 29,05 US 23,01 Ausztrália 22,02 Vietnám 21,69 Japán 19,62 Oroszország 19,34 Mexikó 14,4 Fülöp-Szigetek 13,97 Source : FAPRI Brazília 11,92 Taiföld 10,67 Argentína 5,05 Indonézia 2,58 5
A világ termelése és kereskedelme (1000 kt) 140 120 100 80 60 40 20 0 + 50% + 123% 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Source : FAPRI Termelés Export 6
Sertéshús kereskedelem Észak-Amerika Európa Japán Kórea Mexikó Oroszország Kína Brazília 7
A sertéstenyésztés tendenciái A sertéshús kereskedelem növekedése és globalizációja A termelés egyre professzionálisabbá válik (csökken a háztáji termelés) A termelő egységek nagyobbá válnak Növekedés az olyan országokban, mint Brazília, U.S.A. Kelet- Ázsia/Kína és Oroszország. A további jövőben szintén növekedés jön létre Kelet Európa további részein Integráció / a nagy feldolgozók jutnak vezető szerephez 8
Fejlődés Magyarországon A sertéslétszám alakulása Összehasonlítás a versenytárs országokkal A jelenlegi helyzet Magyarországon A magyar sertésipar kihívásai 9
2007. 2008. 2009. A sertés- és kocalétszám alakulása Magyarországon 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 10 2006. 2005. 2004. 2003. sertés koca 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
Fejlődés Magyarországon A sertéslétszám alakulása Összehasonlítás a versenytárs országokkal 11
Az EU országok termelési színvonalának összehasonlítása 2002-2007 Source: Danish Pig Production 12
Választott & levágott hízó / koca / év Source: Danish Pig Production 13
Holland sertéstenyésztők eredményei
Választott / alom Elhullás választásig (%) Holtellés/alom 11,4 12,3 1,0 12,3 10,6 1,0 12,0 11,2 1,0 15 Élve született / alom 13,1 13,8 13,6 TOPIGS kocák termelési eredményei Hollandiában 2008. évben Választott malac/ koca/év Kocaforgó Átlag kocák száma Telepek száma 27,3 2,37 412 1006 Átlag 2008 10% legjobb telep 2008 101 506 2,46 30,7 25% legjobb telep 2008 251 465 2,44 29,7
Választott / alom Elhullás választásig (%) Holtellés/alom 11,4 12,3 1,0 12,3 10,6 1,0 12,0 11,2 1,0 16 Élve született / alom 13,1 13,8 13,6 TOPIGS kocák termelési eredményei Hollandiában 2008. évben Választott malac/ koca/év Kocaforgó Átlag kocák száma Telepek száma 27,3 2,37 412 1006 Átlag 2008 10% legjobb telep 2008 101 506 2,46 30,7 25% legjobb telep 2008 251 465 2,44 29,7
Választott / alom Elhullás választásig (%) Holtellés/alom 11,4 12,3 1,0 12,3 10,6 1,0 12,0 11,2 1,0 17 TOPIGS kocák termelési eredményei Hollandiában 2008. évben Élve született / alom Választott malac/ koca/év Kocaforgó Átlag kocák száma Telepek száma 13,1 27,3 2,37 412 1006 Átlag 2008 10% legjobb telep 2008 101 506 2,46 30,7 13,8 25% legjobb telep 2008 251 465 2,44 29,7 13,6
Választott / alom Elhullás választásig (%) Holtellés/alom 11,4 12,3 1,0 12,3 10,6 1,0 12,0 11,2 1,0 18 TOPIGS kocák termelési eredményei Hollandiában 2008. évben Élve született / alom Választott malac/ koca/év Kocaforgó Átlag kocák száma Telepek száma 80 telep több, mint 30 malacot választott évenként és kocánként 13,1 27,3 2,37 412 1006 Átlag 2008 10% best farms 2008 101 506 2,46 30,7 13,8 25% best farms 2008 251 465 2,44 29,7 13,6
TOPIGS eredmények Hollandiában 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 1 81 161 241 321 401 481 561 641 721 801 881 961 19
TOPIGS eredmények Németországban Malac/koca/év 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 20 251 261
Sertéstelepek eredményei Magyarországon 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 21
35,00 30,00 25,00 20,00 Telepi eredmények: Magyarország - Németország - Hollandia Magyar telepek Német telepek Holland telepi eredmények 15,00 1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 365 378 391 404 417 430 443 456 469 482 495 508 521 534 547 560 573 586 599 612 625 638 651 664 677 690 703 716 729 742 755 768 781 794 807 820 833 846 859 872 885 898 911 924 937 950 963 976 989 1002 22
Holland hizlaló telepek eredményei
A management befolyásolja az eredményeket Holland hizlaldák eredményei 2008-ban: Gebruikte eindbeer Gegevens TEMPO TALENT Top Pie Agrovision Groei Gecorr. 795 799 774 779 EW conv. Gecorr. 2,88 2,87 2,85 3,03 Vlees % 56,5 56,3 56,8 56,2 Uitvals % 2,4 2,1 2,3 2,5 A management nagyban befolyásolja az eredményeket A takarmányozás stratégiája A terminál kan helyes megválasztása kompenzálja a hibákat 24
TOPIGS terminál kanok Teljesítményvizsgálati eredmények ad libitum takarmányozással Kísérleti telep Beilen, 90 kg hasított súly Top Pi Talent Tempo P-line D-line E-line Takarmány ért. Kg/kg 2.37 2.36 2.49 Testtgy. G 834 907 896 Tak. felvétel (kg/nap) 1980 2139 2227 Színhús % (Holland rendszer) 57.7 56.5 55.8 Választott malac 0.0 +0.2 +0.8 25
Az önköltségek összehasonlítása
Önköltség (Hasított félsertésre) 2008 Brazília USA Kanada Kína Japán Thaiföld EU EU (kelet európa) Oroszország Chile Mexikó Termelési költség ( ) 0,92 1,18 1.08 1.14 1,39 2,76 1,15 1,37 1,86 1,08 1,21 1,51 0,87 0,86 Termelési költség (Ft) 244 313 286-302 368 731 305 363-493 286-321 400 231 228 Source : Pig International 27
Önköltség (Élősúlyra) 2008 Termelési költség ( ) Termelési költség (Ft) Brazília 0,76 201 USA 0,97 258 Kanada 0,89-0,94 236-249 Kína 1,15 304 Japán 2,28 603 Thaiföld 0,95 251 EU 1,13-1,53 299-406 EU (kelet európa) 0,89-1,00 236-264 Oroszország 1,24 330 Chile 0,72 190 Mexikó Source : Pig International 0,71 188 28
Termelési költség a különböző országokban 2006-ban, modern managementtel Termelési költség ( /kg Hasított súly 1,00 0,80 0,60 0.40 0,20 Hollandia Magyarország Románia Ukrajna Oroszország takarmány munka istálló Vegyes költs. bank 29 Source: Investing in pig production chain in Hungary, Rumania, Ukraine and Russia
A fejlődés Magyarországon A kocánként előállított sertések számának a fejlődése Összehasonlítás a versenytársakkal A jelenlegi helyzet Magyarországon 30
Egy tanulmány következtetései a Magyar sertéságazatról (2007) Pozitív termelési tényezők : Jó minőségű termőföld = nagy gabona termésátlagok alacsony önköltségen, Megfelelő területek a sertéstermeléshez= alacsony környezetvédelmi költségek, jó járványvédelem, a szántóföldnek szüksége van a trágyára Támogatások, állami segítség Nagy zárt telepek 31
Egy tanulmány következtetései a Magyar sertéságazatról (2007) Negatív termelési tényezők: Rossz termelési eredmények A telepek rossz állapota Kevés ismeret a modern és hatékony farm managmentről Elavult genetikai struktúra Nem elég hatékony a takarmány hússá konvertálása Sok kicsi és nem hatékony vágó és feldolgozóipar A lánc többi szereplője (vágóhíd, feldolgozók, technológia gyártók) nem érdekeltek a termelés finanszírozásában. Kevés az együttműködés a termelési lánc szereplői között. 32
A fejlődés Magyarországon Development of the number of pigs Comparisons with competing countries Present situation Hungary Lehetőségek és megoldások a Magyar sertéstenyésztőknek 33
A sertéságazat sikerhez vezető út kulcsa: Infrastruktúra Méret A termelési lánc hatékonysága Állategészségügy / válságok Folyamatos ellenőrzés / Élelmiszerbiztonság Csapatmunka 34
A sertéstermelés sikerességének a négy alappillére 35 Managgement Az állatok & a genetika Takarmány & Takarmányozás
36 Management Az állatok & A genetika Takarmány & Takarmányozás Istállók & Klíma A sertéstermelés sikerességének a négy alappillére
Vállalkozás 37 Management Az állatok & A genetika Takarmány & Takarmányozás Istállók & Klíma A sertéstermelés sikerességének a négy alappillére
Egy sikeres vállalkozásban: Szakszerűség: továbbképzések Megcélozzák a magas szintű termelési eredményeket A munkaerő: bevethető és hatékony Az önköltségre koncentrál Megfelelő méretű Aktív és képes alkalmazkodni 38
Sertéstelepek eredményei Magyarországon 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 39
A választott malacok számának hatása az önköltségre Választott malac / koca / év Választott malac önköltségi ára 29,00 7 000 27,00 6 500 25,00 6 000 23,00 5 500 21,00 19,00 5 000 17,00 4 500 15,00 2009-becsült számított számított számított számított számított számított számított számított számított 4 000 40
A választott malacok száma és hatása a számított az önköltségre Magyarországon és Hollandiában Választott malac / koca / év Választott malac önköltségi ára 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 Magyar 2009-becsült Holland átlag Holland legjobb 10 % Holland legjobb telep 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 41
A választott malacok száma és hatása a számított hízó önköltségre Választott malac / koca / év malac ára a 100 kg-os hízó önköltségében Ft/kg 35,00 30,00 25,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 20,00 15,00 10,00 Magyar 2009-becsült Holland átlag Holland legjobb 10 % Holland legjobb telep 45,00 40,00 35,00 30,00 42
A befektetések várható eredménye Választott malac / koca / év Választott malac önköltségi ára 27,00 7 000 25,00 6 500 23,00 6 000 21,00 5 500 19,00 5 000 17,00 4 500 15,00 Magyar 2009-becsült Felújított fiaztató Modern genetika 4 000 43
A befektetések megtérülésének a hatékonysága 1000 Kocás telepe Befektetés Éves plusz hozam a plusz választott malac/koca/év Megtérülési idő (év) Fiaztató rekonstrukció 100 000 000 7 942 323 12,6 Váltás modern genetikára 3 év alatt 42 000 000 52 077 140 2,4 44
Nem a legerősebb faj fog fennmaradni, nem is a leg intelligensebb de az, ami a legjobban tud adaptálódni a változásokhoz Charles Darwin A sertéságazatban a siker a piac változó elvárásaihoz való adaptáción és a jó szerencsén múlik. 45
Köszönöm a figyelmüket 46