A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1
Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben a sorrendben. Lord Hanson A bank az a hely, ahol kölcsönkapsz, ha be tudod bizonyítani, hogy nincs rá szükséged. Bobo Hope, amerikai színész, humorista A bankok veszélyesebbek mint a hadseregek. Thomas Jefferson, az USA 3. elnöke 2
Agenda Trendek a pénzboltban 90-től A vásárlók percepciói a bankokról főbb szegmensek szerint 3
Trend - hitelezés Hitelezés a 90-es évek elején a hitelfelvétel nem volt jellemző a magyar háztartásokra 2000-től erőteljes és folyamatos növekedés a lakáshitelezésben előtérbe kerültek a szabad felhasználású jelzáloghitelek erős növekedési potenciál a hitelkártyák terén devizalapú termékek iránti felfokozott igény (CHF) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Mrd Ft A bankár az, aki kölcsönadja az esernyőjét ha süt a nap, és abban a percben visszakéri, ha esik az eső -Mark Twain 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. Lakáshitelek Fogyasztási és egyéb hitelek Forrás: MNB 4
Trend - hitelezés Mrd Ft 3 000 Lakáshitelek 2006. végére az állomány 2700 md Ft-ra nőtt, harmada svájci frankban denominált 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Forint lakáshitelek Deviza lakáshitelek Fogyasztási hitelek közel 2000 md Ft-os állomány, az állomány 67 %-a svájci frankban folyósított Mrd Ft 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Forint fogyasztási és egyéb hitelek Deviza fogyasztási és egyéb hitelek Forrás: MNB 5
Trend - forrásgyűjtés Megtakarítások évi értékváltozása % 16 14 a jövedelem alapján számított megtakarítási ráta folyamatosan csökken 90-es évek közepén a jövedelem 14% vált megtakarítássá 90-es évek végétől egyre kevesebb a magas fogyasztási és beruházási szint miatt 12 10 8 6 4 2 Azért rabolom ki a bankokat, mert ott tartják a pénzt - Willie Sutton, amerikai bankrabló 0-2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pénzügyi megtakarítási ráta (jobb skála) Pénzügyi eszközök éves reálváltozása Forrás: MNB 6
Megtakarítások Megtakarítások megoszlása Egyre összetettebb megtakarítási szerkezet A pénzügyi kultúra fejlődésével, egyre szofisztikáltabb pénzügyi instrumentumok 100% 90% 80% 70% 60% 10.0% 3.6% 19.6% 6.4% 5.2% 4.9% 11.1% 7.3% 8.2% 20.5% egyéb nyugdíjbiztosítás biztosítás befektetési jegy 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.1% 6.2% 39.5% 28.3% 15.5% 8.5% 1991 2006 üzletrész részvény nem részvény értékpapír betét készpénz Forrás: MNB. 7
Trend - alaptermékek Bankszámlák természetes növekedés jellemző az elmúlt évekre 2005-ig 2006 végén már nincs jelentős növekedés, de összesen 8,9 millió bankszámla Bankkártyák - a bankkártyák száma az elmúlt közel másfél évtizedben évről évre folyamatosan emelkedik, - a növekedés üteme átlagosan 9-10% - 2006 végén a bankkártyák száma meghaladta a 8 millió db-ot - hazánkban a legmagasabb az egy főre jutó bankkártyás tranzakciók száma Közép- Európában: Mo. 8,48 db/fő 300 EUR/fő 2005-ben vs. EU 25 átlaga 50,02 művelet/fő, 2970 EUR/fő Nincs bankszámlám, mert nem tudom anyám leánykori nevét Paula Poundstone, amerikai humorista 8
Trend - alaptermékek Bankkártyák Folyamatos növekedés az értékesítésben ezer darab A bankkártyák számának alakulása 1992-2006 9 000 8 223 8 000 7 382 7 000 6 000 5 000 4 468 5 086 5 672 6 235 6 554 4 000 3 843 3 000 2 935 2 000 1 349 2 053 1 000 137 221 379 750 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Forrás: MNB 9
Ügyfélpercepciók - fiatalok Információban a szülők, családtagok számukra a megbízhatók Általános érdektelenség, nincs annyi pénzem, hogy komolyan foglalkoztasson a dolog Ugyanakkor keveslik a rendelkezésükre álló információkat Hitelekkel kapcsolatban markáns elutasítás, gyanakvó attitűd. Elvből nem vesznek fel hitelt, csak ha nagyon muszáj - márpedig muszáj A hitelkártya megosztó termék Tudnak a THM fontosságáról, de döntéseiket emocionális alapon hozzák meg Megtakarítások esetén a kamat mértéke a döntő A bankváltás szerintük komoly tortúra és nem jár különösebb előnnyel Leggyakoribb banki szolgáltatás a folyószámla és a bankkártya 1 maximum 2 bankkal van kapcsolatuk 10
Ügyfélpercepciók aktív felnőttek A háztartások viszonylag alacsony, de javuló pénzügyi kultúrája Nem tájékozódnak kellő mértékben és elsősorban rövid távú érdekeik a fontosak Nem feltétlenül értik és nem is akarják érteni a bonyolultabb banki szolgáltatásokat A magasabb jövedelműek esetében nemcsak a termékismeret szélesebb körű, de a bankkapcsolataik is diverzifikáltabbak A vagyonosabb réteg körében nagyobb azok aránya, akik kellően mérlegelik az ajánlatokat és lehetőségeiket mielőtt valamilyen pénzügyi szolgáltatás mellett döntenek. Továbbra is jellemző a hagyományos banki csatornák igénybevétele, pedig a helyes csatorna megválasztása nagyon fontos 11
Nagyon fontos a helyes csatornaválasztás Az olasz meló (The Italian job), Copyright 2003 INTERCOM 12
Ügyfélpercepciók idősek Alacsony banki penetráció A legegyszerűbb banki termék is bonyolultnak tűnik A bankkártya egy absztrakció számukra A postást várni program A készpénz a király Egyes pénzügyi szolgáltatók problémáit kivetítik az egész bankszektorra Ugyanakkor 5 éven belül várható hazánkban is, hogy kialakuljon egy módosabb idős korosztály, akiknek a bankolás már nem úri huncutság longevity termékek életjáradék 13
Közös feladataink Pénzügyi ismeretek hiányának felszámolása, oktatás, oktatófilmek támogatása Tényleges ügyfélközpontúság Szegmensenként, termékcsoportonként eltérően tervezett kommunikáció, hogy ne ez legyen a vélekedés: A jó bankárok, olyanok mint a jó tea, akkor tudod őket értékelni, ha forró vízben vannak. JaffarHussein 14
Köszönöm a figyelmüket! 15