Mobile in-app payment szeminárium, IIR, Budapest, 2016. december 14. 1 Végre elkezdődik? A pénzügyi mobil appok keresleti oldala Pintér Róbert
I. Elöljáróban: egyre több hazai adat 2
3 alacsony penetráció, nehezen mérhető mobilfizetés Te Szomszéd Anyukád Nagyi Nerd
a terjedés másként: Gartner féle hype-görbe 4
5 Hype-görbe - életszakaszok
6 most kezdődik : egyszerre van múltja, jelene, de leginkább jövője SMS fizetéstől a QR-kódon át az NFC vezérelte mobil pénztárcáig
egyszerre több dolgot jelent, ami nehezíti a mérést 7
8 aki mér, az sem teszi közzé publikusan az adatait Fotó: JESSICA WINDER
9 nemzetközi adatok, példák relevanciája? folyamatosan mérni kell a hazai helyzetet
II. Magyarország: ki mire használja a mobilját? 10
Terjedés idehaza 116% SIM kártya 89% mobiltelefon-használó 66% internethasználó 48% okostelefonhasználó 12% tablethasználó Mobilon nagyobb tömegeket lehet elérni Forrás: NMHH gyorsjelentés, 2014 június; enet szabadidő-kutatás, 2015. április-május. N=1000 fő, 18+ 11
Okostelefonok száma idehaza 2010: 900e - 1,2M okostelefon-használó 2011: 1M új okostelefon-eladás 2012: 1,2M új okostelefon-eladás 2013: 2,2 millió okostelefon-használó 2014: 2,4 millió okostelefon-használó 2015: 3,3 millió okostelefon-használó 2016: 3,6 millió okostelefon-használó Okostelefonra cserélik a készülékeket Források: szakértői becslések, 2010-2012 és enet online kutatások, 2013-2016 12
Platformok idehaza 74% Android használó 13% Windows 9% Apple 4% egyéb és nem tudja Uralkodó Android, stabil Windows Phone, kikopott Symbian Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április N=674 fő, 18+ okostelefon-használó 13
A telefonálás az úr, de erősödnek az online aktivitások Okostelefonon naponta: 82% telefonál 62% FB-ozik 61% böngészik 48% email-ezik 41% sms-ezik 34% játszik a telefonján 31% olvas híreket A mobilfizetés a terjedés kezdetén 21% hallgat zenét 10% használ térképet 1% fizet a mobilján keresztül Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=674 fő, 18+ okostelefon-használó 14
Milyen mobiltelefont használ Ön? 2016. április: 72%-os okostelefonpenetráció a felnőtt netezők körében Okostelefonos profil: iskolázott, városi, fiatal, nő Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=936 fő, 18+ internetező 15
Okostelefon: már nemcsak a netező fiatalok használják! A 18-29 évesek 85%-a, a 30-39 évesek 78%-a, a 40-49 évesek 73%-a, az 50 évesek vagy idősebbek 53%-a használ okostelefont. Bár továbbra is a fiatalok használják a legnagyobb arányban, az idősebb korosztályok körében is folytatja hódítását Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április. N=672 fő, 18+ internetező 16
Szokott-e internetezni az okostelefonján? Wifi-n keresztül 91% netezik okostelefonján! Mobilnetet már / még csak 58% használ okostelefonján! Mobilnetnél eltűntek a nemi és területi különbségek Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2015. október-november. N=672 fő, 18+ okostelefon-használó 17
Már a mobilnet sem csak a fiataloké! Az okostelefonjukon mobilnetet használók 18-29 évesek 70%-a, 30-39 évesek 57%-a, 40-49 évesek 58%-a, 50 évesek vagy idősebbek 44%-a Minden korcsoportban rohamosan nő a mobilnetezők aránya Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi. N=672 fő, 18+ okostelefon-használó 18
Megkapja-e az e-mailjeit okostelefonján? 88% nézi a leveleit az okostelefonján! Eltűntek itt is a területi különbségek: szinte mindenki nézi a leveleit az okostelefonján, mindegy, hogy hol él Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi adatfelvétel, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 19
Szokott-e közösségi oldalakat látogatni a mobiltelefonján? 85% látogatja a közösségi oldalakat okostelefonján! a közösségi oldalak csak kevéssel maradnak el az e-mailtől Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. áprilisi adatfelvétel, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 20
Szokott-e alkalmazást letölteni a mobiltelefonjára? 89% szokott alkalmazásokat letölteni az okostelefonjára Többségük (56%) legalább 6 alkalmazást használ rendszeresen az okostelefonján Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=668 fő 18+ okostelefon-használó 21
22 Miről üzennek az adatok? Optimista Az okostelefon-penetráció jelentősen nőtt az elmúlt években és még tovább nőhet (aktív sima mobilos júzerek) A használat intenzitása (mobilnetezés, e-mailezés, közösségi oldalak, alkalmazások) elég magas szintet ért el Pesszimista Attól, hogy valakinek okostelefonja van, még nem biztos, hogy rendesen használja Mit ér az okostelefon mobilnet nélkül?
III. Mobilfizetés közelről 23
M-fizetés: mit használnak idehaza? Az okostelefon-használók 41%-a fizetett már a telefonjával Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 24
5% fizetett már mobil fizetési appal A legnépszerűbb fizetés az okostelefonos banki alkalmazásban, banki átutalással történő fizetés (23%), melyet az SMSben történő fizetés követ (19%). Az egyéb típusú okostelefonos fizetési módok használati aránya nem éri el a 10%-ot. Az egyes fizetési lehetőségek használati aránya alig változott a 2015 október-novemberi kutatáshoz képest. Fizetett már Ön okostelefonon? 2015. október-november 2016. április okostelefonos banki alkalmazásban, banki átutalással SMS-ben 22% 23% 20% 19% alkalmazásboltban alkalmazás letöltéséért okostelefonos alkalmazásban termékért okostelefonos alkalmazásban szolgáltatásért (pl. játékban extra dolgokért, csevegős alkalmazásban matricáért, prémium csomagért stb.) kifejezetten fizetési alkalmazással (pl. Simple, Barion, Buxa) 8% 8% 8% 8% 6% 7% 2% 5% még nem fizettem okostelefonon 55% 57% nem tudom 5% 2% Forrás: enet online kutatása a 18 év feletti rendszeresen internetezők körében, VeVa online kutatási közösség, 2015. október-november, N=684 fő; 2016. április, N=674 fő; okostelefon-használók 25
M-fizetés generációnként Az okostelefonjukat fizetésre használók 18-29 évesek 46%-a, 30-39 évesek 46%-a, 40-49 évesek 37%-a, 50 évesek vagy idősebbek 23%-a Az okostelefon- és a mobilnet-használathoz hasonlóan a mobilfizetés terén is egyre kiegyenlítettebb a generációk aránya. Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 26
Mit szoktak okostelefonnal vásárolni? Mainstream vásárlás (>10%) Speciális vásárlás (<10%) Forrás: enet online kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. április, N=672 fő 18+ okostelefon-használó 27
28 hazai felhasználók kommentjei xclusiv (2013. március 27. 15:49): Nem értem ezt a nagy mobilfizetés hisztit. Mi előnye van egy bankkártyához képest? Kb. semmi. SFIJ (2013. március 27. 17:07): @xclusiv: nem kell 1 maganhalozatot fenntartani a POS-ok es az ATM-ek szamara. A kartya gyartasanak koltsege nem a bankot terheli. A mobilfizetes okan, a technika hasznalat koltsegegenek nagy resze rad harul... Szamodra az elony: semmi. Ellenben a divat... ZoliJ (2013. március 27. 22:57): @xclusiv: pl. netpincéren nem kell begépelned a bankkártya számot, a kódot, a neved, meg a hasonló faszságokat. Ehelyett beírod a telefonszámod. a telefonon megjelenik a jóváhagyás, megnyomod hogy oké és már jön is a netpincérről a kaja. blalo (2013. március 28. 12:19): @ZoliJ: Igen, és fizetsz a telefonszolgáltatónak is nemcsak a banknak. Jahno (2013. március 28. 00:23): Bankkártyaszám helyett telszámot kell beírni, nabumm. Reggelés is lesz tutira, ebben élen járunk, DXről szoktam rendelgetni, ott bezzeg megy a netes rendelés, de többi szirszarnál mindenképpen reggelni kell, halál baszki. Régebben volt pár bolt, semmi reggelés, csak beszórom kosárba, kész.
29 hazai felhasználók kommentjei xclusiv (2013. március Ez alapján 27. 15:49): Nem felhasználói értem ezt a nagy mobilfizetés elvárások hisztit. Mi előnye van egy bankkártyához képest? Kb. semmi. SFIJ (2013. március 27. 17:07): @xclusiv: nem kell 1 maganhalozatot fenntartani a POS-ok es az ATM-ek szamara. A kartya gyartasanak Kényelem koltsege nem és a gyorsaság bankot terheli. A mobilfizetes okan, a technika hasznalat koltsegegenek nagy resze rad harul... Szamodra az elony: semmi. Ellenben a divat... ZoliJ (2013. március 27. 22:57): Egyszerűség: @xclusiv: pl. például netpincéren kelljen nem kell reggelni begépelned a bankkártya számot, a kódot, a neved, meg a hasonló faszságokat. Ehelyett beírod a telefonszámod. a telefonon megjelenik a jóváhagyás, megnyomod hogy oké és már jön is a netpincérről a kaja. blalo (2013. március Ne 28. csak 12:19): divat @ZoliJ: legyen Igen, és fizetsz a telefonszolgáltatónak is nemcsak a banknak. Legyen olcsóbb Jahno (2013. március 28. 00:23): Bankkártyaszám helyett telszámot kell beírni, nabumm. Reggelés is lesz tutira, ebben élen járunk, DXről szoktam rendelgetni, ott bezzeg megy a netes rendelés, de többi szirszarnál mindenképpen reggelni kell, halál baszki. Régebben volt pár bolt, semmi reggelés, csak beszórom kosárba, kész. De összekeveredik, hogy mi is ez az egész: ki kap jutalékot, ki üzemelteti a rendszert stb.
30 A továbblépéshez edukáció kell idehaza is! a terjedés gátja nem pusztán technológiai
Kép: THORSTEN SCHMIDTKORD 31 IV. Ismertség és bizalom kapcsolata Rendet kell rakni a fejekben!
32 Átlátható, megbízható, ismert megoldások kellenek fizetés (SMS-ben, QR-kóddal, NFC-vel ) bank-és hitelkártyák menedzselése kuponok (Location Based Services) hűségkártyák jegyek (pl. közlekedés, koncertek, mozi, focimeccs stb.) személyazonosítás (ID és access) egészségügy turizmus ügyintézés túl komplex a terület a laikus felhasználóknak
33 funkciók egyben vagy külön megvalósítva fizetés bank-és hitelkártyák menedzselése kuponok LBS hűségkártyák jegyek (pl. közlekedés, koncertek, mozi, focimeccs stb.) személyazonosítás (ID és access), egészségügy turizmus ügyintézés a háttérben számos megoldás az NFC-től a QR-kódon át az SMS-ig és a mobil tárcáig
34 nem csoda, ha nincs rend a felhasználók fejében a szakemberek is újratanulják!
35 V. Magyar felkészültség a mobilfizetésre Ugrani nem kell félnetek jó lesz
Lakossági felkészültség: mit mutat az online kereskedelem? Milyen fizetési megoldást tud választani a vevő a webáruházakban? készpénzes utánvétel (94%) banki átutalás (80%) készpénzes bolti átvétel (63%) bankkártyás fizetés a boltban (34%) átvételi ponton vagy csomagautomatánál történő átvétel (31%) internetes bankkártyás fizetés (30%) online fizetési közvetítőn keresztül (25%) bankkártyás utánvétel (3%) Online mobiltelefonos fizetési alkalmazáson keresztül (11%) Forrás: enet online fizetési kutatás, 2016. február, N=255 webáruház 36
Online kereskedelem: ténylegesen használt fizetési csatornák 65% készpénzes utánvét Készpénzes fizetési módok 29% banki átutalás 44% bankkártyás fizetés Online fizetési módok 25% személyes átvétel a boltban bankkártyával 25% átvételi ponton/csomagautomatánál történő fizetés bankkártyával 20% fizetés közvetítőn keresztül 31% személyes átvétel a botban készpénzzel 32% átvételi ponton történő fizetés készpénzzel 3% online mobiltelefonos fizetési alkalmazáson keresztül 3% mobilszolgáltatón keresztül 18% futárnál történő kártyás fizetés Egyeduralkodó készpénz, feljövőfélben a bankkártya Forrás: enet saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező 37
Melyik korosztály nyitottabb az online fizetésre? A készpénzmentes fizetési módokat preferálók aránya: 18-29 évesek 39%-a 30-39 évesek 43%-a 40-49 évesek 34%-a 50 évesek vagy idősebbek 33%-a Egyeduralkodó készpénz, feljövőfélben a bankkártya Forrás: enet saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező 38
Online kereskedelem: átvételi módok futárszolgálat 82% átvétel személyzettel rendelkező átvételi ponton 41% átvétel csomagautomatánál 15% Postai kiszállítás 45% átvétel az üzletben 36% A futáros átvétel minden egyéb módot megelőz Forrás: enet saját, e-kereskedelmi lakossági kutatás, VeVa online kutatási közösség, 2016. május, N=952 fő 18+ internetező 39
40 készpénz / lokalitás központú magyar mentalitás lassan változó attitűdök
Online kereskedelem: nyitás a mobil megoldások felé A webáruházak 15%-ának van mobil alkalmazása 75%-nak van mobilra optimalizált weboldala, 19% tervezett ilyet 2016-ban 2017 (is) az m-commerce éve lehet enet, 2016. évi marketing-kutatás, webáruházak körében 41
VI. Befejezés: jövőkép 42
Mindenkinek a zsebében internetre csatlakozó mobiltelefon lesz. Több mobil lesz, mint PC; több tablet, mint laptop. Bármikor és bárhol hozzáférhetünk személyre szabott ajánlatokhoz, információkhoz és a számlánkhoz.
Az, hogy az internetes hálózat mindenütt jelenlévő és elérhető, olyan egyértelművé és mindennapossá válik, mint hogy van áram, víz vagy fűtés. 2020-ban el fogják várni az emberek, hogy bárhová is mennek, kiváló minőségű mobil hálózatokhoz férhessenek hozzá (Ian Pearson, jövőkutató)
45 Ilyen jövőben nincs szükség bankkártyára sem de leszoknak-e a magyarok valaha a készpénzről?
46 Félelmek a mobillal szemben A mobiltelefon túl sokszor kerül a kezünkbe, túlságosan szem előtt van, nem úgy vigyázunk rá, mint a pénztárcánkra vagy a pénzünkre. A mobiltelefont igen gyakran elhagyjuk biztonsági veszélyt jelent, ha mindent ebben tárolunk. A mobiltelefont gyakrabban cseréljük le, mint ahogy a bankkártyánk megújul hogyan lehet egyszerűen egyik készülékről a másikra költözni?
47 Várakozások A Visa azt várja, hogy 2020-ig a fizetési tranzakciók fele mobil lesz a saját rendszerében.
Jön a mobil! 48
2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 49 Köszönöm a figyelmet! Pintér Róbert, mobil kutatásvezető enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. robert.pinter@enet.hu http://facebook.com/probesz twitter: @probesz skype: probesz