Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához Munkaanyag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Energiaszolgáltatási Bizottság 2010.12.08.
Exogén tényezők (policy trendek) Globális makro és geopolitikai környezet Energiapolitikai döntési alternatívák EU-s és kiotói kötelezettségvállalások Magyar gazdaság és társadalompolitika ENERGIAPOLITIKAI STRATÉGIA Exogén tényezők (technológiai trendek, piaci feltételek) Energiaszektor (keresleti és kínálati meghatározottság) 2
Általános makroökonómiai környezet bemutatása - világgazdaság Fő tényezők Az európai integráció jövője A világgazdaság növekedése Klímavédelem helyzete Finanszírozási helyzet Legvalószínűbb szcenárió(k) Szorosabb integráció, nemzeti szuverenitás háttérbe szorulása Jelenlegi integrációs szint Feltörekvő országok növekedése fennmarad, BRIC 1 országok ereje megnő Felzárkózó országok növekedése lassul, a jelenlegi világgazdasági struktúra állandósul Klímavédelem a jelenlegi szinten a fejlett országok egyoldalú vállalása Fejlődő országok csatlakozása Globális finanszírozási források elérhetők és kialakulnak megfelelő konstrukciók A finanszírozók kockázat érzékenysége megnő Következmény, hatás Integráltabb energetikai rendszerek Jelentős nemzeti lehetőség az energetikában, gyenge szolidaritás, nemzeti felelősség az ellátásbiztonság Az energiaigények folyamatos növekedése Energiaigény folyamatos lassú csökkenése Lassú átalakulás az energia-mixben Szén alapú ellátás teljes visszavonulása, földgázkeret növekedése, atomenergia reneszánsza Állami szerepvállalás visszavonulása Állami szerepvállalás felértékelődése 1 Brazília, Oroszország, India, Kína 3
Általános makroökonómiai környezet bemutatása magyar gazdaság Fő tényezők Legvalószínűbb szcenárió Következmény, hatás A gazdaság felzárkózása Demográfiai helyzet Az EU átlag GDP elérése Felzárkózás lelassulása Demográfiai trendek jelenlegi trendek mentén Demográfiai folyamatok javulnak Növekedő energiaigény; az energia-ellátás szociális aspektusai gyengülnek, jelentős beruházási források nyílnak klímavédelme/energetikai célokra Szociális kérdések fontossága megmarad, szűkös beruházási források Energia felhasználás csökkenne, de alacsony elektrifikáció miatt abszolút értékben növekvő kereslet Energiafogyasztás növekszik Finanszírozási helyzet Az ország eladósodottsága csökken Az ország eladósodottsága tovább nő Szabad/felszabaduló források energetikai beruházások-ra/alternatív energia támogatására Szűkös költségvetési források, a nemzetközi befektetők szerepe az energiaellátásban megmarad 4
Az egyes felhasználási területeken belül meghatározó külső tényezők Villamos energia szektor Közlekedés Technológiai trendek és áttöréspontok Piaci feltételek Policy kérdések Technológiai trendek és áttöréspontok Piaci feltételek Policy kérdések Épületenergetika Ipar Technológiai trendek és áttöréspontok Piaci feltételek Policy kérdések Technológiai trendek és áttöréspontok Piaci feltételek Policy kérdések 5
A villamosenergia szektor fő meghatározottságai Technológiai trendek, áttörési pontok Fő tényezők Legvalószínűbb szcenárió(k) Következmény, hatás Nem várható komoly technológiai áttörés A szén folyamatosan kiszorul a Carbon capture and storage világpiacról Hálózati elektromos áram tárolás A nagy mennyiségű áram tárolására képes technológiákban nem lesz áttörés Valósidejű peak kapacitás-biztosítása, prioritás marad Okos hálózat, smart matering Elosztott villamosenergia termelés Megújuló energia Elterjedése fokozatos lesz, és akár komoly áttörés is történhet 2030-ra Lokális, kisebb kapacitású erőművek üzleti realitása nő A mérethatékonyság miatt a nagyerőművek szerepe sem kérdőjeleződik meg Nagy áttörés nem várható fajlagos költségcsökkentés valószínűsíthető Magas költségekkel járó, addicionális infrastrukturális beruházások Az elosztórendszer és az átviteli rendszer fejlesztési igénye megnő Technológiájában és a technológiák relatív sorrendjében a maihoz hasonló helyzet Piaci feltételek Policy kérdések Nagyfesz. villamosenergia szállítás Árak (villamosenergia és fosszilis energia-hordozók) alakulása Egységes EU-szintű piac kialakulása Áttörés nem várható nem fog Európában elérhetővé válni Afrikában vagy Kínában termelt áram Az árak magasak lesznek Kialakul az egységes EUs szintű villamosenergia és gázpiac A helyi, regionális termelés szerepének növekedése Az alternatív energiaforrások relatív versenyképessége nő Egységes ár-szerkezetek alakulnak ki Az ellátásbiztonság továbbra is állami felelősség Áralapú rendszereken alapuló (Kyoto) CO 2 politika Klímavédelem prioritást élvez, Egyedi iparág-specifikus megoldások célkitűzések betartandók, de többlet kötelezettség vállalás nem célszerű, mert Akár a 20-20-20 célkitűzés szigorítása súlyos gazdasági versenyhátrányt okozhat Megújuló politika 6
A közlekedési szektor fő meghatározottságai Fő tényezők Legvalószínűbb szcenáriók Következmény, hatás Technológiai trendek, áttörési pontok Elektromos autók elterjedése Technológiai áttörés, piaci alapon elterjed Nincs technológiai áttörés Villamos energia hálózat megerősítése szükséges; nukleáris reneszánsz (keresletkiegyenlítés) Elterjedés csak támogatással / szabályozással lehet csak Második generációs bioüzemanyagok használata Gázmeghajtású autók elterjedése (CNG) Technológiai áttörés, piaci alapon elterjed Nincs technológiai áttörés Technológia elterjed Technológia nem nyer teret Olajfüggőség csökkenése, elektromos autók elterjedése kevésbé valószínű Elterjedés csak támogatással / szabályozással lehet csak Gázfüggőség növekedése, elektromos autók elterjedése kevésbé valószínű, legalábbi a kezdetben - Tömegközlekedés szerepének növelése Intelligens technológia elterjedése Technológia nem nyer teret Stratégiai újratervezés szükséges - Teher és áruforgalom lebonyolítási módja Növekszik Csökken Csökkenő energia felhasználás, növekvő villamos energia igény Növekvő energia igény, átstrukturálódás a gépjármű igényeknek megfelelően Piaci feltételek - Policy kérdések Megújuló, CO2 politika 7
Az épületenergetika fő meghatározottságai Fő tényezők Legvalószínűbb szcenáriók Következmény, hatás Technológiai trendek, áttörési pontok Energiahatékonyság Technológiai áttörés piaci alapon elterjed Technológiai áttörés: szigetelés, építészeti megoldások,stb lényegesen olcsóbbá válnak A CO2 és energiafelhaszanálás agresszív csökkenése, a gázfüggőség csökkenése, gázár kevésbé politikai kérdés Elterjedés támogatással lehetséges, hatások hasonlóak, de kisebb mértékűek Megújuló hőtermelés Nincs áttörés, de az állami támogatások átcsoportosításra kerülnek alternatív energiáról energiahatékonyság irányba Nincs technológiai áttörés A fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkenése, gázár kevésbé politikai kérdés A fosszilis energiahordozóktól való függőség fennmarad, gázár erősen politikai kérdés marad LED technológia a világításban Piaci alapon elterjed Piaci alapon nem terjed el Igények csökkennek átstrukturálódnak - Piaci feltételek - Policy kérdések Energiahatékonysági célok tejesítése 8
Az ipari szektor fő meghatározottságai Technológia i trendek, áttörési pontok Fő tényezők Legvalószínűbb szcenáriók Következmény, hatás Energiahatékonyság Jelentős technológiai áttörés nem várható Gáz és villamosenergia keresletnövekedési üteme csökken Piaci feltételek - Policy kérdések - 9
Energiapolitikai döntési alternatívák bemutatása, értékelése; az Energiaszolgáltatási Bizottság javaslatai Állami szerepvállalás EU-s kötelezettségek teljesítése Állami prioritások meghatározása Ellátásbiztonság növelése Paksi atomerőmű Megújuló politika Energiahatékonyság Lignittüzelésű villamos energia termelés CCS nélkül Komoly volumenű, nem orosz forrású (forrásdiverzifikációt célzó) gáz projektek megvalósulása, regionális infrastruktúra platform megteremtése Szociálpolitika versus energiapolitika Nagyvárosi hőszolgáltatás (távhő) kérdése Közösségi közlekedés reneszánsza 10
A primer energiahordozók piacának várható alakulása Vizsgált piacok Kereslet-kínálat Piaci modell Ár alakulása HU Kereslet Hosszú távú stagnál szerződés időtávja Gáz Globális kínálat nő lecsökken, portfólió szemlélet Villamos energia HU, EU - kereslet nő Kínálat nő Libarizált piaci modell Szén, lignit Kereslet csökken A szén kiszorul az Globális kínálat marad energiapiacról CO2 kvótaár függvénye Olaj EU kereslet stagnál Globális kínálat szűkül Globális, működő versenypiac, koordináltabb OPEC 11
A munkacsoport munkájában részt vettek ALPIQ E.ON ELMÜ/RWE ETE FGSZ GDF Suez KÜM MOL MVM MAVIR MEH Távhőszolgáltatók Egyesülete 12