Bankszektor 2000 Gyorsjelentés Amennyiben rendelkezésre állt, a grafikonok a mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb 18 bank adatait tartalmazzák MSZSZ nem konszolidált alapadatok alapján. Készítette: Helcz Viktoria Telefon: Telefax: E-mail: (06-1) 268-8251 (06-1) 268-8293 helcz.viktoria@mkb.hu Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről) A 2000. év értékelését némiképp nehezíti, hogy számos nagyobb, meghatározó bank teljesítményére egyszeri tényezõk hatottak, melyek a Magyar Számviteli Szabályok alapján készült gyorsjelentésekbõl nem olvashatók ki. Ezért megalapozottabb tendenciák felvázolása ismételten inkább a részletes IAS kimutatásokból lesz lehetséges. Tekintettel azonban arra, hogy erre még várni kell, az alábbiakban egy pillanatkép megrajzolására teszünk kísérletet. Az ügyfélállományok lendületes növekedése a szektorösszes mérlegfőösszeg reál 5%-os növekedését eredményezte. Az üzleti aktivitás növekedését jobban tükrözi azonban a korrigált mérlegfőösszeg reál 15%-os növekedése. A mérlegen kívüli kötelezettségek mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a tavalyi értéktől valamivel alacsonyabb (41%), volumene reál értéken csökkent. A vállalati ügyfélkörben a hitelállományban éven belüli lejáraton reál 13%-os, éven túlin 24%-os, összesen mintegy 19%-os növekedés következett be. A lakossági hitelállomány kiugró dinamikájú bővülése tovább folytatódott éven belüli és éven túli lejáraton egyaránt; alapvetően a lakáshitelezésnek és az autófinanszírozásnak köszönhetően 130 MdFt-tal bővült az állomány 2000-ben. Mindez azt is jelenti, hogy a bankszektor mérlegszerkezetén belül tovább folytatódott az átstrukturálódás az ügyfélállományok súlyának növekedését eredményezve. Adatok MdFt-ban Főbb mérlegtételek 1999 2000 Változás Mérlegfőösszeg 7336 8446 15,1% Vállalati követelések 2395 3075 28,4% Lakossági követelések 296 425 43,7% Vállalati források 1289 1530 18,7% Lakossági források 2407 2719 13% Mérlegen kívüli kötelezettségek 3174 3442 8,5% A vállalati számla és betétállomány összesen reál 9%-kal bővült 2000 során. A lakossági források dinamikája kedvezőtlen: összességében az állomány reálértéken 3%-kal bővült. A növekedés elsősorban a folyószámla és a lekötött betétállomány növekedésébenl öltött testet, mivel a betéti okirat állomány nominálisan is csökkent.
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről) A bankok saját tőke helyzete reálértéken 18%-kal erősödött. A szabályozási környezet arra ösztönözte a bankokat, hogy az alárendelt kölcsöntőke további bevonása helyett a jegyzett tőkéjüket növeljék, ha a nagyobb tőkeerő üzleti vagy egyéb szempontból szükséges. Az adózás előtti eredmény a 2,7-szerese az egy évvel korábbinak, amely szintén hozzájárul a saját tőke számottevő növekedéséhez. A korrigált mérlegfőösszeg jelentős növekedése miatt a Magyar Számviteli Szabályok szerinti tőkemegfelelés 15 százalékról 14 %-ra csökkent 1999-hez képest. Tokehelyzet 1999 2000 Változás Hátrasorolt kötelezettségek 146.5 149.2 1.9% Saját tőke 632.3 805.3 27.4% Jegyzett tőke 354.5 396.8 11.9% Tőkemegfelelés 1999 2000 Változás Korrigált mérlegfőösszeg 3918 4886 24.7% Tőkemegfelelési mutató 15% 14% -1.0% Mik az idei kedvezőbb össz-szektoreredmény főbb tényezői? A nettó kamateredmény reál 3%-kal haladja meg a tavalyelőttit, ami nem elhanyagolható, ha figyelembe vesszük, hogy 1999-ben nominális csökkenés volt tapasztalható. Az üzleti aktivitás növekedését igazolja a nettó díj- és jutalékbevételek nagysága, amely reálértéken mintegy 20%- kal magasabb az előző évi értékhez képest. A magasabb díj- és jutalékbevételeket a megnövekedettt fizetési forgalom és hitelkereslet eredményezte.
Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor 2000. évi teljesítményéről) F őbb eredm énytételek 1999 2000 Változás Nettó kamateredmény 276.8 310.9 12.3% Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatás eredménye 60.8 78.6 29.4% Bruttó pénzügyi és befektetési 306.1 405.3 32.4% szolgáltatási eredmény M űködési költségek 271 293.7 8.4% Adózás elő tti eredmény 37 101.4 174% Aműködési költségek együttesen reálértéken kismértékben csökkentek. Az inflációt meghaladóan nőttek a bérleti díjak és az amortizáció, míg a bérjellegű kifizetések (1660 fő leépítése) és az egyéb tételek esetében megtakarítást hajtottak végre a szektor szereplői. A fenti tényezők eredőjeként az adózás előtti eredmény 2,7-szerese a tavaly előttinek, amelyhez nagymértékben hozzájárult a számottevően lecsökkent céltartalékképzés is, tekintettel arra, hogy a kimutatott portfolióminőség szinte minden banknál javult, a minősített állományok (rossz, kétes, átlag alatti) aránya csökkent 3,6%-ról 2,9%-ra a szektor szintjén. Javulás tapasztalható a kétes és rossz kategóriák esetében. Portfolió 1999 Adatok MdFt-ban 2000 Minősített állományok 100% 100% Külön figyelendő 5.2% 5.6% Átlag alatti 0.9% 0.9% Kétes 1.5% 1.1% Rossz 1.2% 0.9% A kedvező eredmény ellenére a szektor profitabilitása továbbra is gyenge. Az aggregált ROAE az 1999. évi 4%- hoz képest 11,4%, amely 1,6%-kal meghaladja az éves inflációs szintet.
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1931 790 680 619 469 350 331 329 321 319 152 145 144 119 91 316 200 183 AMRO Raiffeisen Commerz Erste Hypo 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 48% 47% 35% 22% Mérlegfőösszeg Szektorátlag: 201 Mrd Ft Mérlegfőösszeg növekedési üteme (2000/1999) Szektorátlag: 15.1 % 7% 1% 1% Infláció: 9.8% 22% 17% 15% 14% 13% 12% 10% 10% 9% 0% Erste AMRO Commerz Hypo -15% Raiffeisen
Piaci részesedések-vállalati hitelezés* Teljes piac: 3180 MdFt TAKARÉK 0,8% 1,2% COMMERZ 1,4% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 13,9% 12,8% 2,3% 10,5% 2,3% 2,9% HYPO 3,1% ERSTE 3,1% 10,3% 3,1% 3,5% ABN 5,3% *Belföldi vállalkozások hitelállományait tekintve 6,2% RAIFFEISEN 7,8% 9,4%
Piaci részesedések-vállalati betétgyűjtés* Teljes piac: 1574 MrdFt COMMERZ 1,2% ERSTE 2,0% 2,1% TAKARÉK 0,4% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 8,9% 11,1% 2,3% 9,7% 3,1% 3,3% HYPO 3,4% 8,5% 6,0% 6,7% ABN 8,5% RAIFFEISEN 7,4% * Belföldi vállalkozások betétállományai alapján 7,4% 7,9%
Piaci részesedések - lakossági hitelezés* Teljes piac: 531 MrdFt Lakaskassza 0,3% Credigen 0,7% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 24,7% Fundamenta 0,2% 0,2% HYPO 0,3% 0,2% 34,7% BACA 0,7% 0,8% Daewoo 1,2% 1,2% 1,3% RAIFFEISEN 1,5% ABN 1,6% Cetelem 2,1% FHB 2,2% Porsche 2,6% ERSTE 2,1% Opel 2,7% 3,2% 3,4% 3,3% 4,1% Merkantil 4,8% * Belföldi magánszemélyek hitelállományai alapján
Piaci részesedések - lakossági betétgyűjtés* Teljes piac: 3168 MrdFt TAKARÉK 0,3% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 17,2% Lakáskassza 0,4% Merkantil 1,0% 0,3% Daewoo 0,4% Fundamenta 0,6% Lakástak. 1,0% RAIFFEISEN 1,5% BACA 1,8% 2,5% HYPO 0,8% 1,1% ÁÉB 1,2% 38,0% 2,6% * Belföldi magánszemélyek állományai ERSTE 2,8% 3,4% 4,2% ABN 4,4% 5,9% 8,5%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 52% 49% 38% 29% Saját tőke 28% 26% 23% 21% 20% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 0% -1% ostabank Raiffeisen Saját tőke növekedési üteme (2000/1999) Szektorátlag: 27.4% AMRO Commerz Erste 18 127 66 5 54 6 48 17 15 32 31 41 9 4 8 25 29 25 33 9 5 19 21 5 5 6 4 10 10 8 9 4 5 Raiffeisen Hypo AMRO 70 60 50 40 30 20 10 0 Alárendelt kölcsöntőke Szektorátlag: 19.2 Mrd Ft Commerz Erste Infláció: 9,8% Hypo
22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 87 21 19 Nettó kamatjövedelem 17 17 17 15 Szektorátlag: 7.4 MrdFt 14 14 14 10 7 6 6 4 3 3 2 AMRO Raiffeisen Erste Hypo Commerz 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 59% 53% 41% Kamateredmény növekedési üteme (2000/1999) 26% 22% 18% 17% 16% 16% 14% 13% 12% 4% 4% 2% 1% Infláció: 9.8% -3% -18% Hypo Raiffeisen Erste Commerz AMRO
35 63 32 30 25 20 15 10 5 0 27 23 19 14 13 10 10 9 8 7 6 5 3 3 3 2 COMMERZ Raiffeisen ERSTE BACA HYPO KONSZ. ABN * Adatok Mrd Ft-ban Működési költségek*
Adózás előtti eredmény (Md Ft) ÁÉB Raiffeisen Hypo * Merkantil Commerz Daewoo Takarék Erste ABN FHB * -15,4-9,5-1,9-1,2-3,1 n.a. -1,5-0,8 8,2 9,7 7,2 8,5 7,0 7,1 2,2 6,4 5,4 5,6 4,0 2,7 2,2 1,9 2,2 1,7 1,3 1,6 0,2 1,1 0,5 1,0 0,9 0,9 0,6 0,1 0,1 0,1 3,0 12,3 2000 1999 33,3 39,9 *Konszolidált -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
120 100 80 60 40 20 0 403 115 101 71 70 54 43 Fiókszám 35 29 25 21 19 19 11 3 1 1 1 COMMERZ HYPO RAIFFEISEN BACA CITIBANK ERSTE ABN
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 8435 2526 2281 2067 1947 1229 949 Létszám 895 849 847 734 559 411 288 270 242 135 91 COMMERZ HYPO CITIBANK RAIFFEISEN BACA ERSTE ABN
Mérlegfőösszeg, tőkeerő és eredmény Bankok Mérlegfőösszeg Sajat tőke Jegyzett tőke Kamateredmény Adózás előtti eredmények Jöv 1999 2000 2000/1999 1999 2000 2000/1999 1999 2000 2000-1999. 1999 2000 2000/1999 1999 2000 2000/1999 1 1767,5 1931,0 9,2% 100,7 127,2 26,4% 28,0 28,0 0,0 84,0 87,0 3,5% 33,3 39,89 19,9% 2 677,8 789,9 16,5% 58,1 66,1 13,8% 11,5 11,5 0,0 18,8 21,4 13,7% 7,2 9,65 33,7% 3 556,4 679,9 22,2% 45,3 54,4 20,1% 21,8 23,5 1,7 15,3 17,3 12,9% 8,2 12,28 49,0% 4 545,0 619,1 13,6% 22,3 30,8 38,2% 25,8 34,1 8,3 18,3 18,6 1,3% -9,5 2,96* - 5 ABN-AMRO 407,0 469,1 15,3% 38,8 47,7 23,1% 33,3 33,4 0,1 12,0 16,9 41,1% -15,4 n.a. - 6 Raiffeisen 260,0 350,4 34,8% 33,0 32,6-1,1% 10,6 18,8 8,2 11,5 13,5 17,5% 5,41 6,42 18,7% 7 292,1 320,7 9,8% 28,6 28,9 0,9% 19,5 19,3-0,1 14,9 17,2 15,5% 2,2* 1,95* -11,4% 8 329,8 330,9 0,3% 40,5 40,6 0,2% 20,0 20,0 0,0 16,6 13,6-18,2% 0,9 0,85-6,7% 9 ÁÉB 224,3 328,9 46,6% 24,9 31,8 27,7% 11,8 11,8 0,0 8,8 13,5 52,5% 6,95 8,53 22,7% 10 290,6 318,5 9,6% 17,0 25,3 49,0% 6,8 9,1 2,2 8,2 10,0 22,5% 2,2 7,09 224,9% 11 213,8 315,7 47,7% 20,7 25,1 21,5% 13,0 n.a. n.a. 9,6 15,3 58,7% 3,95 5,58 41,5% 12 MFB 179,1 212,5 18,6% 48,7 101,6 108,8% 26,0 48,0 22,0 5,2 3,9-25,1% 2,56-4,02-13 Erste Bank 163,9 200,2 22,1% 7,3 9,4 29,1% 7,2 8,2 1,0 6,5 7,5 15,5% 0,08 0,16 106,4% 14 Hypo 163,3 182,7 11,9% 12,4 18,9 51,7% 10,7 15,0 4,4 4,7 6,0 26,3% -1,24 2,22-15 142,9 152,2 6,5% 9,0 10,0 11,4% 7,0 7,0 0,0 4,1 4,3 4,3% -3,08 1,03-16 Commerzbank 128,3 144,8 12,8% 8,8 10,1 14,6% 2,5 2,5 0,0 2,5 2,6 1,9% 0,16 1,55 885,3% 17 169,1 143,8-15,0% 19,1 21,3 11,5% 15,8 15,8 0,0 5,5 6,4 17,1% -1,94 2,67-18 Takarékbank 117,6 118,7 1,0% 4,5 5,1 12,6% 2,0 2,0 0,0 1,3 1,5 11,8% 0,09 0,57 555,2% 19 -Dresdner 90,1 90,9 0,9% 7,0 8,0 14,7% 3,5 3,5 0,0 3,0 2,9-2,5% 1,11 1,34 21,4% 20 Magyar EximBank 64,6 85,3 32,0% 7,3 8,7 19,1% 6,6 7,1 0,5 2,0 1,9-8,1% 0,25 1,16 355,1% 21 Volksbank 58,7 70,4 20,0% 3,3 5,3 57,9% 2,0 2,5 0,5 1,8 2,1 17,6% 0,47 0,03-93,8% 22 W estlb 71,7 77,0 7,5% 7,0 6,9-0,8% 4,5 4,5 0,0 1,2 1,8 54,2% 0,24-0,04-23 Deutsche 48,8 67,6 38,5% 4,5 8,9 99,7% 4,3 8,1 3,8 1,1 1,9 69,1% -0,02 0,69-24 Konzumbank 58,8 64,2 9,2% 4,0 4,5 10,3% 5,0 5,2 0,2 1,6 2,5 56,8% -3,27-0,59-25 Merkantil Bank 43,5 53,0 21,8% 4,1 5,4 31,4% 1,5 1,5 0,0 3,9 5,4 38,8% 1,26 1,70 35,4% 26 Credit Lyonnais 42,9 42,1-2,0% 3,2 5,7 75,1% 2,1 4,4 2,3 1,3 1,9 45,0% 0,76 1,03 35,1% 27 Daewoo* 35,9 41,9 16,8% 6,5 7,6 17,0% 4,7 4,7 0,0 1,6 1,1-29,4% 0,49 1,05 112,6% 28 Rabobank 27,9 25,7-7,7% 2,8 3,6 27,5% 2,8 2,6-0,2 0,5 0,7 24,7% -0,60 0,01-29 Porsche bank 23,2 25,0 7,6% 2,6 3,4 31,3% 2,0 2,0 0,0 1,5 2,4 61,5% 0,30 1,00 233,6% 30 FHB 8,6 20,2 135,4% 2,4 5,9 147,7% 3,1 4,1 1,0 0,6 0,9 47,6% -0,83-1,48-32 Hanwha Bank 8,9 8,7-2,6% 2,4 5,0 108,1% 2,7 5,3 2,6 0,5 n.a. n.a -0,26 0,01-35 Opel Bank 19,2 21,7 12,5% 2,3 3,0 28,5% 1,0 1,0 0,0 1,3 n.a. n.a 0,50 0,81 61,7% 36 Société Générale 11,3 14,2 25,8% 3,4 3,1-7,8% 4,3 4,3 0,0 0,0 0,3 2430,8% -0,91-0,27-37 Cetelem 6,3 13,4 113,6% 1,3 1,4 1,6% 1,3 1,3 0,0 0,6 n.a. - -0,33 0,01-38 IC Bank 3,4 4,7 36,9% 2,4 2,4 2,1% 2,0 2,0 0,0 0,4 0,4-4,0% 0,09 0,06-34% 39 Credigen - 2,1 - - 2,0 - - 2,0 - - 0,1 - - -0,10 -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Táblázatban felsoroltak 7252,4 8337,3 15,1% 606,2 777,9 28,6% 326,6 374,2 61,9 270,6 302,3 11,7% 39,13 101,0 158% Szektor 7336,1 8446,2 15,1% 632,3 805,3 27,4% 354,5 396,8 42,3 276,8 310,9 12,3% 36,98 101,4 174% A táblázat a Polgári Kereskedelmi Bank, a Hypo Jelzálogbank, a Fundamenta, a Lakáskassza, az és az Otthon Lakástakarékpénztárak adatait nem tartalmazza, de a szektor összesen sor igen. * Konszolidált