A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. I. féléves gyorsjelentése 1. ÖSSZEFOGLALÓ A társaság I. féléves tevékenységét továbbra is kedvezőtlen környezeti hatások, stagnáló piac és egyes kiemelt vevők csökkenő kereslete, új projektek indításának elhalasztása nehezítette. A csoport 14.355 millió forint árbevételt ért el, ez mintegy 8%- kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. A külpiaci értékesítés aránya a bázishoz hasonlóan 33,4%. A bruttó fedezet az árbevétel elmaradással összhangban a bázis időszakban elért érték 93,2%-a, 4.278 millió Ft. A fedezet aránya 29,8%, a bázis időszakhoz hasonló. Az értékesítés közvetett költsége 3.408 millió Ft, ami a reorganizációs és létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek növekedése miatt 248 millió Ft-tal magasabb a bázis időszak értékénél. A működési eredmény (EBIT) 662 millió Ft, a bázis időszakhoz viszonyítva 49,8%, hasonlóan az I. negyedévi értékhez. Az adózás előtti eredmény a pénzügyi műveletek bevételének - árfolyamnyereség csökkenése miatt a bázis időszak 31%-a. Az üzemi cash flow (EBITDA) 2.015 millió Ft, a bázis időszak 73%-a. Az I. félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami 791 millió Ft-tal marad el a bázis időszakban elért értéktől. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke 20.924 millió Ft, a bázis időszak értékénél kissé magasabb. A saját tőke 17.466 millió Ft, hasonló a bázis időszak értékéhez. Beruházásra a társaság az I. félévben 716 millió Ft-ot fordított, míg a bázis időszak beruházási felhasználása 2,1 milliárd Ft volt. Az idegen tőke/saját tőke aránya a bázis időszakban 55,8% volt, ez 57,4%-ra változott. A Multicard Kft együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient céggel intelligens chipkártya megoldások elterjesztése céljából. Folyik a Polifoam oroszországi termelő leányvállalatának beruházásával kapcsolatos engedélyek megszerzése. A társaság a Dexter Rt. tevékenységét a budapesti telephelyre vonta össze, a debreceni telephelyét az I. félévben felszámolta. A Pannunion budapesti telephelyéről 2002. szeptember 1-jével Szombathelyre telepíti a termelő tevékenységet. A fentiek hatására, illetve a költségcsökkentési program keretében a társaság a bázis időszakhoz képest 230 fővel, 9%-kal csökkentette létszámát. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére is minden feltétel adott a pozitív cash flow és az egészséges mérlegegyensúly megtartására. Szigorú költséggazdálkodás mellett arra törekszünk, hogy vevőink igényeit korszerű, innovatív termékekkel és megoldásokkal elégítsük ki. Meglévő gépeink, eszközeink korszerű termékek gazdaságos előállítására képesek, a társaság vezetői és alkalmazottai elkötelezettek és rugalmas alkalmazkodásra készek. Mindezek együtt feltétlen biztosítékot jelentenek arra, hogy a Pannonplast túljut az egész szakmát sújtó nehézségeken és már rövid távon visszatér a korábbi fejlődési pályára. A társaság a fenti intézkedések eredményének figyelembevételével éves eredmény előrejelzését szeptemberben módosítani fogja. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2002. VI. 30. (millió forint) 2001.VI. 30. (millió forint) Index % Árbevétel 14 355 15 629 91,8 Külpiaci értékesítés 4 789 5 196 92,2 - részaránya (%) 33,4 33,2 Üzemi eredmény (EBIT) 662 1 329 49,8 Üzemi cash flow (EBITDA) 2 015 2 755 73,1 Adózás előtti eredmény 397 1 282 31,0 Nettó eredmény 194 985 19,7 Saját tőke összege 17 466 17 469 100,0 Mérleg főösszeg 34 068 34 459 98,9 Az adatok az IAS szerint konszolidáltak, nem auditáltak.
3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A Pannonplast csoport értékesítése a múlt év első félévéhez és ez év első negyedévéhez képest közel 8%-kal csökkent. A piaci kereslet általános visszaesése és a forint árfolyam alakulása az export csökkenését, a termékimport növekedését, az árverseny további fokozódását idézte elő. Az üzleti egységek lehetőségei különböző mértékben változtak, különösen a multinacionális cégek megrendeléseinek alakulása befolyásolta kedvezőtlenül a csoport teljesítményét. Az év második negyedévében a Stratégiai Üzleti Egység tagvállalatainak árbevétele 28%-kal magasabb volt az első negyedévi értéknél, de még nem érte el a bázis időszak forgalmát. Az első negyedévhez képest mind a Pannonpipe-nál, mind romániai termelő leányvállalatánál jelentősen növekedett a cső és a csőkötő idom forgalma és megközelíti a 2001 év azonos időszakának értékét. Továbbra is éles árverseny és növekvő import jellemzi a piacot. Az FCI és a Tu-Plast piaci lehetőségei bíztatóak, árbevételük növekedett. A Fogyasztói Csomagolások Üzleti Egység árbevétele összességében az I. negyedévhez hasonlóan alakult. Egyes termékcsoportok, illetve tagvállalatok árbevétele a piaci lehetőségektől függően kismértékben eltér az előző időszak értékétől, és összességében megközelíti a bázis időszak értékét. A Fröccstechnológiai Üzleti Egység árbevétele mintegy 20%-kal maradt el a bázis időszak értékétől. Jelentős a Moldin társaságok árbevételének csökkenése, amit nagyrészt a HP nyomtatók gyártásának kifutása és a Philips analóg videó gyártásának megszűntetése eredményezett. Az előre jelzetthez képest csökken a PC monitorok iránti igény, és késik az LCD monitorok és a DVD felfutása. A Dexter reorganizációs átszervezése is a forgalom csökkenésével járt. A csoport külpiaci értékesítése 4,8 milliárd Ft volt, a bázis időszak 92,2%-a. Részaránya az első negyedévhez képest kismértékben, 33,2%-ról 33,4%-ra nőtt. A külföldön termelő tagvállalatok értékesítési lehetőségei hasonlóan alakultak a hazai társaságokéhoz. Tevékenységüket intenzív árverseny és romló fizetési készség közepette folytatják. 3.2. A bruttó fedezet aránya a bázis 29,4%-ról 29,8%-ra változott. A növekedést a tagvállalatok árbevételhez való hozzájárulásának változása okozta. A fedezettömeg 314 millió Ft-tal, az árbevétel-elmaradással arányosan csökkent. A második negyedévben a tömeg műanyagok beszerzési árának növekedése meghaladta a 30%-ot, amelyet a hatékonyság javítására tett intézkedések nem tudtak maradéktalanul ellensúlyozni. 3.3. Az értékesítés közvetett költsége 248 millió Ft-tal magasabb a tárgyidőszaki értéknél, az első negyedévi értékhez képest viszont 150 millió Ft csökkenést mutat. Az árbevételhez viszonyított aránya 3,5%-kal magasabb a bázis időszak értékénél, amelyhez hozzájárult a második negyedévben folytatódó létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségek, és nem tükröződik még a költségtakarékosság érdekében tett intézkedések hatása. Az egyéb ráfordítások értéke 49 millió Ft-tal alacsonyabb a 2001. év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez viszonyítva a növekedés 304 millió Ft, ami részben a vevőköveteléseken képződött árfolyamveszteség, részben a kényszerítő piaci hatás miatt utólag adott kedvezmények következménye. A ráfordításokat részben ellensúlyozta a szállítói állományon realizált árfolyamnyereség, és a tárgyi eszköz értékesítés eredménye. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a bázishoz, illetve az előző évekhez hasonlóan alakult. 2
3.4. A társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 662 millió Ft, ami a bázis időszak 49,8%-a, közel azonos az első negyedév eredményével. Az árbevételhez viszonyított értéke 4,6%,ez is jelzi a nehéz piaci körülmények közötti gazdálkodást és az alacsony kereslet igen kedvezőtlen hatását. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke 2.015 millió Ft, az üzemi eredmény elmaradása miatt 740 millió Ft-tal, 27%-kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. Az üzletágak árbevételének és működési eredményének alakulását a jelentéshez mellékelt táblázat szemlélteti. Ugyancsak mellékeljük a tagvállalatok árbevételének alakulását. 3.5. A pénzügyi műveletek eredményeként 266 millió Ft ráfordítás adódik. Az előző negyedévvel szemben a forint árfolyamának negyedév végi gyengülése kedvezőtlenül érintette a hiteleken elszámolt árfolyam nyereséget, ennek következtében a pénzügyi műveletek bevétele csökkent. Ez indokolja, hogy a pénzügyi műveletek bevételeinek első negyedévi értéke nem növekedett és jelentősen elmaradt a 2001 félévi értékhez képest. A pénzügyi műveletek ráfordítása azonos a bázis időszak értékével, a fizetett kamatokat és a deviza hiteleken realizált árfolyam veszteségeket tartalmazza. 3.6. A társaság szokásos vállalkozási eredménye 396 millió Ft, az adózás előtti eredménye 397 millió Ft, mindkettő a bázis időszak 31%-a. Az időarányos társasági adó 91 millió Ft. Ez 22,9%-os effektív adóhányadnak felel meg, amit a negatív adóalapot produkáló cégek adótorzító hatása okoz. Az első félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami jelentősen elmarad a bázis időszak értékétől és alig nagyobb, mint az első negyedévben elért eredmény. Az érték tükrözi a társaság tevékenységére ható negatív tényezőket: a piaci kereslet - különösen a Fröccstechnológiai Üzleti Egységnél - csökkenését, továbbá a műanyag alapanyagárak drasztikus áremelkedését és a felszabadult kapacitások lekötésének késedelmét. Érzékelhetően megnövekedett a kis volumenű vevői megrendelések átállási költsége, továbbá késik a meghatározó vevőink új, nagy volumenű projektjeinek indítása. A megtett és a folyamatban lévő széles körű marketing-, fejlesztési-, szervezetkorszerűsítési- és költségcsökkentési intézkedések csak részben tudták ellensúlyozni a negatív változások hatását, az intézkedések eredménye a későbbiekben érzékelhető lesz. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. Az immateriális eszközök értékének bázis időszakhoz képesti növekedése a 2001. évi szoftver vásárlások és aktivált K+F teljesítmények eredője. A tárgyi eszközök nettó értékében az igen erősen visszafogott beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredményeként érdemi változás nem következett be. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke 20.924 millió Ft, 1,0%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél. 4.2. A készletek - összefüggésben a forgalom szűkülésével - a bázis időszak értékének 95%-ára csökkentek. A vevőkövetelések mintegy 240 millió Ft-tal csökkentek, részben az alacsonyabb árbevétel, részben a következetes és szigorú behajtási tevékenység eredményeként. Az egyéb követelések 145 millió Ft-os növekedése mögött aktív időbeli elhatárolások, vám- és Áfa követelések húzódnak meg. Az értékpapírok és pénzeszközök csökkenését döntően az elmúlt évben saját forrásból végrehajtott beruházások pénzigénye és a szállítói tartozások csökkenése okozta. 4.3. A Pannonplast saját tőkéje a tárgyidőszak végén 17.466 millió Ft, a bázis értékével lényegében megegyező. A tőketartalék 16.851 millió Ft értéke a bázis értékét 4,9%- kal meghaladja, az előző negyedévitől azonban az osztalékfizetés, a saját részvény 3
vásárlás és a befektetések árfolyam-különbözete hatására csökkent. A kisebbségi részesedés 1.487 millió Ft, a bázis értékének 66,2%-a. A csökkenést még a tavalyi évben a Pannunion 30%-os üzletrészének megvásárlása és a kisebbségi tulajdonosoknak kifizetett osztalék eredményezi. 4.4. A hosszúlejáratú hitelek az előző időszakhoz képest 407 millió Ft-tal csökkentek a tárgyéven belüli törlesztési kötelezettségek rövid lejáratú hitelek közé történő átsorolása és az ez évi tényleges törlesztések eredményeként. A rövidlejáratú hitelek 680 millió Ft-tal növekedtek, ami a fenti átcsoportosítás és a forgóeszköz finanszírozás pénzigényének következménye. A szállítói tartozások értéke 593 millió Ft-tal csökkent az alacsonyabb forgalommal párhuzamosan változó szállítói állomány miatt. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedése a bázis időszakhoz képest 721 millió Ft, ami a kapcsolt vállalkozások közötti forgalom elszámolás változásának, illetve a passzív időbeli elhatárolásokban megjelenő, korábban kapott beruházási támogatásoknak a hatása. A társaság hosszú- és rövid lejáratú hiteleinek összege 10.029 millió Ft, ami az első negyedévhez képest részben az osztalék kifizetésének hatására 549 millió Ft-tal növekedett. A saját tőkére vetített aránya a bázis időszak 55.8%-áról 57.4 %-ára növekedett. 4.5. A társaság pénzforgalma a működési tevékenységből származó pénzeszközök csökkenését, valamint a beruházások jelentős visszafogását tükrözi. Az értékcsökkenés értéke közel azonos a bázis időszakéval. A beruházási ráfordítások értéke a következetes, szigorú takarékossági intézkedések hatására a félév során 716 millió Ft volt, a bázis időszak 2,1 milliárd Ft-jával szemben. A pénzeszközök záró állománya 1.247 millió Ft, a bázis időszakban meglévő állománynál kissé magasabb. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 2002. I. FÉLÉVÉBEN 5.1. Befejeződött a Dexter Rt. reorganizációja, melynek keretében a társaság debreceni telephelyén a termelést megszűntette és a szükséges termelő berendezéseket Budapestre telepítette. A Dexter Rt-nél foglalkoztatottak létszáma 38%-kal csökkent. A debreceni telephelyet és a felesleges eszközöket a társaság értékesítette. 5.2. A társaság 2002. szeptember 1-jével megszűnteti a termelést a Pannunion budapesti telephelyén és a termékkör gyártását a szombathelyi gyárba telepíti. A telephelyet a társaság a továbbiakban a kereskedelmi tevékenység korszerűsítésére és a logisztikai tevékenység fejlesztésére hasznosítja. Az összevonás, illetve a racionalizálási program következtében a Pannunion létszáma mintegy 10%-kal csökken. 5.3. A társaság 51%-os tulajdonában lévő Polifoam Kft. Oroszországban a főleg szigetelési célra használt térhálósított PE hab gyártására leányvállalatot létesített. Az építési terület biztosítása és az engedélyek megszerzése folyamatban van. A cél 1000 tonna/év termelő kapacitás létrehozása és a Polifoam tovább-feldolgozott termékei folyamatos exportjának biztosítása. 5.4. A társaság tulajdonában lévő Multicard Műanyagkártya-gyártó Kft. hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient GmbH (G&D) nemzetközi vállalatcsoporttal Az együttműködés célja az intelligens fizetési chipkártya megoldások elterjesztése Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Az együttműködés során a G&D biztosítja mindazokat a technológiai megoldásokat, amelyek az intelligens kártyák megszemélyesítéséhez, kódolásához, alkalmazásához szükségesek. A Multicard Kft. a kártyagyártás és 4
chipmodul beültetés mellett az együttműködés révén kész, komplex alkalmazási rendszerek átvételével vállalkozni tud különböző felhasználási területek számára intelligens kártyák gyártására. 5.5. A Pannonpipe Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatója Veress Árpád 2003. január 1-jével a Pannonplast Rt. vezérigazgató helyettese lesz. (Veress Árpád 1984-től a Pannonplast alkalmazásában áll, 1993-tól a Pannonpipe ügyvezető igazgatója. Azt megelőzően a Borsodi Vegyi Kombinátnál volt üzemvezető. Az egyetemet Németországban végezte, és ezt követően 5 éven át mérnökként Németországban dolgozott). Megbízása annak a folyamatnak része, amelyet a Pannonplast vezetése a szervezet fejlesztése, az irányítás korszerűsítés és a felső vezetés feladatmegosztása céljából elhatározott. A Pannonpipe Kft. tulajdonosainak képviselői megállapodtak, hogy a a társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával 2003. január 1-jével Litauszki Róbertet bízzák meg. Litauszki Róbert korábban a Curver Kft-nél dolgozott- 1997-től a MARLEY Magyarország Rt. ügyvezető igazgatója. 2002. szeptember 1-jétől a Pannonpipe Kft. alkalmazottja lesz. 5.6. A Pannonplast tovább folytatja a gazdasági környezet változásához igazított, aktualizált stratégiájával összhangban álló, beruházást korlátozó program végrehajtását. A félév során 716 millió Ft-ot fordított a csoport beruházásra, a bázis időszak beruházása 2.1 milliárd Ft volt. 5.7. A társaságnál a megváltozott gazdasági körülményekhez, a romló lehetőségekhez történő alkalmazkodás jegyében folyamatban van a költségek csökkentésére vonatkozó intézkedési program végrehajtása és a további lehetőségek széles körű vizsgálata. Egyidejűleg érzékenyen figyeljük a piaci kereslet változását, a várható új igények felmerülését és a növekedését biztosító lehetőségek megjelenését. A költségcsökkentés keretében a társaság alkalmazottainak létszáma a bázis időszakhoz képest 236 fővel, az árbevétel visszaeséshez hasonlóan 9%-kal csökkent. Ezen túlmenően a bérelt munkaerő foglalkoztatása gyakorlatilag megszűnt. A költségek tételes felülvizsgálatának keretében a társaság el kívánja érni, hogy a társaság előző évi fel nem osztott költsége tagvállalatonként kissé eltérő módon, de számottevően csökkenjen. Folyik a nettó forgóeszközök tételeinek felülvizsgálata, részletes ütemterv szerint a költségek csökkentése és a vevőkintlévőségek még elfogadható értékre történő redukálása. A társaság jelentősen csökkenteni kívánja hitelállományát. A rövid távú piaci lehetőségek tételes vizsgálata, valamint a nagyobb felhasználóink igényeinek egyeztetése folyamatban van. Folyik továbbá a széles körű költség- és létszámcsökkentő, hatékonyságnövelő, illetve reorganizációs programok végrehajtása. A piaci igények várható alakulása és a költségmegtakarítási intézkedések hatásának értékelése alapján a Pannonplast éves célkitűzését felülvizsgáljuk és éves előrejelzésünket 2002. szeptemberében módosítani fogjuk. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A Pannonplast Csoport alkalmazottainak létszáma 2001. június 30-án 2.506 fő volt (a Magyarországon alkalmazottak létszáma 2.316 fő), 2002. június 30-án 2.270 fő volt (a Magyarországon foglalkoztatottak létszáma 2.062 fő volt). 5
7. A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1. A társaság 2002. április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését, melynek határozatait 2002. április 30-án közzétetette. Az osztalékért részvényt igénylő befektetők új, 4.455 db részvényt jelentő tőkeemelést a Cégbíróság 2002. július 23- án bejegyezte. Az új részvények tőzsdei bevezetése folyamatban van. 7.2. A társaság jegyzett tőkéje 2002. június 30-án 420.647.600 Ft volt, 2002. március 31-hez képest változás nem történt. A Cégbíróság 2002. július 23-án bejegyezte az osztalék-részvény átváltással kapcsolatban a jegyzett tőke felemelését 445.500 Fttal, 421.093.100 Ft-ra. 7.3. Saját részvényállomány változása: 2002. március 31-én a társaság tulajdonában 43.281 db saját részvény volt. A második negyedévben a 2002. június 6-i hirdetménynek megfelelően a társaság, 81.000 db saját részvényt vásárolt, így a társaság 2002. június 30-án 124.281 db, 2,9% saját részvénnyel rendelkezik. 7.4. Személyi változások. Az első félévben a társaság könyvvizsgálója, Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága nem változott. A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót újraválasztotta, továbbá Igazgatósági taggá választotta Ujlaki Gábort. Budapest, 2002. augusztus 14. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére 2002. augusztus 14-én 14 órakor a társaság székhelyén (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218) tájékoztatót tart. 6
Pannonplast csoport termelő tagvállalatainak árbevétele 2002. I. félév (nem auditált és nem konszolidált) Pannonpipe Kft. Pipelife-Románia Pannon Aldra Kft. Polifoam Kft. FCI Kft. Tu-Plast Kft. Pannunion Kft. Unical Kft. Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropak Kft. Kaposplast Kft. Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Pannon-Tara Kft. Dexter Rt. Multicard Kft. Árbevétel 2002. I. félév 2001. I. félév 4 074 4 451 446 735 1 354 1 460 896 1 019 477 442 489 405 2 971 3 092 216 134 394 301 528 637 336 354 381 447 2 777 3 272 1 281 1 696 390 447 311 555 142 204 MFt Üzleti egységek Üzleti egységek konszolidált adatai MFt Árbevétel Működési eredmény 2002. 2001. 2002. 2001. I. félév I. félév Stratégiai szövetségek 4 799 5 190 360 451 Fogyasztói csomagolások 4 880 5 038 311 443 Fröccstechnológia 4 891 6 110 79 586 Speciális technológiák 172 237 10 58 Összesen * 14 741 16 574 760 1 538 * Az egymás közti forgalmak kiszűrése, és a központi irányítás adatai nélkül. 7
ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út 216-218. H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: 2002. I. félév Telefon: (36-1) 207-1928 Telefax: (36-1) 207-1525 E-mail cím: erika.jilling@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Jilling Erika PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 89,0 89,0 L Pannon Aldra Kft 2570,0 50,0 50,0 K TU-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Termelő Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 334,1 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 324,9 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 8
PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 2001.VI.30. Index (%) A. Befektetett eszközök 20 924 20 731 100,9 Immateriális javak 1 661 1 454 114,2 Tárgyi eszközök 19 217 19 238 99,9 Befektetett pénzügyi eszközök 46 39 117,9 B. Forgóeszközök összesen 13 144 13 728 95,7 Készletek 4 365 4 596 95,0 Követelések 7 532 7 626 98,8 Értékpapírok, Pénzeszközök 1 247 1 506 82,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 34 068 34 459 98,9 D. Saját tőke összesen 17 466 17 469 100,0 Alaptőke 421 421 100,0 Tőketartalék (eredménytartalék) 16 851 16 063 104,9 Mérleg szerinti eredmény 194 985 19,7 Kisebbségi részesedés 1 487 2 245 66,2 Elhatárolt nyereség 92 130 70,8 F. Kötelezettségek összesen 15 023 14 615 102,8 Hosszúlejáratú kötelezettségek 5 214 5 621 92,8 Rövidlejáratú kötelezettségek 9 809 8 994 109,1 - Szállítói tartozások 3 565 4 158 85,7 - Rövid lejáratú tartozások 4 815 4 135 116,4 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 429 701 203,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 34 068 34 459 98,9 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 2001.VI.30. index (%) Értékesítés árbevétele 14 355 15 629 91,8 Értékesítés közvetlen költségei (10 077) (11 037) 91,3 Bruttó fedezet 4 278 4 592 93,2 Értékesítés közvetett költségei (3 408) (3 160) 107,8 Egyéb ráfordítások (436) (485) 89,9 Egyéb bevételek 228 382 59,7 A. Üzleti tevékenység eredménye 662 1 329 49,8 Pénzügyi műveletek bevétele 97 313 31,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai (363) (363) 100,0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (266) (50) C. Szokásos vállalkozási eredmény 396 1 279 31,0 D. Rendkívüli eredmény 1 3 E. Adózás előtti eredmény 397 1 282 31,0 Nyereségadó (91) (193) 47,2 F. Adózott eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) 306 1 089 28,1 Kisebbségi részesedés (112) (104) 107,7 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény 194 985 19,7 9
PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 2001.VI.30. Adózott eredmény 194 985 Értékcsökkenés 1 353 1 426 Változás a működő tőkében (808) (1 479) Egyéb működési kiigazítás 89 96 Működésből származó pénzeszközök 828 1 028 Befektetett eszközök beszerzése (716) (2 094) Befektetett eszközök értékesítése 169 60 Egyéb beruházásból származó pénzeszköz (1) 0 Beruházásból származó pénzeszközök (548) (2 034) Hosszú lejáratú hitelállomány változása 37 449 Rövid lejáratú hitelállomány változása 776 748 Osztalék (488) (551) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök (338) 88 Finanszírozásból származó pénzeszközök (13) 734 Pénzeszközök nettó változása 267 (272) Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 980 1 401 Pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya 1 247 1 129 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: nincs ilyen tétel RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke 2002. március 31. 2002. június 30. % db % db Belföldi intézményi 29,59 1.244.633 26,27 1.104.975 Külföldi intézményi 56,57 2.380.291 53,89 2.266.924 Belföldi magánszemély 11,36 477.653 15,22 640.123 Külföldi magánszemély 0,08 3.228 0,26 10.842 Munkavállalók, vezetők, tisztségviselők 1,26 52.865 1,30 54.806 Saját tulajdon 1,03 43.281 2,95 124.281 Államháztartás részét képező tulajdonos 1 0,11 4.525 0,11 4.525 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - Összesen 100,0 4.206.476 100,0 4.206.476 1 Közigazgatási szerv RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 31.281 43.281 124.281 - - 10
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység 5 Mennyiség Részesedés 4 (db) (%) Pictet & CIE A.G. K L 454.806 10,81 Karsai Holding Rt. B I 342.094 8,13 EEDF Investments Ltd. K I 271.607 6,46 Megjegyzés 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tiszt.viselő (D) A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK TSZ2. Létszám alakulása (fő) 2001.VI.30. 2002.I.1 2002.VI.30. 2506 2448 2270 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság szervezetében, vezetői tisztségviselői körében változás nem történt. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Dr. Fehér Erzsébet elnök, vezig. 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 39 963 IT, SP Várhegyi Miklós tag, vezig.h. 1999.08.04. 2003.; évzáró közgyűlésig 0 IT, SP Arany Mária tag, vezig.h. 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 1 966 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h. 1998.04.29. 2004.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Dolina Károly tag 1992.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Fenyő Nándor tag 1993.12.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. George Genti tag 1993.12.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 80 IT Dr. Illés Mária tag 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT, Dr. Illéssy János tag 1998.04.29. 2004.; évzáró közgyűlésig 0 IT Joóné Tóth Györgyi tag 1993.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Ujlaki Gábor tag 2002.04.29. 2005.; évzáró közgyűlésig FB Dr. Martényi Csabáné elnök 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Maros József tag 1992.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Monostori Antal tag 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 1 948 FB Rácz László tag 1995.05.25. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 SP László Gyula vezérig. h. 1999.09.01. 2003. december 31. 0 SP Nemesdy Ervin vezérig. h. 1998.12.01. 2003. november 30. 0 SP Jilling Erika vezérig. h. 2001.06.01. 2003. május 31. 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 11
SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2002.04.29. 2002.04.30. Közgyűlés határozatai 2002.04.30. 2002.05.02. Hirdetmények megjelenési helye 2002.05.13. 2002.05.14. 2002. I. negyedéves gyorsjelentés 2002.05.23. 2002.05.24. Együttműködés intelligens kártyák gyártásában 2002.05.27. 2002.05.28. Adásvételi szerződés Dexter debreceni telepének értékesítésére 2002.06.06. 2002.06.07. Pannonplast saját részvény vásárlása 12