Horwath HTL Hungary & Russia 2007. November 27. 0
Szálláshely fejlesztés az ÚMFT-ben, EU-s és hazai társfinanszírozásban a Regionális Operatív Fejlesztési Programokban 2007-2013 A balatoni turizmus fejlődése Szállodafejlesztések típusai, hatásai és üzemeltetési - gazdaságossági kihívások 1
Előzmények A Bizottság a 2006-os tárgyalások során kereskedelmi szálláshely fejlesztést nem javasolt támogatásra Turizmusfejlesztés alatt a turisztikai vonzerők támogatását tartották lehetségesnek Kompromisszumos megoldás: elsősorban meglévő szálláshely fejlesztés előnyben részesítése, új kereskedelmi szálláshely létesítés csak kifejezetten indokolt esetben (kereslet-kínálat függvényében, turisztikai attrakciók közelében stb.) 2
Forráskeret az Operatív Programokban Dél-Dunántúl 2007-2008 (mrd Ft) 9,5 2007-2013 (mrd Ft) 13 Közép-Dunántúl 1,79 3,57 Nyugat-Dunántúl 1,5 3,9 3
Meghirdetett pályázatok (2007. november 4.) Dél-Dunántúl: DDOP-2007-2.1.2/S - Szálláshelyek fejlesztése Közép-Dunántúl: KDOP-2007-2.1.2 - Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelőegyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Nyugat-Dunántúl: NYDOP-2007-2.3.1 - Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése 4
Támogatható tevékenységek Elsősorban az alábbi kereskedelmi szálláshelyek támogathatóak* Szálloda: három és négycsillagos szálloda (öt csillagos kizárva) Panzió: I. és II. osztályú panzió Kemping: három és négycsillagos kemping Üdülőház: I. osztályú üdülőház Turistaszálló Ifjúsági szálló: C kategóriájú ifjúsági szálló A támogatható tevékenységek körének meghatározásakor az egyes régiók érvényesíthették saját szakmai elképzelésüket (figyelembe véve a társadalmi vita során a szakmai szervezetek részéről elhangzott javaslatokat is, pl. Magyar Szállodaszövetség) *A kiírási típusától függően kereskedelmi szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztésre is van lehetőség. 5
Pályázók köre I. Költségvetési szervezetek: 1. központi költségvetési szervek és intézményeik; 2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik, megyei önkormányzatok intézményeik ; 3. önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok. II. Non profit szervezetek 1. egyesületek; 2. alapítványok; 3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezőnon-profit szervezetek; 4. 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok; 5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján). III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyűvagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások: 1. profitorientált gazdasági társaságok 2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövőnon-profit gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények. és 6
Támogatási intenzitás, támogatás mértéke A mértékek régiónként és tevékenységtől függően eltérhetnek (új építés / felújítás, csak szolgáltatásfejlesztés), az alábbiak szélsőértékek Támogatási intenzitás Új kereskedelmi szálláshely létesítése esetén: maximum 30% / 35%*; Meglévőkereskedelmi szálláshely felújítása esetén: maximum 40% / 45%*. Támogatás mértéke A minimális támogatás 10 millió; a maximálisan adható támogatás pedig 600 millió Ft lehet. (Két példa a lehetséges eltérésekre: NYD új építés: 50 250 millió Ft DD minden esetben: 20 600 millió Ft *területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek esetén, Dél-Dunántúlon 7
Kiválasztási kritériumok I Néhány kiemelt szakmai kritérium Magas komfortfokozatú, célcsoport-orientált minőségi fejlesztésre törekszik-e a projekt; Mekkora a kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); A fejlesztett kereskedelmi szálláshely bruttó üzemelési eredmény szintje mekkora a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); A fejlesztett kereskedelmi szálláshely nettó üzemelési eredmény szintje mekkora a fejlesztés befejezését követő4. évben (100 szoba kapacitás felett az 5. évben.); Mennyire pontosan definiáltak a fejlesztés konkrét célcsoportja, és az egyes tevékenységek összhangban vannak-e a célcsoport igényeivel?; A szálláshely jól azonosítható saját (fő)profillal rendelkezik-e, amely megfelel az azonosított célcsoportok igényeinek. 8
Kiválasztási kritériumok II Horizontális politikák Esélyegyenlőség Hátrányos helyzetűek (Romák, fogyatékkal élők stb.) munkához jutásának elősegítése Családbarát szolgáltatások Akadálymentesítés Nemek közti esélyegyenlőség Környezeti fenntarthatóság Környezettudatos menedzsment és tervezés Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás 9
A 2007. évi balatoni szezon jellemzői Kiváló vízminőség; Kedvezőidőjárás; Bővülőturisztikai kínálat; Gazdag programkínálat számos új rendezvény; Arculatváltás, a balatoni turizmus új fejlődési szakasza elkezdődött; Kiemelkedőbelföldi kereslet. 10
A balatoni kereskedelmi szálláshelyek férőhelykapacitásának alakulása Év Szálloda Panzió Kemping Kereskedelmi szálláshely összesen 2001 31237 5009 38410 88491 2002 31291 6358 39897 93830 2003 30611 7037 38092 91808 2004 31494 6691 34181 88317 2005 32546 6579 32185 88130 2006 33856 6237 27035 82652 2007* 57417 5625 27631 104754 Változás 01/07 183,8% 112,3% 71,9% 118,4% 11
BELFÖLDI VENDÉGEK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998 2007 FŐSZEZON 450 000 400 000 350 000 325 442 390 211 431 908 vendég ek száma 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 260 030 279 117 272 839 277 833 231 751 239 112 194 703 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12
BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998 2007 FŐSZEZON vendégéj 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 494 126 1 362 464 1 184 509 1 197 678 1 138 054 1 000 830 1 084 619 1 020 346 925 685 826 470 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 13
KÜLFÖLDI VENDÉGEK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998 2007 FŐSZEZON 350 000 305 976 299 420 vendégek száma 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 273 435 264 446 252 154 276 047 242 455 233 530 206 734 204 198 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 14
KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN 1998 2007 FŐSZEZON 2 500 000 2 104 367 2 000 000 1 796 304 1 843 472 1 860 695 1 927 681 1 751 592 vendégéj 1 500 000 1 000 000 1 516 232 1 431 313 1 247 470 1 179 453 500 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 15
TENDENCIÁK: Balatoni térség egyik legjobb nyári szezonját zárja; Június augusztusi főszezon összes kereskedelmi vendégéjszakájának közel 1/3-a a a Balatoni turisztikai régióban keletkezett (belföldi 35%-a, külföldi 30%-a); Belföldi vendégek száma:1998-hoz képest több, mint duplájára emelkedett, vendégéjszakák száma is 80%-os növekedést mutat; Magyarok elsőszámú úti célja idén a Balaton volt felmérések szerint 3x annyi utazást terveztek a magyar tengerhez, mint a második legnépszerűbbnek számító Horvátországba; Üdülési csekk szerepe jelentős a belföldi forgalom növekedésében; Korábbi tendenciák megfordultak belföldi vendégforgalom döntő fontosságú lett a Balatonnál (összes vendégéj 56%-a, ez az arány 1998- ban 30% volt); Külföldi vendégek száma kisebb mértékben, miközben a vendégéjszakák száma jelentősebben esett vissza, ami a tartózkodási időrövidülésére utal; A külföldi forgalmat továbbra is meghatározza a német vendégforgalom csökkenése. 16
A közelmúlt jelentősebb minőségi szállodafejlesztései a Balatonon (2002-2007) Szálloda Lánc Kat. Nyitás éve Szobák száma Kenese Marina Port* - Kenese Független 4 2002 74 Azúr Hotel* Siófok Független 4 2004 222 Residence Hotel* Siófok Független 4 2003 56 Ramada Hotel* Balatonalmádi Ramada 4 2005 215 Hotel Casa Perla Siófok Független 4 2006 94 Hotel Silver Resort Balatonfüred Független 4 2007 67 Hotel Flamingo* Balatonfüred Független 4 2007 181 Összesen - - - 909 *felújítás vagy felkategorizálás 17
A közeljövőjelentősebb minőségi szállodafejlesztései a Balatonon (2008-) Szálloda Fejlesztő Kat. *felújítás vagy felkategorizálás **becsült szobaszám Szobák száma Anna Grand Hotel* Balatonfüred Magánszemély 4 103 Janus Boutique Hotel* - Siófok n.a. 4 29 Hotel Silhouette Csopak Dare Zrt. 4 130 Wellness és Konferencia Fadesa Hungária Szálloda Siófok (Ezüstpart) IngatlanfejlesztőZrt. 4 200** Wellness, Üdülő- és Üzleti Creatura Immobilia falu - Keszthely Kft. 4 172 Sedesa Projekt Sávoly Sedesa Group 4 300** Wine & Wellness Hotel Badacsony SCD 4 120 Yacht Hotel Balatonszemes SCD 4 130 Füred Resort Balatonfüred SCD 5 150 Egyéb szállodák n.a. 4 200** Összesen - - 1534** 18
Egyéb minőségi szálláshely jellegűfejlesztések a Balatonon, a teljesség igénye nélkül (2007-) Projekt Fejlesztő/ Finanszírozó Kat. Egységek száma Echo Residence Aparthotel Hypo Alpe-Adria Tihany Leasing 5 19 Galerius Apartmanházak L. A. Shiraz Invest Siófok Kft. 4 122+366 BL Yacht Club - Balatonlelle CIB Ingatlanlízing Zrt. 4 153 Füred Resort - Luxusvillák és apartmanok Balatonfüred SCD 5 100* Club 218 Apartmanház - Siófok SCD 4 218 Sedesa Project - Sávoly Sedesa Group 4 1250 Wellness, Üdülő- és Üzleti Creatura Immobilia falu - Keszthely Kft. 4 528 Royal Balaton Golf&Yacht Club Balatonudvari n.a 4 20* Összesen 2776 19
A balatoni minőségi szállodák keresleti-kínálati tényezőivel kapcsolatos főbb megállapításaink Szezonalitás: A július és augusztusi főszezonban a releváns szállodák mindegyike 80-90%-os foglaltságot képes realizálni; Elsősorban a szezonalitás hatását csökkentőkonferenciáknak, valamint a hétvégi egyéni- és wellness vendégeknek köszönhetően a középszezonban a szobakihasználtság 40-50% között mozog; Az elő- és utószezonban viszont a legtöbb szálloda csupán 15-30% közötti foglaltsággal működik; A vizsgált szállodák mindegyikére jellemzőaz erős heti és havi szezonalitás; A szállodák vasárnaptól szerdáig jelentős kihasználatlan kapacitásokkal rendelkeznek. 20
Átlagár és egyéb mutatók: A balatoni vezetőszállodák piaci átlagára 40-45 euró körül mozgott 2006-ban. A kereslet emelkedését a minőségi kínálat gyors növekedése kísérte, ezért a szállodák árérvényesítőlépessége csak korlátozottan javult; A balatoni minőségi szállodák éves szobakihasználtság mutatói a 45% és 70% közötti igen széles sávban mozognak. Jellemzően 50-55% körüli tartományban. A piacra lépőszállodák átlagosan 3-5 év között tudják stabilizálni működésüket; Kutatásaink alapján a balatoni minőségi szállodák alkalmazotti létszáma a szobaszám arányában átlagosan 0,5-0,8 között mozog. A bérköltség és járulékai jellemzően 25 és 35% közé esik; A növekvőenergia árak magas árbevétel arányos energiaszinteket eredményeznek, amelyek szállodánként ugyan eltérhetnek, de átlagosan 8-10%-os szintet érnek el; A bruttó üzemelési eredmény (GOP) vonatkozásában elmondható, hogy a minőségi szállodapiac az összes árbevétel arányában a 25-35%-os sávban mozog, a minőségi szállodák esetében a GOP szint átlagosan 30% körüli; 21
Beruházási döntések és finanszírozás: A versenyhelyzet folyamatosan erősödik, miközben még mindig csak kb. egy tucat szálloda képes az egész éves gazdaságos üzemelés feltételeit megteremteni; A korábbi időszakra jellemzőintenzív szállodafejlesztési támogatások folyamatosan csökkennek, ezért a vállalkozások kockázatviselési kényszere és a banki kitettség folyamatosan növekszik A megtérülési időfolyamatosan növekszik, bár a banki finanszírozás is egyre rugalmasabb (12-15 év); A Ramada franchise-zal működőbalatonalmádi szállodán kívül nem található nemzetközi kapcsolódású szálloda (a nemzetközi szállodaláncok még nem bíznak fenntartható üzemeltetésben a Balatonnál); Bár a beruházási költségek folyamatos növekedése figyelhetőmeg, átlagosan minőségtől függően a 30,000 és 80,000 eurós szobánkénti sávban szórnak három illetve négycsillagos szállodák esetében miközben egy Novotel típusú városi szállodánál ez a mutató 90,000 100,000 euró; Van igény magas minőségűszállodákra a Balaton partján (resort környezetben, 100-120 szobás kapacitással, Bp-ről könnyű megközelíthetőséggel, tematikus arculattal, nemzetközi üzemeltetéssel) 22
Partnerség és a turizmus kapcsolatrendszerének javíthatósága: Megközelíthetőség infrastruktúra javíthatósága (utak, vasút, Sármellék és más repterek) Marketing és promóció (MT Rt, RMI, önkormányzatok) Programszervezés Oktatás továbbképzés Munkahelyteremtés adózási, szociális kérdések Egységes Balatoni Régió feltételeinek megteremtése (törvényi szabályozás mellett management, támogatások allokációja, marketing - PR, infrastruktúrafejlesztés, stb.) 23
Köszönöm megtisztelőfigyelmüket. Németh Richárd Igazgató 36-70-77859027785902 Esetleges kérdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak hozzám m bizalommal. www.horwathconsulting.net 24