DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G éves jelentés 2012
DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2012. ÉVRŐL A magyar gazdaság 2012-ben recesszióba süllyedt, a GDP 1,7%-kal csökkent. Az ipari termelés ugyancsak 1,7%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben. Korábban a gazdaság motorjának számító mezőgazdaság teljesítménye is visszaesett. Az infláció mértéke 5,7% volt. A beruházási ráta csökkent, mind a vállalati, mind az állami szektor beruházásai zsugorodtak. Továbbá az év folyamán jelentősen nőtt az üzemanyagok átlagára. A forint/euró árfolyamának változását hektikus kilengések jellemezték. Míg az év első felében 311 és 290 forint közötti sávban mozgott, addig júliustól enyhe erősödéssel párosuló ingadozás volt tapasztalható, majd év végére újból 290 körüli szint felé közelített az árfolyam. A rossz gazdasági környezet ellenére a Dunapack Kft. rendkívül sikeres évet zárt 2012-ben. Az értékesített mennyiség tekintetében rekordot döntött a vállalat, mindezt a tervet és a bázist is jelentősen meghaladó eredményességgel. A tavalyi évben meghirdetett értékesítési mennyiséget növelő akció reális mértékű költségcsökkentéssel párosulva meghozta hatását. A gazdasági mutatókon kívül jelentős sikereket értünk el egyéb területen is. A környezetvédelmi termékdíj bevezetése Ð a szabályozás bizonytalansága ellenére is Ð technikailag zökkenőmentesen zajlott. A vevőigények még magasabb szintű kielégítése érdekében pedig októbertől részlegesen átálltunk az elektronikus számlázásra. 2013-ban sem várható alapvető áttörés a gazdasági folyamatok jellegében. Így a Dunapack Kft. részéről továbbra is rendkívüli alkalmazkodás és a megkezdett út folytatása szükséges az elért eredmények megtartásához. 1
A hullámtermék-gyártás helyzete Dunapack Kft. Budapest, Dunaújváros (PC2) A magyarországi hullámtermék-piac felvevőképessége önmagában csökkent (2011-hez képest -2,7%-kal). Ugyanakkor a folyamatosan gyengülő forint miatt a hazai gyártók versenyképessége tovább nőtt az euró elszámolású országok gyártóival szemben. Az import termékek erősen csökkenő tendenciájú behozatalának hatására 2012-ben a hazai gyártók növelni tudták mind belföldi, mind export eladásaikat. Ágazati szinten a magyarországi eladásokban jelentős mennyiségnövekedést ért el a PC2 az árulemez feldolgozó (113%) és a háztartási, vegyi- és kozmetikai iparban (125%), amely növekedés ellensúlyozta a háztartási gépipari (89%), elektronikai (79%), hűtőipari (70%) és húsipari ágazatokban (74%) jelentkező mennyiségcsökkenést. Exportban a szlovákiai eladások a tervezett szintet meghaladva teljesültek (108%). A környezetvédelmi termékdíj és annak határozatlan végrehajtási szabályai összhatásukat tekintve nehézségeket okozott a hazai hullámtermék-gyártóknak, és bizonyos esetekben negatívan diszkriminálta őket a külföldi gyártókkal szemben. Összességében a fenti hatások eredőjeként 2012-ben a PC2 az értékesítési mennyiség célkitűzését 109%-os, míg az eredmény célkitűzését 145%-os szinten tudta teljesíteni, és egyben növelte részesedését a csökkent felvevő képességű piacon. 2
Dunapack Kft. Nyíregyháza (PC3) A nyíregyházi gyár értékesítését jellemző magas szezonalitás miatt az első féléves forgalom elmaradt az elmúlt évi tény től, fordulat májustól következett be. A harmadik negyedév elejére várt keresletbővülés októberre tolódott. Az üzleti terv teljesítése 2.137 ezer m 2 -rel elmaradt a tervtől, a 2011. évi számokhoz képest pedig 178 ezer m 2 -rel értékesített kevesebbet a gyár. Az export értékesítés mennyisége a rendkívül alacsony árak és fedezet miatt 1.469 ezer m 2 -rel csökkent az előző évhez képest, ami 966 ezer m 2 -rel kevesebb, mint a 2012-re kitűzött üzleti terv. Az egyes országokat tekintve a tervhez képest elmaradás volt tapasztalható az ukrán, a román és a szlovák piacon, amit az egyéb országok felé irányuló értékesítési volumen nem tudott ellensúlyozni. A magyar piac kereslete az év első kilenc hónapjában kismértékben növekedett, míg szeptember hónaptól, a zsugorodó gazdaság hatására, csökkenő kereslet mutatkozott. A belföldi értékesítés mennyisége 1.291 ezer m 2 -rel haladta meg az előző évi tényadatot, azonban 1.171 ezer m 2 -rel alatta maradt a kitűzött terveknek. Ezen a piacon is erős árversennyel kellett szembenézni, ami részben a lemez importnál, részben a belföldi versenytársak agresszív árazásában volt érzékelhető. Az egyes ágazatokat elemezve növekedést sikerült elérni az árulemez feldolgozók körében, a gyógyszeriparban és az egyéb élelmiszereket előállító ágazatokban, ideértve az előző években csökkenést mutató zöldség-gyümölcs ágazatot is. Összességében a kedvezőtlen folyamatok ellenére a nyíregyházi nyereségközpontnak az év második felében sikerült növelnie piaci részesedését a magyar piacon. A volumencsökkenés ellenére az eredménytervet rekord értékben teljesítette. 3
Alapanyag-ellátás Alapanyag-ellátásunkban komoly nehézségeket okozott legnagyobb kraftliner beszállítónk egyik meghatározó gyárában bekövetkezett leállás, amely a teljes európai kraftliner piacot felborította. A szállítási határidők csúsztak vagy a megrendelt papír meg sem érkezett. A piacon beszerezhető orosz kraft számos programozási, logisztikai és minőségi problémát okozott, de átmenetileg megoldotta a helyzetet. A standard papírszélességek mellett alkalmaztuk a 185 cm-es alternatív szélességet is, amely a készletben ugyan többlet feladatot jelentett, de a szabástervezés mutatóit javította. Az év folyamán kisebb-nagyobb mértékben nőtt a hullámalappapírok ára euróban, majd az év végén megindult az árak csökkenése. A forintárfolyam változása miatt a papírok forintára is ingadozott. A 2012. év végére kialakult árakról elmondható, hogy azok alig haladták meg a 2011. év végén ismert adatokat. A 2012-ben vásárolt hullámalappapír összmennyisége a termelés volumenváltozásával összhangban nőtt. Papírkészletünk kismértékben ingadozott, de a fegyelmezett készletgazdálkodásnak köszönhetően folyamatosan alacsony volt, és így az átlagos érték a feszített terv szintjén maradt. Keményítő A lemezgépi ragasztás alapanyaga, a natív keményítőpor, illetve annak vizes szuszpenziója 25%-75% arányban, szintén jelentős áremelkedésen ment át. Bár sikerült a VDW átlagár alatt tartani beszerzési árainkat, azok az év elejei árhoz képest év végére 14%-os emelkedést mutattak. Környezetvédelmi helyzetünkre változatlanul a jó színvonal jellemző. 2012-ben fajlagos anyag- és energiafelhasználásunk nem változott jelentősen, tartottuk a korábban elért jó értékeket. A víz- és levegőterhelés mértéke továbbra is a határérték alatt van. Kutatás-fejlesztési tevékenységünk termék- és kisebb részben technológiai fejlesztésekben realizálódik. 2012-ben K+F ráfordításként 47,5 millió forintot számoltunk el. 4
Eredmények A Dunapack Kft. adózás előtti eredménye (2.331 millió Ft) jelentősen meghaladja az előző évi szintet. A társaság saját tőke/mérlegfőösszeg mutatója 61,49%. A likviditási mutató 1,12%. Összességében megállapítható, hogy a társaság 2012. évi mérlege és eredmény kimutatása egy likvid és kedvező eszköz-forrás struktúrájú cégről ad számot. A mérleg fordulónap után a pénzügyi helyzetet és a beszámoló valóságtartalmát jelentősen befolyásoló esemény nem történt. Budapest, 2013. február Galambos Attila ügyvezető Sieben Rafael ügyvezető 5
TERMELÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (MFt) 30 25 20 15 10 5 0 26 454 4 034 32 28 049 4 384 35 Belföld export készletváltozás Belföld export készletváltozás összesen: 30 521 összesen: 32 467 FŐBB MUTATÓK ALAKULÁSA (MFt) Értékesítés nettó árbevétele 32 702 34 199 Üzemi tevékenység eredménye 1 048 1 984 Pénzügyi műveletek eredménye 2 150 420 Szokásos vállalkozási eredmény 3 198 2 404 Rendkivüli eredmény 88-74 Adózás előtti eredmény 3 286 2 331 6
mérleg (MFt) Befektetett eszközök 24 748 19 292 Immateriális javak 811 809 Saját tőke 22 089 19 460 Ebből jegyzett tőke 10 999 10 999 Tárgyi eszközök 7 120 6 942 Befektetett pü-i eszk. 16 818 11 542 Céltartalékok 101 105 Forgóeszközök 12 767 12 240 Készletek 2 820 3 252 Követelések 8 123 7 699 Értékpapírok 0 0 Kötelezettségek 14 837 11 430 Hosszúlejáratú köt. 1 778 263 Rövid lejáratú köt. 13 058 11 167 Pénzeszközök 1 824 1 289 Aktív időbeli elhat. 112 115 Eszközök összesen 37 627 31 647 Passzív időbeli elhat. 600 652 Források összesen 37 627 31 647 TŐKEARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK Szokásos vállalkozási eredmény szintű 14,5% 12,4% Adózott eredmény szintű 14,9% 11,8% Megjegyzés: A 2011. évi adatok szeptember 30-ig a Dunapack Zrt. október 1-jétől a Dunapack Kft. összesített adatát tartalmazza. A 2011. évi termelési érték tartalma változott. 7
DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G H-1215 Budapest, Duna u. 42. Telefon: +36 1 278 8100 dunapack@dunapack.hu www.dunapack.hu