Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu Időszak 2002. I. félév Befektetői kapcsolattartó Albrecht Lórántné Gazdasági vezérig.h. ZALAKERÁMIA RT. 2002. I. félévi gyorsjelentése Az alábbiakban közöljük a Zalakerámia Vállalatcsoport 2002. I. félévi konszolidált, nem auditált pénzügyi beszámolóját, amelyet a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint állítottunk össze. Elöljáróban rögzítenünk kell, hogy a leányvállalatok forintra átszámított adatainak a bázisidőszakról tárgyidőszakra történő változása nem felel meg a ROL-ban, illetve HRK-ban számított változásoknak, mivel a forint az elmúlt évben jelentősen erősödött, mind a nemzeti valutákhoz, mind az EUR-hoz és az USD-hoz képest, miközben a leányvállalatok nemzeti valutái gyengültek az említett két valutához viszonyítva. Röviden bemutatjuk gazdálkodásunk főbb eseményeit és legfontosabb jellemzőit. A Csoport működését jelentősen befolyásoló főbb események: Az 1998. április 23-án a Credit Suisse First Boston, London Branch által szervezett, majd 2000. július 24-én módosított 50 millió USD konzorciális hitelt egy új hitel váltotta ki. Az új hitelszerződést az új bankkonzorciummal 2002. március 18-aláírtuk, az új hitelösszeg 37.300 ezer EUR. Az új hitelből március végén visszafizettük a 33.282.341 EUR (8.114.235 eft) régi konzorciális hitelállományt, illetve április 2-án a 4.047.000 EUR (997.055 eft) beruházási hitelállományt. Az új konzorciális hitel első 900.000 EUR összegű törlesztő részlete 2002. június 30- án volt esedékes, amit az aznapi bankszünnap miatt július 1-jén törlesztettünk. Ez a kötelezettségünk a június 30-i mérlegben 219.150 eft összegben szerepelt a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része soron. A hitelhez kapcsolódóan június 28-án 452.781 EUR (116.288 eft) kamatot fizettünk ki. A tófeji B-IV. üzemi beruházás keretében az alábbi létesítmények építése fejeződött be: - évi 2.039.000 m 2 kétszer égetett mázas falburkoló csempe gyártásához szükséges komplett gyártósor, - 8,9 t/h kapacitású folyamatos üzemű massza- és préspor gyártó berendezés, - 6000 m 2 alapterületű késztermék raktár, - utak és egyéb járulékos közművek. A csempe gyártósor és a présporgyártó berendezések sikeres tesztelését, teljesítménypróbáját követően a szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel 2002. május 22- megtörtént, azóta próbaüzemi termelés folyik. A beruházással összefüggő költségek az előkészítőt és az épületeket is figyelembe véve 2 milliárd forintot tettek ki.
A Zalakerámia Rt. anyavállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (az anyavállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele 5,7 %-kal növekedett a bázishoz viszonyítva, amely közel 3.944 millió Ft árbevétel realizálását jelentette. Burkolólapokból 2.970 ezer m 2, kályhacsempéből 295 ezer csee volt a termelés. Az előbbi esetében a mennyiségi növekedés a bázishoz viszonyítva meghaladta a 11,2 %-ot. A saját előállítású burkolólapokból 2.445 ezer m 2 t, vásárolt burkolólapokból 330 ezer m 2 -t értékesítettünk. A bruttó fedezet csaknem 1.247 millió Ft lett. A bruttó fedezeti hányad 2002 I. félévében 31,6 % volt. A konzorciális hitellel kapcsolatosan az I. félévben árfolyamveszteséget könyvelt el a Társaság 6 millió Ft értékben. Az elszámolt kamatráfordítás összege 203 millió Ft. Az anyavállalat nettó eredménye az I. félév után 118.491 eft veszteség volt. A kedvezőtlen érték döntően a magas kamatterhekkel függ össze. Az S.C. Cesarom S.A. leányvállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele a bázis időszakhoz viszonyítva román Lei-ben (ROL) számolva 28,4 %-kal növekedett, forintban a csökkenés mértéke 4,0 % a fizetőeszközök relatív értékváltozásainak hatásaként. 2002 I. félévében a burkolólap termelés majdnem elérte 2.329 ezer m 2 -t, a szaniter termelés pedig meghaladta a 286 ezer darabot. Saját termelésű burkolólapból 2.021 ezer m 2, vásárolt burkolólapból pedig 179 ezer m 2 került értékesítésre. Ez azt jelenti, hogy a román leányvállalatunknál az értékesített mennyiség több mint 25,0%-kal növekedett 2001 I. félévéhez viszonyítva. A bruttó fedezeti hányad a tárgyidőszakban 29,0 % volt. Halasztott adóként 117 millió Ft veszteséget, a nettó monetáris pozíció soron pedig 317 millió Ft veszteséget számoltunk el. Ezek figyelembevételével a román leányvállalat adózás utáni eredménye 77 millió Ft veszteség. 2
Az Inker d.d. leányvállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): A leányvállalat forintban számított árbevétel-növekedése 2,2 %-os volt a bázis időszakhoz viszonyítva. A szaniter üzletágban a bázis időszakhoz viszonyítva 7,1 %-ot nőtt a termelt mennyiség, a porcelán termékeknél 7,4 %-os volt a növekedés, ami több mint 5,9 millió db porcelán termék termelését jelentette. Szaniter termékekből 175 ezer db-ot értékesítettek, ez 10,2 %-kal haladja meg a bázis időszak mennyiségét. Porcelán termékekből 6,0 millió db-ot adtak el, ez 10,0 %-kal volt több, mint a bázis időszakban értékesített mennyiség. A bruttó fedezeti hányad 17,0 %, ez a bázis időszakival egyenlő. Az értékesítési, igazgatási és általános költségeknek az árbevételhez viszonyított aránya 11,9 % volt. Az általános költségek növekedését a bázishoz viszonyítva elsősorban a biztosítási díjak és az informatikai rendszer karbantartási költségeinek növekedése idézte elő. A horvát leányvállalat adózás utáni nyeresége 103,5 millió Ft volt. 3
I. A konszolidált, nem auditált eredménykimutatás elemzése Az értékesítés árbevétele A Vállalatcsoport értékesítésének árbevételét az alábbiakban mutatjuk be. eft Megnevezés 2002. I. félév 2001. I. félév Belföld Export Összesen Belföld Export Összesen Zalakerámia Rt. 3 163 615 458 040 3 621 655 2 901 233 488 708 3 389 941 Inker d.d. 925 075 1 114 176 2 039 251 1 050 263 966 519 2 016 782 S.C.Cesarom S.A. 2 464 957 420 201 2 885 158 2 622 582 404 138 3 026 720 Inker Trgovina 32 215 32 215 0 Összesen: 6 585 862 1 992 417 8 578 279 6 574 078 1 859 365 8 433 443 A Csoport szintű árbevétel 1,7 %-kal haladta meg a bázis időszak értékeit. Az anyavállalat árbevétel-növekedése 6,8 %, a horvát leányvállalat árbevétel-növekedése 1,1 % volt. A román leányvállalat árbevétele 4,7 %-kal csökkent. A burkolólapok átlagára ROL-ban számolva bázis szinten alakult, de forintra átszámítva 20 %-os átlagár-csökkenés következett be, melynek negatív hatását enyhítette a volumen növekedése. Az export árbevétel csoport szinten 7,2 %-kal növekedett, az árbevétel 23,2 %-a származott export értékesítésből. Burkolólapok 2002. I. félévben a Zalakerámia Csoport összesen 4.540.057 m 2 saját termelésű és 508.609 m 2 vásárolt burkolólapot értékesített. A vásárolt burkolólapok a Zalakerámia csoport saját márkanevei alatt kerültek piacra, így kiválthatóak az új termelő sor belépése után. 4
Szaniter termékek (2002. I. félévben) Termelés (db) Értékesítés (db) Inker d.d. 168.421 175.185 S.C. Cesarom S. A. 286.460 271.783 A termelés mennyisége a horvát leányvállaltnál 7,1 %-kal nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva a felmerülő műszaki és technológiai problémák ellenére. A román leányvállalatnál a termelési volumen növekedése 9,0 % volt. Az értékesítés a horvát leányvállalatnál 10,2 %-kal növekedett, míg az S.C. Cesarom S.A.- nál bázis szinten maradt. Az Inker d.d.-nél a az értékesített mennyiség belföldön 0,8 %-kal csökkent, míg az export piacokon a növekedés mértéke több mint 20 %-os volt. Ezzel szemben az árbevétel a belföldi piacokon 1,2 %-kal csökkent. A szaniter exportból származó árbevétel 33,1 %-kal nőtt, mivel a volumen mellett az export átlagárak is növekedtek 7,2 %-kal. Ennek köszönhető az összes árbevétel 11,4 %-os növekedése is. A román leányvállalatnál a tárgyidőszakban értékesített szaniter mennyisége 271.783 db volt, ami bázis szintű értékesítésnek felel meg. Az árbevétel ROL-ban számítva 27,2 %-kal növekedett, forintban számítva pedig bázis szinten maradt. Porcelán áruk 2002. I. félévben az előállított porcelán termékek összes mennyisége megközelítette a 6 millió db-ot, ez 7,4 %-kal volt nagyobb a tavalyi év hasonló időszakának mennyiségénél. Az értékesített mennyiség meghaladta a termelt mennyiséget, amely 10,0 %-kal magasabb a 2001. I. félévben értékesített 5,5 millió db-nál. A belföldi árbevétel 6,9 %-kal maradt el a bázistól az országban tapasztalható likviditási problémák, illetve a szállodai szegmensben jelenleg folyamatban lévő privatizáció okozta bizonytalanság miatt. Ugyanakkor az összes porcelán termék árbevétele 6,1 %-kal növekedett, mivel a 71,3 %-os arányt képviselő export árbevétel 13,1 %-kal emelkedett. Kályhacsempe Kályhacsempéből 281.431 csempeegység került értékesítésre, ami 9,9 %-os elmaradást jelent. Az árbevétel tekintetében az értékesítés 4,8 %-kal marad el a bázis szinttől. 5
Bruttó fedezet eft Megnevezés 2002.I. félév 2001. I. félév Index % Zalakerámia Rt. 1 117 840 1 169 209 95,6 Inker d.d. 346 362 341 051 101,6 S.C. Cesarom S.A. 978 222 1 372 448 71,3 Inker Trgovina 7 360 Összesen: 2 449 784 2 882 708 85,0 A Zalakerámia Csoport bruttó fedezete elmaradt a tavalyi év hasonló időszakának adatától, egyedül az Inker d.d. tudta megismételni tavalyi teljesítményét. Az anyavállalatnál csökkent a bruttó fedezet, a piacszerző promóciókhoz használt, a termékválasztékból eddig hiányzó alsó árszegmensű vásárolt burkolólapok értékesítési volumenének növekedése miatt. Emellett a saját burkolólapok fajlagos értékesítési önköltsége meghaladta ugyan a bázis időszak adatát, de a növekedés az infláció alatt maradt. Az S.C. Cesarom S.A.-nál a bruttó fedezet csökkenése kereskedelem-politikai szempontból indokolt piacszerző eszközök (kedvezmények) hatására következett be. Az átlagárak ROLban számítva bázisszinten alakultak, de forintra átszámítva 20 %-os átlagár-csökkenés következett be, amit az értékesítési volumen növekedése sem tudott teljes mértékben ellensúlyozni. Bruttó fedezet százalék értékek Megnevezés 2002. I. félév 2001. I. félév Index % Zalakerámia Rt. 30,87% 34,49% 89,5 Inker d.d. 16,98% 16,91% 100,4 S.C. Cesarom S.A. 33,91% 45,34% 74,8 Inker Trgovina 22,85% Összesen: 28,56% 34,18% 83,5 Értékesítési, igazgatási és általános költségek eft Megnevezés 2002.I. félév 2001. I. félév Index % Zalakerámia Rt. 976 843 844 624 115,7 Inker d.d. 239 813 224 323 106,9 S.C. Cesarom S.A. 384 369 264 528 145,3 Összesen: 1 601 025 1 333 475 120,1 Inker Trgovina 16 056 Jászberényi úti Kft. 1 504 349 430,9 Lakópark Kft. 3 486 2 996 116,4 Kerámialand Kft 2 475 Hussar Holding AG 21 873 12 371 176,8 Mindösszesen: 1 646 419 1 349 191 122,0 6
Csoportszinten az értékesítési, igazgatási és általános költségek 22,0 %-kal növekedtek. Az anyavállalat esetében a vállalati általános költségek között került elszámolásra az átvilágítás költsége, emellett a marketing költségek okoztak növekedést. Az Inker d.d.-nél az általános költségek növekedését a biztosítási díjak és az informatikai költségek növekedése idézte elő. Az S.C. Cesarom S.A. a hatékony piacnövelés érdekében különböző marketing eszközöket alkalmazott, valamint emelkedtek a biztosítási költségek, ennek vonzataként növekedtek az általános költségei. Működésből származó egyéb bevételek, és egyéb működési költségek eredménye A működésből származó egyéb bevételek növekedésében szerepet játszott a tárgyidőszakban felszabadított 50 millió forint összegű - Pietra bányaterületekhez kapcsolódó rekultivációs költségekre képzett - céltartalék. Az Egyéb működési költségek között a bázis időszakban 100 millió Ft-os összegben szerepelt a Pietra bányaterületek rekultivációs költsége, ami idén nem jelentkezett. Az Inker d.d.- nél a helyi adó növekedése közel 30 millió Ft költség-többletet jelentett. Árfolyamveszteség/árfolyamnyereség Külön soron, bruttó módon mutatjuk be az árfolyamveszteség/árfolyamnyereség alakulását, amelynek egyenlege nyereség. Árfolyamnyereség: 324.543 ezer Ft Árfolyamveszteség: (273.472) ezer Ft Egyenleg: 51.071 ezer Ft Az árfolyamnyereség/árfolyamveszteség egyrészt a követeléseken, kötelezettségeken folyamatosan jelentkező árfolyammozgásokból adódott, másrészt a befektetések átértékeléséből. A Vállalatcsoport eredményét jelentősen befolyásoló tényező lehet a továbbiakban is a HUF/EUR árfolyam változása az anyavállalat könyveiben szereplő konzorciális hitel miatt. Pénzügyi műveletek eredménye Kamatbevétel, Kamatkiadás A kamatbevétel és a kamatkiadás egyenlegének csökkenése egyrészt a konzorciális hitelszerződés szerinti hiteltörlesztések következtében lecsökkent hitelállományhoz kapcsolódik, másrészt a folyamatosan képződő pénzeszközeinket az anyavállalat burkolólap üzemi beruházására használtuk fel. A konzorciális hitel miatt a bázis időszakban 303 millió Ft, a tárgyidőszakban 203 millió Ft kamatráfordítás merült fel. 7
Nettó monetáris pozíció A tárgyidőszakban a monetáris eszközök értéke meghaladta a monetáris forrásokét, így a nettó monetáris pozíción a Társaságnál veszteség keletkezett. Ennek oka, hogy a korábban említett deviza befektetések nem inflálásra, hanem átértékelésre kerültek, ennek hatása az árolyam-nyereség soron jelenik meg. Társasági adó kötelezettség Ez a sor 2002. I. félévében az S.C. Cesarom S.A. leányvállalatnál képződött (a román számvitel szerint számított) eredmény után a román adó-törvények szerint fizetendő társasági adókötelezettséget tartalmazza. Halasztott adó Az eredménykimutatásban megjelenő halasztott adó az S.C. Cesarom S.A.-nál a pénzügyi tételek infláció miatti korrekciója következtében keletkező teljes halasztott adófizetési kötelezettségnek a tárgyévre vonatkozó részét tartalmazza. A nagymértékű csökkenés oka az infláció jelentős csökkenése volt, ez az I. félévben 9,3 %. Nettó eredmény Mindezen tételek figyelembe vételével a Vállalatcsoport konszolidált, nem auditált eredménye 2002. I. félévében 58.150 ezer Ft nyereség. 8
II. A konszolidált, nem auditált mérleg elemzése A csoport mérlegének főösszege a tárgyidőszakban 3,5 %-kal nőtt. Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök növekedésének mértéke 14,9 %. A készpénz és készpénzzel egyenértékű eszközök 72,5 %-kal növekedtek. Ennek egyrészt az az oka, hogy a korábban említett 900.000 EUR konzorciális hitel-törlesztést július 1-jén teljesítettük, így ezt az összeget is tartalmazza még ez a sor, másrészt befektetés értékesítésből származó bevétel, illetve követelés került kimutatásra. A vevőkövetelések 5,9 %-kal emelkedtek az előző év hasonló időszakához képest. A készletek értéke 12,6 %-kal, 569 millió Ft-tal emelkedett. Ezen belül az anyagkészlet 46 millió Ft-tal, az áru 138 millió Ft-tal, a befejezetlen és félkészt termék 63 millió Ft-tal, a késztermék készlet érték pedig 322 millió Ft-tal növekedett. A rövidtávú befektetések több mint 63,5 %-kal csökkentek, melynek fő oka, hogy az ezen a soron szereplő állampapír állomány lecsökkent. A pénzeszközt beruházásra, illetve a konzorciális hitellel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére használtuk fel. Az egyéb forgóeszközök összege 37,9 %-kal növekedett, ami a befektetés értékesítésből származó követelésnek felel meg.. Állóeszközök és egyebek Az állóeszközök és egyebek 4,3 %-kal csökkentek. A tárgyi eszközök nettó értékének 4,5 %-os növekedését az anyavállalatnál folyamatban lévő beruházás okozta. Az immateriális javak nettó értéke 31,9 %-kal kisebb volt, mint a bázis időszakban, mivel az eszközpótlás elmaradt az ezen a soron elszámolt amortizáció mértékétől, illetve a Hussar Holding AG alapítási költségek amortizációja miatt. A halasztott adó sor tartalmazza a Zalakerámia Rt-nek az adótörvény szerint elhatárolt veszteség miatt képzett halasztott adóját. A pénzügyi befektetések csökkenését a már említett befektetés értékesítése idézte elő. 9
Kötelezettségek és saját tőke A rövid lejáratú kötelezettségek 14,7 %-kal növekedtek. A kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 33,9 %-kal növekedtek. Mindhárom termelő vállalatnál a kitartó tárgyalások eredményeként a szállítóállomány összesen 626 millió Ft-os növekedése következett be, amely javította a csoport finanszírozási pozícióit. A rövid lejáratú tartozások összege bázis szinten alakult. Hosszú lejáratú tartozások éven belül esedékes része Ezen a soron szerepel a konzorciális hiteltörlesztési kötelezettség egy éven belül esedékes része, ennek összege 4.000 ezer EUR, illetve még itt jelenik meg a korábban részletezett - július 1-én kifizetett - 900 ezer EUR 2002. II. negyedévi tőketörlesztés. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének mértéke 11,1 %. Az emelkedést a konzorciális hitel növekedése idézte elő, mivel az anyavállalatnál megvalósított beruházáshoz felvett hitel ez év I. negyedévében a kiváltott és átütemezett konzorciális hitel részévé vált. Halasztott adó Az S.C. Cesarom S.A. a tárgyi eszközeinek értékét az IAS szerinti pénzügyi beszámolókban az inflációs gazdaságra vonatkozó előírások szerint indexálja. A mérlegben kimutatott halasztott adófizetési kötelezettség az átértékelt és az adózás alapját képező, romániai könyv szerinti érték közötti különbség IAS szerint számítandó adóvonzatát takarja. A Környezetvédelmi céltartalék értékváltozása mögött a volt Pietra bányaterületeken folyó rekultivációs munkák miatti céltartalék-felszabadítás áll. A kisebbségi részesedés 14,1 %-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. A Zalakerámia Rt. 2001. év nyarán 898.770 eft értékű alaptőke-emelést hajtott végre az S.C. Cesarom S.A-nál, ennek következtében részesedése a román leányvállalatban 98,67 %- ra nőtt. A saját tőke állománycsoport bázis szinten alakult. A jegyzett tőke és a tőketartalék a bázis időszakhoz viszonyítva változatlan. Az átértékelési különbség a konszolidálás során, a forintra történő átszámításkor keletkező árfolyamkülönbségek egyenlege, itt az eltérést a devizák keresztárfolyamának változásai okozták. 10
III. Cash Flow 2002. I. félévében a pénzeszközeink növekedtek. A növekedés okait a mérleg sorok elemzésénél részleteztük. IV. Mutatószámok 2002. 06.30. 2001.06.30. Vagyoni helyzet 1. Kötelezettségek aránya az összes forráson belül: 43,0% 41,0 % 2. Készletek hatékonysága: 168,0% 185,9% 3. Készletek fordulatszáma: 1,74 2,02 4. Készletek kronológikus átlaga 4.920.545 4.180.573 Pénzügyi helyzet alakulása 1. Eladósodottság foka: 43,0 % 41,0 % 2. Likviditási mutató I.: 3,36 3,35 3. Likviditási mutató (gyors ráta): 2,21 2,19 11
V. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati Besorolás hányad (%) arány Hussar Holding Ag 50.736 ezer EUR 100,0 100,0 L S.C Cesarom S.A. 18.000 ezer USD 97,94 97,94 L Inker d.d. 145.189 ezer HRK 93,79 93,79 L Inker Trgovina 4.991 ezer HRK 100,0 100,0 L Jászberényi úti Ingatlanfejlesztő Kft. 750.000 ezer HUF 100,0 100,0 L Lakópark Kft. 271.138 ezer HUF 100,0 100,0 L Kerámialand Kft. 220.000 ezer HUF 100,0 100,0 L 12
PK3. Mérleg Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2002. 06. 30. 2001. 06. 30. Index FORGÓESZKÖZÖK Készpénz és készpénzzel egyenértékű eszközök 2 734 216 1 585 158 172,5% Vevőkövetelések 3 252 957 3 071 741 105,9% Készletek 5 105 262 4 535 934 112,6% Rövid távú befektetések 511 206 1 402 271 36,5% Befektetés társult vállalkozásban Egyéb forgóeszközök 3 387 336 2 457 066 137,9% Forgóeszközök összesen 14 990 977 13 052 170 114,9% ÁLLÓESZKÖZÖK ÉS EGYEBEK Tárgyi eszközök nettó értéke 17 466 926 16 707 020 104,5% Immateriális javak nettó értéke 79 493 116 645 68,1% Halasztott adó 793 635 464 196 171,0% Pénzügyi befektetések 22 970 1 900 334 1,2% Állóeszközök összesen és egyéb 18 363 024 19 188 195 95,7% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33 354 001 32 240 365 103,5% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 2 447 422 1 827 939 133,9% Rövid lejáratú tartozások 778 371 771 701 100,9% Hosszú lejáratú tart. esedékes része 1 238 845 1 291 322 95,9% Rövid lejáratú köt. összesen 4 464 638 3 890 962 114,7% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 8 035 906 7 234 140 111,1% Halasztott adó 1 691 834 1 891 826 89,4% Környezetvédelmi céltartalék 139 214 203 150 68,5% Hosszú lejáratú kötelezettség összesen 9 866 954 9 329 116 105,8% Kisebbségi részesedés 616 271 717 212 85,9% SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 5 354 463 5 354 463 100,0% Visszavásárolt saját részvény 0 - Tőketartalék 9 420 101 9 420 101 100,0% Eredménytartalék 2 816 503 2 457 868 114,6% Árfolyam korrekció (átértékelési különbség) 815 071 1 070 643 76,1% Saját tőke összesen 18 406 138 18 303 075 100,6% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 33 354 001 32 240 365 103,5% 13
PK4. Eredménykimutatás Adatok ezer Ft-ban 2002. 06. 30. 2001. 06. 30. Index Értékesítés árbevétele 8 578 279 8 433 443 101,7% Értékesítés önköltsége (6 128 495) (5 550 735) 110,4% BRUTTÓ FEDEZETI EREDMÉNY 2 449 784 2 882 708 85,0% Értékesítés, általános és igazgatási költségek (1 646 419) (1 349 191) 122,0% Működésből származó egyéb bevétel 140 343 124 251 113,0% Egyéb működési költségek (196 186) (257 656) 76,1% ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE 747 522 1 400 112 53,4% Nettó árfolyamveszteség/nyereség 51 071 953 878 5,4% Kamatbevétel 73 654 132 301 55,7% Kamatkiadás (242 148) (352 586) 68,7% Tartós csökkenés társult vállalati befektetésben - Nettó monetáris pozíció (316 639) 105 702 - ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 313 460 2 239 407 14,0% Társasági adókötelezettség (108 462) (178 609) 60,7% Halasztott adó (141 446) (328 099) 43,1% NETTÓ EREDMÉNY ADÓZÁS UTÁN 63 552 1 732 699 3,7% Eredmény társult vállalati részesedésből 0 - Kisebbségi részesedés (5 402) (13 922) - NETTÓ EREDMÉNY ADÓ ÉS KISEBBSÉGI 58 150 1 718 777 3,4% RÉSZESEDÉS UTÁN 14
PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás eft Megnevezés 2002.06.30 Nyitó pénzeszközkészlet 1 975 448 Nettó eredmény 58 150 Értékcsökkenés 713 983 Befektetések értékvesztése Készletváltozás 167 710 Követelések változása (1 800 619) Rövid lejáratú befektetések 2 575 414 Kötelezettségek változása 146 796 Kisebbségi részesedés változása (14 282) Környezetvédelmi céltartalék (50 000) Nem realizált árfolyam-különbségek (718 746) Halasztott adó változása (257 519) Működésből származó Cash-flow 820 887 Befektetett eszközök beszerzése/eladása (736 871) Pénzügyi befektetések változása 23 467 Befektetésből származó Cash-flow (713 404) Hitelállomány változása 651 285 Finanszírozásból származó Cash-flow 651 285 Szabad Cash-Flow (ezer Ft) 758 768 Záró pénzeszközkészlet (ezer Ft) 2 734 216 PK6. Nincs mérlegen kívüli jelentősebb tétel. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság Csoport x Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Zalakerámia Csoport 2949 2921 2932 15
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat Tulajdonosi kör megnevezése Időszak elején Időszak végén ( január 1-én ) ( június 30-án ) %* Db %* Db Belföldi intézményi/társaság 40,76 2.182.508 53,93 2.887.427 Külföldi intézményi/társaság 14,32 766.798 13,59 727.773 Belföldi magánszemély 0,03 1.867 0,11 5.880 Külföldi magánszemély 0,03 1.521 0,03 1.521 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,2 10.565 0,12 6.552 Saját tulajdon 0 0 0 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,18 9.796 0,18 9.796 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0 0 0 0 Egyéb 44,48 2.381.408 32,04 1.715.514 Ö S S Z E S E N 100,0 5.354.463 100,0 5.354.463 * Tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( 2002. Június 30-án ) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Megjegyzés Arago Rt B I 1.396.590 26,0827 26,0827 P Általános Értékforgalmi B L 1.121.030 20,9364 20,9364 P Bank Rt 16
TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jell eg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Takáts Imre Elnök-vezérigazgató 2001.04.28. 2006.04.28. 50 IT Sasinszki Ágnes Igazgató 2001.04.28. 2006.04.28. 6.500 IT Doleschall György Igazgató 2001.04.28. 2006.04.28. - IT Dr. Zala László Igazgató 2001.04.28. 2006.04.28. - IT Jellen Sándor* Igazgató 2001.04.28. 2002.04.25. 13 IT Polgár Viktor* Igazgató 2001.04.28. 2002.04.25. - IT Karikás György Igazgató 2001.04.28. 2006.04.28. - IT Albrecht Lórántné** Gazdasági vezérigazgató h. 2002.04.25. 2007.04.25. - IT Tóth István ** Ker. és marketing vezérig.h. 2002.04.25. 2007.04.25. - FB Gránicz János*** Elnök 2002.04.25. 2005.04.25. - FB Borsos Ferencné Tag 2000.06.01. 2003.05.31. 2 FB Dr. Tóth Ervin*** Tag 2002.04.25. 2005.04.25. - FB Donald Sharpe* Tag 2000.06.01. 2002.04.25. - FB Egyed Sándor Tag 2000.06.01. 2003.05.31. - FB Dr. Szőke László** Tag 2002.04.25. 2005.04.25. - SP Takáts Imre Elnök-vezérigazgató 1999.06.01. 2004.05.31 50 SP Albrecht Lórántné Gazdasági vezérigazgató h. 1999.06.01. 2004.05.31. - SP Tóth István Ker. és marketing vezérig.h. 1999.09.01. 2004.05.31. - SP Hegyi Sándor Műszaki és term. vezérig.h. 2002.02.20. határozatlan - * 2002. Április 25-i közgyűlésen lemondtak tisztségükről ** 2002. Április 25-i közgyűlésen kerültek megválasztásra *** 2002. Április 25-i közgyűlésen lemondtak tisztségükről, valamint megválasztásra kerültek 17
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2002. 01. 24. Magyar Tőkepiac Általános és műszaki vezérigazgató helyettesi munkakör megszűnése 2002. 02. 13 2001. évi tőzsdei gyorsjelentés megtekintési helyei 2002. 02. 14. 2001. évi gyorsjelentés 2002. 02. 22. Műszaki és termelési vezérigazgató helyettesi munkakör betöltése 2002. 02. 26. Lakópark Kft. szétválása 2002. 03. 19. Hitelszerződés változása 2002. 03. 25. Közgyűlési meghívó 2002. 03. 26. Általános Értékforgalmi Bank Rt. tulajdonszerzése 2002. 04. 03. Közgyűlési napirendi pontok kiegészítése 2002. 04. 05. AB Gazprombank " ZAO" közvetett tulajdonszerzése 2002.04.09. Zalakerámia Rt. 2001. évi magyar számviteli törvény szerinti adatai 2002. 04. 24. Magyar Tőkepiac A Zalakerámia Rt. éves jelentése elkészült 2002. 04. 26. Közgyűlési határozatok 2002. 05. 15. Zalakerámia Rt. I. negyedéves gyorsjelentés, illetve megtekintési helye 2002. 06. 25. Közgyűlési meghívó Zalaegerszeg, 2002. augusztus 13. A ZALAKERÁMIA RT. IGAZGATÓSÁGA 18