7. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01 A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...4 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása...4 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása...4 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai...4 2.1. Alapadatok...4 2.2. A projektjavaslat által elérendő célok...4 2.3. Szükséglet elemzése...5 2.4. Indikátorok, mutatók...5 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai...8 3. A kedvezményezettek bemutatása...8 3.1. A kedvezményezettek általános adatai...8 3.2. A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal...8 4. Háttér, környezet...8 4.1. Érintett terület bemutatása...8 4.2. Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása...8 5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése...8 5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése...8 5.2. A fejlesztési szükségszerűség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása...9 6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység...9 6.1. A fejlesztési célok meghatározása...9 7. A fejlesztés megvalósításának módja...9 7.1. A fejlesztési tevékenységek...9 7.2. Célcsoportok helyi elérhetősége...10 8. A projekt ütemezése...10 8.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés...10 8.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése...10 8.3. Pénzügyi ütemezés...10 8.4. Intézkedési terv...10 9. Módszertani, megvalósítás...10 9.1. A projekt megvalósításának módszertana...10 9.2. A módszer előnyeinek, hátrányainak, korlátainak, alkalmazhatóságának bemutatása...10 9.3. A magas színvonal biztosítása...10 10. A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével...10 10.1. Érdekcsoport-elemzés...11 10.2. Probléma- és célelemzés...11 10.3. Stratégiaelemzés...11 10.4. Logikai keretmátrix...11 11. Megvalósítás...11 11.1. Az aktuális helyzet leírása...11 11.2. Fejlesztés megvalósítása...11 11.3. Igénybe vett szolgáltatások...11 2
11.4. Igénybe vett külső eszközök...12 11.5. Szállítók, szolgáltatók kiválasztása...12 11.6. Humán erőforrások biztosítása...12 11.7. Projektmenedzsment kialakítása...12 11.8. Szervezeti keretek (organogramm)...13 11.9. Információs rendszer kialakítása...13 11.10. Átadás, működés megkezdése...13 12. Fejlesztési költségek...13 12.1. Finanszírozás forrásai...13 12.2. Saját forrás biztosítása...14 12.3. Működési költségek és bevételek...14 13. Hatáselemzés...14 13.1. Hatásbecsélés...14 13.2. Koherencia...15 14. Kockázatelemzés...16 14.1. A kockázati tényezők vizsgálata...16 15. Fenntarthatóság elemzése...16 15.1. Pénzügyi fenntarthatóság...16 15.2. Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság...16 15.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság...16 15.4. Szervezeti fenntarthatóság...16 15.5. Környezeti fenntarthatóság...16 15.6. Társadalmi fenntarthatóság...16 16. Projekt előkészítése...16 16.1. Tevékenységek...16 16.2. Költségek...16 Kötelező melléklet listája:...17 3
1. Összefoglaló 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 1.2.1. Probléma/szükséglet leírása 1.2.2. Projektjavaslat célja 1.2.3. Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz 1.2.4. Elérendő eredmények 1.2.5. Várt hatások 1.2.6. Lehetséges kockázatok 1.2.7. Projekt-előkészítéshez szükséges további támogatások 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie. A projekt helyszíne: Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsőként a kedvezményezettek székhelyét kell feltüntetni, az alább következő sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.) Kedvezményezettek székhelye: További projekt helyszín (1): Adott esetben! Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. További helyszín (2): projekt Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. A projekt kezdete: Adja meg a projekt megvalósításának tervezett kezdetét év/hónap szerint összhangban a 8.1. ponttal. A projekt befejezése: Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint összhangban a 8.1. ponttal. 2.2. A projektjavaslat által elérendő célok 2.2.1. A projekt céljai 4
2.2.2. Célkitűzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében 2.2.3. Elérhető társadalmi-gazdasági-oktatáspolitikai előnyök 2.2.4. A célkitűzések logikai kapcsolódása egymáshoz 2.2.5. Általános jóléti előnyök és a ráfordított költségek viszonya 2.2.6. Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások 2.2.7. A célkitűzések elérésének mérésére szolgáló eszközök megléte, bemutatása 2.2.8. Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, az ÚMFT, és az érintett OP-k célkitűzéseihez 2.2.9. Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban meghatározott beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez 2.3. Szükséglet elemzése 2.3.1. Jogszabályi előírás 2.3.2. Intézményi/felhasználói szükséglet 2.3.3. Műszaki igény 2.3.4. Társadalmi igény 2.3.5. Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók Indikátor megnevezése mértékegység indikátor típusa: a.) kimenet eredmény Mutató forrása Bázisérték Célérték Célérté k elérésé nek éve Indikátorhoz kapcsolható tevékenység pillér száma Továbbképzésben részesült közoktatási mentorok száma Fő 249 350 2009 1. Felkészített referencia intézmények száma 0 770 1. Hálózati működési és pedagógiai standardok száma a.) 0 26 1. 5
Új száma programcsomagok specifikációinak a.) 0 6 2. Fejlesztés-koordinációban résztvevő felkészített szakértők száma 0 40 2. Új pedagógus továbbképzési programok illetve segédanyagok száma a.) 0 28 3. A képzők képzésében részt vettek száma Fő 0 180 3. Kis mintán bemért tesztek száma a.) 0 5 4. SNI korai fejlesztés szolgáltatásba bevont gyermekek száma fő 0 70 4. Az etanulás rendszer regisztrált felhasználóinak száma fő a.) etanulás rendszer audit/statis ztikai modulja 0 10.000 5. Új pedagógus továbbképzési segédanyagok száma a.) 0 12 5. Továbbképzésben részesült IKT mentorok száma Fő 0 30 5. Tanulmánykötet a.) ISBN 0 16 6,7 6
nyilvántart ás A képzők képzésében részt vettek száma Fő 0 65 6. OFI honlap; Új ok száma egyesek: OFI 0 9 6,7 nyilvántart ás Stratégiai fejlesztési javaslatok az oktatási ágazati, ill. fejlesztéspolitika a.) OFI honlap 0 2 7,8 számára Az új kutatási, fejlesztési eredményekre alapozott (evidence- based) oktatáspolitikai javaslatok száma OFI honlap 0 11 7 Korszerű tudásmenedzsment eszközök és módszerek széleskörű alkalmazásához kifejlesztett, illetve a.) OFI honlap 0 3 8 továbbfejlesztett interaktív szolgáltatás száma Honlap látogatók aránya egyedi látogatók számará nya OFI honlap nyilvántart ás 100 % A bázis érték 115 %-a 8 Szolgáltatás közvetítő rendszerbe integrált nyilvántartások száma a.) Rendszer riport 0 2 9. 7
Elektronikus kitöltések száma kérdőív 0 1000 9. 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai 2.5.1. Közvetlen célcsoport 2.5.2. Közvetett célcsoport 2.5.3. Projekt hatása a célcsoportokra 2.5.4. Célcsoport szerepe a megvalósításban 3. A kedvezményezettek bemutatása 3.1. A kedvezményezettek általános adatai 3.1.1. A Kedvezményezettek neve 3.1.2. A kedvezményezettek jogi státusza 3.1.3. Projektmenedzsment szervezetek (Szervezetileg és gazdaságilag elkülönült önálló programirodák megnevezése.) 3.1.4. Projektmenedzsment szervezetek és szereplők (Szervezetileg és gazdaságilag elkülönült önálló programirodák) bemutatása 3.2. A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal 3.2.1. A kapcsolat előzményeinek ismertetése 3.2.2. A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek 4. Háttér, környezet 4.1. Érintett terület bemutatása 4.1.1. Oktatási környezet ismertetése (intézményi, ) 4.1.2. Demográfiai helyzet, tendenciák 4.1.3. Társadalmi-kulturális jellemzők 4.2. Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása 5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése 8
5.1.1. Fejlesztendő tevékenység rövid leírása 5.1.2. Előzmények 5.1.3. Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák 5.1.4. Jelenlegi működés 5.1.5. Tulajdonviszonyok és jogosultsági környezet bemutatása 5.1.6. Fő folyamatok 5.1.7. Meglévő szolgáltatások bemutatása 5.1.8. Részt vevő/érintett szervezetek 5.1.9. Összesítő adatok, diagramok 5.2. A fejlesztési szükségszerűség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása 5.2.1. Jogszabályi, szakpolitikai kényszer 5.2.2. Műszaki eredetű szükségszerűség 5.2.3. Gazdasági eredetű szükségszerűség 6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása 6.1.1. Célok bemutatása 6.1.2. Célok meghatározásának módszerei 6.1.3. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 6.1.3.1. EU, országos, regionális, helyi szintű ágazati programokhoz való illeszkedés 6.1.3.2. Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához 6.1.3.3. Hozzájárulás a foglalkoztatás bővüléséhez 6.1.3.4. Hatás az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, fogyatékkal élők, romák) helyzetére 6.1.3.5. Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz 6.1.3.6. Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez? 7. A fejlesztés megvalósításának módja 7.1. A fejlesztési tevékenységek 9
7.1.1. Részletes leírása, ismertetése 7.1.1.1. A projekt által megvalósított tevékenységek felsorolása 7.1.1.2. Tervezett szolgáltatások és beszerzésük bemutatása, indoklása 7.1.1.3. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.1.1.4. Tervezett főbb épített elemek bemutatása 7.1.2. A tevékenységek, a működés jellemzése 7.1.3. Összefoglaló műszaki és szolgáltatási paraméterek 7.1.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.1.5. Környezeti hatások meghatározása 7.1.6. Költségek és bevételek becslése 7.1.7. Kockázatok 7.2. Célcsoportok helyi elérhetősége 7.2.1. Helyismeret 7.2.2. Bevonás módszerei 7.2.3. Kommunikációs csatornák 7.2.4. Üzenetek 8. A projekt ütemezése 8.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés 8.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 8.3. Pénzügyi ütemezés 8.4. Intézkedési terv 9. Módszertani, megvalósítás 9.1. A projekt megvalósításának módszertana 9.2. A módszer előnyeinek, hátrányainak, korlátainak, alkalmazhatóságának bemutatása 9.3. A magas színvonal biztosítása 10. A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével 10
10.1. Érdekcsoport-elemzés Az érdekcsoport-elemzés sablon jelen útmutató 2. melléklete. 10.2. Probléma- és célelemzés Problémaelemzés (Problémafa) Célok meghatározása (Célfa) 10.3. Stratégiaelemzés Megoldási lehetőség Módszer 1 Cél 1 Beavatkozás 1 1 Módszer n Megoldási lehetőség Módszer n n Projekt Beavatkozás 2 Megoldási lehetőség 1 Megoldási lehetőség n Módszer 1 Módszer n Cél 2 Beavatkozás 1 Megoldási lehetőség 1 Módszer 1 10.4. Logikai keretmátrix A logikai keretmátrix sablon jelen űrlap 1. melléklete. 11. Megvalósítás 11.1. Az aktuális helyzet leírása 11.1.1. Megkezdett tevékenységek bemutatása 11.1.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása 11.2. Fejlesztés megvalósítása 11.2.1. Tevékenységek bemutatása 11.2.2. Kapcsolódás a programhoz 11.2.3. Tevékenységek egymásra épülése 11.3. Igénybe vett szolgáltatások 11
11.3.1. Indoklás 11.3.2. Leírás 11.3.3. Kiválasztás szempontjai 11.4. Igénybe vett külső eszközök 11.4.1. Indoklás 11.4.2. Leírás 11.4.3. Kiválasztás szempontjai 11.5. Szállítók, szolgáltatók kiválasztása 11.5.1. Alternatívák ismertetése 11.5.2. Szállító bemutatása (referenciák) 11.5.3. Korábbi kapcsolatok bemutatása 11.6. Humán erőforrások biztosítása Végzettség Szakmai tapasztalat Egyéb készség Szakmai irányítás Programvezető 1.) Alprogram vezető 2.) Alprogram vezető n.) Alprogram vezető Projektmenedzsment Kiemelt projekt menedzsere. Pénzügyi menedzsment Pénzügyi vezető Közbeszerzés Közbeszerzési szakértő Kommunikáció Kommunikációs szakértő 11.7. Projektmenedzsment kialakítása 11.7.1. Feladatkörök 12
11.7.2. Munkaszervezés, feladatok ellátásának rendszere 11.7.3. Belső kommunikáció bemutatása 11.8. Szervezeti keretek (organogramm) 11.9. Információs rendszer kialakítása Információigény Információ helye Kommunikációs csatorna 11.10. Átadás, működés megkezdése 11.10.1. Átadás-átvétel feltételrendszere 11.10.2. Eljárási protokoll bemutatása 11.10.3. Tulajdonjogi/műszaki kérdések rendezésének bemutatása 12. Fejlesztési költségek Tevékenységek Kiadások 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen 12.1. Finanszírozás forrásai Források 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 Forrás 1 Forrás 2 Forrás n Összesen 13
12.2. Saját forrás biztosítása Önerő mértéke Típusa Biztosítója Státusza 12.2.1. Bankhitel 12.2.2. Projektbevételek és egyéb források 12.2.3. Támogatási igény Operatív Program Akcióterv Támogatás mértéke Támogatás formája OP és AT illeszkedés leírása 12.3. Működési költségek és bevételek 12.3.1. Kialakított kapacitások működtetésének bemutatása 12.3.2. Fenntarthatóság bemutatása 13. Hatáselemzés 13.1. Hatásbecsélés 13.1.1. Társadalmi hatások Társadalmi befogadás Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Esélyegyenlőség Munkaerőpiaci részvétel Lakosság vagy az egyes célcsoportok egészségi állapota Szociális szolgáltatások minősége Oktatás színvonala Kulturális sokszínűség Civil aktivitás 14
Átlátható, hatékony közigazgatás Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 13.1.2. Gazdasági hatások Piaci rendellenességek csökkentése Piacok (pl. munkaerőpiac) rugalmasságának növelése Munkaerőpiaci aktivitás, foglalkoztatás és munkanélküliség Verseny Szürke- és feketegazdaság Vállalkozások, piaci szereplők közti kapcsolatok Innovációs és K+F hatások 13.1.3. Környezeti hatások Környezettudatosság Környezetterhelő kibocsátások mértéke Természeti katasztrófák valószínűsége Környezetre idegen, vagy genetikailag módosított szerves anyagok és mezőgazdasági termények használatba kerülésének valószínűsége Energiatudatosság 13.1.4. Területi hatások Kistérségi, megyei szintű, regionális hatás A térség meglévő társadalmi, gazdasági, természeti különbségei Potenciális előnyökhöz jutó, illetve hátrányos helyzetbe kerülő települések, térségek Az adott térség és a szomszédos térségek integrációja Centrum és a periféria közti kapcsolat Illeszkedés a helyi, térségi sajátosságokhoz Helyi, térségi erőforrások mobilizálása Szomszédos térségek gazdasági, társadalmi, természeti folyamatai 13.2. Koherencia 13.2.1. Összhang az EU általános és vonatkozó szakpolitikai céljaival 13.2.2. Összhang a nemzeti vonatkozó szakpolitikai célokkal 13.2.3. Operatív Programmal való kapcsolat igazolása 15
13.2.4. Illeszkedés a különböző szintű helyi fejlesztési stratégiákhoz 14. Kockázatelemzés 14.1. A kockázati tényezők vizsgálata 14.1.1. Kockázatelemzési mátrix Kockázat Valószínűség Hatás Kockázat nagysága 14.1.2. Válaszok a legfontosabb kockázati tényezőkre 15. Fenntarthatóság elemzése 15.1. Pénzügyi fenntarthatóság 15.2. Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság 15.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság 15.4. Szervezeti fenntarthatóság 15.5. Környezeti fenntarthatóság 15.6. Társadalmi fenntarthatóság 16. Projekt előkészítése 16.1. Tevékenységek 16.1.1. Engedélyezési eljárások 16.1.2. Közbeszerzési eljárások 16.1.3. Egyéb 16.2. Költségek Tevékenységek Kiadások 2007 2008 16
Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen Kötelező melléklet listája: Konzorciumi megállapodás. Együttműködés és viták rendezésének ismertetése a TÁMOP 3-as prioritás konstrukcióival. Projektirányítási kézikönyv. Önéletrajzok. Támogatói nyilatkozat. Abszorpciós táblázat (amennyiben a kedvezményezett több kiemelt projektet valósít meg). 17