A tejpiaci válság két éve üzemszerkezeti és pénzügyi következmények Juhász Anikó VI. Tejágazati Konferencia Tata, 2016. november 23.
Uniós tejpiaci válság 2014-2016 Alapvetően belső okok miatt 2/3+ túlkínálat kvóta kivezetése és termelés nyereségessége viszonylag alacsony takarmányárak 1/3- orosz embargó Oroszország tej- és tejtermékimportja top 5 származási ország szerint az embargó előtt Kína: tej és tejtermékek külkereskedelmének alakulása (tejegyenértékben) Export Egyenleg Import UKR; 10% ARG; 2% Egyéb; 4% NZL; 3% EU; 44% BLR; 36% Forrás: Comtrade Forrás: IFCN
Legfontosabb exportpiacok nem telítődnek Olaszország Románia Horvátország Kanada FTA s! Forrás: IFCN (2016)
Tejzsír kereslete nő Szükség lesz a fehérjére is? (2016. január-augusztus vs 2015. január-augusztus) TOP 10 vajexportőr (tonna) TOP 10 SMP exportőr (tonna) vaj- és sajtfogyasztás EU belpiacán is nőtt EU SMP készletek = 1/3 éves termelés = 1/3 globális export TOP 10 WMP exportőr (tonna) TOP 10 sajtexportőr (tonna) Forrás: IFCN (2016) tejzsírkereslet növekedéséből az EU tudott profitálni
Tejhasznú tehenek állományának alakulása az EU-ban Felvásárolt tej mennyiségének alakulása az EU-ban 25 23.05 23.04 23.26 23.32 23.36 23.09 22.75 200 100 20 15 5.64 5.49 5.44 5.38 5.22 5.04 4.86 160 120 140.64 140.99 141.91 148.45 152.19 153.17 153.92 21.0 21.4 21.6 21.8 19.2 20.0 19.9 80 60 mio mio t % 10 80 40 5 40 20 0 17.41 17.55 17.82 17.94 18.15 18.06 17.89 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** EU-15 (mio) EU-13 (mio) 0 121.4 121.0 122.0 127.4 130.8 131.6 132.1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** EU-15 (mio t) EU-13 (mio t) EU-15 (%) EU-13 (%) Forrás: EU Bizottság EU-13: válsághelyzettől független strukturális átalakulás koncentráció és a hatékonyság gyors ütemű javulása * Becslés. ** Előrejelzés.
EU-28 EU-15 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR CR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK % Tejelő tehenek állományának változása az EU tagországaiban 15 10 EU tejtermelésének jelenleg 70%-a középtávon a növekedés 80%-a e térségben várható 5 0-5 -10-15 -20 2014 vs 2013 2015 vs 2014 Forrás: EU Bizottság
Állományszerkezeti változások Magyarországon egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (1) az 250% 200% Nagyméretű gazdaságok 2015 vs 2011 (1000 feletti létszám) 150% 100% 2011 = 184 894 egyed 2015 = 197 273 egyed 50% Kilépők: 2012 1 2014 3 2015 1 0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 * Nőivarú szaporulattal együtt. Forrás: NÉBIH adatok alapján
Állományszerkezeti változások Magyarországon egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (2) az 250% 200% 150% 100% Közepes méretű gazdaságok 2015 vs 2011 (100-1000 közötti létszám) 2011 = 149 549 egyed 2015 = 144 467 egyed 50% 0% Kilépők: 2012 6 2013 9 2014 11 2015 13 0 200 400 600 800 1000 Forrás: NÉBIH adatok alapján * Nőivarú szaporulattal együtt.
Állományszerkezeti változások Magyarországon az egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (3) 500% 400% Kisméretű gazdaságok 2015 vs 2011 (100 alatti létszám) 300% 200% 2011 = 20 146 egyed 2015 = 21 093 egyed 100% 0% Kilépők: 2012 31 2013 50 2014 48 2015 40 0 20 40 60 80 100 Forrás: NÉBIH adatok alapján * Nőivarú szaporulattal együtt.
Állományszerkezeti változások gyenge összefüggés a változás iránya és az üzemméret között tejpiaci válsághelyzet nem indukált szignifikáns strukturális változásokat, szelekció és koncentráció természetes folyamata zajlik Ugyanakkor egyértelmű, hogy a közepes méretű gazdaságok a legérzékenyebbek Nagyméretű gazdaságok 2015 vs 2011 Közepes méretű gazdaságok 2015 vs 2011 500% 400% Kisméretű gazdaságok 2015 vs 2011 300% 200% 100% Forrás: NÉBIH adatok alapján 0% 0 20 40 60 80 100
Tej felvásárlási ára Tejkvóta kivezetése A felvásárlási árakra azonnali a világpiaci árra hosszabb távon is nyomást gyakorol
A nyerstej havi alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon Forrás: ife, BLE-BMELV, Európai Bizottság, AKI PÁIR
Tejtermelés költsége vs tej ára (2015) * haszonáldozat = felhasznált családi munkaerő elszámolása átlagbérrel + kieső földbérleti díj saját tulajdonú földterület után + lekötött tőke kieső kamata termelési költség haszonáldozat * kvótaköltség tej felvásárlási ára Támogatások nélkül! IE talán az egyetlen EUtagország, ahol a tejelő tehenek állományának növekedése valószínűsíthető NO CH FI AT DE NL BE LU FR ES IT UK IE DK PL CZ HU RS UA BY RU AM TR IL JO IR Forrás: IFCN (2016)
Tejelő tehenek támogatása (2015) Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás * 2015. évre becsült összeg. ** Termelési kvótát túllépő tagország. *** Kisebb összeg = 2015; nagyobb összeg = 2020.
Tejtermelés ágazati eredményének alakulása Magyarországon (2015) Egyéni Társas Tevékenységi irány Adózás előtti eredmény (AEE) (eft/üzem) Veszteségesek aránya AEE közvetlen támogatások nélkül (eft/üzem) Veszteségesek aránya Szakosodott tejtermelés 4 450,80 6% 1 201,11 37% Vegyes gazdaságok 1 357,75 24% 393,36 50% Szakosodott tejtermelés 58 434,33 7% -93 826,07 81% Vegyes gazdaságok 79 508,93 20% -65 739,59 78% Forrás: AKI tesztüzemi adatok alapján
ezer forint/tehén Tejtermelés ágazati eredményének alakulása Magyarországon (200+ tehenészetek) 300 250 Tej felvásárlási ára 200 150 100 50 0-50 -100 2011 2012 2013 2014 2015 Ágazati eredmény közvetlen támogatás nélkül Ágazati eredmény közvetlen támogatással Forrás: AKI tesztüzemi adatok alapján
Tejfeldolgozás Magyarországon AKI kutatás (2014-2016) eredményei KSH, Eurostat, NAV adatok és személyes mélyinterjúk alapján: Az egyik legkevésbé jövedelmező élelmiszeripari szakágazat, exportképessége gyenge; Nemzetközi összehasonlításban munkatermelékenysége alacsony, alacsony színvonalú technológia, magas költségszintek; Magyarországon nem jellemző a szövetkezeti tulajdon, szoros integráció; Az alapanyagbeszerzés kritikus pont (ár, minőség, mennyiség); Innovációs készség gyenge, újdonságok esetében nagy importnyomás. AKI kapacitásfelmérés (2016): a tejfeldolgozás adatai nem értékelhetők az adathibák miatt. Több ismeretre lenne szükség a tejiparról a megfelelő beavatkozási döntésekhez!
A folyadéktej fázisára Magyarországon
A trappista sajt fázisára Magyarországon
AMTF 12 fős tanácsadó testület 1 éves mandátummal (2016) H. Giesen A.L. Paumier D. Dobbin A. Babuchowski I. Samir Phil Hogan C. Veerman E.V. Cabrero A. Juhász T. Iwarson L.Fresco DE - sertés FR - gabona IE tej PL ex-fm SK Kamara EU Agrárbiztos NL ex-fm ES-FM HU-AKI SE- Tőzsde NL-WUR Feladat: konkrét jogszabályi és támogatáspolitikai javaslatok http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force/index_en.htm
Mivel foglalkoztunk? Piaci átláthatóság Kockázatkezelés: piaci és állami Szerződéses kapcsolatok Tisztességtelen forgalmazói magatartás (TFM) Együttműködés és versenyjog Finanszírozási lehetőségek KAP jövője
Mi a prioritás? Tisztességtelen Forgalmazói Magatartás (Unfair trading practices) Önkéntes kezdeményezések részben bizonyultak csak hatásosnak (Supply Chain Initiative facilitated by the High-Level Forum on the Better Functioning of the Food Supply Chain). De nem oldotta meg félelelm faktort, különösen a panasztétel és a változás kikényszerítés terén. Megoldás egy uniós keretszabályozás ami a legfontosabb negatív gyakorlatokat tiltja és a végrehajtás elveit határozza meg a tagállami jógyakorlatok felhasználásával.
Piaci átláthatóság És ami minden változás alapja! Az EU javítsa a gyűjtött adatok minőségét A termelői árak mellett a feldolgozói és a kereskedelmi árak is Az élelmiszerek árában az egyes szakaszok részesedése Az tagállamok közötti adat és információcsere javítása A közigazgatási célra gyűjtött adatok felhasználásának javítása
Legfontosabb üzenetek Van szerkezeti változás uniós szinten növekedés koncentrálódás Itthon válság közepes üzemeket veszélyeztette Támogatással még mindig jövedelmező termelés További szakaszok nagy árrések - negatív önkép EU szabályozás - Tisztességtelen forgalmazói magatartás Hazai kérés piaci átláthatóság javítása
Köszönöm a figyelmet!