Richter Csoport 2015. I-IV. negyedévi jelentés 2016. február 9.
Összefoglaló 2015. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: +2,9% ( ), +3,3% (Ft) + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, Kínában és Romániában (nagyker) + forgalomnövekedés Oroszországban RUB-ben jelentős visszaesés Ukrajnában Adózott eredmény*: +116,1% ( ), +116,7% (Ft) + jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól + működési költségek nagyarányú csökkenése pénzügyi tevékenység vesztesége *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Kiemelt események 2015 FDA engedély a cariprazine forgalmazására 2015. szeptember 17. Az Európai Bizottság kiterjesztette az 5 mg-os ESMYA tabletta forgalomba hozatali engedélyét méhmiómák szakaszos, hosszú távú kezelésére. 2015. május 28. Bioszimiláris termékek törzskönyvi kérelmének beadása - EMA pegfilgrastim 2015. december 8. referencia terméke az Amgen cég Neulasta márkanevű gyógyszere teriparatide 2016. január 4. referencia terméke az Eli Lilly cég Forteo márkanevű készítménye 3
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 365,2Mrd 3,3 1.179,4M 2,9 Üzleti tevékenység eredménye 67,4Mrd 78,5 217,6M 77,9 Adózott eredmény* 54,1Mrd 116,7 174,6M 116,1 EPS (higított) 291 115,6 0,94 113,6 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 4
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Magyarország Oroszország 9% Lengyelország Oroszország 10% Lengyelország 24% 6% 22% 6% 12% Románia Ukrajna 2014. 2% Ukrajna 5% 1-12. hó 9% Egyéb FÁK 7% EU10 10% Egyéb FÁK 2% LatAm 5% 2% 13% LatAm 4% Kína 5% 5% 3% EU15 4% Kína USA Egyéb országok 2015. 1-12. hó 14% USA Egyéb országok EU15 14% 7% Románia EU10 Összesen: 353,7MrdFt 1.145,7M + 3,3% (Ft) + 2,9% ( ) Összesen: 365,2MrdFt 1.179,4M 5
Eredménykimutatás MFt 2015. 1-12. hó Változás % M 2015. 1-12.hó Változás % az összes ár- bevétel %-ában Árbevétel 365.220 3,3 1.179,4 2,9 Bruttó fedezet 221.433 3,4 715,1 3,1 60,6 Értékesítési és marketing költségek (97.216) -4,4 (313,9) -4,7 26,6 Igazgatási és egyéb működési költségek (20.387) 3,7 (65,8) 3,5 5,6 K+F költségek (34.824) -20,2 (112,5) -20,4 9,5 Egyéb bevételek és ráfordítások (1.634) -85,5 (5,3) -85,5 0,5 Üzleti tevékenység eredménye 67.372 78,5 217,6 77,9 18,4 Pénzügyi tevékenység eredménye (8.315) -34,9 (26,9) -35,0 2,3 Adózott eredmény* 54.062 116,7 174,6 116,1 14,8 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 6
Stagnáló bruttó fedezet, fedezeti hányad + Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés MFt Oroszországban RUB-ben 250 000 + Termékösszetétel javulása + US$ és CNY felértékelődése lődé a Ft-tal és az -val szemben 200 000 150 000 100 000 50 000 60,5% 60,6% 6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% - Jelentős forgalom visszaesés Ukrajnában - RUB árfolyam gyengülése az -val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 31,5% 0 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 0% 7
Növekvő üzleti eredményhányad Jelentős egyszeri milestone bevétel az Allergan-tól Marketing költségek csökkenése MFt 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 10,7% 18,4% 25% 20% 15% 10% K+F költségek jelentős csökkenése 20 000 10 000 0 5% 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 8
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: Nőgyógyászat Kína és EU15 Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli 9
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 6,5% (Ft) MrdFt 40 30 Árbevétel * Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 20 10 0 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 10
EU a forgalom földrajzi megoszlása* EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 49% 51% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat 11
EU15 14,6%-os ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: Esmya, Lisvy, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók M 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 12
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 8,7%-os növekedés (PLN) erős influenzajárvány Groprinosin forgalom növekedése alacsony bázisidőszaki forgalom Románia: stagnáló forgalom (-0 0,5% 5%RON) M 200 150 100 50 0 Árbevétel* Lengyelország Románia EU10 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
FÁK Forgalom csökkenés (-11,2% ) Oroszország RUB devalváció (év/év) lassuló orosz gazdaság M 500 400 300 200 Árbevétel* Ukrajna 0 politikai bizonytalanság UAH devalváció erősen csökkenő vásárlóerő 100 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 14
Oroszország Forgalom növekedése RUB-ben (23,7% RUB; -5,9% ) Áremelés: 2015. január 1. M 400 Árbevétel* /RUB árfolyam további gyengülése 2015. I-IV. negyedév: 31,5% (év/év) 300 200 100 Csökkenő vásárlóerő 0 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 59,8%-os csökkenés (29,5MUS$) politikai és gazdasági bizonytalanság UAH leértékelődése US$/UAH: 45,1% (év/év) jelentősen csökkenő vásárlóerő M$ 200 150 100 50 0 Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok 1,5%-os csökkenés ( ) (-17,8% US$) kazah tenge leértékelődése Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
USA Árbevétel csökkenés (-6,5% US$) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 82% M$ 200 160 120 Árbevétel* Sürgősségi fogamzásgátló nagymértékben járult hozzá az 0 elért forgalomhoz 80 40 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 17
Kína Árbevétel 2015. I-IV. negyedévben: 54,4M Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik 224 fős orvoslátogatói hálózat Egyszeri előszállítás Jüan* euróval szembeni erősödése * A Jüan felértékelődésből származó árfolyamnyereség egy része az Egyéb bevételek és ráfordítások között került elszámolásra. 18
Latin-Amerika Árbevétel* 2015. I-IV. negyedévben: 21,5MUS$ Régiós jelenlét: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia 2015. október 22. a Richter lezárta a Peru Mediplus N. V. akvizícióját Chíle Fókuszban a nőgyógyászati termékek *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 19
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb 17% 13% Központi idegrendszeri Izomlazítók 6% Gasztrointesztinális 4% 2015 22% Szív és érrendszeri 38% Nőgyógyászat Összesen: 997,5M 20
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban FÁK 23% Kína 3% 4% LatAm 13% USA Magyarország KKE 4% 11% M 400 Grünenthal 350 portfolió 300 250 200 37% 150 EU15 100 50 5% 0 Egyéb országok Összesen: 118,4MrdFt 382,3M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 21
Grünenthal portfólió és ESMYA árbevétel hatása Grünenthal árbevétel: 49,7M ESMYA árbevétel: 49,8M Nőgyógyászat árbevétele Együtt: 99,5M Nőgyógyászat árbevétele: 382,3M 13% 13% Grünenthal ESMYA 22
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 23
Nagy- és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 17%-a. A szegmens árbevételének 73%-a Romániából származik. Romániában 18,2% árbevétel növekedés -ban. 24
Tulajdonosi struktúra 2015. december 31. Belföldi befektetők 6,75% 68,00% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 25
Köszönjük a figyelmet! 26
Függelék Árfolyamok 27
Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft 320 300 280 /Ft $/Ft 260 240 28
Devizaárfolyamok alakulása 90 85 80 75 70 65 /RUB 60 55 50 45 29
Árfolyamok Időszak végi 2015.12.31. 2015.09.30. 2015.06.30. 2015.03.31. 2014.12.31. /Ft 313,12 313,32 315,04 299,14 314,89 $/Ft 286,63 279,05 282,75 278,94 259,13 RUB/Ft 3,88 4,26 5,07 4,83 4,45 /RUB 80,70 73,55 62,14 61,93 70,76 /$ 1,09 1,12 1,11 1,07 1,22 Időszaki átlag 2015. 1-12. 12 hó 2015. 1-9. hó 2015. 1-6. hó 2015. 1-3. hó 2014. 1-12. 12 hó 30 /Ft 309,67 308,82 307,03 308,58 308,74 $/Ft 279,16 277,39 275,7373 274,37 231,98 RUB/Ft 4,70 4,78 4,91 4,39 6,16 /RUB 65,89 64,61 62,53 70,29 50,12 /$ 1,11 1,11 1,11 1,12 1,33