MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók Czibik Ágnes (GVI) Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei ELTE Lágymányosi Campus 2010. november 27. http://www.gvi.hu/
Az elıadás tartalma A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet konjunktúra-felvétele Konjunktúra-mutatók alakulása a válság alatt Vállalati válaszlépések a válságra Összefoglalás 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 2
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetrıl 1999-tıl független kutatómőhely Munkaerı-piaci elırejelzések, intézményi környezet vizsgálata Vállalati konjunktúra-felmérések fél évente 1300-2000 cég részvételével: a legkiterjedtebb Magyarországon 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 3
A gazdasági válság vizsgálata Magyarország: kicsi, hazai vállalatok és exportorientált, nagymérető cégek Az exportlehetıségek szőkülésének hatása Ad hoc felvétel kifejezetten a válság vizsgálatára 2009-ben (300 vállalat, 3 felvétel: 2009. március, 2009. június, 2010. március)
Eredmények 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 5
A GVI konjunktúra-mutató KM = uhjx*0.1 + uhvx*0.2 + vjjx*0.1 + vjvx*0.2 + msvx*0.2 + bevx*0.1 + bgvx*0.1. uhjx: üzleti helyzet jelenleg uhvx: várható üzleti helyzet a következı hat hónapban vjjx: a vállalkozás jövedelmezısége jelenleg vjvx: a vállalkozás várható jövedelmezısége a következı hat hónapban msvx: megrendelések várható alakulása a következı hat hónapban bgvx: gépberuházások volumenének alakulása a következı hat hónapban bevx: építési beruházások volumenének alakulása a következı hat hónapban
0,4 0,3 0,2 A GVI konjunktúramutató értéke területi bontásban 2006. okt. - 2010. okt. Közép-Magyarország Közép- és Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl, Alföld, Észak-Magyarország 0,1 0-0,1-0,2-0,3 2007.ápr 2007.okt 2008.ápr 2008.okt 2009.ápr 2009.okt 2010.ápr 2010.okt
Speciális válságindex az ad hoc felvételbıl VI = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) / 5 Név Definíció Kategóriák a 1 Belföldi értékesítés változása Csökkent, változatlan, nıtt (-1, 0, 1) a 2 Belföldi értékesítés várhatóváltozása Csökken, változatlan, nı (-1, 0, 1) a 3 Várható változás a beruházásokban Nincs, csökken, változatlan, nı (-1, -0,33, 0,33, 1) a 4 Várható változás a foglalkoztatottak számában Csökken, változatlan, nı (-1, 0, 1) a 5 A bérek átlagos változása az adott évben Csökken, változatlan, nı (-1, 0, 1) 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 8
Eredmények 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 9
Válságindex területi bontásban 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3 Válságindex régiónként 2009. március és 2010. március -0,35 2009 márc 2010 márc Közép-Magyarország Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl Nyugat- és Közép-Dunántúl
Hitellel rendelkezı vállalatok: alig eltérı Válságindex A hitellel rendelkezı vállalatok csak 2009 márciusában voltak rosszabb helyzetben A különbség eltőnt 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35 Forrás: GVI nincs hitelük van hitelük -0,24 A válságindex átlaga hitelfelvétel szerint, 2009. március - 2010. március -0,29-0,26-0,27-0,04-0,03 March 2009 June 2009 March 2010
Exportáló cégek: meredek esés gyorsabb javulás Válság: a szőkülı exportpiacok irányítják 0,10 0,05 0,00-0,05 nincs export <51% 50%< Válságindex az export árbevételen belüli aránya szerint 2009. március - 2010. március -0,07-0,03 0,07 2010. márciusban már pozitív az exportáló cégek indexe -0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40 Forrás: GVI -0,22-0,34-0,24-0,26-0,27-0,29 March 2009 June 2009 March 2010 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 12
Vállalati válaszok 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 13
Fı kérdések Hagyományos vagy speciális reakciók? Tudatos vállalati stratégiák vagy próbálkozás? Mely lépések voltak sikeresek?
A vizsgált lépések Elsı felvétel: 18 lépés Késıbb: a 13 leggyakoribb válaszlépés Stratégiai lépések Új piacok keresése Új termékek bevezetése Új stratégiai terv Költségcsökkentı lépések Beruházások elhalasztása Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése Foglalkoztatással kapcsolatos lépések Elbocsátás Bérek befagyasztása vagy csökkentése Rövidebb munkaidı Egyéb eszközök Követelések csökkentése Beszállítóktól való függıség csökkentése Rövidlejáratú kötelezettségek csökkentése Kormányzati és EU támogatások
Az alkalmazott eszközök átlagos száma: 2009. márc: 5,5 2009. jún: 5,6 2010. márc: 5,8 Minden lehetséges eszköz a túlélésért 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Nagyobb változatosság az elsı idıszakban Vállalati reakciók a gazdasági válságra 2009. március - 2010. március (%, N: 279 és 314 között) 2009. márc 2009. jún. 2010. márc Új piacok keresése Követelésállomány csökkentése Beszállítóktól való függıség csökkentése Rövid lejáratú tartozások csökkentése Beruházások elhalasztása Új hosszútávú terv Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése Új termékek bevezetése Bérek csökkentése vagy befagyasztása Elbocsátás Rövidebb munkaidı Kormányzati és EU támogatások 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 16
Válságindex az alkalmazott eszközök száma szerint Rosszabb helyzet több lépés Más eszközök? 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 Válságindex az alkalmazott válságkezelı lépések száma szerint (2009. márc 2010. márc) -0,18-0,15-0,29-0,30-0,49-0,43-0,01-0,05 5 alatt 2009. márc 2009. jún 2010. márc -0,06 5-9 eszköz 9 felett 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 17
Vállalati válaszlépések: foglalkoztatás és stratégiai lépések 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vállalati válaszok a válságra 1. Proaktív eszközök 2009. márc 2009. jún 2010. márc Új piacok keresése Új hosszútávú terv Új termékek bevezetése Kevesebb elbocsátás 2010-ben Rövidebb munkaidı: ritkán alkalmazott Új piacok keresésének jelentısége 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vállalati válaszok a válságra 2. Foglalkoztatás Bérek csökkentése vagy befagyasztása Elbocsátás 2009. márc 2009. jún 2010. márc Rövidebb munkaidı
Vállalati válaszlépések: költségcsökkentés és egyéb eszközök 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vállalati válaszok a válságra 3. Egyéb költségcsökkentı eszközök 2009. márc 2009. jún 2010. márc Beruházások elhalasztása Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése Kormányzati és EU támogatások jelentısége nıtt Beruházások elhalasztása és nélkülözhetı szolgáltatások leépítése 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vállalati válaszok a válságra 4. Egyéb eszközök Követelésállomány csökkentése 2009. márc 2009. jún 2010. márc Beszállítóktól való függıség csökkentése Rövid lejáratú tartozások csökkentése Kormányzati és EU támogatások
A leghatásosabb eszközök Új piacok keresése Bérek befagyasztása A leghatásosabb vállalati válaszok a válságra 2010. március Új piacok keresése Bérek csökkentése vagy befagyasztása Követelésállomány csökkentése Nélkülözhetı szolgáltatások leépítése Beruházások elhalasztása Új termékek bevezetése Rövid lejáratú tartozások csökkentése Beszállítóktól való függıség csökkentése Új hosszútávú terv Elbocsátás Kormányzati és EU támogatások Rövidebb munkaidı 1,9 2,6 4,0 3,9 4,6 5,3 7,7 7,4 9,0 13,2 14,5 22,5 % 0 5 10 15 20 25
Összefoglalás Magyarországon, mint nyitott gazdaságban a válság elsısorban az exportpiacok szőkülésén keresztül jelent meg. A hitelválság másodlagos volt. Az exportáló cégek helyzete korábban és erıteljesebben romlott, de gyorsabban is javult A közép- és nyugat-dunántúli vállalatok helyzete korábban és erıteljesebben romlott, de gyorsabban is javult A vállalatok sokféle módon próbálták mérsékelni a válság kedvezıtlen hatásait. Rosszabb helyzet több eszköz. 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 21
Köszönöm a figyelmet! http://www.gvi.hu/ 2010. 12. 08. 22:16 http://www.gvi.hu/ 22