Fenntarthatóság kérdések és válaszok a magyar biztosítási piacon Pandurics Anett VII. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2016. november 21.
Tartalom Biztosítási piac 2016 első félévében Fenntartható életbiztosítás Fenntartható biztosítás
A biztosítási piac 2016 első félévében ismét nőtt.. 3
Biztosítási piaci díjbevételek (1998-2015) Mrd Ft Forrás: MNB
Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként Mrd Ft +5,4% 419 414 436 444 454 478 Forrás: Mabisz
2016 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 478 Mrd Ft volt (+5,4%) +2,5% +8,2% Egyszeri díjas életbiztosítás -0,2% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,2% Vagyon és egyéb biztosítások +4,2% Gépjárműbiztosítások +13,8% 89 Mrd 143 Mrd 138 Mrd 108 Mrd Forrás: Mabisz
Forrás: Mabisz Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft 213 209 232 230 227 232
Nem-életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft 207 205 204 214 227 246 Forrás: Mabisz
Életbiztosítások új szabályai Miért volt szükség a szabályok változására? Kiindulópont Pénzügyi válság ráirányította a figyelmet a megtakarítási/befektetési termékekre. Állami szerepvállalás korlátainak nyilvánvalóvá válásával az öngondoskodás szerepe megnő. Jó a fogyasztónak, ha több szolgáltató versenyez a megtakarításokért. A szabályozás egységesítése azonban indokolt mind a szolgáltatók, mind a csatornák vonatkozásában.
Befektetési termékek sajátosságai Legegyszerűbb befektetési döntés is nehézséget okozhat, ami nem szűkíthető le információ hiányra kognitív és érzelmi korlátok, (pl. extrém averzió a kockázattól, hosszú távtól és veszteségtől). Komplex termékek, zsúfolva szakmai információkkal. Tipikus one shot döntés, jellemzően nincs mód a tanulási folyamatra. Döntés visszaigazolása sokkal később, sok változó függvényében. Nem jellemző a független bevásárlás. Tanácsadás + bizalom szerepe és jelentősége. Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavior Economics Perspective (Decision Technology Ltd. 2010)
Mit kíván a fogyasztóvédelem? Információhoz való hozzáférés joga Választás szabadsága, összehasonlítás lehetősége Fogyasztói jogok érvényesülése Információ hozzáférés + egyszerűsítés Fair eladási és közvetítői folyamatok biztosítása Fókuszban az értékesítő működése Bizalom és befolyásolás Szükség szerint a termékdesign befolyásolása Gyártó felelőssége
Hazai válasz Etikus életbiztosító koncepció Módosuló Bit. szabályok (jutalék szabályok, transzparencia szabályok, befektetési szabályok, visszavásárlási érték szabályozása). 2016 január óta MNB TKM rendelet a korábbi MABISZ TKM önszabályozás bázisán. MNB UL ajánlás szigorodó TKM limitekkel. Termékcsere 2017-től
EU válasz Új európai jogszabályok IDD irányelv Insurance Distribution Directive Hatály: Life és non-life biztosítások + valamennyi csatorna (közvetlen biztosítói eladások is) Alkalmazási határidő: 2018 február Eladási és tájékoztatási szabályok Valamennyi biztosítási termékre érvényes módon, ezen belül a biztosítási PRIIPs termékekre szigorúbb szabályok PRIIPS rendelet Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Hatály: valamennyi lakossági befektetési csomagtermék, tehát NEM csak az életbiztosítások Alkalmazási határidő: 2018. január Tájékoztatási szabályok Rövid KID (Key Information Document) dokumentum elvárása Fókuszban a befektetési termékek. Ezen belül is a eladási folyamat leszabályozása, az ügyféltájékoztatás megerősítése, egyszerűsítése. Ez utóbbi ellentmondásos módon.
Rövid, standard ügyféldokumentumok Zárójeles kitekintés Non-life biztosítási termékek (IMD) PID Product Information Document Tartalmaznia kell a termékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A megjelenési formára az EIOPA tesz javaslatot 2017 elejéig. Nem lesz könnyű, mivel heterogén a termékkör (casco, kgfb, lakás, utas, stb. biztosítások). Befektetési termékek (PRIIPs) KID Key Information Document A MiFID termékeknél már létező séma nyomán a termék legfontosabb tulajdonságainak bemutatása: kockázat, hozamkilátás, költségek, stb. Ezen belül összesített kockázati mutató és az összehasonlítható előkalkulációt biztosító egységesített költségmutató is. Hazai TKM előzmény ismert Lényegre törő, közérthető tájékoztatás és összehasonlíthatóság
Merre tovább? Az elmúlt években és (még a következő évben is) számos átfogó szabályozási változás érintette és érinti az életbiztosításokat. Reméljük, a fogyasztó és az iparág egyaránt profitál majd a változásokból.
A természeti kockázatokkal kapcsolatos kockázatmenedzsment a biztosítási szektor alapvető feladat ás kompetenciája, így nem meglepő, hogy a biztosítási szektor a kezdetektől aktív résztvevő a klímaváltozás hatásainak modellezésében és a megoldási lehetőségek feltárásában is.
Természeti katasztrófák a világban 1980 és 2016 első féléve között Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of July 2016.
Természeti katasztrófa okozta károk a világban 1980-2015 Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of March 2016.
Forrás: Swiss Re Economic Research & Consulting Biztosított katasztrófa-károk alakulása 1970-2015
Havi globális hőmérsékleti anomáliák 12 havi mozgóátlagok 1880 2016 (Celsius)
Átlaghőmérséklet alakulása Magyarországon (1901 2011) Az adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 30 évre vonatkozóan +1.54 C-nak adódik.
Hazai időjárási károk Lakásbiztosítás 2001-2010 Az extrém időjárási jelenségekhez (árvíz, felhőszakadás, vihar, jégeső, jégverés, villám és elektromos indukció) köthető károk növekednek. Forrás: Mabisz
Hazai adatok: Mezőgazdasági biztosítás A mezőgazdasági biztosításokkal összefüggő károk (tűz, jég, vihar, fagy, árvíz) trendje emelkedő. Forrás: Mabisz
Hazai adatok: Villámcsapás statisztika Az emlékezetes 2010-es évben volt közel 1,4 millió villámcsapás, vihar, zivatar Magyarországon. Az idei év első nyolc hónapjában már meghaladta a zivatarok száma ezt az értéket, közel 1,6 millió villámlás történt országszerte. Forrás: Ubimet
Mi várható Magyarországon? 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fagyos napok száma (Tmin < 0 Celsius) Nyári napok száma (Tmax > 25 Celsius) Hőségnapok száma (Tmax > 30 Celsius) Forró napok száma (Tmax > 35 Celsius) Hőségriadós napok száma (Tközép > 25 Celsius) 1961-1990 2021-2050 (várható) 2071-2100 (várható) Forrás: NÉS2
Klímaváltozás hatása Magyarországon A várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb vízjárással (szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető csapadékkal) jellemezhető. A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást mutat, és elsősorban Magyarország középső, keleti, és északkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, mely a területi sérülékenység vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet. A csapadékviszonyok várható változása komoly kockázatot jelent a mezőgazdaság számára. Emellett hevesebb és pusztítóbb viharokra, több szupercellára, s ez utóbbi mellékhatásaként több jégverésre, jégesőre kell, számítsunk. A szélsőséges időjárási események súlyosságának és gyakoriságának növekedése várható. Ezek a hatások komoly kihívások elé állítják a magyar biztosítókat is, elsősorban a vagyonbiztosítások (ezen belül kiemelten a lakásbiztosítások), a mezőgazdasági biztosítások, ill. egyes szakmai felelősségbiztosítások kapcsán. A káresetek szaporodása várható. Elkerülhetetlen a kockázatkezelés új alapokra helyezése.
Köszönöm a figyelmet!
A magyar biztosítási piac számokban (2015) 26 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság rendelkezik tevékenységi engedéllyel. 16 EU tagállami fióktelepi biztosító végez biztosítási tevékenységet hazánkban A biztosító egyesületek száma 21. A hazai biztosítók 7 külföldi fióktelepi biztosítót működtetnek Hazánkban már 706 (>653) tagállambéli biztosító regisztráltatta magát határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenységre. A határon átnyúló szolgáltatásra regisztrált biztosításközvetítők száma magas: 3246 (>3053). Forrás: Mabisz