XV. évfolyam, 2. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı Dr. Stummer Ildikó Szerzı Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3 TEJPIACI JELENTÉS...4 Agrárpolitikai hírek...7 Tejpiaci adatok...8 Magyarországi piaci információk...14 Nemzetközi piaci információk...17 A tejtermelés a meghatározó országokban...22 A tejtermékek határidıs jegyzései...26 Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-6093 Fax: (+36 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu ISSN 1418 2130 A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Élıállat és Hús; Gabona és Ipari Növények piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064 Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történı tárolása vagy továbbítása, illetıleg bármilyen elven mőködı adatbázis kezelı segítségével történı felhasználása csak a kiadó elızetes írásbeli engedélyével történhet. 2

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 ÖSSZEFOGLALÓ Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 92,66 forint/kg volt 2012 jauárjában, 1 százalékkal nıtt a decemberihez képest. A nyerstej kiviteli ára 96,74 forint/kg volt januárban, 3 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 4 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A globális tejkínálat növekedésének lassulása prognosztizálható 2012-ben, mivel az Európai Unió, Új-Zéland és Argentína tejtermelésének növekedése, az elmúlt két év rendkívül erıteljes bıvülése után, csak átlagos lehet. A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) elırejelzése szerint az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása a korábbi éveknél kisebb mértékben, 0,7 százalékkal, a vaj termelése 0,5 százalékkal, a sovány tejporé 0,8 százalékkal, a sajté 0,9 százalékkal, a teljes tejporé 2,1 százalékkal nıhet az idén az elızı évihez képest. 3

Tej és Tejtermékek TEJPIACI JELENTÉS Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 92,66 forint/kg volt 2012 jauárjában, 1 százalékkal nıtt a decemberihez képest. A fehérjetartalom és a zsírtartalom egyaránt 0,05 százalékponttal csökkent egy hónap alatt. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 3 százalékkal nıtt januárban az elızı év utolsó hapjához viszonyítva, a tavalyi év azonos hónapjának mennyiségét 1 százalékkal haladta meg. A nyerstej kiviteli ára 96,74 forint/kg volt januárban, 3 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 4 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A kiviteli ár csökkenését ellensúlyozta a forint euróval szembeni 1 százalékos gyengülése. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele 13 százalékkal nıtt, míg a feldolgozóké nem változott egy hónap alatt. A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 3 százalékkal nıtt, az USA-ban 3 százalékkal csökkent 2011 decemberében novemberhez viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára további 3 százalékkal csökkent januárban decemberhez képest. Németországban és Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára a 2010. év eleji szintre zuhant. Új-Zéldon a vajzsír áprilisi határidıre szóló jegyzése 10 százalékkal, a teljes tejporé 3 százalékkal, a Cheddar sajté 2 százalékkal, a sovány tejporé 1 százalékkal csökkent február 15-én a február 1-jei jegyzéshez viszonyítva. 1. ábra: A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 120 110 100 HUF/kg 90 80 70 60 2010 2011 2012 Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO, USDA Magyarország Európai Unió Új-Zéland USA Az ife januárban közzétett adatai szerint a világ tehéntejtermelése 11 millió tonnával 611 millió tonnára, összes tejtermelése 15 millió tonnával 700 millió tonnára emelkedett 2011-ben az elızı évihez viszonyítva. A növekedés csak kismértékben marad el az áramelkedés elıtti 1999 és 2007 közötti idıszakétól, amikor évente átlagosan 16 millió tonnával nıtt a globális tejkibocsátás. A tejtermékek globális kereskedelmét meghatározó országok közül 2011-ben az USA tejtermelése 1,8 százalékkal, Argentínáé 16 százalékkal, Ausztráliáé 2,2 százalékkal, január-november idıszakban Új-Zélandé 10 százalékkal bıvült. A legnagyobb importırök közül Oroszország tejtermelése éves szinten 0,3 százalékkal, Japáné 3,2 százalékkal csökkent. Az Európai Unióban 2011 elsı tizenegy hónapjában rendkívül erıteljesen, 2 százalékkal nıtt a nyerstej felvásárlása. Január-november idıszakban Németországban 2,3 százalékkal, Franciaországban 5,4 százalékkal, Olaszországban 7,1 százalékkal magasabb, míg Dániában 1 százalékkal alacsonyabb volt a nyerstej felvásárlása az elızı évihez képest. Az elmúlt évben Szlovákiában 1,4 százalékkal, Nagy-Britanniában 1,6 százalékkal, Csehországban 2,3 százalékkal, Lengyelországban 4

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 3,3 százalékkal, Írországban 3,9 százalékkal, Ausztriában 4,4 százalékkal nıtt, Hollandiában stagnált a felvásárlás az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A globális tejkínálat növekedésének lassulása prognosztizálható 2012-ben, mivel az Európai Unió, Új-Zéland és Argentína tejtermelésének növekedése, az elmúlt két év rendkívül erıteljes bıvülése után, csak átlagos lehet. Az USA-ban 1,4 százalékos növekedés várható az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumának (USDA) elırejelzése szerint. Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása a korábbi éveknél kisebb mértékben, 0,7 százalékkal nıhet. Ezt az okozza, hogy Írországban, Belgiumban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Dániában várhatóan túlléphetik a tejkvótát, így ezekben a tagállamokban a tejkvótaév utolsó hónapjaiban, március végéig várhatóan visszafogják a tejtermelést. A 2012/2013. tejkvótaévben a tejkvóta Olaszország kivételével valamennyi tagországban további 1 százalékkal emelkedik, így az év hátralévı részében a termelés erıteljesebb bıvülésére számítanak az elemzık. Az Európai Unióban a vaj termelése 0,5 százalékkal, a sovány tejporé 0,8 százalékkal, a sajté 0,9 százalékkal, a teljes tejporé 2,1 százalékkal nıhet az idén az elızı évihez képest. A vajtermelés kismértékő növekedése miatt a uniós vajárak a világpiaci árak fölé kerülhetnek az év elsı hónapjaiban, így bıvülhet a vajimport. Tavasszal és nyáron közeledhet egymáshoz az uniós és a világpiaci vajár, ami lehetıvé teszi, hogy az EU 42 százalékkal több vajat exportáljon az idén, mint egy évvel korábban. A vaj intervenciós készlete várhatóan továbbra is üres marad, azonban a magántárolási készlet 11,1 százalékkal emelkedhet. Az EU-ban a sovány tejpor kínálata csak rövid távon fedezi a keresletet, amihez az elırejelzés szerint a készletek további, 27,7 százalékos csökkenése és az euró gyengülése következtében erısödı bel- és külpiaci kereslet is hozzájárulhat. A sovány tejpor kivitelét nehéz lesz a 2011. évi rekordszinten tartani, így az elemzık 10 százalékos csökkenésre számítanak. Ellenben a sajt exportja 1,5 százalékal, a teljes tejporé 5,1 százalékkal lehet magasabb 2012-ben az elızı évihez képest. 1. táblázat: Az Európai Unió tej- és tejtermék termelése ezer tonna 2007 2008 2009 2010 2011 a) 2012 b) Nyerstej felvásárlás 133 969 135 103 134 525 136 273 139 080 140 100 Folyékony termékek 45 818 45 577 45 200 45 791 46 000 46 200 Vaj 2 110 2 100 2 050 2 010 2 070 2 090 Sajt 8 983 9 084 9 083 9 220 9 300 9 380 Sovány tejpor 773 835 735 755 725 740 Teljes tejpor 773 835 735 755 725 740 a) Elızetes adat. b) Elırejelzés. Forrás: ife 2. táblázat: Az Európai Unió tejtermék kivitele ezer tonna 2007 2008 2009 2010 2011 a) 2012 b) Vaj 211 147 143 155 120 170 Sajt 594 555 578 676 670 680 Sovány tejpor 201 179 227 378 500 450 Teljes tejpor 366 485 463 444 390 410 a) Elızetes adat. b) Elırejelzés. Forrás: ife 5

Tej és Tejtermékek 2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában a) 45 40 EUR/100 kg 35 30 25 20 2010 2011 2012 a) Németország 3,7 százalék, Hollandia 4,4 százalék zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Januárban a zsírérték 1,3 százalékkal csökkent a fehérjeérték 0,6 százalékos növekedése mellett, így az alapanyagérték 0,3 százalékkal volt alacsonyabb a decemberinél. 3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban EUR/100 kg 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 Zsír Nyerstej ára Németországban Fehérje Nyerstej ára Magyarországon Forrás: ife, Európai Bizottság, AKI PÁIR 6

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 4. ábra: A vaj magántárolási támogatásának alakulása az Európai Unióban 25 0,5 EUR/tonna 20 15 0,4 0,3 EUR/tonna/nap 10 0,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Átalányköltség (bal tengely) Egyéb költség (jobb tengely) Forrás: Európai Bizottság 7

Tej és Tejtermékek Tejpiaci adatok 3. táblázat: A nyerstej termelıi ára a) Körzetek b) Országos Alföld Dunántúl Észak- Magyarország 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. 2012. I/ 2011. XII. Alapár (HUF/kg) 89,96 87,68 92,20 78,38 87,16 88,85 113,36 101,95 Felvásárlás (tonna) 28 559 49 643 7 958 85 030 84 045 86 160 101,33 102,52 Átlagár (HUF/kg) 95,22 91,04 93,61 82,02 91,49 92,66 112,98 101,28 Fehérje 3,34 3,34 3,32 3,36 3,39 3,34 99,29 98,49 Zsír 3,78 3,76 3,78 3,82 3,82 3,77 98,70 98,69 a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint. Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR 4. táblázat: A nyerstej kiviteli ára a) 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. 2012. I./ 2011. XII. Mennyiség (tonna) 16 375 17 326 18 949 115,71 109,37 Átlagár (HUF/kg) 87,06 100,24 96,74 111,13 96,52 Fehérje 3,30 3,28 3,30 99,97 100,60 Zsír 3,51 3,74 3,76 107,19 100,37 a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 8

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 5. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. HUF/liter 2012. I./ 2011. XII. Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 127,63 132,95 133,79 104,83 100,64 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 140,30 144,06 143,12 102,02 99,35 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 144,25 146,25 148,69 103,08 101,67 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 137,73 142,10 140,85 102,26 99,12 Forrás: AKI PÁIR 6. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége Termék megnevezése 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. 2012. I./ 2011. XII. Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 4 600 534 3 738 545 3 734 139 81,17 99,88 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 6 444 636 5 967 698 5 962 382 92,52 99,91 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 2 433 240 3 347 365 3 017 478 124,01 90,14 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 1 982 746 1 940 947 1 690 329 85,25 87,09 Forrás: AKI PÁIR liter 9

Tej és Tejtermékek 7. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. HUF/kg 2012. I./ 2011. XII. Adagolt vaj 1 254,78 1 361,42 1 371,01 109,26 100,70 Natúr vajkrém 778,92 829,33 811,13 104,14 97,81 Tehéntúró 622,36 619,47 637,68 102,46 102,94 Tejföl 350,80 387,63 378,03 107,76 97,52 Natúr joghurt 366,90 322,90 314,64 85,76 97,44 Gyümölcsös joghurt 392,37 396,24 396,24 100,99 100,00 Kefir 262,42 264,81 259,71 98,96 98,07 Trappista sajt 1 110,93 1 095,18 1 116,60 100,51 101,96 Ömlesztett sajt 1 109,27 1 104,65 1 096,21 98,82 99,24 Forrás: AKI PÁIR 8. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége Termék megnevezése 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. 2012. I./ 2011. XII. Adagolt vaj 160 079 209 306 129 975 81,19 62,10 Natúr vajkrém 252 234 166 083 146 337 58,02 88,11 Tehéntúró 1 225 485 1 095 578 1 095 411 89,39 99,98 Tejföl 4 865 220 5 122 207 4 279 912 87,97 83,56 Natúr joghurt 631 413 479 973 481 802 76,31 100,38 Gyümölcsös joghurt 2 024 181 1 929 989 1 854 060 91,60 96,07 Kefir 1 612 137 1 391 751 1 604 618 99,53 115,29 Trappista sajt 802 341 1 022 983 822 049 102,46 80,36 Ömlesztett sajt 657 973 593 507 708 162 107,63 119,32 Forrás: AKI PÁIR kg 10

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 9. táblázat: A tej fogyasztói ára Termék megnevezése, kiszerelés 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. HUF/liter 2012. I./ 2011. XII. Polytej, 2,8% százalék zsírtartalom, 1 l 193,50 190,00 199,50 103,10 105,00 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 222,03 247,70 249,38 112,32 100,68 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 247,37 258,20 264,12 106,77 102,29 Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 192,06 227,62 230,60 120,07 101,31 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 254,28 285,50 288,15 113,32 100,93 Dobozos tartós tej, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 272,46 286,88 288,83 106,01 100,68 Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 217,83 247,41 242,48 111,32 98,01 Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR 10. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára Termék megnevezése, kiszerelés 2011. I. 2011. XII. 2012. I. 2012. I./ 2011. I. HUF/kg 2012. I./ 2011. XII. Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g 1 960,96 2 039,29 2 049,58 104,52 100,50 Vajkrém, 250 g 1 323,48 1 481,50 1 534,41 115,94 103,57 Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 088,48 1 213,37 1 249,37 114,78 102,97 Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g 592,97 641,96 661,02 111,48 102,97 Natúr joghurt, 175 g 559,23 588,96 608,89 108,88 103,38 Gyümölcsös joghurt, 175 g 520,50 543,33 552,37 106,12 101,66 Kefir, 175 g 514,00 567,93 574,13 111,70 101,09 Pannónia sajt, 1 kg 2 463,00 2 421,84 2 623,24 106,51 108,32 Trappista sajt, 1 kg 1 583,49 1 705,34 1 723,44 108,84 101,06 Ömlesztett sajt, 1 kg 1 855,37 1 991,80 2 007,00 108,17 100,76 Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR 11

Tej és Tejtermékek 11. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége Termék megnevezése 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2011. I-XI./2010. I-XI. import export import export import export tonna 0401 Tej és tejszín a) 165 964 315 746 181 489 360 386 109,35 114,14 0402 Tej és tejszín b) 16 696 284 15 488 363 92,77 127,58 0403 Kefir, joghurt 33 613 15 831 35 099 10 529 104,42 66,51 0404 Tejsavó 3 400 19 039 3 826 23 246 112,52 122,10 0405 Vaj és vajkrém 5 645 1 416 5 874 1 181 104,06 83,39 0406 Sajt és túró 40 714 12 728 40 789 11 375 100,18 89,37 Forrás: KSH 12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke Termék megnevezése 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2011. I-XI./2010. I-XI. import export import export import export ezer HUF 0401 Tej és tejszín a) 24 400 268 24 660 118 26 186 244 33 842 188 107,32 137,23 0402 Tej és tejszín b) 5 488 823 187 720 5 790 608 240 856 105,50 128,31 0403 Kefir, joghurt 8 153 733 3 703 586 9 244 479 2 883 787 113,38 77,86 0404 Tejsavó 876 951 2 086 038 1 209 748 3 059 070 137,95 146,64 0405 Vaj és vajkrém 5 512 554 1 090 304 6 427 049 1 092 711 116,59 100,22 0406 Sajt és túró 32 389 433 10 422 821 35 242 165 10 515 415 108,81 100,89 Összesen 76 821 762 42 150 586 84 100 293 51 634 028 109,47 122,50 Forrás: KSH 13. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára Termék megnevezése 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2011. I-XI./2010. I-XI. import export import export import export HUF/kg 0401 Tej és tejszín a) 147,02 78,10 144,29 93,91 98,14 120,24 0402 Tej és tejszín b) 328,76 660,19 373,88 663,94 113,72 100,57 0403 Kefir, joghurt 242,58 233,95 263,38 273,90 108,57 117,08 0404 Tejsavó 257,92 109,57 316,22 131,59 122,60 120,10 0405 Vaj és vajkrém 976,47 769,81 1094,09 925,19 112,05 120,19 0406 Sajt és túró 795,53 818,91 864,00 924,44 108,61 112,89 a) Nem sőrítve, nem édesítve. b) Sőrítve vagy édesítve. Forrás. KSH 12

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 14. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban Ország 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 2011. XII./ 2011. XI. Argentína 25,45 72,07 24,85 75,78 25,34 75,17 99,55 101,98 Brazília 31,26 86,58 34,26 105,98 33,97 103,21 108,68 99,16 Japán 84,28 233,76 88,08 273,03 88,74 269,96 105,29 100,75 Svájc 49,29 136,72 50,66 156,74 50,42 153,43 102,29 99,53 Új-Zéland 31,12 86,35 29,45 91,23 30,32 92,27 97,43 102,95 USA 27,89 77,30 33,22 102,93 33,17 100,91 118,93 99,84 Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA 15. táblázat: A nyerstej ára a) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál Ország Feldolgozó 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. EUR/100 kg 2011. XII./ 2011. XI. Belgium Milcobel 33,75 33,22 33,22 98,43 100,00 Németország Alois Müller 33,05 34,87 34,37 103,99 98,57 Németország Humana Milchunion eg 30,80 35,60 33,62 109,16 94,44 Németország Nordmilch 32,78 35,16 33,18 101,22 94,37 Dánia Arla Foods 33,27 33,66 33,70 101,29 100,12 Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 39,64 40,87 41,29 104,16 101,03 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 32,38 34,64 32,78 101,24 94,63 Franciaország Danone (Pas de Calais) 31,66 33,77 32,36 102,21 95,82 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 32,45 33,50 33,00 101,69 98,51 Franciaország Sodiaal 30,56 33,63 32,71 107,04 97,26 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 31,76 35,79 35,81 112,75 100,06 Nagy-Britannia First Milk 27,27 32,81 31,99 117,31 97,50 Írország Glanbia 29,95 39,25 33,91 113,22 86,39 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaas 32,98 35,83 35,83 108,64 100,00 Hollandia Friesland Campina 34,56 38,17 35,92 103,94 94,11 Olaszország Granarolo (North) 36,89 40,42 40,42 109,57 100,00 a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. Forrás: LTO 13

Tej és Tejtermékek Magyarországi piaci információk 5. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára a) Magyarországon 100 90 80 HUF/kg 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Alapár Átlagár a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 6. ábra: A nyerstej termelıi átlagára a) régiónként Magyarországon 100 90 80 HUF/kg 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Alföld Dunántúl Észak-Magyarország 14

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 7. ábra: A nyerstej beltartalma a) Magyarországon 3,9 3,8 3,7 3,6 százalék 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fehérje Zsír a) A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 8. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 100 95 ezer tonna 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2010 2011 2012 Forrás: AKI PÁIR 15

Tej és Tejtermékek 9. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 140 130 120 110 HUF/kg 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Magyarországi kiviteli ár Olaszországi belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi CLAL 10. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 24 20 16 ezer tonna 12 8 4 0 2008 2009 2010 2011 2012 Termelık, kereskedık Feldolgozók Összesen Forrás: AKI PÁIR 16

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Nemzetközi piaci információk 11. ábra: A fogyasztói tej a) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 170 160 150 140 HUF/liter 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zacskós friss Dobozos friss Dobozos tartós a) 2,8 százalék zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR 12. ábra: A fogyasztói tej a) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 HUF/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Magyarország Németország Szlovákia Csehország a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV ZMP, BMELV ZMB, PPA ATIS, MZCR 17

Tej és Tejtermékek 13. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 300 1 200 1 100 1 000 HUF/kg 900 800 700 600 500 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Magyarország, Trappista Németország, Edami Lengyelország, Edami Új-Zéland, Cheddar Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutızsde, GUS ARR, USDA FAO 14. ábra: Az ömlesztett vaj a) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200 1 000 HUF/kg 800 600 400 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Magyarország Németország Lengyelország Új-Zéland EU intervenciós a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutızsde CLAL, Európai Bizottság, GUS ARR, USDA FAO 18

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 15. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900 800 HUF/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Németország Lengyelország Új-Zéland EU intervenciós Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS ARR, USDA FAO 16. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900 800 HUF/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś PIB, USDA FAO Németország Lengyelország Új-Zéland 19

Tej és Tejtermékek 17. ábra: Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350 300 HUF/kg 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA Németország, élelmezési Németország, takarmány USA 18. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA a) -ban 900 800 700 600 HUF/kg 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tejsavófehérje-koncentrátum Laktóz a) A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA 20

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 19. ábra: A kazein feldolgozói értékesítési ára az USA-ban 2 800 2 600 2 400 2 200 HUF/kg 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Oltós kazein Savas kazein Forrás: USDA 20. ábra: A nyerstej termelıi ára az USA-ban 500 450 400 USD/tonna 350 300 250 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Forrás: USDA 21

Tej és Tejtermékek A tejtermelés a meghatározó országokban 21. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése 90 85 millió tonna 80 75 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: USDA 22. ábra: Új-Zéland tejtermelése 19 18 millió tonna 17 16 15 2007 2008 2009 2010 2011 Megjegyzés: A 2011. évi adat az elsı tizenegy hónap adata alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült becslés. Forrás: DCANZ 22

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 23. ábra: Ausztrália tejtermelése 10,0 9,5 millió tonna 9,0 8,5 8,0 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: Dairy Australia 24. ábra: A tejtermelés néhány harmadik országban 35 30 25 millió tonna 20 15 10 5 0 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Svájc Japán Ukrajna Oroszország Forrás: TSM Treuhand, JSB ALIC, UKRSTAT, SOUZMOLOKO 23

Tej és Tejtermékek 25. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unióban 14,5 14,0 13,5 13,0 millió tonna 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EU-15 EU-10 EU-2 Megjegyzés: A 2011. évi adat az elsı tizenegy hónap adata alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült becslés. Forrás: Eurostat 26. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában I. 16 14 12 10 millió tonna 8 6 4 2 0 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Írország Lengyelország Hollandia Egyesült Királyság Forrás: CSO, GUS ARR, CBS, RPA 24

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 27. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában II. 3 000 2 500 2 000 ezer tonna 1 500 1 000 500 0 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Szlovákia Magyarország Csehország Ausztria Forrás: PPA ATIS, KSH, MZCR, AMA 28. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában III. 30 25 20 millió tonna 15 10 5 0 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2010. I-XI. 2011. I-XI. 2010. I-XI. 2011. I-XI. Dánia Olaszország Franciaország Németország Forrás: DST, AGEA, FranceAgriMer SSP, BMELV BLE 25

Tej és Tejtermékek A tejtermékek határidıs jegyzései 29. ábra: A III. árkategóriájú nyerstej a) jegyzése a chicagói árutızsdén 400 390 380 USD/tonna 370 360 350 340 330 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. a) A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 30. ábra: A IV. árkategóriájú nyerstej a) jegyzése a chicagói árutızsdén 390 380 370 USD/tonna 360 350 340 330 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. a) A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 26

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 31. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 3 900 3 800 3 700 USD/tonna 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 32. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 3 200 3 100 3 000 USD/tonna 2 900 2 800 2 700 2 600 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 27

Tej és Tejtermékek 33. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 4 200 4 000 USD/tonna 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 34. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 4 400 4 200 4 000 EUR/tonna 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main 2012. április 2012. július 2012. október 28

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 35. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 5 500 5 000 USD/tonna 4 500 4 000 3 500 3 000 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. március 2012. április 2012. május 36. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 1 600 1 500 1 400 USD/tonna 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. március 2012. április 2012. május 29

Tej és Tejtermékek 37. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 2 450 2 400 2 350 EUR/tonna 2 300 2 250 2 200 2 150 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main 2012. április 2012. július 2012. október 38. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 2 450 2 400 2 350 EUR/tonna 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. 2012. március 2012. május 2012. július Forrás: NYSE (New York Stock Exchange) LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) 30

XV. évfolyam, 2. szám, 2012 39. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 800 3 700 3 600 USD/tonna 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. március 2012. április 2012. május 40. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 900 3 800 3 700 USD/tonna 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. 02. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. március 2012. április 2012. május 31