XV. évfolyam, 1. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı Dr. Stummer Ildikó Szerzı Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Tartalomjegyzék Piaci jelentés...3 Agrárpolitikai hírek...5 Tejpiaci adatok...6 Magyarországi piaci információk...14 Nemzetközi piaci információk...17 A tejtermelés a meghatározó országokban...22 A tejtermékek határidıs jegyzései...26 Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-6093 Fax: (+36 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu ISSN 1418 2130 A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Élıállat és Hús; Gabona és Ipari Növények piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064 Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történı tárolása vagy továbbítása, illetıleg bármilyen elven mőködı adatbázis kezelı segítségével történı felhasználása csak a kiadó elızetes írásbeli engedélyével történhet. 2

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Piaci jelentés Magyarországon a nyerstej termelıi átlagára 21 százalékkal, a tej és tejtermékek feldolgozói ára 9 százalékkal, a teljes nyerstej kivitele 26 százalékkal nıtt, a nyerstej felvásárlása 7 százalékkal csökkent 2011-ben az elızı évihez képest. Az ömlesztett vaj világpiaci ára (Óceánia FOB) rekordszintre emelkedett 2011-ben, amit elsısorban a készletek alacsony szintje és a keresleti piac okozott. Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 91,49 HUF/kg volt 2011 decemberében, stagnált a novemberihez képest. A fehérjetartalom a szezonalításnak megfelelıen novemberben érte el csúcspontját, és decemberben már csökkent, a zsírtartalom 0,06, a fehérjetartalom 0,05 százalékponttal volt alacsonyabb az elızı hónaphoz képest. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 9 százalékkal nıtt decemberben az elızı hónaphoz képest, az elızı év azonos hónapjának mennyiségét az idén elıször haladta meg, 5 százalékkal. A nyerstej kiviteli ára 100,24 HUF/kg volt decemberben, 5 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 10 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A kiviteli ár csökkenéséhez hozzájárult a forint euróval szembeni 2 százalékos erısödése. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele 4 százalékkal nıtt, a feldolgozóké 7 százalékkal csökkent egy hónap alatt. A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 2 százalékkal, az USA-ban 3 százalékkal, az Európai Unióban 1 százalékkal nıtt novemberben az elızı havihoz viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára 3 százalékkal csökkent decemberben az elızı hónaphoz viszonyítva. Németországban és Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára tovább zuhant, január második hetében elérte a 2010. év eleji szintet. Új-Zélandon a Cheddar sajt márciusi határidıre szóló jegyzése 8 százalékkal, a vajzsíré 5 százalékkal, a sovány tejporé 3 százalékkal nıtt, a teljes tejporé stagnált január 17-én a január 3-ai jegyzéshez viszonyítva. A Cheddar sajt világpiaci ára (FOB Óceáni az elızı évihez képest 8 százalékkal, az ömlesztett vajé és a teljes tejporé egyaránt 11 százalékkal, a sovány tejporé 17 százalékkal nıtt 2011-ben az elızı évihez képest. A sovány tejpor árának emelkedését elsısorban Kína importjának rendkívüli növekedése okozta., Európai Bizottság, LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland), USDA (United States Department of Agriculture) 3

Tej és Tejtermékek 2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában 45 40 EUR/100 kg 35 30 25 20 2010 2011 2012 Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Veron Németország 3,7 százalék, Hollandia 4,4 százalék zsírtartalom. Forrás: Topagrar, Dienstcentrum Agrarische Markt, CCIAA (Camera di Commerci di Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7 százalék zsír és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Decemberben a zsírérték 11 százalékkal csökkent a fehérjeérték 2 százalékos növekedése mellett, így az alapanyagérték 4 százalékkal volt alacsonyabb a novemberinél. A zsírérték 14 százalékkal, a fehérjeérték 11 százalékkal nıtt 2011-ben, így az alapanyagérték 12 százalékkal volt magasabb mint 2010-ben. 3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 40 35 30 EUR/100 kg 25 20 15 10 5 0 2010 2011 Zsír Nyerstej ára Németországban Fehérje Nyerstej ára Magyarországon Forrás: ife e.v. (Informations- und Forschungszentrum für Ernährungswirtschaft e.v.), Európai Bizottság, AKI PÁIR 4

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Magyarországon a nyerstej felvásárlása 7 százalékkal volt kevesebb 2011-ben, mint az elızı esztendıben. A felvásárolt nyerstej 34 százalékát az Alföldön, 56 százalékát a Dunántúlon, 10 százalékát Észak-Magyarországon vásárolták fel a feldolgozók a termelıktıl. A legerıteljesebben az észak-magyarországi (-14 százalék), valamint az alföldi régió (-12 százalék) felvásárlása zuhant, a Dunántúlon csak enyhe (-1,5 százalék) csökkenés figyelhetı meg. A teljes zsírtartalmú nyerstej kivitele 26 százalékkal nıtt egy év alatt, ami hozzájárult a nyerstej felvásárlásának visszaeséséhez. A nyerstej 67 százalékát a termelık és a kereskedık, 33 százalékát a feldolgozók vitték külföldre. A termelık és kereskedık nyerstej kivitele 13, a feldolgozóké 78 százalékkal nıtt egy év alatt. A felvásárlás csökkenésével a tejtermékgyártás bruttó termelése 5 százalékkal, a belföldi értékesítés 7 százalékkal, az export 2 százalékkal csökkent az év elsı tizenegy hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva a KSH adatai szerint. A 2,8 százalék zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 6, ezen belül a zacskós frissé 11, a dobozos tartósé 4, a dobozos frissé 3 százalékkal csökkent. A tejtermékek közül a natúr joghurt belföldi értékesítése 28, a vajkrémé 24, az adagolt vajé 23, a tejfölé 13, a gyümölcsös joghurté 16, a kefiré és a tehéntúróé egyaránt 9, a Trappista sajté 2 százalékkal volt alacsonyabb. A nyerstej termelıi átlagára csaknem 86 HUF/kg volt 2011-ben, 21 százalékkal nıtt az elızı évihez képest, amivel megdılt a 2008. évi 81 forintos árrekord. A nyerstej kiviteli ára csaknem 93 forint volt, 18 százalékkal emelkedett egy év alatt és a felvásárlási árat 22 százalékkal haladta meg. A tej és tejtermékek feldolgozói értékesítési ára a termelıi árak növekedésénél kisebb mértékben, 9 százalékkal nıtt. A 2,8 százalékos zsírtartalmú zacskós friss folyadéktej feldolgozói értékesítési ára 11, a dobozos frissé 8, a dobozos tartósé 6 százalékkal volt magasabb. A tejtermékek közül a kefiré 4, a gyümölcsös joghurté 5, az ömlesztett sajté és a tehéntúróé egyaránt 6, a vajkrémé 10, a tejfölé 13, a Trappista sajté 17, az adagolt vajé 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH adatai szerint a pasztırözött 2,8 százalékos zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára 226 HUF/liter volt, az elızı évihez képest 12 százalékkal nıtt, amivel a 2008. évi 219 HUF/literes szintet is meghaladta. A Trappista sajt fogyasztói ára szintén magas volt (1540 HUF/kg), 10 százalékkal emelkedett egy év alatt, azonban 20 forinttal maradt el kilogrammonként a 2008. évi szinttıl. 5

Tej és Tejtermékek Tejpiaci adatok 1. táblázat: A nyerstej termelıi és kiviteli ára Magyarországon HUF/kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyerstej termelıi alapára 62,10 62,82 62,29 70,46 79,60 58,64 69,04 83,55 Nyerstej termelıi átlagára 62,47 62,98 62,35 70,70 81,01 60,14 71,30 85,96 Teljes nyerstej kiviteli ára - - - - - 65,54 78,83 92,96 A nyerstej kiviteli árának figyelése 2009-ben kezdıdött. 2. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon HUF/liter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 103,48 101,02 106,10 111,78 129,10 115,69 117,26 130,26 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 115,23 109,12 114,26 125,63 144,71 128,20 131,06 141,64 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 115,21 112,65 118,23 129,71 141,12 126,52 135,83 144,41 3. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon HUF/kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Adagolt vaj 957,18 914,63 948,77 1007,83 1082,55 1018,91 1103,90 1303,14 Natúr vajkrém 696,68 675,49 675,10 702,92 739,28 709,77 728,90 802,73 Tehéntúró 554,72 530,43 546,59 587,36 650,57 597,17 583,93 618,26 Tejföl 286,46 282,28 293,11 315,89 337,22 310,47 323,60 365,43 Natúr joghurt 277,01 293,90 291,37 350,94 380,77 364,38 350,31 339,89 Gyümölcsös joghurt 319,89 299,99 314,72 355,93 358,82 347,21 370,42 389,12 Kefir 238,15 241,87 240,66 261,53 287,03 259,05 255,68 265,06 Trappista sajt 878,05 831,69 879,44 983,99 1029,85 819,07 931,83 1087,89 Ömlesztett sajt 944,99 955,56 971,50 988,90 1111,27 1113,81 1056,16 1119,21 6

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 4. táblázat: A nyerstej termelıi ára Körzetek b) Országos Alföld Dunántúl Észak- Magyarország 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. 2011. XII/ 2011. XI. Alapár (HUF/kg) 86,73 86,86 90,32 76,46 86,67 87,16 113,98 100,57 Felvásárlás (tonn 28 354 47 450 8 241 79 861 77 453 84 045 105,24 108,51 Átlagár (HUF/kg) 92,17 90,85 92,81 80,48 91,62 91,49 113,67 99,86 Fehérje 3,37 3,40 3,36 3,39 3,44 3,39 100,01 98,64 Zsír 3,81 3,83 3,76 3,84 3,88 3,82 99,51 98,38 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint. Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió 5. táblázat: A nyerstej kiviteli ára 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. 2011. XII./ 2011. XI. Mennyiség (tonn 14 554,58 17 227,45 17 326,06 119,04 100,57 Átlagár (HUF/kg) 88,92 105,11 100,24 112,72 95,36 Fehérje 3,29 3,29 3,28 99,83 99,69 Zsír 3,77 3,73 3,74 99,29 100,35 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. 7

Tej és Tejtermékek 6. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. HUF/liter 2011. XII./ 2011. XI. Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 127,80 132,42 132,95 104,03 100,40 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 140,25 142,70 144,06 102,72 100,96 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 147,37 145,90 146,25 99,24 100,24 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 138,09 141,71 142,10 102,90 100,27 7. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. 2011. XII./ 2011. XI. Polytej,2,8 százalék zsírtartalom 5 451 594 5 348 293 3 738 545 68,58 69,90 Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 7 744 049 7 548 104 5 967 698 77,06 79,06 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 3 752 055 3 621 703 3 347 365 89,21 92,43 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 2 396 914 2 277 542 1 940 947 80,98 85,22 liter 8

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 8. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. HUF/kg 2011. XII./ 2011. XI. Adagolt vaj 1 259,22 1 345,73 1 361,42 108,12 101,17 Natúr vajkrém 783,30 829,52 829,33 105,88 99,98 Tehéntúró 607,71 617,55 619,47 101,94 100,31 Tejföl 353,83 373,51 387,63 109,55 103,78 Natúr joghurt 367,64 328,40 322,90 87,83 98,33 Gyümölcsös joghurt 406,00 386,60 396,24 97,60 102,49 Kefir 268,79 262,05 264,81 98,52 101,05 Trappista sajt 1 064,96 1 081,17 1 095,18 102,84 101,30 Ömlesztett sajt 1 139,09 1 110,88 1 104,65 96,98 99,44 9. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. 2011. XII./ 2011. XI. Adagolt vaj 252 109 207 909 209 306 83,02 100,67 Natúr vajkrém 285 682 233 900 166 083 58,14 71,01 Tehéntúró 1 458 670 1 349 161 1 095 578 75,11 81,20 Tejföl 7 139 861 5 606 114 5 122 207 71,74 91,37 Natúr joghurt 880 864 563 420 479 973 54,49 85,19 Gyümölcsös joghurt 2 485 339 2 422 546 1 929 989 77,65 79,67 Kefir 1 711 533 1 842 270 1 391 751 81,32 75,55 Trappista sajt 564 078 1 113 169 1 022 983 181,35 91,90 Ömlesztett sajt 959 460 915 296 593 507 61,86 64,84 kg 9

Tej és Tejtermékek 10. táblázat: A tej fogyasztói ára Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. HUF/liter 2011. XII./ 2011. XI. Polytej, 2,8 százalék, 1 l 184,00 190,00 190,00 103,26 100,00 Dobozos tej, 2,8 százalék, 1 l 221,24 243,68 247,70 111,96 101,65 Dobozos tartós tej, 1,5 százalék, 1 l 243,52 252,67 258,20 106,03 102,19 Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék, 1 l 184,47 220,74 227,62 123,39 103,12 Dobozos tartós tej, 2,8 százalék, 1 l 254,19 278,73 285,50 112,32 102,43 Dobozos tartós tej, 3,5 százalék, 1 l 269,36 283,11 286,88 106,50 101,33 Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék, 1 l 215,40 250,75 247,41 114,86 98,67 Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. 11. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára Termék megnevezése 2010. XII. 2011. XI. 2011. XII. 2011. XII./ 2010. XII. HUF/kg 2011. XII./ 2011. XI. Vaj, 80 százalék zsír, 100 g 1 953,54 2 029,90 2 039,29 104,39 100,46 Vajkrém, 250 g 1 321,08 1 454,56 1 481,50 112,14 101,85 Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 063,83 1 216,86 1 213,37 114,06 99,71 Tejföl, 20 százalék zsír, 175 g 590,78 648,29 641,96 108,66 99,02 Natúr joghurt, 175 g 552,50 593,73 588,96 106,60 99,20 Gyümölcsös joghurt, 175 g 515,75 534,95 543,33 105,35 101,57 Kefir, 175 g 507,57 568,96 567,93 111,89 99,82 Pannónia sajt, 1 kg 2 399,50 2 521,79 2 421,84 100,93 96,04 Trappista sajt, 1 kg 1 596,89 1 706,61 1 705,34 106,79 99,93 Ömlesztett sajt, 1 kg 1 851,53 1 958,75 1 991,80 107,58 101,69 Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. 10

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége Termék megnevezése 2010. I-X. 2011. I-X. 2011. I-X./2010. I-X. import export import export import export tonna 0401 Tej és tejszín 146 385 287 557 170 827 328 433 116,70 114,21 0402 Tej és tejzín b) 14 150 281 14 047 269 99,27 95,66 0403 Kefir, joghurt 30 587 14 301 31 699 9 953 103,63 69,60 0404 Tejsavó 3 042 16 439 3 634 21 121 119,46 128,48 0405 Vaj és vajkrém 5 045 1 250 5 272 1 059 104,49 84,75 0406 Sajt és túró 36 807 11 868 37 522 10 456 101,94 88,11 Forrás: KSH 13. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke Termék megnevezése 2010. I-X. 2011. I-X. 2011. I-X./2010. I-X. import export import export import export ezer HUF 0401 Tej és tejszín 21 539 895 22 167 695 24 422 900 30 470 661 113,38 137,46 0402 Tej és tejzín b) 4 778 174 185 124 5 196 726 176 967 108,76 95,59 0403 Kefir, joghurt 7 433 445 3 322 333 8 184 001 2 697 505 110,10 81,19 0404 Tejsavó 774 116 1 827 249 1 126 520 2 772 723 145,52 151,74 0405 Vaj és vajkrém 4 875 148 939 920 5 723 220 961 404 117,40 102,29 0406 Sajt és túró 29 134 774 9 706 798 32 122 309 9 566 360 110,25 98,55 Összesen 68 535 550 38 149 120 76 775 675 46 645 620 112,02 122,27 Forrás: KSH 14. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára Termék megnevezése 2010. I-X. 2011. I-X. 2011. I-X./2010. I-X. import export import export import export HUF/kg 0401 Tej és tejszín 147,15 77,09 142,97 92,78 97,16 120,35 0402 Tej és tejszín b) 337,67 659,51 369,95 659,06 109,56 99,93 0403 Kefir, joghurt 243,03 232,32 258,18 271,02 106,24 116,66 0404 Tejsavó 254,46 111,15 309,97 131,28 121,82 118,10 0405 Vaj és vajkrém 966,32 752,12 1085,63 907,77 112,35 120,69 0406 Sajt és túró 791,56 817,92 856,10 914,88 108,15 111,86 Nem sőrítve, nem édesítve. b) Sőrítve vagy édesítve. Forrás. KSH 11

Tej és Tejtermékek 15. táblázat: A nyerstej ára az Európai Unióban Ország 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 2011. XI./ 2011. X. Ausztria 34,58 95,34 36,74 108,91 38,03 117,82 109,98 103,51 Belgium 33,53 92,44 33,62 99,66 34,17 105,86 101,91 101,64 Dánia 36,21 99,83 36,50 108,19 36,51 113,11 100,83 100,03 Egyesült Királyság 29,68 81,83 32,39 96,01 33,17 102,76 111,76 102,41 Finnország 44,84 123,63 47,00 139,32 45,36 140,52 101,16 96,51 Franciaország 32,46 89,49 33,66 99,78 34,02 105,39 104,81 101,07 Görögország 38,78 106,92 46,34 137,36 46,23 143,22 119,21 99,76 Hollandia 35,65 98,29 37,00 109,68 37,25 115,40 104,49 100,68 Írország 34,18 94,24 38,26 113,41 37,97 117,63 111,09 99,24 Luxemburg 32,38 89,27 34,50 102,27 35,06 108,61 108,28 101,62 Németország 34,65 95,53 36,43 107,99 36,89 114,28 106,46 101,26 Olaszország 34,77 95,86 39,04 115,72 39,04 120,94 112,28 100,00 Portugália 30,92 85,25 32,22 95,51 32,44 100,50 104,92 100,68 Spanyolország 30,97 85,39 32,23 95,54 32,52 100,75 105,00 100,90 Svédország 39,23 108,16 36,80 109,08 37,21 115,28 94,85 101,11 Ciprus 51,76 142,70 53,02 157,16 53,85 166,83 104,04 101,57 Csehország 31,18 85,96 32,65 96,78 32,01 99,17 102,66 98,04 Észtország 30,00 82,71 32,04 94,97 32,04 99,26 106,80 100,00 Lengyelország 30,10 82,99 28,33 83,98 28,91 89,56 96,05 102,05 Lettország 26,94 74,27 29,40 87,15 29,87 92,54 110,88 101,60 Litvánia 28,94 79,79 29,67 87,95 30,23 93,65 104,46 101,89 Magyarország 28,98 79,89 30,03 89,03 29,57 91,62 114,68 102,91 Málta 47,05 129,72 48,38 143,41 48,26 149,51 115,26 104,25 Szlovákia 29,93 82,52 32,01 94,89 32,31 100,10 107,95 100,94 Szovénia 28,50 78,58 32,04 94,97 32,75 101,46 114,91 102,22 Bulgária 31,51 86,87 33,41 99,04 33,69 104,37 106,92 100,84 Románia 26,32 72,56 29,90 88,63 29,40 91,08 111,70 98,33 EU-27 33,31 91,84 34,92 103,52 35,24 109,17 105,78 100,91 Becsült adat. Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán., Európai Bizottság 12

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 16. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban Ország 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 2011. XI./ 2011. X. Argentína 24,16 64,07 24,87 75,73 24,85 75,78 102,86 99,92 Brazília 29,65 81,77 35,46 104,89 34,26 105,98 115,56 96,61 Japán 79,51 219,21 87,85 261,01 - - - - Svájc 46,86 129,35 52,53 155,62 50,66 156,74 108,11 96,44 Új-Zéland 30,92 85,25 28,98 85,90 29,45 91,23 95,25 101,62 USA 28,92 79,77 32,05 95,13 33,22 102,93 114,85 103,65 Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA (La Secretaía de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación), CEPEA (Centro de Estudios en Economía Aplicad, JSB (Japanese Statistics Bureau), BLW (Bundesamt für Landwirtschaft), LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland), USDA (United States Department of Agriculture) 17. táblázat: A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál Ország Feldolgozó 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. EUR/100 kg 2011. XI./ 2011. X. Belgium Milcobel 33,75 33,22 33,22 98,43 100,00 Németország Alois Müller 33,05 34,87 34,87 105,51 100,00 Németország Humana Milchunion eg 32,44 35,01 35,60 109,74 101,69 Németország Nordmilch 33,77 35,16 35,16 104,12 100,00 Dánia Arla Foods 33,26 33,65 33,66 101,20 100,03 Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 39,64 43,21 40,87 103,10 94,58 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 33,38 35,64 34,64 103,77 97,19 Franciaország Danone (Pas de Calais) 32,56 34,24 33,77 103,72 98,63 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 32,69 34,50 33,50 102,48 97,10 Franciaország Sodiaal 31,53 34,63 33,63 106,66 97,11 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 32,07 34,60 35,79 111,60 103,44 Nagy-Britannia First Milk 28,06 32,46 32,81 116,93 101,08 Írország Glanbia 35,29 33,91 39,25 111,22 115,75 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaas 32,98 35,83 35,83 108,64 100,00 Hollandia Friesland Campina 37,29 37,91 38,17 102,36 100,69 Olaszország Granarolo (North) 36,88 40,42 40,42 109,60 100,00 Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. Forrás: LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) 13

Tej és Tejtermékek Magyarországi piaci információk 4. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára Magyarországon 100 90 millió tonna 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alapár Átlagár A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. 5. ábra: A nyerstej termelıi átlagára régiónként Magyarországon 100 90 80 HUF/kg 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Alföld Dunántúl Észak-Magyarország 14

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 6. ábra: A nyerstej beltartalma Magyarországon 3,9 3,8 3,7 3,6 százalék 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fehérje Zsír A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. 7. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 15

Tej és Tejtermékek 8. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 140 130 120 110 millió tonna 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarországi kiviteli ár Olaszországi belpiaci spot ár (Lodi), CCIAA (Camera di Commecio) di Lodi CLAL 9. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 20 16 ezer tonna 12 8 4 0 2008 2009 2010 2011 Termelık, kereskedık Feldolgozók Összesen 16

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Nemzetközi piaci információk 10. ábra: A nyerstej termelıi ára néhány európai országban 130 120 110 100 HUF/kg 90 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik., Európai Bizottság Németország Olaszország Szlovákia Lengyelország Magyarország 11. ábra: A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban 38 36 34 32 EUR/100 kg 30 28 26 24 22 20 2009 2010 2011 A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: Európai Bizottság EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 17

Tej és Tejtermékek 12. ábra: A fogyasztói tej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 170 160 150 140 HUF/liter 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zacskós friss Dobozos friss Dobozos tartós 2,8 százalék zsírtartalom. 13. ábra: A fogyasztói tej feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 HUF/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Németország Szlovákia Csehország 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós., BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) ZMB (Zentrale Milchmarkt Berichterstattung), PPA ATIS (Pôdohospodárska platobná agentúr, MZCR (Ministerstvo zdravotnictví České republiky) 18

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 14. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 300 1 200 1 100 1 000 HUF/kg 900 800 700 600 500 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország, Trappista Németország, Edami Lengyelország, Edami Új-Zéland, Cheddar, Kempteni árutızsde, GUS (Główny Urząd Statystyczny) ARR (Agencja Rynku Rolnego), USDA (United States Department of Agriculture) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 15. ábra: Az ömlesztett vaj feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200 1 000 HUF/kg 800 600 400 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország* Németország Lengyelország Új-Zéland EU intervenciós Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel., Hannoveri árutızsde-clal, Európai Bizottság, GUS (Główny Urząd Statystyczny) ARR (Agencja Rynku Rolnego), USDA (United States Department of Agriculture) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 19

Tej és Tejtermékek 16. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900 800 HUF/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország Lengyelország Új-Zéland EU intervenciós Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS (Główny Urząd Statystyczny) (ARR) Agencja Rynku Rolnego, USDA (United States Department of Agriculture) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 17. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900 800 HUF/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország Lengyelország Új-Zéland Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictw, USDA (United States Department of Agriculture) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 20

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 18. ábra: Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 350 300 250 HUF/kg 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak. Németország, élelmezési Németország, takarmány USA Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, USDA (United States Department of Agriculture) 19. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA -ban 800 700 600 500 HUF/kg 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tejsavófehérje-koncentrátum Laktóz A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA (United States Department of Agriculture) 21

Tej és Tejtermékek A tejtermelés a meghatározó országokban 20. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége 13,0 12,5 12,0 millió tonna 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: Eurostat 21. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése 8,0 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: USDA (United States Department of Agriculture) 2009 2010 2011 22

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 22. ábra: Új-Zéland tejtermelése 3,0 2,5 2,0 millió tonna 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: DCANZ (Dairy Companies Association of New Zealand) 23. ábra: Ausztrália tejtermelése 1,2 1,1 1,0 millió tonna 0,9 0,8 0,7 0,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: Dairy Australia 23

Tej és Tejtermékek 24. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) 25. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS (Główny Urząd Statystyczny) ARR (Agencja Rynku Rolnego) 2009 2010 2011 24

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 26. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége 80 75 ezer tonna 70 65 60 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: PPA ATIS (Pôdohospodárska platobná agentúr 2009 2010 2011 27. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR (Ministerstvo zdravotnictví České republiky) 2009 2010 2011 25

Tej és Tejtermékek A tejtermékek határidıs jegyzései 28. ábra: A III. árkategóriájú nyerstej jegyzése a chicagói árutızsdén 400 390 USD/tonna 380 370 360 350 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 29. ábra: A IV. árkategóriájú nyerstej jegyzése a chicagói árutızsdén 390 380 USD/tonna 370 360 350 340 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 26

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 30. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 3 900 3 800 USD/tonna 3 700 3 600 3 500 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 31. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 3 200 3 100 3 000 USD/tonna 2 900 2 800 2 700 2 600 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 27

Tej és Tejtermékek 32. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 4 100 4 000 3 900 USD/tonna 3 800 3 700 3 600 3 500 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 33. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 4 400 4 200 4 000 EUR/tonna 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main 2012. április 2012. július 2012. október 28

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 34. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 5 500 5 000 USD/tonna 4 500 4 000 3 500 3 000 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. február 2012. március 2012. április 35. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 1 600 1 500 1 400 USD/tonna 1 300 1 200 1 100 1 000 900 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange) 2012. február 2012. március 2012. április 29

Tej és Tejtermékek 36. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 2 450 2 400 2 350 EUR/tonna 2 300 2 250 2 200 2 150 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main 2012. április 2012. július 2012. október 37. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 2 450 2 400 2 350 EUR/tonna 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. 2012. március 2012. május 2012. július Forrás: NYSE (New York Stock Exchange) LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) 30

XV. évfolyam, 1. szám, 2012 38. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 800 3 700 3 600 USD/tonna 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. február 2012. március 2012. április 39. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 900 3 800 3 700 USD/tonna 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. 01. Forrás: NZX (New Zealand Exchange) Agrifax 2012. február 2012. március 2012. április 31