Helyzetértékelés, indikátorok a stratégiai tervezéshez, monitoring rendszer CH4LLENGE Mobilitás-tervezési fórum 2015. március 4. Mátrai Tamás doktorandusz BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Tartalom A monitoring és indikátor rendszer fontossága Nemzetközi példák A BMT célrendszere és indikátorai Javasolt indikátor és monitoring rendszer
A MONITORING ÉS INDIKÁTOR RENDSZER FONTOSSÁG
A téma fontossága Kritikus tényező a tervezésben és az intézkedések megvalósításában is Folyamatosság Kiszámíthatóság Következetesség Átláthatóság Nehézségek előre jelzése Segítség a terv esetleges átértékelésében, módosításában
Kulcsfeladatok A teljesítmény mérése: Stratégiai célok teljesülésének mérése Intézkedések sikerességének mérése Igazolás: A terv és az intézkedések hatékonysága Az elköltött források hatékony felhasználása Visszacsatolás (értékelés + ): Minden érintett szereplő kvantitatív tájékoztatása Korrekciók szükségességének felismerése Ösztönzés a korrekciók megtételére Segítség a terv aktualizálásában: A változó körülményekhez való igazodás Szükséges korrekciók beépítése a stratégiaalkotási és tervezési folyamatba
A SUMP folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó feladatok Monitoring: Indikátorrendszer (az értékelés struktúrája) Folyamatos adatgyűjtés, mérés Értékelés: A városi közlekedésre kifejtett hatások Intézkedések sikerességi skálája A jövőkép eléréséhez való hozzájárulás A siker- és kudarctényezők azonosítása El nem ért célok azonosítása és számon tartása A tapasztalatok felhasználása a stratégia továbbfejlesztésében: Kulcsszereplők bevonása Felülvizsgálati ciklusok (BMT: 5-7 év)
NEMZETKÖZI PÉLDÁK
A decade of transparency: The Gray Notebook Negyedéves accountability report, 2001 május óta Rendszer és projektteljesítmény, például: Beruházási költségek változása Fenntartási adatok Díjak változása Utazási idők alakulásának trendje Közlekedésbiztonsági mutatók Környezeti indexek, stb. Terjedelem: 60 oldal Gray Notebook Lite Az előzőek egyszerűsített formája Összefoglaló áttekintés az eredményekből Terjedelem: 4 oldal
Gray Notebook Lite
WSDOT's Goals, Performance and Trends Tömör helyzetkép a terv eredményességéről Stratégiai célindikátorok alakulásának áttekintése Terjedelem: 1 oldal
Biennial Transportation Attainment Report Washington Transportation System: Goals, Objectives and Performance Measures 2008 óta Office of Financial Management (OFM) készíti A dokumentum célja: a stratégiai célok megvalósulását (a jövőkép elérését) követi nyomon A rendszer szintű főbb indikátorokra fókuszál Az első jelentés kijelölte az indikátorokat és meghatározta a megelőző 5 éves trendet
Biennial Transportation Attainment Report
Results Washington program Jay Inslee, washingtoni kormányzó 2013 szeptember Performance management system Washington Állam prioritásai Stratégiai keret a közigazgatásnak Jövőkép, alapvető elvárások Közigazgatási szervek együttműködésének elősegítése Igazodó reporting rendszerek
Travel in London Greater London Transport for London adja ki Trendek és fejlődés összefoglalása A közlekedésfejlesztés stratégia megvalósításának státusza ~ 250 oldal
London Congestion Charging Report London 2003-2008 A behajtási díj hatásainak nyomonkövetése
A BMT CÉLRENDSZERE ÉS INDIKÁTORAI
A Balázs Mór Terv célrendszere
Több kapcsolat
Vonzó járművek
Jobb szolgáltatások
Hatékony intézményrendszer
JAVASOLT INDIKÁTOR ÉS MONITORING RENDSZER
Jelenlegi gyakorlat Lokális, projekt szintű értékelés Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek kapcsán Főként output indikátorok Esetleg eredmény indikátorok Felelős: a projekt kedvezményezettje SUMP gyakorlat: BMT Rendszer szintű gondolkodás Folyamatos stratégiai tervezés Hatás indikátorok vizsgálata Felelős: a közlekedésszervező?
Budapest közlekedésstratégiai tervezési keretrendszere
Javaslat a műszaki monitoring és értékelési rendszer kidolgozására CH4LLENGE előzetes terv Nemzetközi példák alapján és nemzetközi segítséggel Alapvető elvárások megfogalmazása Továbblépés: Az előzetes terv finomítása Adatigények meghatározása Adatforrások felkutatása (EFM kapcsolódások) Indikátorrendszer rögzítése Indikátorok és mérési módszerük definiálása Bázis és cél értékek meghatározása Értékelési gyakoriság és erőforrásigény feltárása Kommunikációs megfontolások: közérthetőség és nyilvánosság biztosítása
Felhasznált erőforrások indikátorai Külső hatásokat bemutató indikátorok Indikátorok rendszere Stratégiai célokhoz tartozó indikátorok Beavatkozási területekhez rendelt indikátorok Eredményindikátorok
Stratégiai célokhoz tartozó indikátorok Az I. stratégiai cél: Élhető városi környezet (példa) Indikátor Definíció Alkalmazási terület Adatok előállításának módszere Célérték (ha nincs, a változás iránya) Fő indikátorok Széndioxidkibocsátás Mértékegység: tonna CO 2 Kiegészítő indikátorok A városi közlekedésből származó CO 2 kibocsátás Egész város Egységes Forgalmi Modell és az átlagos kibocsátási értékek felhasználásával számított érték Éves futásteljesítmény (jkm) és az átlagos kibocsátás érték szorzata Célérték: Változás: -% További üvegházhatású gázok Mértékegység: tonna CO 2 egyenérték A városi közlekedésből származó egyéb üvegházhatású gázok (NO x, CFC) kibocsátás CO 2 egyenértékben kifejezve Egész város Egységes Forgalmi Modell és a átlagos kibocsátási értékek felhasználásával számított érték Éves futásteljesítmény (jkm) és az átlagos kibocsátás érték szorzata, átváltva CO 2 egyenértékre Célérték: Változás: -%
Stratégiai célokhoz tartozó főindikátorok Specifikus célok Élhető városi környezet Biztonságos, kiszámítható és dinamikus közlekedés Kooperatív térségi kapcsolatok Fő indikátorok Élhető utcák aránya Széndioxid-kibocsátás Levegő-szennyezettség határérték túllépés Zajártalom Balesetek száma Személyforgalom átlagos idővesztesége Teherforgalom idővesztesége Közösségi közlekedés pontossága Beruházások fedezete Üzemeltetés és fenntartás fedezete Közlekedési bevételek A fő szolgáltatások megközelíthetősége autóval nem rendelkező lakosok számára Közösségi közlekedési lefedettség Egy főre jutó GDP Foglalkoztatottság
1. TÖBB KAPCSOLAT 2 VONZÓ JÁRMŰVEK 3 JOBB SZOLGÁLTATÁSOK 4. HATÉKONY INTÉZMÉNY-RENDSZER Beavatkozási területekhez rendelt indikátorok Kapcsolódás Indikátorok Személygépjármű átlagos sebessége védett övezetekben + ++ Személygépjármű átlagos sebessége főbb közlekedési folyosókon ++ + Kapacitást túllépő útszakaszok aránya ++ + Parkolóhelyek kihasználtsága + P+R parkolók kihasználtsága + + ++ Szgk kihasználtság ++ Közösségi közlekedést használók elégedettsége ++ ++ + + Közösségi közlekedést használók elégedettsége az információkkal kapcsolatban ++ + Súlyosan sérültek vagy meghaltak száma ++ Súlyosan sérült vagy meghalt gyermekek száma ++
1. TÖBB KAPCSOLAT 2 VONZÓ JÁRMŰVEK 3 JOBB SZOLGÁLTATÁSOK 4. HATÉKONY INTÉZMÉNYRENDSZER Beavatkozási területekhez rendelt indikátorok Változás pozitív iránya Indikátorok Motorizáció Személyforgalom forgalomnagyság Teherforgalom forgalomnagyság Utazások száma Teherforgalmi utak száma Multimodális utazások aránya Szgk utazások aránya PT utazások aránya Kerékpáros utazások aránya Gyalogos utazások aránya Közösségi közlekedés átlagos sebessége
Intézkedésekhez kapcsolt output indikátorok Beavatkozás Indikátor (példa) 1.1.7 A kerékpáros átjárhatóság javítása, kerékpáros-barát mellékúthálózat Kerékpáros-barát mellékúthálózat hossza (km) 2.2.3 A taxiközlekedés környezetvédelmi követelményrendszerének szigorítása 3.1.7. Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatások bővítése Elfogadott fővárosi rendelet (Igen / Nem) Új igényvezérelt személyszállítási szolgáltatások száma (db) 4.2.2. Egységes forgalmi modell kidolgozása Százalékos előrehaladás (%)
Egyéb indikátorok Felhasznált erőforrások indikátorai A teljes terv előrehaladását mérő input indikátorok Humánerőforrások Pénzügyi erőforrások (beruházás, üzemeltetés) Támogatások Külső hatásokat bemutató indikátorok Szocio-demográfiai indikátorok (lakosok száma és összetétele) Gazdasági teljesítmény (GDP / lakos, foglalkoztatottság, üzletek száma, üzletek árbevétele, turizmus) Árak változása (üzemanyag, ingatlan, életvitel) Hazai / nemzetközi közlekedés politikai, szabályozási háttér Más szektorok politikája, szabályozása(pl.: egészségügy)
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!