A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA Budapest, 2006. október 4.
A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.
MIRŐL IS LESZ MA SZÓ?
A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok World Tourism Organization (UNWTO) IPK International Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A Magyar Turizmus Zrt. által végzett elsődleges kutatás az észak-európai országok lakosságának utazási szokásairól és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségéről és imázsáról (2005/2006)
DÁNIA Területe: 43 094 km 2 Lakosainak száma: 5,5 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 76%, ipar: 21%, mezőgazdaság: 3% Legfontosabb export partnerek: Németország (17,6%), Svédország (13,2%), Egyesült Királyság (9%), USA (6,3%) Legfontosabb import partnerek: Németország (20,7%), Svédország (13,7%), Hollandia (6,7%), Norvégia (6,3%) Dánia évek óta a 25-28. helyet foglalja el Magyarország külkereskedelmében. A 2003-as év rendkívüli volt, ugyanis 10 év után először magyar többletet mutatott a kereskedelmi forgalom egyenlege, közel 30 millió euró értéket. 2005-ben hazánk exportja 405 millió, importja 350 millió eurót tett ki. Forrás: CIA, 2005
FINNORSZÁG Területe: 335 145 km 2 Lakosainak száma: 5,2 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 67,6%, ipar: 29,5%, mezőgazdaság: 2,8% Legfontosabb export partnerek: Oroszország (10,9%), Svédország (10,7%), Németország (10,3%) Legfontosabb import partnerek: Németország (15,9%), Svédország (13,9%), Oroszország (13,8%), Hollandia (6%) 2004-ben Magyarország kivitele 946 millió euró (előző évhez képest 304 %), behozatala 458 millió euró (előző évhez képest 119 %) értéket tett ki. Ezzel az eredménnyel Finnország hazánk európai külkereskedelmi partnereink rangsorában a 15. helyet foglalta el. A kétoldalú kereskedelmi mérleg hosszú évek óta jellemző passzívuma jelentős aktívumba fordult. Forrás: CIA, 2005
NORVÉGIA Területe: 323 802 km 2 Lakosainak száma: 4,6 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 56,4%, ipar: 41,5%, mezőgazdaság: 2,1% Legfontosabb export partnerek: Egyesült Királyság (24,3%), Németország (14,7%), Franciaország (9,2%), Hollandia (8,4%), Legfontosabb import partnerek: Svédország (14,7%), Németország (14%), Dánia (7,7%), Egyesült Királyság (7,2%) 750 norvég diák tanul magyar egyetemeken, elsősorban orvosi és állatorvosi szakokon. Magyarországon ma több norvég diák vesz részt teljes képzésben, mint Németországban. Kölcsönös érdeklődés tapasztalható a kultúra kiemelkedő képviselői és alkotásai iránt. A Nobel-díj stockholmi átadásával egy időben jelent meg Kertész Imre Sorstalanság c. könyvének norvég fordítása. Forrás: CIA, 2005
SVÉDORSZÁG Területe: 449 964 km 2 Lakosainak száma: 9,0 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 70,7%, ipar: 28,2%, mezőgazdaság: 1,1% Legfontosabb export partnerek: USA (10,4%), Németország (10,2%), Dánia (7,6%), Norvégia (7,1%) Legfontosabb import partnerek: Németország (19,5%), Dánia (10,2%), Hollandia (7,4%), Egyesült Királyság (7,1%) Svédország hagyományosan a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk a skandináv régióban. 2004-ben a kivitel csökkenése 6%-os volt, a behozatal 8%-kal nőtt az előző évihez képest. Ezzel hazánk exportja 1163 M euró, importja 610 M eurót tett ki. Forrás: CIA, 2005
32 MILLIÓ FŐ, 1,4 MILLIÓ KM² 2004 Dánia Észtország Finnország Izland Lettország Litvánia Norvégia Svédország Lakosok száma (millió fő) GDP értéke (mrd EUR) 1 főre jutó GDP (EUR/fő) GDP változás (%) Infláció (%) 5,5 1,3 5,2 0,3 2,3 3,6 4,6 9,0 134 17,9 106,4 8,5 24,4 39,6 145,1 211,9 25494 15217 24600 28333 9537 10401 31205 24417 1,9 5,8 2,5 3,8 6,5 7,0 3,1 2,5 1,2 3,0 0,2 3,1 5,8 0,6 0,5 0,4 Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága
JELENTŐS BELFÖLDI TURIZMUS 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ausztria Dánia Finnország Litvánia Magyarország Németország Svédország Norvégia Észtország Lettország Izland Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma. Forrás: UNWTO
NORVÉGIA = A TÖKÉLETES KÜLDŐ PIAC? Nemzetközi utazások száma (ezer) (Bal tengely) 16000 Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD) (Jobb tengely) 12000 14000 10000 12000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dánia Finnország Norvégia Svédország 2000 0 Forrás: UNWTO
NÖVEKVŐ UTAZÁS SZÁM, DE CSÖKKENŐ PIACI RÉSZESEDÉS 12 000 700000 10 000 600000 8 000 6 000 4 000 500000 400000 300000 200000 2 000 100000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 Dánia Finnország Norvégia Svédország Európa összes utazása Európa összes üdülése utazás üdülés Forrás: IPK
LETISZTULT FORMA, SKANDINÁV DESIGN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dánia utazás 6 118 6 158 5 907 6 230 6 360 6 564 6 629 6 730 7 253 7 934 üdülés 3 495 3 518 3 586 3 700 4 374 4 771 4 957 5 035 5 460 5 802 Finnország utazás 4 328 5 980 5 988 6 080 6 137 5 766 5 794 5 681 6 051 6 517 üdülés 2 614 3 847 3 924 3 926 4 217 4 224 4 190 4 116 4 397 4 214 Norvégia utazás 4 096 4 171 4 621 4 899 4 637 4 660 4 949 4 927 5 058 5 599 üdülés 2 732 2 422 2 888 3 039 2 941 3 015 3 401 3 392 3 462 3 613 Svédország utazás 10 357 10 910 11 513 10 530 10 847 9 886 9 342 9 067 9 257 10 121 üdülés 7 379 7 746 8 420 7 228 7 631 6 767 5 504 5 226 4 922 5 596 Összesen utazás 24 899 27 219 28 029 27 739 27 981 26 876 26 714 26 405 27 619 30 171 üdülés 16 220 17 533 18 818 17 893 19 163 18 777 18 052 17 769 18 241 19 225 Forrás: IPK
A LEGKEDVELTEBB DESZTINÁCIÓK; SPANYOLORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG Magyarország a 21. Magyarország a 19. Magyarország a 24. Magyarország a 22. Forrás: IPK (2005)
A KÖZÉPMEZŐNY KÖZEPÉN Dánia Finnország Norvégia Svédország Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Ausztria 10. 10. 13. 14. 17. 16. 13. 14. Csehország 14. 13. 22. 21. 14. 14. 22. 24. Horvátország 22. 20. 31. 29. 23. 22. 20. 19. Lengyelország 15. 15. 20. 25. 15. 18. 15. 21. Magyarország 23. 21. 23. 19. 26. 24. 24. 22. Románia 52. 46. 44. 36. 47. 43. 46. 37. Szlovákia 43. 41. 36. 33. 59. 58. 56. 44. Szlovénia 47. 42. 46. 50. 48. 55. 50. 38. Forrás: IPK (2005)
ROKONI KÖTŐDÉS Dánia Finnország Norvégia Svédország Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Ausztria 1. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 1. Csehország 2. 2. 3. 3. 1. 1. 4. 5. Horvátország 4. 4. 5. 5. 4. 4. 3. 2. Lengyelország 3. 3. 2. 4. 2. 3. 2. 3. Magyarország 5. 5. 4. 2. 5. 5. 5. 4. Románia 8. 8. 7. 7. 6. 6. 6. 6. Szlovákia 6. 6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. Szlovénia 7. 7. 8. 8. 7. 7. 7. 7. Forrás: IPK (2005)
DÁNIA A TOP 10-BEN Kereskedelmi szálláshelyek Vendégéjszakák száma Szállodák Vendégéjszakák száma 1. Németország 3 317 406 2. Nagy-Britannia 822 207 3. Ausztria 709 184 4. Olaszország 594 850 5. U.S.A. 507 150 1. Németország 2 357 347 2. Nagy-Britannia 768 652 3. Olaszország 540 686 4. Ausztria 519 493 5. U.S.A. 477 651 9. Dánia 262 807 14. Svédország 183 746 19. Finnország 137 508 23. Norvégia 92 882 12. Svédország 164 263 16. Finnország 122 581 19. Dánia 98 432 21. Norvégia 83 382 Forrás: KSH (2005)
1,1%-OS RÉSZESEDÉS 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 +15,5% +14,5% +100,2% +134,5% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dánia Finnország Norvégia Svédország Látogatószám. Forrás: KSH
5,4%-OS RÉSZESEDÉS 70000 60000 50000 40000 30000 +73,4% +14,9% +69,8% +120,4% 20000 10000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégszám. Forrás: KSH
6,3%-OS RÉSZESEDÉS 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 +30,0% +58,8% +48,5% +112,7% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégéjszakák száma. Forrás: KSH
A DÁNOK KÉT NAPPAL IS TOVÁBB MARADNAK 6 5 4 3 2 1 +13,2% -12,6% -3,5% -8,4% -7,1% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Összes külföldi Dánia Finnország Norvégia Svédország Átlagos tartózkodási idő. Forrás: KSH
DÁNIA: FELE KEMPING, FELE SZÁLLODA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dánia, kemping 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégéjszaka szám szálloda/kereskedelmi szálláshely. Forrás: KSH
CSAK NYÁR VAN A DÁNOKNÁL 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összes külföldi vendégéjszaka Dánia Finnország Norvégia Svédország Forrás: KSH (2005)
BUDAPEST, BALATON Dánia Finnország Norvégia Svédország 7,4% 27,2% 75,1% 6,2% 64,2% 6,1% 79,5% 80,1% 0 5 ezer 5,1 10 ezer 10,1 20 ezer 20,1 200 ezer Forrás: KSH, A vendégéjszakák regionális megoszlása (2005) 200,1 ezer -
VÁROSNÉZŐK ÉS ÜZLETI UTAZÓK Dánia Finnország Svédország Külföldi összesen Üdülés 14,2% 7,1% 6,0% 5,6% Körutazás 2,8% 5,5% 2,9% 1,2% Városnézés 13,2% 22,0% 16,6% 4,6% Egészségmegőrzés 1,8% 1,3% 1,0% 4,3% Konferencia és üzleti utazás 12,4% 23,6% 12,4% 4,9% Kulturális és sportrendezvény 2,3% 6,7% 2,8% 1,6% Vallás 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% Természetjárás 0,6% 0,8% 0,8% 0,5% Vadászat 0,7% 0,8% 0,1% 0,6% Egyéb 51,9% 32,0% 57,3% 76,3% Összesen 100% 100% 100% 100% Forrás: KSH (2005)
ÉSZAK-EURÓPAI KUTATÁS Másodlagos kutatási szakasz Elsődleges kutatási szakasz Megkérdezés Észak-Európában Megkérdezés Magyarországon Kvalitatív szakasz (szakma és nagyközönség) Kvalitatív szakasz (szakma és nagyközönség) Kvantitatív szakasz (nagyközönség) Kvantitatív szakasz (nagyközönség)
A NYÁRI FŐUTAZÁS MELLETT TÖBB, RÖVIDEBB UTAZÁS IS Belföldön jellemzően saját üdülőben töltik a nyarat; Évente többször utaznak, főüdülés: nyáron; A főüdüléskor a meleg klímát részesítik előnyben; Gyakoriak a rövidebb utazások, pl. városlátogatások; A tömegturizmust kerülik, kivéve a tengerparti nyaraláskor; Külföldi utazáshoz repülőre kell szállni, ezért a hétvégénél hosszabb utazásokat kedvelik; A családosok utaznak autóval; Az utazással töltött idő nem korlátozó tényező; Az internetes foglalások aránya növekszik; Fokozott árérzékenység; A családok és az idősek számára a biztonság a legfontosabb; A fiatal és a tapasztalt utazók körében népszerűek az egzotikus desztinációk. Népszerűbbé váló desztinációk és termékek: Kelet-Európa, városlátogatások, egészségturizmus, különösen a gyógyfürdőzés (szenior utazók aránya növekszik), speciális vonzerők (gasztronómia). Forrás: MT. Zrt./Xellum
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: A LEGFONTOSABB AZ INTERNET Utazás előtt* Internet (59,5%) Barátok, rokonok, kollégák (különösen Dániában) (51,6%) Utazási irodák (58%) Általános média, TV (különösen Norvégiában) (56,6%) Útikönyvek (57,7%) Utazási média (47,3%) Utazási vásárok: nagy földrajzi távolságok, szétszórt lakosság (11,6%) Nemzeti turisztikai képviselet (8,6%) *Zárójelben a legalább eseti jellegű használat említési gyakorisága. Forrás: MT. Zrt./Xellum Tartózkodás alatt: Szálláshely Helyi információs irodák Irodáktól igényelt információk Szálláshelyi szolgáltatások Programok Időjárás A norvégok információgyűjtési gyakorlata eltér a többiekétől: mindenről és részletesen gyűjtenek információt.
MAGYARORSZÁG IMÁZSA Spontán asszociációk Budapest: gyönyörű, csodálatos, vonzó, elbűvölő, egy város, amelyet nem szabad kihagyni, fekvése elkápráztató A fővároson kívül: kiváló magyar borok, ízletes nemzeti ételek, kiváló gasztronómia, piros paprika, gulyás A turisztikai vonzerők: Balaton, színvonalas gyógyfürdők, régi, patinás épületek, sok érdekes látnivaló, vendégszeretet Egyéb említések: Sopron, Szentendre, Puskás Ferenc Negatív vélemény: volt kommunista ország Színek: kék, szürke (piros, zöld, szürke) Megszemélyesítés: Férfi: Vendégszerető, barátságos, Mindig többre vágyik, céltudatos, törekvő, Jókedvű, vidám, jó humorú, Erős, bátor, aki már sok mindent megélt, Intelligens, kultúrált, művelt, tanult és foglalkozására nézve üzletember. Forrás: MT. Zrt./Xellum
HELYÜNK A TÉRKÉPEN Egyéb: 7,4% Nem tudja: 9,1% Nincs válasz: 2,8% 27,7% 41,4% 3,1% 8,5% Forrás: MT. Zrt.
MAGYARORSZÁG TURISZTIKAI IMÁZSA Kevés ismeret Magyarországról; Főként második, harmadik utazás úti céljaként tartják számon; Pozitív várakozások egy magyarországi látogatással kapcsolatban; Magyarországban van valami jellegzetes; A látogatók jól érzik magukat Magyarországon; Jó hangulata, biztonságossága kérdéses; Kifejezetten barátságos; Nem kifejezetten fiatalos, divatos, fejlett, olcsó és modern; Inkább meleg klímájú; Érdemes felkeresni! Magyarországon sok a látnivaló; A kultúra, az örökség, a hagyományok, a vendégszeretet vonzóak; A gyógy- és termálvizekről kevés az ismeret; A gasztronómia és a természeti környezet mérsékelten vonzó; Az ár/érték arány és a szolgáltatások színvonala kevésbé vonzó; Forrás: MT. Zrt/Xellum
AZ ÉSZAK-EURÓPAI LAKOSOK MAGYARORSZÁGI UTAZÁSI SZOKÁSAI A megkérdezettek 59%-a első alkalommal járt Magyarországon; Döntő többségük csak hazánkat kereste fel. Legnépszerűbb szálláshelyek a háromcsillagos szállodák Tartózkodási idő: átlagosan 6,2 éjszaka. A legjellemzőbb a két-, háromfős együtt utazás volt. Költés (közlekedés + magyarországi tartózkodás): 819 euró/fő: Legfontosabb motivációk: városlátogatás üzleti tárgyalás rokoni, baráti látogatás Tevékenységek: budapesti városnézés vásárlás gasztronómia gyógyfürdők éjszakai szórakozás magyarországi városlátogatás Legnépszerűbb magyarországi úti célok: több mint 50% csak Budapest Balaton, Sopron és Visegrád Forrás: MT. Zrt/Xellum
AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS JELLEMZŐI Internet-használat Információgyűjtés: a megkérdezettek kétharmada Foglalások: 40% Egyharmaduk fizetett már turisztikai szolgáltatásért interneten keresztül. Információk mennyiség és használhatósága: általában pozitív, de: Kevés utcai tájékoztató tábla és térkép Kevés hirdetés utcán, járművön Közlekedési vállalatok információi hiányosak Magyarországi utazás előtt Ismerősök, barátok, rokonok, Internet Útikönyv Magyarországi utazás közben Útikönyv Ismerősök, barátok, rokonok Internet Forrás: MT. Zrt./Xellum
A MAGYARORSZÁGI SZERVEZETT UTAZÁSOK ARÁNYA ALACSONY A szervezetten utazók szegmense szűk; A magyarországi utazásközvetítők többsége esetében kis részesedést képvisel az északi országokból érkező turistaforgalom; A fennálló szakmai kapcsolatok megfelelőek; A partnereket szakmai vásárokon találják meg. Megoldási javaslatok Magyarországi szervezők Az általános országimázs fejlesztése, A légitársaságokkal való kapcsolat javítása, Országonként és piaci szegmensenként eltérő információk eljuttatása, Még több study tour és tömegmédia megjelenés. Forrás: MT. Zrt./Xellum Észak-európai szervezők Személyes találkozási lehetőségek Study-tourok Erős médiajelenlét főleg az újságok utazási rovataiban: Speciális termékekről, desztinációkról informálás
A MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁS TAPASZTALATAI: POZITÍVAK Az előzetes pozitív benyomások általában igazolódtak vagy megerősödtek, oka: A magyarok vendégszeretete Budapest szépsége Finom ételek, kiváló borok Jó hangulat Sok látnivaló Kritikai észrevételek: Hiányos nyelvtudás Rossz tömegközlekedés Rossz útviszonyok, úthálózat Tisztaság hiánya Budapesten élő hajléktalanok Forrás: MT. Zrt./Xellum
MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI Dánia Svédország Norvégia Finnország Összesen nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1- nagyon vonzó 2- vonzó 3- valamennyire 4- nem 5-egyáltalán nem 6- nem tudja nincs válasz Forrás: MT. Zrt./Xellum
Forrás: MT. Zrt./Xellum VONZÓAK VAGYUNK Összesen Svédország Norvégia Finnország Dánia 0% 20% 40% 60% 80% 100% nagyon vonzó vonzó vonzó is-meg nem is nem vonzó egyáltalán nem vonzó nem tudja nincs válasz
TALÁLKOZUNK MAGYARORSZÁGON? Összesen Svédország Norvégia Finnország Dánia 0% 20% 40% 60% 80% 100% igen nem nem tudja nincs válasz Forrás: MT. Zrt./Xellum
MAGYARORSZÁG PIACI POTENCIÁLJA JÓ ÉSZAK- EURÓPÁBAN, MERT Alapvetően pozitív a megítélésünk. Nincsenek negatív előítéletek, sztereotípiák. Szeretnek utazni, gyakran utaznak. Alkalmasak vagyunk a rövid, néhány napos utakra (kulturális, történelmi látnivalók, világörökségek, Budapest, speciális élmények, pl. gyógyfürdők, szép, szelíd, kirándulásra alkalmas természeti környezet (norvégoknál főleg fontos szempont). És a nyári nagy családi nyaralásra egyaránt (Balaton). Speciális szegmensek különösen jó eséllyel indulnak: gyógyturizmus, MICE, golf, bor. Fokozott az árérzékenységük, és nálunk relatíve kedvezőek az árak. Érzékenyek a biztonságra: biztonságos országnak számítunk. Nem gond, hogy repülniük kell, van összeköttetés, egyenesen a Balatonra is utazhatnak.
MARKETINGJAVASLATOK Teljes lakosság Akik szerint érdemes Magyarországot felkeresni Akik számára Magyarország vonzó úti cél Akik tervezik Magyarország felkeresését Az általános pozitív attitűd ellenére kevesen válnak potenciálisból valódi látogatóvá. Forrás: MT. Zrt./Xellum
MARKETINGJAVASLATOK ÜZENET Magyarország egy barátságos, nyáron meleg klímájú ország, ahol Budapest pezsgése és kulturális gazdagsága mellett a vidék különleges és egyedi vonzerői, valamint a mérsékelt árak miatt is érdemes elutazni. FELADAT az országimázs általános fejlesztése országonként és szegmensenként eltérő információk eljuttatása a célcsoportnak. Forrás: MT. Zrt./Xellum
További információ: www.itthon.hu > Szakmai oldalak Turizmus Bulletin 2006/4
A KÜLFÖLDI INGATLAN VÁSÁRLÁSOK 1,5%-A KÖTHETŐ A SKANDINÁV ORSZÁGOKHOZ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006. I. félév Dánia Finnország Norvégia Svédország Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium