A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

Átírás

1 A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

2 MIRŐL IS LESZ MA SZÓ?

3 A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok World Tourism Organization (UNWTO) IPK International Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A Magyar Turizmus Zrt. által végzett elsődleges kutatás az észak-európai országok lakosságának utazási szokásairól és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségéről és imázsáról (2005/2006)

4 DÁNIA Területe: km 2 Lakosainak száma: 5,5 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 76%, ipar: 21%, mezőgazdaság: 3% Legfontosabb export partnerek: Németország (17,6%), Svédország (13,2%), Egyesült Királyság (9%), USA (6,3%) Legfontosabb import partnerek: Németország (20,7%), Svédország (13,7%), Hollandia (6,7%), Norvégia (6,3%) Dánia évek óta a helyet foglalja el Magyarország külkereskedelmében. A 2003-as év rendkívüli volt, ugyanis 10 év után először magyar többletet mutatott a kereskedelmi forgalom egyenlege, közel 30 millió euró értéket ben hazánk exportja 405 millió, importja 350 millió eurót tett ki. Forrás: CIA, 2005

5 FINNORSZÁG Területe: km 2 Lakosainak száma: 5,2 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 67,6%, ipar: 29,5%, mezőgazdaság: 2,8% Legfontosabb export partnerek: Oroszország (10,9%), Svédország (10,7%), Németország (10,3%) Legfontosabb import partnerek: Németország (15,9%), Svédország (13,9%), Oroszország (13,8%), Hollandia (6%) 2004-ben Magyarország kivitele 946 millió euró (előző évhez képest 304 %), behozatala 458 millió euró (előző évhez képest 119 %) értéket tett ki. Ezzel az eredménnyel Finnország hazánk európai külkereskedelmi partnereink rangsorában a 15. helyet foglalta el. A kétoldalú kereskedelmi mérleg hosszú évek óta jellemző passzívuma jelentős aktívumba fordult. Forrás: CIA, 2005

6 NORVÉGIA Területe: km 2 Lakosainak száma: 4,6 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 56,4%, ipar: 41,5%, mezőgazdaság: 2,1% Legfontosabb export partnerek: Egyesült Királyság (24,3%), Németország (14,7%), Franciaország (9,2%), Hollandia (8,4%), Legfontosabb import partnerek: Svédország (14,7%), Németország (14%), Dánia (7,7%), Egyesült Királyság (7,2%) 750 norvég diák tanul magyar egyetemeken, elsősorban orvosi és állatorvosi szakokon. Magyarországon ma több norvég diák vesz részt teljes képzésben, mint Németországban. Kölcsönös érdeklődés tapasztalható a kultúra kiemelkedő képviselői és alkotásai iránt. A Nobel-díj stockholmi átadásával egy időben jelent meg Kertész Imre Sorstalanság c. könyvének norvég fordítása. Forrás: CIA, 2005

7 SVÉDORSZÁG Területe: km 2 Lakosainak száma: 9,0 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 70,7%, ipar: 28,2%, mezőgazdaság: 1,1% Legfontosabb export partnerek: USA (10,4%), Németország (10,2%), Dánia (7,6%), Norvégia (7,1%) Legfontosabb import partnerek: Németország (19,5%), Dánia (10,2%), Hollandia (7,4%), Egyesült Királyság (7,1%) Svédország hagyományosan a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk a skandináv régióban ben a kivitel csökkenése 6%-os volt, a behozatal 8%-kal nőtt az előző évihez képest. Ezzel hazánk exportja 1163 M euró, importja 610 M eurót tett ki. Forrás: CIA, 2005

8 32 MILLIÓ FŐ, 1,4 MILLIÓ KM² 2004 Dánia Észtország Finnország Izland Lettország Litvánia Norvégia Svédország Lakosok száma (millió fő) GDP értéke (mrd EUR) 1 főre jutó GDP (EUR/fő) GDP változás (%) Infláció (%) 5,5 1,3 5,2 0,3 2,3 3,6 4,6 9, ,9 106,4 8,5 24,4 39,6 145,1 211, ,9 5,8 2,5 3,8 6,5 7,0 3,1 2,5 1,2 3,0 0,2 3,1 5,8 0,6 0,5 0,4 Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága

9 JELENTŐS BELFÖLDI TURIZMUS 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Ausztria Dánia Finnország Litvánia Magyarország Németország Svédország Norvégia Észtország Lettország Izland Egy lakosra jutó belföldi vendégéjszakák száma. Forrás: UNWTO

10 NORVÉGIA = A TÖKÉLETES KÜLDŐ PIAC? Nemzetközi utazások száma (ezer) (Bal tengely) Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD) (Jobb tengely) Dánia Finnország Norvégia Svédország Forrás: UNWTO

11 NÖVEKVŐ UTAZÁS SZÁM, DE CSÖKKENŐ PIACI RÉSZESEDÉS Dánia Finnország Norvégia Svédország Európa összes utazása Európa összes üdülése utazás üdülés Forrás: IPK

12 LETISZTULT FORMA, SKANDINÁV DESIGN Dánia utazás üdülés Finnország utazás üdülés Norvégia utazás üdülés Svédország utazás üdülés Összesen utazás üdülés Forrás: IPK

13 A LEGKEDVELTEBB DESZTINÁCIÓK; SPANYOLORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG Magyarország a 21. Magyarország a 19. Magyarország a 24. Magyarország a 22. Forrás: IPK (2005)

14 A KÖZÉPMEZŐNY KÖZEPÉN Dánia Finnország Norvégia Svédország Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Ausztria Csehország Horvátország Lengyelország Magyarország Románia Szlovákia Szlovénia Forrás: IPK (2005)

15 ROKONI KÖTŐDÉS Dánia Finnország Norvégia Svédország Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Utazások Üdülések Ausztria Csehország Horvátország Lengyelország Magyarország Románia Szlovákia Szlovénia Forrás: IPK (2005)

16 DÁNIA A TOP 10-BEN Kereskedelmi szálláshelyek Vendégéjszakák száma Szállodák Vendégéjszakák száma 1. Németország Nagy-Britannia Ausztria Olaszország U.S.A Németország Nagy-Britannia Olaszország Ausztria U.S.A Dánia Svédország Finnország Norvégia Svédország Finnország Dánia Norvégia Forrás: KSH (2005)

17 1,1%-OS RÉSZESEDÉS ,5% +14,5% +100,2% +134,5% Dánia Finnország Norvégia Svédország Látogatószám. Forrás: KSH

18 A KÜLFÖLDI INGATLAN VÁSÁRLÁSOK 1,5%-A KÖTHETŐ A SKANDINÁV ORSZÁGOKHOZ I. félév Dánia Finnország Norvégia Svédország Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

19 5,4%-OS RÉSZESEDÉS ,4% +14,9% +69,8% +120,4% Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégszám. Forrás: KSH

20 6,3%-OS RÉSZESEDÉS ,0% +58,8% +48,5% +112,7% Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégéjszakák száma. Forrás: KSH

21 A DÁNOK KÉT NAPPAL IS TOVÁBB MARADNAK ,2% -12,6% -3,5% -8,4% -7,1% Összes külföldi Dánia Finnország Norvégia Svédország Átlagos tartózkodási idő. Forrás: KSH

22 DÁNIA: FELE KEMPING, FELE SZÁLLODA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dánia, kemping Dánia Finnország Norvégia Svédország Vendégéjszaka szám szálloda/kereskedelmi szálláshely. Forrás: KSH

23 CSAK NYÁR VAN A DÁNOKNÁL 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összes külföldi vendégéjszaka Dánia Finnország Norvégia Svédország Forrás: KSH (2005)

24 BUDAPEST, BALATON Dánia Finnország Norvégia Svédország 7,4% 27,2% 75,1% 6,2% 64,2% 6,1% 79,5% 80,1% 0 5 ezer 5,1 10 ezer 10,1 20 ezer 20,1 200 ezer Forrás: KSH, A vendégéjszakák regionális megoszlása (2005) 200,1 ezer -

25 VÁROSNÉZŐK ÉS ÜZLETI UTAZÓK Dánia Finnország Svédország Külföldi összesen Üdülés 14,2% 7,1% 6,0% 5,6% Körutazás 2,8% 5,5% 2,9% 1,2% Városnézés 13,2% 22,0% 16,6% 4,6% Egészségmegőrzés 1,8% 1,3% 1,0% 4,3% Konferencia és üzleti utazás 12,4% 23,6% 12,4% 4,9% Kulturális és sportrendezvény 2,3% 6,7% 2,8% 1,6% Vallás 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% Természetjárás 0,6% 0,8% 0,8% 0,5% Vadászat 0,7% 0,8% 0,1% 0,6% Egyéb 51,9% 32,0% 57,3% 76,3% Összesen 100% 100% 100% 100% Forrás: KSH (2005)

26 ÉSZAK-EURÓPAI KUTATÁS Másodlagos kutatási szakasz Elsődleges kutatási szakasz Megkérdezés Észak-Európában Megkérdezés Magyarországon Kvalitatív szakasz (szakma és nagyközönség) Kvalitatív szakasz (szakma és nagyközönség) Kvantitatív szakasz (nagyközönség) Kvantitatív szakasz (nagyközönség)

27 A NYÁRI FŐUTAZÁS MELLETT TÖBB, RÖVIDEBB UTAZÁS IS Belföldön jellemzően saját üdülőben töltik a nyarat; Évente többször utaznak, főüdülés: nyáron; A főüdüléskor a meleg klímát részesítik előnyben; Gyakoriak a rövidebb utazások, pl. városlátogatások; A tömegturizmust kerülik, kivéve a tengerparti nyaraláskor; Külföldi utazáshoz repülőre kell szállni, ezért a hétvégénél hosszabb utazásokat kedvelik; A családosok utaznak autóval; Az utazással töltött idő nem korlátozó tényező; Az internetes foglalások aránya növekszik; Fokozott árérzékenység; A családok és az idősek számára a biztonság a legfontosabb; A fiatal és a tapasztalt utazók körében népszerűek az egzotikus desztinációk. Népszerűbbé váló desztinációk és termékek: Kelet-Európa, városlátogatások, egészségturizmus, különösen a gyógyfürdőzés (idős utazók aránya növekszik), speciális vonzerők ( gasztronómia). Forrás: MT. Zrt./Xellum

28 INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: A LEGFONTOSABB AZ INTERNET Utazás előtt* Internet (59,5%) Barátok, rokonok, kollégák (különösen Dániában) (51,6%) Utazási irodák (58%) Általános média, TV (különösen Norvégiában) (56,6%) Útikönyvek (57,7%) Utazási média (47,3%) Utazási vásárok: nagy földrajzi távolságok, szétszórt lakosság (11,6%) Nemzeti turisztikai képviselet (8,6%) *Zárójelben a legalább eseti jellegű használat említési gyakorisága. Forrás: MT. Zrt./Xellum Tartózkodás alatt: Szálláshely Helyi információs irodák Irodáktól igényelt információk Szálláshelyi szolgáltatások Programok Időjárás A norvégok információgyűjtési gyakorlata eltér a többiekétől: mindenről és részletesen gyűjtenek információt.

29 MAGYARORSZÁG IMÁZSA Spontán asszociációk Budapest: gyönyörű, csodálatos, vonzó, elbűvölő, egy város, amelyet nem szabad kihagyni, fekvése elkápráztató A fővároson kívül: kiváló magyar borok, ízletes nemzeti ételek, kiváló gasztronómia, piros paprika, gulyás A turisztikai vonzerők: Balaton, színvonalas gyógyfürdők, régi, patinás épületek, sok érdekes látnivaló, vendégszeretet Egyéb említések: Sopron, Szentendre, Puskás Ferenc Negatív vélemény: volt kommunista ország Színek: kék, szürke (piros, zöld, szürke) Megszemélyesítés: Férfi: Vendégszerető, barátságos, Mindig többre vágyik, céltudatos, törekvő, Jókedvű, vidám, jó humorú, Erős, bátor, aki már sok mindent megélt, Intelligens, kultúrált, művelt, tanult és foglalkozására nézve üzletember. Forrás: MT. Zrt./Xellum

30 HELYÜNK A TÉRKÉPEN Egyéb: 7,4% Nem tudja: 9,1% Nincs válasz: 2,8% 27,7% 41,4% 3,1% 8,5% Forrás: MT. Zrt.

31 MAGYARORSZÁG TURISZTIKAI IMÁZSA Kevés ismeret Magyarországról; Főként második, harmadik utazás úti céljaként tartják számon; Pozitív várakozások egy magyarországi látogatással kapcsolatban; Magyarországban van valami jellegzetes; A látogatók jól érzik magukat Magyarországon; Jó hangulata, biztonságossága kérdéses; Kifejezetten barátságos; Nem kifejezetten fiatalos, divatos, fejlett, olcsó és modern; Inkább meleg klímájú; Érdemes felkeresni! Magyarországon sok a látnivaló; A kultúra, az örökség, a hagyományok, a vendégszeretet vonzóak; A gyógy- és termálvizekről kevés az ismeret; A gasztronómia és a természeti környezet mérsékelten vonzó; Az ár/érték arány és a szolgáltatások színvonala kevésbé vonzó; Forrás: MT. Zrt/Xellum

32 AZ ÉSZAK-EURÓPAI LAKOSOK MAGYARORSZÁGI UTAZÁSI SZOKÁSAI A megkérdezettek 59%-a első alkalommal járt Magyarországon; Döntő többségük csak hazánkat kereste fel. Legnépszerűbb szálláshelyek a háromcsillagos szállodák Tartózkodási idő: átlagosan 6,2 éjszaka. A legjellemzőbb a két-, háromfős együtt utazás volt. A látogatók 89% repülővel érkezett, ebből 42% a diszkont járat Költés: 819 euró/fő: közlekedés + magyarországi tartózkodás Legfontosabb motivációk: városlátogatás rokoni, baráti látogatás üzleti tárgyalás Tevékenységek: budapesti városnézés vásárlás gasztronómia gyógyfürdők éjszakai szórakozás magyarországi városlátogatás Legnépszerűbb magyarországi úti célok: több mint 50% csak Budapest Balaton, Sopron és Visegrád Forrás: MT. Zrt/Xellum

33 AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉS JELLEMZŐI Internet-használat Információgyűjtés: a megkérdezettek kétharmada Foglalások: 40% Egyharmaduk fizetett már turisztikai szolgáltatásért interneten keresztül. Információk mennyiség és használhatósága: általában +, de: Kevés utcai tájékoztató tábla és térkép Kevés hirdetés utcán, járművön Közlekedési vállalatok információi hiányosak Magyarországi utazás előtt Ismerősök, barátok, rokonok, Internet Útikönyv Magyarországi utazás közben Útikönyv Ismerősök, barátok, rokonok Internet Forrás: MT. Zrt./Xellum

34 A MAGYARORSZÁGI SZERVEZETT UTAZÁSOK ARÁNYA ALACSONY A szervezetten utazók szegmense szűk; A magyarországi szervezetek többségében kis részesedést képvisel az északi országokból érkező turistaforgalom; A fennálló szakmai kapcsolatok megfelelőek; A partnereket szakmai vásárokon találják meg. Megoldási javaslatok Magyarországi szervezők Az általános országimázs fejlesztése, A légitársaságokkal való kapcsolat javítása, Országonként és piaci szegmensenként eltérő információk eljuttatása, Még több study tour és tömegmédia megjelenés. Forrás: MT. Zrt./Xellum Észak-európai szervezők Személyes találkozási lehetőségek Study-tourok Erős médiajelenlét főleg az újságok utazási rovataiban: Speciális termékekről, desztinációkról informálás

35 A MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁS TAPASZTALATAI: POZITÍVAK Az előzetes pozitív benyomások általában igazolódtak vagy megerősödtek, oka: A magyarok vendégszeretete Budapest szépsége Finom ételek, kiváló borok Jó hangulat Sok látnivaló Kritikai észrevételek: Hiányos nyelvtudás Rossz tömegközlekedés Rossz útviszonyok, úthálózat Tisztaság hiánya Budapesten élő hajléktalanok Forrás: MT. Zrt./Xellum

36 MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI Dánia Svédország Norvégia Finnország Összesen nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már nem volt volt már 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1- nagyon vonzó 2- vonzó 3- valamennyire 4- nem 5-egyáltalán nem 6- nem tudja nincs válasz Forrás: MT. Zrt./Xellum

37 VONZÓAK VAGYUNK Összesen Svédország Norvégia Finnország Dánia 0% 20% 40% 60% 80% 100% nagyon vonzó vonzó vonzó is-meg nem is nem vonzó egyáltalán nem vonzó nem tudja nincs válasz Forrás: MT. Zrt./Xellum

38 TALÁLKOZUNK MAGYARORSZÁGON? Összesen Svédország Norvégia Finnország Dánia 0% 20% 40% 60% 80% 100% igen nem nem tudja nincs válasz Forrás: MT. Zrt./Xellum

39 MARKETINGJAVASLATOK Teljes lakosság Akik szerint érdemes Magyarországot felkeresni Akik számára Magyarország vonzó úti cél Akik tervezik Magyarország felkeresését Az általános pozitív attitűd ellenére kevesen válnak potenciálisból valódi látogatóvá. Forrás: MT. Zrt./Xellum

40 MARKETINGJAVASLATOK ÜZENET: Magyarország egy barátságos, nyáron meleg klímájú ország, ahová Budapest pezsgése és kulturális gazdagsága, az ország különleges és egyedi vonzerői és mérsékelt árai miatt érdemes elutazni. FELADAT: az országimázs általános fejlesztése országonként és szegmensenként eltérő információk eljuttatása a célcsoportnak. Forrás: MT. Zrt./Xellum

41 MAGYARORSZÁG PIACI POTENCIÁLJA JÓ ÉSZAK-EURÓPÁBAN, MERT Alapvetően pozitív a megítélésünk. Nincsenek negatív előítéletek, sztereotípiák. Szeretnek utazni, gyakran utaznak. Nem gond, hogy repülniük kell, van összeköttetés, mehetnek egyenesen a Balatonra is. Alkalmasak vagyunk a rövid, néhány napos utakra (kulturális, történelmi látnivalók, világörökségek Budapest, speciális élmények, pl. gyógyfürdők, szép, szelíd, kirándulásra alkalmas természeti környezet (norvégoknál főleg fontos szempont). És a nyári nagy családi nyaralásra egyaránt (Balaton). Fokozott az árérzékenységük, és nálunk relatíve kedvezőek az árak. Érzékenyek a biztonságra: biztonságos országnak számítunk. Speciális szegmensek különösen jó eséllyel indulnak: gyógyturizmus, MICE, golf, bor.

42 További információ: > Szakmai oldalak

43 6,8%-OS JÁRATSZÁM BŐVÜLÉS, 11,1%-OS UTASSZÁM NÖVEKEDÉS JELLEMZI A SKANDINÁV RELÁCIÓT I. félév I. félév Változás % Járatok száma Utasok Száma Járatok száma Utasok Száma Járatok száma Utasok Száma 2006 I. félév, részesedés % Járatok Utasok száma Száma Dánia ,3 +25,3 2,0 2,5 Finnország ,4 +5,4 1,4 2,3 Norvégia ,7 +23,1 0,6 1,0 Svédország ,4 +0,9 2,0 2,5 Mindösszesen ,2 +7,4 100,0 100,0 Forrás: KSH előzetes adatok

44 ISMERI ÖN MAGYARORSZÁGOT? Dánia Finnország Norvégia Svédország Ismerem 12,5% 12,5% 13,7% 16,1% Valamennyire ismerem 34,8% 37,3% 35,4% 30,4% Is-is 13,8% 20,6% 15,4% 17,0% Nem igazán ismerem 11,5% 14,2% 13,2% 11,1% Ismeretlen 0,4% 1,1% 1,4% 0,4% Nem tudom 21,0% 13,1% 15,4% 20,3% Nincs válasz 6,0% 1,2% 5,4% 4,8% Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Forrás: MT. Zrt./Xellum