Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09
A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár Rt-t (a továbbiakban: Társaság) az 1996. december 5-i alapító okirattal alapították. A Társaság 2003. július 1-jén egyesült a Lakáskassza- Wüstenrot Lakás-takarékpénztár Rt-vel. Az egyesülés célja az volt, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a lakástakarék piacon eredményesebben és hatékonyabban tudjon fellépni. A fúzió és a racionális gazdálkodás eredményeként a Társaság a 2009-es üzleti évben is pozitív eredményt ért el. Tulajdonosi szerkezet 2009.12.31-én Tulajdonosok Névértéke (Ft) Névre szóló törzsrészvény Mennyiség (db) Értéke (EFt) Tulajdoni hányad (%) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (DE-74523 Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52.) Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Gesellschaft m.b.h. (AT-5033 Salzburg, Alpenstraße 70.) Wüstenrot & Württembergische AG (DE-70163 Stuttgart, Gutenbergerstraße 30.) Generali-Providencia Biztosító Zrt. (HU-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) UniCredit Bank Hungary Zrt. (HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Magyarországi Volksbank Zrt. (HU-1088 Budapest, Rákóczi út 7.) 10 000 102 551 1 025 510 51,25 10 000 27 278 272 780 13,63 10 000 22 942 229 420 11,47 10 000 29 770 297 700 14,88 10 000 14 777 147 770 7,38 10 000 2 782 27 820 1,39 ÖSSZESEN 200 100 2 001 000 100 2
Jegyzett tôke: A jegyzett tôke összege 2009. december 31-én 2.001.000 ezer Ft, amelyet a tulajdonosok teljes összegben a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság a jegyzett tôke nagyságára vonatkozó törvényi elôírásoknak megfelelt. A Társaság székhelye: H-1052 Budapest, Váci utca 19-21. A Társaság tevékenységi köre A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény alapján lakás-takarékpénztári tevékenység, ezen belül: a törvény 7. -ában meghatározott szer zôdés szerinti betét gyûjtése, a törvény 7. -ában meghatározott szer zôdés szerinti hitelnyújtás, illetve az ezen szerzôdéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtása, a betétgyûjtési tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítése (ügynöki tevékenység). Az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelôdje) az alapítást az 1997. március 20-án kelt 80/1997. számú határozatában, a tevékenység megkezdését az 1997. május 15-én kelt 255/1997. számú határozatában engedélyezte. A Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság a Társaságot mint részvénytársaságot a Cg. 01-10-043304 számú cégjegyzékbe 1997. április 24-én bejegyezte. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: adóigazgatási száma: 12217595-2-44 társadalombiztosítási törzsszáma: 5737857-A KSH statisztikai számjel: 12217595-6512-114-01 A személyi feltételek bemutatása Az üzleti évben az Igazgatóság tagjai voltak: Belsô igazgatósági tagok: Dr. Gergely Károly vezérigazgató, igazgatóság elnöke 1025 Budapest, Törökvész u. 66/a. Christian Horace Oestreich igazgatósági tag 1028 Budapest, Attila u. 26. (2009.02.15-ig) Rainer Kaschel igazgatósági tag 1029 Budapest, Zárda u. 8/b. (2009.02.16-tól) Morafcsik László igazgatósági tag 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 45-47. A ép. I/13A Külsô igazgatósági tag: Baranyai Dávid Az üzleti évben a Felügyelô Bizottság a következô tagokból állt: Gerhard Hinterberger elnök (igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Jürgen Giessler (vezetô állású munkavállaló, általános meghatalmazott, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Wolfgang Radlegger elnök-helyettes (ügyvezetô, Wüstenrot Verwaltungs- und Diensleistungen GmbH) (2009.04.30-ig) Mag. Rainer Hager elnök-helyettes (leányvállalati terület központi titkárságának vezetôje, Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg) (2009.05.18-tól) Marlies Wiest-Jetter (kontrolling osztályvezetô helyettes, Wüstenrot & Württembergische AG) Dr. Pálvölgyi Mátyás (elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia Biztosító Zrt.) Kisbenedek Péter (elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító Zrt.) 3
Az ellenôrzött gazdasági társaság adatai: A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai: Cégnév: Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítô Kft. Rövidnév: Fundamenta-Lakáskassza Kft. Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21. Fôtevékenység: TEÁOR 08 66.19, Egyéb kiegészítô pénzügyi tevékenység Cégjegyzékszám: 01-09-673867 Jegyzett tôke: 50.000 ezer Ft Tulajdoni hányad: 100% A Fundamenta-Lakáskassza Kft. 2009.12.31-ei fôbb adatai (ezer Ft-ban): MUTATÓK 2008.12.31. 2009.12.31. Mérlegfôösszeg 676 003 639 809 Befektetett eszközök 82 130 92 406 Pénzeszközök 73 736 56 956 Saját tôke 377 174 267 513 ebbôl: Jegyzett tôke 50 000 50 000 Tôketartalék 6 000 6 000 Eredménytartalék 212 565 321 715 Mérleg szerinti eredmény 108 609-109 662 Értékesítés nettó árbevétele 4 683 632 3 866 171 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 117 441-88 118 Szokásos vállalkozási eredmény 118 103-96 962 Társasági és különadó 9 345 12 712 Osztalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 108 609-109 662 Átlagos statisztikai létszám 57 59 4
A magyar gazdaság általános helyzete 2009-ben a magyar gazdaság több mint 6 százalékkal zsugorodott. A növekvô munkanélküliség, a romló kiskereskedelmi forgalom, a visszaesô külkereskedelem legfeljebb stagnálásra adhat reményt. A fogyasztói infláció 4 százalék közelire mérséklôdött. A válság hatására drámaian visszaesô fogyasztói keresletnek árstabilizáló hatása volt, így következhetett be, hogy az év közepén bevezetett áfa-emelést a kiskereskedôk csak minimális mértékben tudták érvényesíteni a fogyasztói árakban. Az államháztartás helyzete a várakozásoknak megfelelôen alakult, így errôl az oldalról nem nehezedett nyomás a tôkepiacokra. A kormány rekordsebességgel fogadtatta el a 2010. évi büdzsét, mert erre támaszkodik a befektetôk és különösen az IMF bizalma. A költségvetésihiány-cél teljesülésével kapcsolatban érdemes kiemelni az alábbi kockázati tényezôket: magas munkanélküliség, visszaesô kiskereskedelmi forgalom, a közösségi közlekedés és az önkormányzatok nagyfokú eladósodottsága, növekvô nemfizetési arány a bankrendszerben, a 2010. áprilisi parlamenti választások bizonytalansága. A fizetési mérleg a vártnál sokkal nagyobb javulást mutatott az év során. A külkereskedelmi mérleg egyenlege azonban csak azért ért el történelmi csúcsot, mert az export visszaeséséhez képest a behozatal nagyobb mértékben zsugorodott. A pénzügyi válság elsô (2008. ôszi) és második (2009. márciusi) sokkhulláma után a kötvénypiac a második negyedévtôl kezdôdôen konszolidálódott. A hozamok a csúcsokról egyszámjegyûre estek vissza. Az ötéves, csôdkockázatot reprezentáló CDS felár 200 bázispont környékére csökkent. Az MNB több lépcsôben csökkentette az alapkamatot. 2009 júliusa óta a pénzügyi válság enyhülése tapasztalható. Bár a forint euróhoz viszonyított árfolyama márciusban még a 300 fölötti szintre esett vissza, késôbb a forint sokkal erôsebbé vált. A hazai deviza az év második felében a 265-280 közötti sávban mozgott, amihez hozzájárultak a nem utolsósorban a jegybankok által biztosított jelentôs többletlikviditásból fakadó világszerte javuló keretfeltételek. A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása A Kormányzat lakáspolitikai intézkedései A 2008 ôszén kibontakozó világgazdasági válság nagyon sérülékeny szakaszában érte el a magyar gazdaságot, hiszen az belpolitikai okokból éppen erôs irányváltásra szorult. A zsugorodó gazdaság okozta bevételkiesésre hivatkozva 2009. július 1-jétôl a 5
Kormányzat drasztikus megszorításokat vitt végbe a lakáspolitika területén: a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben szabályozott lakáscélú támogatási formák igényelhetôségét három jelentéktelen támogatás kivételével felfüggesztette. Ezzel egyidejûleg azonban nem változott a lakás-takarékpénztári állami támogatás mértéke és összege. Csak az új szerzôdésekre szûnt meg az ún. szabad felhasználás lehetôsége. A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása 2009-ben A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakáselôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására az 1997. évi hatályba lépést követôen elsô alkalommal a 2002-2003. évek folyamán, majd 2006-2007-ben került sor. 2009-ben az Ltp.tv. két alkalommal módosult: 2009. július 1-jével az Ltp.tv. 24. (7) bek. módosításával a 2009. évi LVI. tv. megszüntette az ezt követôen kötött szerzôdések ún. szabad felhasználásának lehetôségét, tehát a jövôben a 8 éves megtakarítási idôt elért szerzôdések esetén is igazolni kell a lakáscélú felhasználást az állami támogatás igénybevételéhez, 2009. november 1-jével az Ltp.tv. 3. (5) bekezdésében szereplô jegyzett tôke kifejezést induló tôke kifejezésre módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 94. -a. Az Átr. az év folyamán egy alkalommal módosult: a 182/2009. (IX. 10.) Korm. r. 98-99. -ai módosították az Átr. 1/A. (2) bekezdését és a 3. (2) bek. a) pontját a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése okán 2009. október 1-jei hatállyal. 6
Az Ászfr. az év folyamán szintén egy alkalommal módosult: ugyanazon Korm. r. 108-109. -ai módosították az Ászfr. 3. -át és 4. (2) bekezdését szintén 2009. október 1-jei hatállyal. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a lakástakarék-rendszer zárt, tôkepiacoktól független rendszere jelentôsen hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilizálódásához, valamint hogy nélkülözhetetlen a háztartások vagyonképzése szempontjából. Az Átr. és az Ászfr. fentebbi módosításai pusztán technikai jellegû, harmonizációs célú változásokat jelentettek. Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának jogalapját jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2009-ben több alkalommal is sor került. A változások közül jelentôségében és hatásában kiemelkedik a pénzügyi közvetítôrendszer felügyeletét érintô egyes törvények módosításáról szóló törvény (2009. évi XIII. tv.), a betétbiztosítást érintô módosítás (2009. évi XLI. tv.), a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése kapcsán elfogadott módosítás (2009. évi LVI. tv.) és a pénzforgalmi intézmény és a pénzforgalmi szolgáltatás bevezetésével összefüggô módosítás (2009. évi LXXXVI. tv.). Összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakástakarék-szabályozás az elmúlt évek jelentôs továbbfejlôdését követôen stabilan és jó színvonalon szolgálja a piacon mûködô szereplôk és az egyre növekvô számú megtakarító és hitelt felvevô ügyfelek igényeit. Emellett elegendô mozgástér rejlik még benne, hogy a hatékonyság növelése mellett a lakástakarék-rendszerben meglévô növekedési lehetôségeket kihasználjuk. 7
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tevékenysége A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. piaci helyzete 2009-ben a lakás-takarékpénztári piacon is viszszaesés volt megfigyelhetô. A Fundamenta Csoport (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) értékesítési teljesítménye a megelôzô év kimagasló teljesítményétôl elmaradt ugyan, ennek ellenére társaságunk az új üzleteket tekintve növelte vezetô pozícióját. Az új hitelek terén továbbra is komoly eltérés mutatkozott a piac két szereplôje között. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelállománya 2009-ben jelentôsen növekedett, miközben a piac másik szereplôjének hitelállománya csak kismértékû növekedést ért el. Érvényben lévô betétek szerzôdéses összeg szerinti megoszlása (2009) 61% FU-LK 39% OTP-LTP Hitelállomány megoszlása (2009) 82% FU-LK 18% OTP-LTP 2009-ben mindkét lakás-takarékpénztárnál jelentôsen növekedett a kezelt betétállomány nagysága. Az elôzô évek magasabb értékesítési teljesítményének köszönhetôen a Fundamenta- Lakáskassza Zrt. betétállománya nagyobb ütemben növekedett versenytársáénál, amelyet már több egymást követô év óta meghalad. A társaság üzleti tevékenysége A Társaság a 2009-es évet a terveket meghaladva, 2.522,5 millió Ft-os adózás elôtti, illetve 1.250 millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 547,3 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az eredmény jelentôsen meghaladja a terveket. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való jelentôs eltéréseket. 8
38,5 MRD Ft a befektetési állomány növekedése Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 38,5 milliárd forinttal nôtt. Ez a tervezettnél 11 milliárd forinttal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy az ügyfélkifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Különösen a 2009-re tervezett csoportos szerzôdések kifizetése volt lényegesen alacsonyabb a vártnál. A hitelállomány növekedése némileg elmaradt a terveinktôl, de az áthidaló hitelek tervezettnél magasabb kamatai miatt az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel meghaladta a terveinket. Az állampapírokból származó kamatbevétel jelentôsen meghaladta a terveket, mivel az új befektetéseken elért hozam az év egészében magasabban alakult a tervezettnél. A magasabb állománynak, illetve a terveket jelentôsen meghaladó hozamszintnek köszönhetôen a befektetéseinken elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) 1.145 millió forinttal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,85% helyett 8,16%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 205 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. A 2006.07.01-jén bevezetésre került új tarifák kamatráfordítása lényegesen alacsonyabb (3% helyett 1%), mint a régi tarifáké. Szerzôdéses összegben kifejezve az új tarifák részaránya a teljes állományon belül 2009 végére már 36,3%-ot ért el. A kamatozó állomány esetében 18,7%-os részarányt értünk el. A betétállományon mért fizetett kamat 2,77%-ra csökkent. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 940 millió Fttal lett magasabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény Az értékesítési teljesítmény 2009-ben 12%-kal elmaradt a tervektôl, az elmaradást a saját értékesítési hálózat teljesítményének megtorpanása okozta. Ez a terveknél lényegesen alacsonyabb jutalék-ráfordítást okozott, ami kedvezôbb jutalékeredményhez vezetett a lakás-takarékpénztári termékek értékesítése terén. A keresztértékesítés nettó eredménye meghaladta a 350 millió Ft-ot, ugyanakkor a közvetített hitelek visszaesése miatt nem érte el a tervet. Így összességében a jutalékeredmény elmaradt a tervtôl. A 2006-ban bevezetett számlavezetési díjból a tárgyévben 495,7 millió forint bevétele keletkezett a társaságnak. Ez 25 millió Ft-tal elmarad a tervektôl. Ez az új szerzôdések számának tervtôl való elmaradásával magyarázható. Az áthidaló hitelek növekedésével a hiteloldali díjak az év közepéig jelentôsen emelkedtek. 2009 augusztusától az ingatlanfedezettel biztosított áthidaló hiteleknél nem számítottunk fel hitelfolyósítási díjat, emiatt az év utolsó hónapjaiban az ebbôl származó díjbevétel visszaesett és elmaradt 9
217,6 MRD Ft mérlegfôösszeg 6034 millió Ft saját tôke a tervektôl. Jelentôs volt még a felmondási díj elôzô évhez képesti növekedése. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága megfelelt a terveinknek. Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) 176 494 217 633 250 000 200 000 Költségek A pénzügyi válsággal kapcsolatos bizonytalanságok miatt a tervezett kapacitásbôvítések 2009-ben csak részben valósultak meg, ezért a személyi költségek elmaradtak a tervtôl. Jelentôs megtakarításokat értünk el az oktatási, rendezvény- és versenyköltségek terén is. 105 541 2006 138 510 2007 2008 2009 150 000 100 000 50 000 0 Összességében a költségek némileg alatta maradtak a tervezett szintnek. A Társaság konszolidált mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján 217.633 millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest közel 24 százalékos bôvülést jelent. A növekedés annak köszönhetô, hogy az ügyfél-befizetések a válság ellenére is alig maradtak el a tervektôl. A Társaság jegyzett tôkéje 2.001 millió Ft, melyet további 2.100 millió Ft tôketartalék, és 680 millió Ft eredménytartalék egészít ki. A céltartalékok összege a kiegyenlítési céltartalék erôteljes növekedésének eredményeként a tárgyévben elérte az 5.138 millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,4 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (4.655 millió Ft), amely az elôzô évhez képest 1.624 millió Ft-tal növekedett. Továbbra is jelentôs összegeket jelentenek a volt Fundamenta-szerzôdések után járó kamatbónusz, illetve a volt Lakáskassza és Otthon állományába tartozó szerzôdések után járó számlanyitási díj visszafizetési kötelezettségek miatt képzett céltartalékok. Ezen tételek összege nôtt az elôzô évhez képest. 10
591 ezer lakástakarék szerzôdés 203,423 MRD Ft betétállomány 37,5 MRD Ft betétállománynövekmény Betétgyûjtési tevékenység Betétállomány alakulása (millió Ft) Társaságunk az üzleti év végén közel 591.000 darab, betéti szakaszban lévô lakás-takarékpénztári szerzôdéssel rendelkezett, amely szerzôdéses összegben kifejezve meghaladta a 1.216 milliárd Ft-ot, ami egy év alatt közel 10 %- os növekedést jelent. 2007 2008 2009 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Társaságunk betétállománya az állami támogatást és az elhatárolt kamatokat is figyelembe véve a fordulónapon 203,423 milliárd forintot tett ki. Ez az elôzô évi állományhoz képest 23%-os, illetve 37,5 milliárd forintos növekedést jelent. Q1 Q2 Q3 Q4 104 537 111 678 119 725 129 383 Q1 Q2 Q3 Q4 139 241 147 769 158 225 165 929 Q1 Q2 Q3 Q4 176 084 185 043 194 493 203 423 Betétállomány 0 A betétállomány növekedése az év során egyenletes volt, a tervezettôl eltérôen nagyobb összegû kommunális projektek kifizetésére nem került sor. Az év során a beérkezô ügyfél-megtakarítások a válság ellenére tervtôl kissé elmaradva, az elmúlt évi értékhez képest 10%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét, 95,7%-át (elôzô év: 95,6%) továbbra is a lakossági betétek adják. Változatlanul 3,5%-ot képviselnek a betétállományból a társasházak betétei. Hitelezési tevékenység A pénzügyi válság 2008. ôszi kitörése után 2009-ben elsôsorban a hitelnyújtási politika kockázatokhoz igazodó továbbfejlesztése került a figyelem középpontjába, valamint kibôvítettük a hátralékos ügyfélkezelést is. A válság óta rosszabbodott környezetnek megfelelôen 2009. január 1-tôl szigorodtak a hitelügyletek befogadási feltételei. Csökkentek az ingatlanfedezet nélkül felvehetô kölcsönök maxi- 11
137.881 új szerzôdés 23,487 MRD Ft hitelállomány mális értékhatárai, illetve szigorodtak a jövedelemigazolások kötelezô bekérésének határai is. A 2009-es évben 26.946 folyósítás történt. Ebbôl 8.660 esetben történt hitelfolyósítás, a többi ügynél állami támogatással, de hitel nélkül történt a kifizetés. A fenti adatok a normál felmondásokat nem tartalmazzák. Az állami támogatással történt kifizetések közül 10.788 infra (csoportos) szerzôdés volt. A nem infra szerzôdések esetében a hitelfelvételi arány a korábbi évnél magasabb, mintegy 63% volt. Hitelállomány alakulása (millió Ft) 14 602 6 890 11 717 25000 20000 15000 10000 A folyósított hitelekbôl 4.106 millió forint hitelösszegû lakáskölcsönt, 3.658 millió Ft értékû áthidaló kölcsönt és 2.490 millió Ft összegû azonnali áthidaló kölcsönt helyeztünk ki. Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt 137.881 db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 285,9 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 2%-os, összegben pedig 11%-os csökkenést jelent. 8 885 7 864 7 607 2007 2008 2009 5000 0 Áthidaló hitel Normál hitel Az értékesítési csatornák megoszlásában a saját hálózatú értékesítés 155,5 milliárd forintot, a partnereink által történô értékesítés 127,7 milliárd forintot, míg az alternatív értékesítés 2,7 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 1,4 milliárd forintot, az Aktív Call Center pedig 1,3 milliárd forintot). Értékesítési tevékenység (SZÖ Mrd Ft) 350 320,8 285 307 285,9 300 250 200 Az értékesítési csatornák közötti megoszlás hasonló az elôzô évi arányhoz tavaly a saját értékesítési hálózat a teljes értékesítés 57,6 százalékát adta, míg a tárgyévben ez 54,4 százalékra csökkent. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött szerzôdések szerzôdéses összege 44,2 milliárd Ft-ot, 15,5%-ot tett ki. 2006 2007 2008 2009 150 100 50 0 12
A 2006-ban bevezetett új (4**) tarifacsalád részaránya a teljes értékesítésen belül 60%-ra, a saját értékesítésen belül 74%-ra emelkedett. A 2006-ban elkezdett stratégiai irányváltás folytatása a Fundamenta-Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat nagyon pozitív fejlôdését eredményezte. 2009-ben a folytatódó válság ellenére sikerült az értékesítési hálózatot a 2008-as szinten stabilizálni. Értékesítési tevékenység megoszlása (2009) 15.5% Kommunális kötések 30.2% Partnerértékesítés 54.4% Saját értékesítési hálózat (SZEB) A gazdasági válság 2009-ben tovább módosította a közvetített termékek szerkezetét: csökkent a banki különösen a hitelezési termékek közvetítése; és változtak a termékhangsúlyok a partnerek részérôl. Értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg millió Ft) 2007 2008 2009 60 000 50 000 40 000 Marketingtevékenység A cég továbbra is nagy hangsúlyt fektet marketingtevékenységére. A kialakult gazdasági válság ellenére a piaci jelenlétet tovább növeltük. Mivel növekvô érdeklôdést tapasztaltunk a pénzügyi piacon a biztonságos és a fix kamatozású termékek iránt, középpontba helyeztük gyakorlatilag kockázatmentes befektetési és hitelfelvételi formáink ismertségének további növelését. Eredménypotenciáljaink még jobb kihasználhatósága érdekében változatlanul hangsúlyt helyeztünk az ügyfélelégedettség növelésére és az értékesítési csatornák igény szerinti támogatására. Nagyszabású tavaszi kampányunk keretében célirányos médiaeszköztárat használtunk. A biztonságos szolgáltatás ismertségének növelésére a Velünk nem szállnak el lakástervei! szlogennel megjelentünk óriásplakátokon, a kereskedelmi televíziókban, a sajtóban, az interneten és a partnerfiókokban is. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009-ben kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 32% Gyors 1% Rövid 15% Normál 52% Hosszú Q1 Q2 Q3 Q4 30 000 20 000 10 000 0 13
181,7 MRD Ft bankbetétek és kamatozó értékpapírok állománya Az elôzô évekhez hasonlóan a marketingterület intenzíven együttmûködött a partnerekkel. A Magyar Postával közösen két akciót is lebonyolítottunk. Az év végén indult egy második kampány, ezúttal Személyi Bankárainkkal, akik számos óriásplakátról köszöntek vissza. Emellett megújult arculattal újra felállítottuk háromdimenziós óriásplakátainkat is. A plakátok különlegessége, hogy ha elhaladunk mellettük, nemcsak a Fundamenta róka köszön vissza, hanem a mozgó téglák is felkeltik a figyelmet. 2009 legfontosabb marketingeredménye, hogy a cégcsoport megalakulása óta elsô ízben nyertük el mind a Superbrands, mind a Business Superbrands elismerést. Befektetések Eszközoldali kamatozó állományunk 166,7 milliárd forintról 205,2 milliárd forintra növekedett 2009- ben. Hitelállományunk közel 4,2 milliárd forinttal emelkedett. A 23,5 milliárd forintos nagyságrendû bruttó állomány közel 38%-át normál lakáskölcsönök, míg 62%-át áthidaló kölcsönök tették ki, ami az elôzô idôszakokhoz képest további eltolódást jelent az áthidaló kölcsönök irányába. Ez a fejlemény jövedelmezôségi szempontból örvendetes. Az azonnali áthidaló kölcsönök ezen túlmenôen még további növekedési potenciálokat nyitnak. A válság következtében rosszabbodó keretfeltételekre a jelzáloggal biztosított áthidaló kölcsönök arányának növelésével és a hitelnyújtási politika szigorításával válaszoltunk. A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 147,4 milliárd forintról 181,7 milliárd forintra nôtt az elmúlt év során. Ezen belül a kamatozó értékpapírok állománya jelentôsen, mintegy 35,1 milliárd forinttal emelkedett. Az értékpapír-portfolió duration-je az idôszak alatt 2,7 3,2 közötti sávban alakult, 3,13-as szinten Befektetési állomány összetétele (millió Ft) zárva az évet. Az év során a portfólió duration-jét folyamatosan növeltük. Befektetési stratégiánk célja a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú stabil és magas fokú jövedelmezôség biztosítása. Ezt a célt az elmúlt években a konzekvens eszköz-forrás menedzsmentnek köszönhetôen értük el. A 2010-es üzleti év fôbb célkitûzései 1,0% Bankbetétek (2 114) 87,4% Állampapírok, kötvények (179 300) 0,2% Jelzáloglevél (315) 11,4% Kölcsön (23 488) A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzôdések állományának, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény dinamikus növekedésével számol. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A 2010-es üzleti tervben azonban a pénzügyi világot övezô bizonytalanság miatt az értékesítés csupán kismértékû növekedésével számoltunk. A jövôben tovább kívánjuk bôvíteni saját hiteleinket. Ennek oka nem utolsósorban az, hogy a devizahitelek visszaszorulása miatt azzal számolunk, hogy a forinthitelek növekvô szerepet fognak játszani a magyarországi hitelpiacon. Egy átfogó, új hitelezési stratégia kialakítása 2010 egyik kiemelt feladata lesz. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket tervezünk. 14
Mérleg 2009. december 31. (M Ft) ESZKÖZÖK 2008 2009 Pénzeszközök 2 447 2 113 Állampapírok 144 185 179 300 a.) forgatási célú 18 357 27 490 b.) befektetési célú 125 828 151 810 Hitelintézetekkel szembeni követelések 283 70 Ügyfelekkel szembeni követelés 19 106 22 620 a.) pénzügyi szolgáltatásból 19 106 22 620 aa.) éven belüli lejáratú 2 708 4 035 ab.) éven túli lejáratú 16 398 18 587 b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok 598 315 Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak 1 047 1 028 Tárgyi eszközök 454 452 Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök 355 292 a.) Készletek 71 76 b.) Egyéb követelések 284 216 Aktív idôbeli elhatárolás 8 019 11 441 Eszközök összesen 176 494 217 633 ebbôl: Forgóeszközök 24 458 34 101 Befektetett eszközök 144 017 172 091
Mérleg 2009. december 31. (M Ft/MHUF) FORRÁSOK 2008 2009 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 164 582 201 645 a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 164 852 201 645 c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség 824 1 855 Passzív idôbeli elhatárolás 2 395 2 961 Céltartalékok 3 418 5 138 a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre 387 483 c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék 3 031 4 655 Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Jegyzett tôke 2 001 2 001 Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék 2 100 2 100 Általános tartalék 196 408 Eredménytartalék (+/-) -133 680 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 921 547 Leányvállalati saját tôke változás 190 298 Források összesen 176 494 217 633 ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek 40 188 50 628 Hosszú lejáratú kötelezettségek 125 718 152 872 Saját tôke 4 775 6 034
Eredménykimutatás 2009. december 31. (M Ft) 2008 2009 Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 10 785 13 725 Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 4 275 5 058 Kamatkülönbözet 6 510 8 667 Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 4 993 4 293 Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 4 919 4 127 Pénzügyi mûveletek nettó eredménye 877 1 736 Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl 276 176 Általános igazgatási költségek 4 156 4 646 Értékcsökkenési leírás 420 473 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl 1 599 2 325 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 411 957 105 165 26 1 0 25 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 1 230 2 533 Rendkívüli bevétel 2 21 Rendkívüli ráfordítás 16 31 Rendkívüli eredmény -14-10 Adózás elôtti eredmény 1 216 2 523 Adófizetési kötelezettség 205 514 Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 0 0 Adózott eredmény 1 011 2 009 Általános tartalékképzés, felhasználás -90-212 Jóváhagyott osztalék 0 1 250 Mérleg szerinti eredmény 921 547