SAJTÓKÖZLEMÉNY Azonnal közölhető Budapest, 2009. január 14. Kapcsolattartó: Bellon Julianna Marketing vezető (36-1) 299 2066 vagy (36-30) 914 4042 E-mail: julianna.bellon@coface.hu 2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface Az elmúlt évben közel 14 százalékkal nőtt a fizetésképtelenségi mutatója, így 2008-ban a vállalkozások 4 százaléka nem tudta teljesíteni kötelezettségeit. A növekedés nem haladja meg ugyan az előző évi tendenciákat, ám a növekvő károk, romló kárhányadok nemzetközi és hazai viszonylatban már most is megfigyelhetők, és ez tovább romlik az elkövetkezőkben. A leginkább kockázatos iparágnak változatlanul az építőipar, valamint a kis- és nagykereskedelem minősülnek. Fizetésképtelenségi eljárások száma Év Eljárás Éves szám változás 2004 12 083 2005 12 783 5,79% 2006 15 058 17,80% 2007 18 679 24,05% 2008 21 245 13,74% 2008-ban a fizetésképtelenségi eljárások száma Magyarországon közel 14 százalékkal ugrott meg, a növekedés nem haladja meg ugyan az előző évi tendenciákat ám 2008-ban a regisztrált száma jelentősen megnövekedett, tavaly nagyjából minden huszonnegyedik hazai cég került válságba derül ki a Coface Hungary friss elemzéséből. A rengeteg új cég alapításának hátterében nem a gazdasági növekedés vagy a beruházások állnak, hanem az a folyamat, hogy kifizetetlen számlákat maguk mögött hagyó helyébe sok esetben újakat alapítanak. Ez különösen 2008 ban ugrott meg, amit csak megerősített a leegyszerűsödött cégalapítási lehetőség. Továbbá a nagy mértékű növekedés okát a Coface abban látja, hogy még mindig tömegesen vannak jelen a kényszervállalkozások. Ezek a
kényszervállalkozók nem végeznek valódi gazdasági teljesítményt, eltűnésük nem fogja érdemben befolyásolni az ország gazdasági mutatóit. A több mint egymillió gazdasági szervezetből csak 40 ezer számít hitelképesnek és ez a helyzet csak tovább fog romlani, hiszen a vállalatok kis hányadának van csak növekvő bevétele. A fizetésképtelen száma 2009-ban tovább emelkedik. Dercze szerint ez a tisztulási folyamat addig fog tartani, amíg Magyarországon a lakossághoz viszonyított aránya nem éri el azt az átlagot, amely az ország gazdasági méretéhez képest egészséges lenne. Ez nagyjából 350-400 ezer aktív vállalkozást jelent. Fizetésképtelenségi eljárások száma Csőd Felszámolás Végelszámolás Összesen 2007 20 9 823 8 836 18 679 2008 15 11 515 9 715 21 245 Éves változás -25% +17,22% +9,95% +13,74% Az adatok vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a Coface az összes eljárást bevonja a hazai fizetésképtelenségi tendencia mutatójába. Az eljárások 54%-át a felszámolási eljárások adják, volumene 17 százalékkal nőtt meg. Az ügyek másik nagy arányát végelszámolások teszik ki, arányuk tíz százalékkal növekedett meg. Nem javul a helyzet a igazi csődeljárások számát tekintve, amelyek a vállalkozások fizetőképességének helyreállítására, azaz azok megmentésére irányulnak. Ilyen eljárások 2008-ban rendkívül alacsony számban indultak. A tavalyi évben mindösszesen 15 ilyen eljárás indult Magyarországon.
A bejegyzett és fizetésképtelenségi eljárások számának árbevétel szerinti megoszlása 2008-ban (Millió Forint) Eljárások száma Eljárások megoszlása száma megoszlása Csődhányad -20 16 304 76,76% 372 787 73,19% 4,37% 21-50 1 948 9,17% 57 120 11,21% 3,41% 51-300 2 248 10,58% 57 283 11,25% 3,92% 301-500 278 1,31% 7 920 1,55% 3,51% 501-700 134 0,63% 3 798 0,75% 3,53% 701-1000 102 0,48% 2 993 0,59% 3,41% 1001-2500 149 0,70% 4 379 0,86% 3,41% 2501-4000 33 0,15% 1 101 0,22% 2,99% 4001-42 0,20% 1 969 0,39% 2,15% Országos átlag 21 239 100,00% 509 349 100,00% 4,17% Az eljárás alá került árbevétel szerinti megoszlását a bejegyzett társaságok hasonló arányaival összevetve kiderül, hogy 2008 év során is a legtöbb eljárást a 20 milliós fogalom alatti mikro, valamint a 20 és 300 millió forint közti, a családi kereteket éppen kinőtt ellen folytatták, továbbá itt a legnagyobb a fizetésképtelenné válás valószínűsége. Az eljárások százalékos megoszlásához hasonlóan a hazai vállalkozások 73%-nak éves forgalma még a 20 millió forintot sem haladja meg. Ágazati sajátosságok A fizetésképtelenségi eljárások ágazati számát vizsgálva kiderül: a legtöbb fizetésképtelenségi eljárásban továbbra is az építőipari és kis-, illetve nagykereskedelmi érintettek, az összes hazai fizetésképtelenségi eljárás 26%-át kereskedelmi vállalkozások, további 17%-át építőipari ellen indították az elmúlt évben. A kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások között leginkább a élelmiszeripari termékek (701 db) valamint a ruházati termékek (628 db), kereskedelmével foglalkozó vállalkozások voltak a legnagyobb számban érintettek. Ezek mellett az eljárás alá vontak között a turisztikában, az ingatlangazdálkodásban valamint a gépjárműiparban tevékenységet folytató vállalkozások vannak nagy számban.
Legtöbbször érintett kereskedelemi vállalatok 2008-ban 800 759 700 600 701 628 500 400 300 313 275 219 210 200 100 149 111 76 0 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Élelmiszeripari termékek Ruházati termékek MezőgazdaságI termékek Építőipari termékek Elektronikai termékek Acélipari termékek Vegyipari termékek Fa - és bútoripari termékek GépiparI termékek A fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak 2008. év Iparág Eljárások Eljárások száma aránya Építőipar 3 549 16,71% Kiskereskedelem 3 305 15,55% Nagykereskedelem 2 230 10,50% Turizmus és vendéglátás 1 167 5,49% Ingatlangazdálkodás 1 053 4,96% Gépjárműipar 854 4,02% Fuvarozás 673 3,17% Elektronika és számítástechnikai tevékenység 666 3,14% Mezőgazdaság 470 2,21% Fa és bútoripar 429 2,02% : : : Összesen: 21 245 100,00%
A kockázatosságot reálisan tükröző fizetésképtelenségi hányadot tekintve a biztonsági tevékenységet folytató, az építőipari, valamint textilipari tevékenységet folytató vállalatok állnak az első három helyen, de az országos átlag felett található számos ágazat, mint: fuvarozók, a kiskereskedelem, fa és bútoripar, papír és csomagolóipar, a nyomda és kiadói tevékenységet végzők, az építőipar, az élelmiszeripar valamint a nagykereskedelmi vállalkozások. Az egyes iparágakban tevékenykedő számát összehasonlítva az eljárások számával kiderül, hogy szintén az építőipar teljesít a legrosszabbul (eljárások (16,71%, összesen bejegyzett 9,53%). Jellegzetes eltéréseket a nagykereskedelmi vállalkozásoknál (eljárások 15,55%-a, összesen bejegyzett 10,69%-a), valamint a kiskereskedelmi vállalkozásoknál (eljárások 10,5%- a, összesen bejegyzett 8,45%-a), valamint a fuvarozó vállalatoknál (eljárások 3,7%, de a bejegyzett hazai 2,15%), regisztrált a Coface. Ebben az összehasonlításban az ingatlangazdálkodási ágazat (eljárások 4,96%- a, összesen bejegyzett 13,42%-a), valamint az egészségügyi tevékenységet végző vállalatok (eljárások 1,50%-a, összesen bejegyzett 3,36 %-a) teljesítettek a legjobban ám ezt a mutatót komolyan torzítja, hogy tavaly sokkal egyértelműben lehetett ágazatokba sorolni az eljárás alá került et. Ha az ágazatokba sorolható problémás számát tekintjük, a dominancia sokkal nagyobb.
A fizetésképtelenségi eljárásban legtöbbször érintett iparágak 2008-ban Iparág száma Eljárások száma Eljárások aránya Biztonsági tevékenység 4 605 401 8,72% Építőipar 48 561 3 549 7,31% Textilipar 4 204 269 6,40% Fuvarozás 10 963 673 6,14% Kiskereskedelem 54 425 3 305 6,07% Fa és bútoripar 7 379 429 5,81% Papír és csomagolóipar 950 55 5,81% Nyomda és kiadói tevékenység 6 485 363 5,60% Élelmiszeripar 5 068 278 5,48% Nagykereskedelem 43 035 2 230 5,18% Vegyipar 3 486 173 4,97% Gépjárműipar 17 412 854 4,90% Turizmus és vendéglátás 24 230 1 167 4,82% Mezőgazdaság 9 903 470 4,74% Acél és fémipar 7 453 349 4,68% Bányászati és energiahasznosító 150 7 4,41% Országos átlag 509 349 21 245 4,17% Takarítás 4 970 203 4,08% Gépipar 7 690 255 3,31% Oktatás 8 695 271 3,12% Bank és pénzügyi szolgáltatás 11 648 362 3,11% Közhasznú tevékenység 2 099 64 3,05% Elektronika és számítástechnikai tevékenység 23 046 666 2,89% Logisztika 4 342 96 2,21% Energiatermelő 522 10 1,90% Egészségügy 17 132 318 1,85% Ingatlangazdálkodás 68 340 1 053 1,54% A kockázatoknak különösen kitett ágazatok közé az építőipar, az autóipari beszállítók és a lakossági fogyasztás szűkülése okán a háztartási elektronikai cikkek kereskedelmével foglalkozó sorolhatók a Coface szerint. Azáltal, hogy az autóipari beszállítóknál már most is vannak elbocsátások és leállások, olyan dominóhatás indult el, aminek súlyos következményei lesznek végiggyűrűzve más szektorokon is hangsúlyozza Dercze. Itt a legjelentősebb a kapacitás csökkenés, hiszen ezek jelentős része nemzetközi multikhoz kapcsolódik és a globális pénzügyi válság hatására kialakult kereslet csökkenés az autógyárak termelését világszerte visszavetette. Ennek következtében
szembe kell nézni azzal a problémával, hogy csökkeni fog a megrendelések száma és hogy a fizetőképessége romlik. A másik hagyományosan rossz helyzetben lévő szektor az építőipar, ahol a jelenleg is tapasztalható körbetartozások csak nehezíteni fogják a válságban is teljesíteni kívánó vállalkozók helyzetét. Ebben az iparágban bizonyosan tovább fog csökkenni a száma. Ugyancsak bizonytalan helyzetben vannak most a szórakoztató elektronikával foglalkozó, hiszen a jövedelmek csökkenésével ezen a területen mindig csökken a fogyasztás, ahogy rossz gazdasági helyzetben a kultúrára és turizmusra is kevesebbet költünk, így az ezen a területen működő vállalkozásoknak hosszú távon számolniuk kell a bevételcsökkenéssel. A hagyományosan erős területek, mint az energia- vagy a műanyagszektor biztosabb hátterük miatt jobban állják majd a sarat, és most minden nehézségük ellenére relatíve jobb helyzetű között vannak az élelmiszeripari vállalkozások. Összességében kevés szektornak sikerült kivonnia magát a válság hatása alól; a szerencsésebbek közé tartozik:a vegyipar, finommechanika, gyógyszeripar, IT és kommunikáció. Ezek a szektorok képesek voltak a sokk hatásait csökkenteni jó piaci orientációjuk és erős nemzetköziségük miatt, elsősorban a fejlődő piacokon, ahol a piaci viszonyok még mindig kedvezőbbek. Regionális eltérések A földrajzi eloszlást vizsgálva kiderül, hogy 2008-ban a legtöbb eljárást természetesen a fővárosban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint Pest megyében folytatták. Budapesten az eljárások 32%-át, Szabolcsban pedig 10%- át indították. Az eljárások százalékos megoszlásához hasonlóan a hazai vállalkozások 40%-át is a fővárosban regisztrálták. A tavalyi adatokat 2007-hez képest viszonyítva az látszik, hogy Baranya megyében 60 százalékkal, Veszprémben 52, míg Győr-Moson-Sopronban 47 százalékkal ugrott meg az eljárások száma. Eközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 10, Somogyban pedig 5 százalékos csökkenést regisztráltak.
A legnagyobb változást mutató megyék Megye 2 008 2 007 Változás Baranya 774 484 60,00% Veszprém 579 381 52,22% Győr-Moson- Sopron 588 401 46,69% Jász-Nagykun- Szolnok 683 466 46,54% Szabolcs- Szatmár-Bereg 1 998 1 409 41,77% Összesen: 21 245 18 692 13,66% Budapest 6 848 6 890-0,60% Pest 1 890 1 912-1,16% Somogy 604 634-4,83% Borsod-Abaúj- Zemplén 772 850-9,23% Figyelembe véve az adott megyékben a bejegyzett vállalatok számát, kiderül, hogy miközben átlagosan a 4,17 százaléka került bajba, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében ez az arány többszöröse, közel 14 százalék. Nógrádban ez az arány kétszeres, 8 százalék. Ezalatt Pest és Vas megyében a mutató a 3 százalékot sem érte el. Az eljárások megyei részarányát vizsgálva a megyékben bejegyzett számával, markáns eltéréseket Szabolcs-Szatmár megyében (eljárások 6,53 %- a, összesen bejegyzett 2,87%-a), Hajdú-Bihar megyében (eljárások 5,07%-a, összesen bejegyzett 3,63%-a),valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében (eljárások 3,21%-a, összesen bejegyzett 2%-a) regisztrált a Coface. Ebben az összehasonlításban Budapest (eljárások 32,32%, de a bejegyzett hazai 40%), Pest (eljárások 8,9%, de a bejegyzett hazai 13,27%), valamint Győr-Moson-Sopron megye (eljárások 2,77%, de a bejegyzett hazai cége 3,79%) teljesített a legjobban, mivel az származott innen 2008-ban. A 19 megye és Budapest közül a fővárosnak és négy térségnek (Heves, Pest, Somogy, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyének) sikerült fizetési kockázatán javítani.
Fizetésképtelenségi eljárások aránya egyes megyékben 2008-ban 16,00% 14,00% 13,65% 12,00% 10,00% 8,00% 8,04% 6,70% 6,00% 5,95% 5,83% 5,35% 4,00% 4,17% 3,71% 3,36% 3,30% 3,05% 2,98% 2,80% 2,00% 0,00% Szabolcs-Szatmár-Bereg Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Somogy Hajdú-Bihar Zala Országos átlag BorsodAbaúj-Zemplén Budapest Fejér Győr-Moson-Sopron Vas Pest Kilátások 2009-re A globális pénzügyi válság, illetve az abból fakadó gazdasági válság fokozott óvatosságra inti a piac szereplőit. A növekvő károk, romló kárhányadok nemzetközi és hazai viszonylatban már most is megfigyelhetők, és ez tovább romlik az elkövetkezőkben. Várhatóan a 2009-es esztendő lesz a válság tetőpontja. Magyarország rendkívüli helyzetben éli meg a mostani válságot, hiszen az országban sokkal több vállalkozás működik, mint amennyit ez a piac képes eltartani. A piaci tisztulás már egy-két éve érezhető, aminek egyik megnyilvánulási formája a felszámolási eljárások számának drasztikus emelkedése. A folyamat ugyanakkor folytatódni fog, így a válság menedzselése a vállalkozások számára a túlélést jelentheti. Fontos emeli ki a várható tendenciákkal kapcsolatban Dercze Zoltán, a Coface Hungary országigazgatója, hogy a pénzügyi válság mennyire és milyen tartósan borítja fel a vállalati hitelezést, illetve milyen mértékben szűkülnek a számára elérhető források. A vállalatok likviditásának romlása, a finanszírozás csökkenése negatívan hat a fizetőképességükre és ez tükröződik vissza a fizetési határidők meghosszabbodásában, mivel a pénzintézetek szigorodó hitelezési politikájából adódóan ilyenkor a szállítói hiteleket hosszabbítják meg a vevők. Az európai kereskedők gyötrelme épphogy csak elkezdődött, a fogyasztás komolyan visszaesett, a költségek növekednek, valamint a pénzintézetek vonakodnak a további hitelezés folyósításától. Ez összességében azt jelentheti, hogy több ezer kereskedő kénytelen bezárni, éppen ezért az üzleti partner
kiválasztása ma a korábbiaknál is nagyobb körültekintést igényel minden vállalkozó részéről. Különösen a kis- és középvállalkozások kerülhetnek nehéz helyzetbe, ha egy nem fizető társasággal kerülnek szembe. Ma már az eddig jól fizető vevők is bizonytalanná válhatnak, ami könnyen a csőd széléra juttathat bárkit tette hozzá Dercze. Mivel a vevőminősítés csupán pillanatnyi állapotot mutat, a gazdasági szereplők helyzete folyamatosan változhat. Ez nemcsak a belföldi értékesítésnél ajánlott, hanem az exporttevékenységet végzők körében érdemelne sokkal nagyobb figyelmet, ahol nem rendelkeznek azzal a piaci, és emberismerettel, aminek a birtokában elsajátíthatja a szükséges információkat. Minőségi különbség van egy kül- és egy belföldi vevő megismerése között. Ugyanis a helyei piacon mindig vannak piaci információk, piaci pletykák, ám egy német, francia, angol, olasz vagy spanyol vevő esetében általában nem sokat tudhat meg az eladó, így azt sem tudhatja az eladó az adott céggel az elmúlt években volt-e fizetési probléma mutat rá az exportkockázat lényegére Dercze Zoltán a Coface Hungary országigazgatója. Érdemes-e szerződést kötni az adott szereplővel, mekkora szerepet játszik a saját hazája piacán. Az előzetes információ nehezebben hozzáférhető, de az esetleges nemfizetés estén a belföldi vevőket könnyebb kezelni, akár csak jogi úton, míg egy külföldi partnernél ez más jellegű problémákat vet fel. A kinnlevőségeiket jól kezelő, tudatos követelésmenedzsmentet folytató nagyobb eséllyel élik túl ezt az időszakot, míg az erre kevesebb figyelmet, energiát fordítók könnyen magukra maradhatnak a sokasodó nemfizetési problémáikkal. Ebben a piaci helyzetben felértékelődik a hitelbiztosítás, mint védelmi eszköz szerepe tette hozzá Dercze. További információ: A Coface a világ legnagyobb exporthitel-biztosítója, amelynek több mint 90 ezer ügyfele van világszerte. Magyarországi irodáját 1990-ben nyitotta meg, és egészen 2005-ig a magyar hitelminősítésével, valamint követeléskezeléssel foglalkozott. Magyarország EU-csatlakozása után, 2005. január 1-től a hitelbiztosításra is kiterjesztette tevékenységét. A Coface évente 40 ezer cégminősítést végez, amelyek során nemcsak a gazdasági helyzetét térképezik fel, hanem előrejelzik a fizetésképtelenség valószínűségét is, valamint a fizetési hajlandóságot is vizsgálják. A cég emellett olyan rendszereket is fenntart, amelyek segítségével gazdasági érdekközösségek zárt rendszerben információt szerezhetnek az üzletfeleikről. Coface Hungary Magyarországon a Coface csoport 1990-ben kezdte meg működését. Több mint 15 éve a magyar gazdaság szolgálatában készít megbízható hitelminősítéseket belföldi- és külföldi piaci szereplőkről. A kinnlevőség-kezelő osztálya pedig sikeresen érvényesíti közel 600 megbízó gazdasági érdekeit, úgy hazai, mint nemzetközi adósoknál. 2005 elején további szolgáltatással bővítette a hazai tevékenységét: hitelbiztosítási fióktelepe rövid idő alatt jelentős szereplővé vált a magyar piacon.
MELLÉKLET: 1. TÁBLÁZAT Fizetésképtelenségi eljárások alakulása egyes megyékben 2008-ban száma megoszlása Eljárások Eljárások Megye száma megoszlása Budapest 204 057 40,06% 6 848 32,23% Szabolcs-Szatmár- Bereg 14 634 2,87% 1 998 9,41% Pest 67 567 13,27% 1 890 8,90% Hajdú-Bihar 18 467 3,63% 1 077 5,07% Bács-Kiskun 19 332 3,80% 961 4,53% Baranya 17 104 3,36% 774 3,64% BorsodAbaúj-Zemplén 20 790 4,08% 772 3,63% Csongrád 14 994 2,94% 757 3,56% Komárom-Esztergom 13 174 2,59% 696 3,28% Jász-Nagykun-Szolnok 10 190 2,00% 683 3,21% Somogy 10 136 1,99% 604 2,84% Zala 11 037 2,17% 590 2,78% Győr-Moson-Sopron 19 300 3,79% 588 2,77% Veszprém 12 567 2,47% 579 2,73% Fejér 16 802 3,30% 555 2,61% Békés 8 521 1,67% 434 2,04% Heves 9 480 1,86% 423 1,99% Nógrád 4 829 0,95% 388 1,83% Tolna 7 289 1,43% 358 1,68% Vas 9 079 1,78% 270 1,27% Összesen: 509 349 100,00% 21 245 100,00%
2. TÁBLÁZAT Fizetésképtelenségi eljárások alakulása egyes ágazatokban 2008-ban száma megoszlása Eljárások Eljárások Ágazat száma megoszlása Építőipar 48 561 9,53% 3 549 16,71% Kiskereskedelem 54 425 10,69% 3 305 15,55% Nagykereskedelem 43 035 8,45% 2 230 10,50% Turizmus és vendéglátás 24 230 4,76% 1 167 5,49% Ingatlangazdálkodás 68 340 13,42% 1 053 4,96% Gépjárműipar 17 412 3,42% 854 4,02% Fuvarozás 10 963 2,15% 673 3,17% Elektronika és számítástechnikai tevékenység 23 046 4,52% 666 3,14% Mezőgazdaság 9 903 1,94% 470 2,21% Fa és bútoripar 7 379 1,45% 429 2,02% Biztonsági tevékenység 4 605 0,90% 401 1,89% Nyomda és kiadói tevékenység 6 485 1,27% 363 1,71% Bank és pénzügyi szolgáltatás 11 648 2,29% 362 1,70% Acél és fémipar 7 453 1,46% 349 1,64% Egészségügy 17 132 3,36% 318 1,50% Élelmiszeripar 5 068 0,99% 278 1,31% Oktatás 8 695 1,71% 271 1,28% Textilipar 4 204 0,83% 269 1,27% Gépipar 7 690 1,51% 255 1,20% Takarítás 4 970 0,98% 203 0,96% Vegyipar 3 486 0,68% 173 0,82% Logisztika 4 342 0,85% 96 0,45% Közhasznú tevékenység 2 099 0,41% 64 0,30% Papír és csomagolóipar 950 0,19% 55 0,26% Energiatermelő 522 0,10% 10 0,05% Bányászati és energiahasznosító 150 0,03% 7 0,03% Összesen: 509 349 100,00% 21 245 100,00%