A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú devizakötelezettségek A2 Fitch Ratings A+ 2008. szeptember 5. Az Alaptájékoztató 2. számú Kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2008. szeptember 9-én kelt PSZÁF E-III/10.362-2/2008. számú határozatával engedélyezte.
A CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041004) ( CIB Bank Zrt. ) a CIB 2008. évi Kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2008. április 21-én kelt Alaptájékoztatót ( Alaptájékoztató ), melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2008. május 22-én kelt E-III/10.362/2008. számú határozatával engedélyezett, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki: 1. Az Alaptájékoztató a 2. sz. Melléklettel egészül ki, amely Melléklet a CIB Bank Zrt. 2008. 1. féléves tızsdei gyorsjelentését tartalmazza (jelen 2. számú Kiegészítés 3. számú melléklete). Ehhez kapcsolódóan az Alaptájékoztató Összefoglaló címő fejezetének További befektetıi tájékoztatás címő bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: A Kibocsátó 2008. 1. félévés tızsdei gyorsjelentése jelen Alaptájékoztató 2. számú mellékletében található meg. 2. A CIB Bank Zrt. Moody s általi hitelminısítése, amely az Alaptájékoztató fedılapján van feltüntetve, módosul. A CIB Bank Zrt. Moody s általi jelenlegi hitelminısítése a hosszú lejáratú forintkötelezettségekre vonatkozóan Aa3, míg a hosszú lejáratú devizakötelezettségekre vonatkozóan A2. Az Alaptájékoztató Összefoglaló címő fejezetében, a CIB hosszúlejáratú kötelezettségeire vonatkozó Moody s általi hitelminısítés a hosszú lejáratú forintkötelezettségekre vonatkozóan Aa3-ra, míg a hosszú lejáratú devizakötelezettségekre vonatkozóan A2-re módosul. Az Alaptájékoztató 17. Kötvényprogram Összefoglalása címő fejezetének, Minısítés címő bekezdésében feltüntetett, a Kibocsátó Moody s általi hitelminısítése, hosszú lejáratú forintkötelezettségekre vonatkozóan Aa3-ra, míg a hosszú lejáratú devizakötelezettségekre vonatkozóan A2-re módosul. Az Alaptájékoztató 19. Hitelminısítés címő fejezetében szereplı, a CIB Bank Zrt. hosszúlejáratú kötelezettségeire vonatkozó Moody s általi hitelminısítés, hosszú lejáratú forintkötelezettségekre vonatkozóan Aa3-ra, míg a hosszú lejáratú devizakötelezettségekre vonatkozóan A2-re módosul. Az Alaptájékoztató 19. Hitelminısítés címő fejezetében szereplı harmadik bekezdés az alábbira módosul: A Moody s hitelminısítı intézet az Aa3 hosszú távú minısítést azon bankoknak adja, amelyek alacsony kockázatot jelentenek a náluk elhelyezett betétek visszafizetésének tekintetében, valamint kiváló hitelportfolióval rendelkeznek. Azonban különbözı, általában külsı tényezık hatására, hosszabb idı intervallumot figyelembe véve, ezeknél a hitelintézeteknél is elıfordulhat a náluk elhelyezett betétek visszafizetési kockázatának növekedése. A Moody s hitelminısítı intézet az A2 hosszú távú minısítést azon bankoknak adja, amelyek alacsony kockázatot jelentenek a náluk elhelyezett betétek visszafizetésének tekintetében, valamint jó hitelportfolióval rendelkeznek. Azonban különbözı, általában külsı tényezık hatására, hosszabb idı intervallumot figyelembe véve, ezeknél a hitelintézeteknél is elıfordulhat a náluk elhelyezett betétek visszafizetési kockázatának növekedése. 3. Az Alaptájékoztató 20. Az Ajánlattétel Feltételei címő fejezetében szereplı aukciós ív, illetve az Alaptájékoztató 1. számú Kiegészítésében, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2008. június 23-án kelt PSZÁF E-III/10.362-1/2008. számú határozatával engedélyezett, szereplı aukciós ív alábbi, az ügyfelek általi fizetési módra vonatkozó része, kikerül az aukciós ívbıl:
* Kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz forintot / eurót -én elindítva Elszámolás Napi értéknappal átutaltam/átutaltuk a Kibocsátó [ ]számú számlájára. Az új, egységes formátumú aukciós ívet jelen 2. számú Kiegészítés 1. számú melléklete tartalmazza. 4. Az Alaptájékoztató 1. számú Kiegészítésében, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2008. június 23-án kelt PSZÁF E-III/10.362-1/2008. számú határozatával engedélyezett, szereplı jegyzési ív, az ügyfelek általi fizetési módjára vonatkozó alábbi része: Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti összeg 1 befizetésre került a jegyzési helynek a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adataiban meghatározott elkülönített letéti számlájára. a jegyzési hellyel e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelıen kerül teljesítésre. az alábbira módosul: * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz forintot / eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó [ ] számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó [ ]számú számlájára. Az új, egységes formátumú jegyzési ívet jelen 2. számú Kiegészítés 2. számú melléklete tartalmazza. Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.
FELELİS SZEMÉLYEK FELELİSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítésében szereplı információkért a Kibocsátó, azaz a CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041004) tartozik felelısséggel. A CIB Bank Zrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehetı legjobb tudása szerint készített, Alaptájékoztató jelen 2. sz. kiegészítésében szereplı információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítése a valóságnak megfelelı adatokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, 2008. szeptember 5... Hrabovszki Róbert Befektetési bank vezetıje.. Varga Tamás Vezetı tanácsadó CIB Bank Zrt.
1. számú melléklet AUKCIÓS ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB 2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ [ ] FORINT / EURÓ ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT[ ]KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ Az ajánlat átvevıje: Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı címe: Sz.ig.sz./útlevélszáma: Adószám/adóazonosító jel: Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: CIB Bank Zrt. (Kibocsátó) Besorolása: - devizabelföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - devizabelföldi természetes személy - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) - devizakülföldi természetes személy (ország: ) Az ajánlattevı bankszámlaszáma: Az ajánlattevı értékpapírszámlájának száma, számlavezetıje: Az ajánlattevı képviselıjének neve: Az ajánlattevı telefonszáma: Az ajánlattevı faxszáma: Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékő ([ ] forint / euró többszöröse) Kötvényre az alábbi Forgalomba hozatali árfolyamon, [ ] kamatbázison számítva: Ft / EUR, azaz forint / euró névértékő [ ] sorozat [ ] részlete [ ]-én lejáró Kötvényre százalék (két tizedesig) nettó árfolyamon. A felhalmozott kamat [ ]napján [ ]%. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összeg visszatérítését. * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz forintot / eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó [ ] számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó [ ]számú számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Kötvények a Kibocsátó [ ]-nél vezetett összevont értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Ismerem/ismerjük és tudomásul vettem/vettük a 2008. április 21-i keltezéső Alaptájékoztatóban és a [ ]-i keltezéső, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott meghatározott jelentést hordozzák. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendı
2. számú melléklet JEGYZÉSI ÍV CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB 2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ [ ] FORINT / EURÓ ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT[ ]KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ A jegyzés idıpontja: A jegyzési hely neve: A jegyzı neve * : Lakhelye/Székhelye: Besorolása 2 : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) Sz.ig.sz./útlevél száma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma: Adóazonosító jel/adószám: Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma, számlavezetıje: Képviselıjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.száma/azonosító jele: Képviselıjének/meghatalmazottjának címe/székhelye: - Telefonszáma: Faxszáma: E-mail címe: A Kötvény alapcímlete:.,- Ft / EUR, azaz. forint / euró. A Kötvény kibocsátási árfolyama: %, azaz. forint / euró A felhalmozott kamat. napján..%. A jegyzett Kötvények darabszáma: db azaz darab Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a 2008. április 21. napján kelt, a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük). * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz forintot / eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó [ ] számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó [ ]számú számlájára. * a nem kívánt rész törlendı
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytıl kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendı befizetés is az arra rendelt határidıben a megjelölt számlán teljesítésre kerül. b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által E-III/10.362/2008. számú határozatában 2008. május 22. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvény jegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. Jelen nyilatkozatomat a CIB 2008. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg....(év)...(hó)...(nap) (cégszerő) aláírás
3. számú melléklet CIB Bank Zrt. 2008. I. féléves tızsdei gyorsjelentése