CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

Átírás

1 CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum EUR, Maximum EUR össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Euró Kamatkövetı 2013/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi Kötvényprogramja keretében A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A április 9.

2 VÉGLEGES FELTÉTELEK CIB BANK Zrt. Minimum EUR, Maximum EUR össznévértékő, névre szóló CIB Euró Kamatkövetı 2013/A Kötvények Forgalomba hozatala a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a június 23-án kelt, és a PSZÁF által június 29-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkori hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak. 1. Kibocsátó: CIB BANK Zrt Budapest, Medve u (i) A Sorozat megjelölése: CIB Euró Kamatkövetı 2013/A (ii) A Sorozatrészlet száma: Össznévérték: (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: 0 EUR (ii) Az Elsı Sorozatrészlet össznévértéke: Minimum EUR, Maximum EUR 4. Meghatározott pénznem Euró 5. Az Elsı Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: Minimum Maximum db / 100 EUR 6. (i) Jegyzési Idıszak: Jegyzési idıszak kezdete: április 12., 9:00 óra (ii) Az elsı Sorozatrészlet Elszámolási Napja: Jegyzési idıszak lezárása: április 14., 15:00 óra április 16. (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: április 16. (iv) A futamidı és a Kamatszámítási Kezdınapja: április Lejárati Nap: április Kamatláb: Változó kamatláb, amely az egyes Kamatszámítási Idıszakokra az adott Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanapon érvényes Referencia Kamatláb + Kamatfelárral egyenlı 9. Felhalmozott kamat: A felhalmozott kamat április 16. napján 0,0000%, azaz 00,00 EUR egy 100 EUR névértékő Kötvényre 10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: 11. A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános Kötvényenként 100 EUR, azaz minden egyes Kötvény névértéke 1

3 12. Befektetık köre: Jegyzési vásárlási ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. 13. Tızsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történı bevezetését. A FIZETENDİ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések 15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggı rendelkezések (i) Kamatfizetési Nap: április 16., amelyen az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek kifizetésre kerülnek (az egyes Kamatszámítási Idıszakok alatt felhalmozott kamatösszegek nem tıkésednek). (ii) Kamatszámítási idıszakok: április július 15. (iii) Munkanap Szabály: (iv) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: (v) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelıs Fél: (vi) Képernyıoldal Szerinti Meghatározás: Alkalmazandó Idı: (vii) Referencia kamatláb július október október január január április április július július október október január január április április július július október október január január április 15. Következı Munkanap Szabály Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatszámítási Idıszak elsı napját megelızı harmadik banki munkanap Kibocsátó 14:30 óra (viii) Kamatfelár 1,25% ECB által meghatározott alapkamat (részletek lásd az ix. pontban) 2

4 (ix) Változó Kamatláb Elsıdleges Forrása (x) Kamatbázis: Tényleges/360 (xi) Csökkenéssel, kerekítéssel kapcsolatos elıírások, közös számbavételi egység. 16. Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggı rendelkezések 17. Diszkontkötvényekkel összefüggı rendelkezések Reuters ECB01 oldal Main refinancing operation fixed rate, with full allotment, vagy amennyiben az oldal megszőnt, akkor az annak megfelelı új oldal. A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK 18. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: 19. A Lejárat elıtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: 20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: 21. Lejárat elıtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem megengedett Nem megengedett Kötvényenként 100 EUR, azaz minden egyes Kötvény névértéke A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGİ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 22. A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények 23. A Kötvények elıállítási módja: Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. 24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS 25. A forgalomba hozatal módja: Jegyzési eljárás keretében (i) Jegyzési Idıszak: április 12. 9:00 óra és április :00 óra közötti idıszak (ii) Forgalomba hozatali Ár 100,00% (iii) A Jegyzési Vásárlási Ajánlat minimális összege: (iv) Túljegyzés: EUR A meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést a Kibocsátó nem fogad el. (v) Allokáció: Túljegyzés esetén a Kötvények elosztása jegyzésarányos módszerrel történik. (vi) Értékesítési helyek: 26. Forgalomba hozatali korlátozások: A Jegyzési Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek. A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ FELTÉTELEK 27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: Kifizetési hely: CIB Bank Zrt. 29. (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: június 29., EN-III/KK-6/

5 (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: 30. ISIN Kód: HU Az Igazgatóság április 29-i számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság április 9-i 13/2009 számú és a március 23-i 4/2010. számú határozata. 31. A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán 32. Központi értékpapírszámla vezetı: KELER 33. Jegyzés feltétele, hogy a befektetı a CIB Banknál rendelkezzen értékpapírszámlával: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Igen 34. Hitelminısítés: A Kibocsátó hitelminısítése: 35. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: Fitch Ratings: Hosszú lejáratú kötelezettségek A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú Euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel. 36. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: Várhatóan nem haladja meg a Névérték 1,0%- át 37. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történı tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Budapesti Értéktızsde ( a Kibocsátó ( honlapján és a PSZÁF által mőködtetett tıkepiaci közzétételi rendszer útján ( 38. Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Fıvárosi Bíróságnak van illetékessége. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a Forgalomba hozatallal kapcsolatban. A 4

6 JEGYZÉSI SZABÁLYOK A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint. A Jegyzési vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen a Jegyzési Idıszak alatt, magyarországi banki munkanapokon 9:00-16:00 között, illetve faxon: Cím: 1024 Budapest, Petrezselyem u Telefon-, faxszám: T: , ; Fax: A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minısített Jegyzési vásárlási ajánlatokat a Forgalomba Hozatal Zárását követıen 16:00 óráig összesíti. A Jegyzési vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részérıl) a Kibocsátó a Jegyzési Idıszak lezárását követıen értesíti az ajánlattevıket. A KIBOCSÁTÓ TİZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA A Kibocsátó kérelmezi a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közremőködı befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A kibocsátó tızsdei bevezetését kezdeményezı döntésrıl szóló határozata: Az Igazgatóság április 29-i számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság április 9-i 13/2009 számú és március 23-i 4/2010. számú határozata. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentıs változás nem következett be. FELELİSSÉG Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelıs személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, április 9. Kibocsátó: CIB BANK Zrt. 5

7 JEGYZÉSI ÍV A Közvetlenül a CIB Banknál benyújtott jegyzések esetén CIB BANK Zrt. FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŐ CIB BANK ZRT ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLİ MINIMUM EUR, MAXIMUM EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB EURÓ KAMATKÖVETİ 2013/A KÖTVÉNYEK ( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ A jegyzés idıpontja: A jegyzési hely neve: A jegyzı neve * : Lakhelye/Székhelye: Besorolása 1 : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) Sz.ig.sz./útlevél száma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma: Adóazonosító jel/adószám: Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma, számlavezetıje: Képviselıjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.száma/azonosító jele: Képviselıjének/meghatalmazottjának címe/székhelye: - Telefonszáma: Faxszáma: címe: A Kötvény alapcímlete: 100 EUR, azaz száz euró. A Kötvény kibocsátási árfolyama: 100,00%, azaz 100 euró. A jegyzett Kötvények darabszáma: db azaz darab Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a június 23. napján kelt, a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük). * Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejőleg. * Vállalom/vállaljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz eurót a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlán rendelkezésre bocsátok legkésıbb az Elszámolási Napi értéknappal délelıtt 10:00-ig. Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendı teljes összeget, azaz eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzszámlámról a Kibocsátó számú számlájára az Elszámolás Napján. *A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal, de legkésıbb az Elszámolás Napi értéknappal, délelıtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó számú számlájára. * a nem kívánt rész törlendı 6

8 Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozva kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytıl kamatot vagy kártérítést nem követelek (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendı befizetés is az arra rendelt határidıben a megjelölt számlán teljesítésre kerül. b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelıen jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezetı megadásával tehetı. A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által EN-III/KK-6/2009. számú határozatában június 29. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatom (a mi feladatunk). A jelen Kötvényjegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk). Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. Jelen nyilatkozatomat a CIB Bank Zrt évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg. Elismerem, hogy a Kötvény forgalomba hozatala kapcsán befektetési szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt-tıl a Bszt ában és a 43. -ában meghatározott tájékoztatást megkaptam....(év)...(hó)...(nap) (cégszerő) aláírás 7