A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig

Átírás

1 A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról Raiffeisen Kamatozó ek Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények Raiffeisen Tartós Befektetés és Változó Kamatozású kamatozó kötvények Raiffeisen Diszkont ek Raiffeisen Struktúrált ek... 9

2 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai keretében kizárólag névre szóló, dematerializált kötvényeket értékesít nyilvános forgalomba hozatali eljárások során. A kötvényeket a Raiffeisen Bank Zrt bocsátja ki, így kötelezettséget vállal a kötvények kamatainak és tőkéjének megfizetéséért is. A kötvényprogramok célja, hogy a Bank üzleti tevékenységének finanszírozásához időről-időre kötvénykibocsátásokon keresztül biztosítson forrásokat. A kötvényprogramok során kibocsátott kötvények több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben hozhatók forgalomba. A Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények forintban, vagy euróban, vagy USA dollárban denomináltak, minimum 30 napos és maximum 15 éves futamidejűek lehetnek. ek jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint. A forgalomban lévő, illetve forgalomba hozatali eljárás alatt álló kötvények esetében a kötvény pontos feltételeit, kamatozását, kamatfizetési időpontokat, futamidejét stb. az adott kötvényre vonatkozó Végleges Feltételek dokumentum szabályozza. Az Alaptájékoztató és az egyes forgalomba hozatalokhoz kapcsolódó Végleges Feltételek a Raiffeisen Bank honlapján ( kerülnek közzétételre. A Bank a programmal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeit (a forgalomba hozatali eljárásokhoz kapcsolódó nyilvános ajánlattételeket és a forgalomba hozatalok eredményét) az MNB által elfogadott közzétételi helyen (az MNB által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, amely a nevű honlap) és saját honlapján teljesíti. A Tpt. 52. (5) bekezdésében és 54. (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettségének a Kibocsátó a honlapján történő megjelentetéssel tesz eleget. Az értékpapírok likviditását a Bank kétoldali árjegyzéssel biztosítja. A Raiffeisen Bank által forintban kibocsátott kötvények jelenleg , vagy akár forintos címletűek lehetnek, ennek megfelelően a befektetés e , vagy forint egész számú többszöröse lehet. A Raiffeisen Bank által euróban kibocsátott kötvények jelenleg 50 eurós címletűek, azaz a befektetés e 50 euró egész számú többszöröse lehet. Másodlagos piaci adásvételi megbízást bármely bankfiókunkban megadhat. Amennyiben Ön rendelkezik Direkt azonosítóval és jelszóval, megbízását a Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatásán keresztül is megadhatja, ezen kívül DirektNet hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink Interneten keresztül is adhatnak megbízást. Vételi megbízás befogadásának feltétele, hogy az adott kötvénysorozatba tartozó kötvényből a Bank az adott időpontban rendelkezzen értékesíthető készlettel. Az adásvételi megbízás befogadásának és teljesítésének határidejét, illetve az ehhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat az irányadó üzletági befektetési kondíciós lista tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük keresse fel honlapunkat vagy kérje banki kapcsolattartója segítségét A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai Raiffeisen évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram

3 Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretű kötvényprogram 1.2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények Diszkont kötvények visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények 2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint Kamatozás szempontjából a Bank által kibocsátott kötvények fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények lehetnek. Fix kamatozású kötvények esetén a kötvények kamatlába éves szinten előre meghatározásra kerül és az ez alapján számított kamat utólag, a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban kerül kifizetésre. A változó kamatozású kötvények kamatlába a Kibocsátó által valamely nyilvánosan elérhető és a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott referencia kamatláb alapul vételével kerül kiszámításra. Az így kiszámított kamatláb éves szinten értendő. A kamatláb alapján számított kamat a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban utólag kerül kifizetésre. Az indexált kamatozású kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet, vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezők alapján kerül kiszámításra a vonatkozó Végleges Feltételek rendelkezései szerint. A visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények és a indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények ebbe a csoportba tartoznak. A diszkont kötvények a névértéküknél alacsonyabb áron kerülnek forgalomba hozatalra, lejáratkor pedig névértéken kerülnek törlesztésre. Ezek az értékpapírok a futamidő alatt nem fizetnek kamatot. 3. Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint a betétbiztosítás szempontjából betétnek, ezáltal biztosítottnak számítanak a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő okiratok. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hpt július 3-tól hatályba lépő rendelkezése alapján, az ezen időponttól kezdődően kibocsátott kötvényekre/letéti jegyekre már nem fog kiterjedni az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása. A július 2-át megelőzően kibocsátott kötvények/letéti jegyek lejáratukig továbbra is biztosítottak maradnak az OBA által.

4 4. Raiffeisen Kamatozó ek Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények 4.1. Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények Lejárat Kamatfizetés Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Raiffeisen Fix 4,00% HUF HU HUF Ft Évi 4,00% 4,00% Raiffeisen Fix 2,10% HU EUR 100 EUR , , Évi 2,10% 2,10% Raiffeisen Fix 1,80% HU EUR 100 EUR , , Évi 1,80% 1,80% Raiffeisen Fix 2,10% HU EUR 100 EUR , , Évi 2,10% 2,10% 4

5 Raiffeisen Fix 2,00% Lejárat HU EUR 100 EUR Kamatfizetés , , Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Évi 2,00% 2,00% Raiffeisen Fix 1,40% HU EUR 50 EUR , , Évi 1,40% 1,40% Raiffeisen Fix 1,10% HU EUR 50 EUR , , Évi 1,10% 1,10% Raiffeisen Fix 1,00% HU EUR 50 EUR , , Évi 1,00% 1,00% 5

6 4.2. Raiffeisen Tartós Befektetés kamatozó kötvények és Változó Kamatozású kötvények Raiffeisen 9,50% TB HUF Raiffeisen 8,25% TB HUF Raiffeisen 10% TB HUF Raiffeisen 5,00% TB HUF Raiffeisen 7,00% TB HUF Raiffeisen 5,00% TB Raiffeisen 4,75% TB Raiffeisen 3,50% TB Raiffeisen 4,00% TB Raiffeisen 3,25% TB Raiffeisen 2,75% TB Lejárat Kamatfizetés Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján HU HUF Ft Évi 9,50% 7,92% HU HUF Ft Évi 8,25% 7,10% HU HUF Ft Évi 10,0% 8,19% HU HUF Ft Évi 5,00% 4,56% HU HUF Ft Évi 7,00% 6,03% HU EUR 100 EUR Évi 5,00% 4,53% HU EUR 100 EUR Évi 4,75% 4,33% HU EUR 100 EUR Évi 3,50% 3,28% HU EUR 100 EUR Évi 4,00% 3,65% HU EUR 100 EUR Évi 3,25% 3,02% HU EUR 100 EUR Évi 2,75% 2,59% 6

7 Lejárat Kamatfizetés , Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Raiffeisen Változó Kamatozású EUR HU EUR 50 EUR , , , , 6 havi EURIBOR + évi 140 bázispont Raiffeisen Változó Kamatozású TB HU EUR 50 EUR havi EURIBOR + Évi 160 bázispont - 7

8 5. Raiffeisen Diszkont ek Raiffeisen Bank HUF Raiffeisen Bank HUF Raiffeisen Bank HUF Raiffeisen Bank HUF Raiffeisen Bank HUF Raiffeisen Bank HUF Lejárat HU HUF Ft HU HUF Ft Minimum forgalomba hozatali ár (névértékhez képest) 80,4670% 74,4000% Kamatláb EHM értéke a kibocsátá s napján Évi 2,00 % 5,76% Évi 2,00 % 5,05% HU HUF Ft ,1077% Évi 2,00 % 5,20% HU HUF Ft ,9370% Évi 2,00 % 6,83% HU HUF Ft ,7500% Évi 2,00 % 6.01% HU HUF Ft ,4294% Évi 2,00 % 6,10% 8

9 6. Raiffeisen Struktúrált ek visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények Lejárat Visszahívás potenciális i Kamatszint Feltétel % AUT HUF HU HUF Ft % EUR/HUF<306, % AUT HUF HU HUF Ft % EUR/HUF<

10 8,25% RAC HUF 6,00% RAC HUF 6,00% RAC HUF 8,00% RAC HUF 6,00% RAC HUF 5,5% RAC HUF 5,3% RAC HUF 6,60% RAC HUF Lejárat HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft HU HUF Ft Kamatfizetés Kamatszint 8.25% 6% 6% 8% 6% 5,5% 5,3% 6,60% Feltétel EUR/HUF: 276, EUR/HUF: 281, EUR/HUF: EUR/HUF: EUR/HUF: EUR/HUF: EUR/HUF: EUR/HUF: