VÉGLEGES FELTÉTELEK. (3) Meghatározott Pénznem: USA-dollár ( USD )

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK október 19. MKB Bank Zrt. minimum USA-dollár össznévértékő, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható USD Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegő MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i, május 3-i és szeptember 10-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körő információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételrıl csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körően tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthetı, illetve beszerezhetı az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható USD Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: USA-dollár ( USD ) (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum USD Minimum USD (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: október 24-én a Névérték 99,9445 százaléka október 25-én a Névérték 99,9473 százaléka október 26-án a Névérték 99,9500 százaléka október 27-én a Névérték 99,9528 százaléka október 29-én a Névérték 99,9584 százaléka október 30-án a Névérték 99,9611 százaléka október 31-én a Névérték 99,9639 százaléka november 5-én a Névérték 99,9778 százaléka november 6-án a Névérték 99,9806 százaléka november 7-én a Névérték 99,9833 százaléka november 8-án a Névérték 99,9861 százaléka november 9-én a Névérték 99,9889 százaléka november 10-én a Névérték 99,9917 százaléka november 12-én a Névérték 99,9972 százaléka (6) Felhalmozott kamat: november 13-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: 100 USD (9) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: november 12.

2 (iii) (iv) Értéknap: Kamatszámítás Kezdınapja: (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidı: november 13. A futamidı november 13-tól november 13- ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 6,10% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 6,10% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: november 13. (iii) Fix Kamatösszeg: 6,10 USD egy 100 USD Névértékő Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következı Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelıs fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 3,00%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések

3 A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Elıtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérı attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények elıállítási formája: Dematerializált elıállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: október 24-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: november 12-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott USD össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések személyesen az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, továbbá telefonon kerülhetnek megtételre legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésérıl és a kiegészítı szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére elıírt szabályai szerint.

4 (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum USD névértékő Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenıen jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TİZSDEI BEVEZETÉS (36) Tızsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történı bevezetését nem tervezi. (37) Tızsdei bevezetı:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú és szeptember 19-én kelt H-KE-III-456/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. június 20.) számú határozata. (40) Hitelminısítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminısítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erı: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezetı: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-tıl eltérı elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen és a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésérıl és a kiegészítı szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzatának a jegyzési nyilatkozatok megtételére elıírt szabályai szerint telefonon lehet megtenni.

5