OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átírás

1 OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Cégjegyzékszám: OKIRAT ALÁÍRÓI Első aláíró neve: képviseleti jog alapja Második aláíró neve: képviseleti jog alapja Behán Attila Vezető üzletkötő Dr. Varga Tibor Tihamérné Befektetési szolgáltatások vezetője A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES FELHATALMAZÁS ÉS DÖNTÉS Kibocsátói döntés jellege: Lakossági Új és Aktív Termék és Folyamat Bizottság Kibocsátói döntés időpontja: FIZETÉSRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A Kibocsátó kötelezettségvállalása: A TELJES KÖTVÉNYSOROZATRA VONATKOZÓ ADATOK (i) Sorozat megjelölése: K&H kávé kakaó (ii) Részlet száma: 1 Meghatározott pénznem: HUF Össznévérték: (i) Sorozat HUF össznévértéke: (ii) Részlet HUF össznévértéke: Jegyzés napja: február 13. A Kibocsátó kötelezettséget vállal a kötvény összegének és a kamatoknak jelen okirat szerint történő visszafizetéséért illetve megfizetéséért. Jegyzési árfolyam: 105,00% A pénzügyi teljesítés február 14. napja: Névérték kötvényenként: 1 HUF Darabszám: (i) Sorozaté: db (ii) Részleté db Forgalomba hozatal február 14. napja: Értéknap 2017.február 14. A kamatszámítás február 14. kezdőnapja: Elszámolási nap: február 14. Dematerializált okirat február 14. értéknapja: Lejárat napja: február 14. Futamidő: Kötvény típusa kamatozás szerint: Kamatbázis: Alkalmazandó Munkanap Szabály: Forgalomba hozatal jellege: 3 év Indexált kamatozású, ahol a kamatozás feltétel teljesüléséhez kötött Tényleges/365 Módosított Következő munkanap szabály Zártkörű forgalomba hozatal

2 Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító és Kifizető ügynöki feladatokat ellátó személy: KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggő rendelkezések i. Mögöttes termék (Index vagy Formula): ii. Kamatfizetés gyakorisága, kamatfizetési időszak hossza: iii. Alkalmazott képernyőoldal: iv. Kamatláb lejáratkor: Nestle SA, Mondelez International Inc, Danone and Hershey Co. négy részvényből összeállított részvénykosár A futamidő végén egyösszegben vállalat-részvény Bloomberg kód releváns tőzsde Nestle SA BN FP SIX Swiss Exchange Mondelez International Inc HSY UN NASDAQ Danone MDLZ UW Euronext Paris Hershey Co. NESN VX New York Stock Exchange A Kötvény teljes tőkevédelem mellett 0,01% garantált minimum forintkamatot és bizonyos feltételek teljesülése esetén kamatprémiumot fizet a kötvény lejáratakor. A kamatprémium megállapítása az alábbiak szerint történik: a) Amennyiben egy adott Éves Értékelési napon a részvénykosárban szereplő valamennyi részvény hivatalos napi záróárfolyama eléri vagy meghaladja a Kezdeti értéklési nap árfolyamát, a Kötvény az adott évre 5% kupont fizet. b) Memória (emlékező) jellemző: ha egy kupon kifizetés kimarad egy adott évben az a) pontban leírt feltétel nem teljesülése miatt, a következő években visszamenőleg meg lehet szerezni azt, amennyiben a következő évek valamelyikében az a) pontban leírt feltétel teljesül. Ez esetben valamennyi, korábban ki nem fizetett kupon visszamenőleg kifizetésre kerül. c) Bónusz: amennyiben az utolsó Éves Értékelési napon minden egyes, a részvénykosárban szereplő részvény hivatalos napi záróárfolyama legalább 10%-kal meghaladja a Kezdeti árfolyamszintet, a kötvény további 5% bónusz kupont fizet lejáratkor. ahol a: Kezdeti Értékelési nap: Éves Értékelési napok: ; ; A Kötvény kifizetett kamata tehát forintban: 0,01% + Kamatprémium Az alábbi példa táblázatok három eltérő kifizetésre kerülő forint kamatprémiumra vonatkozó szcenáriót mutatnak be. Első szcenárió, amikor a befektetés hozama a maximumot éri el, azaz 20% (EHM: 4,55%) vállalat-részvény Hivatalos részvény záróárfolyam az adott Értékelési napon 1. év 2. év 3. év Nestle SA 101% 103% 110% Mondelez International Inc 103% 105% 110% Danone 110% 108% 110% Hershey Co. 102% 104% 110% Lejáratkori hozam: 5% 5% 5%+5% Magyarázat: minden egyes részvény teljesítménye minden egyes Éves Értékelési napon a Kezdeti árfolyamszint 100%-án vagy afelett, az utolsó Éves Értékelési napon pedig minden egyes részvény a Kezdeti árfolyamszint 110%-án vagy afelett volt, ezért a kötvény minden évre 5% kamatot és ezen felül további 5% kamatprémiumot fizet. 2

3 Második szcenárió, amikor a befektetés hozama a minimum és a maximum hozam között fizet, azaz 10 % (EHM: 1,56%) vállalat-részvény Hivatalos részvény záróárfolyam az adott Értékelési napon 1. év 2. év 3. év Nestle SA 104% 100% 99% Mondelez International Inc 103% 105% 110% Danone 104% 101% 114% Hershey Co. 99% 102% 115% Lejáratkori hozam: 0% 10% +0% Magyarázat: az első Éves Értékelési napon az egyik részvény hivatalos napi záróárfolyama a Kezdeti árfolyamszint 100%-a alatt van, azonban a második Éves Értékelési napon minden egyes részvény hivatalos napi záróárfolyama a Kezdeti árfolyamszint 100%-án vagy afelett van, ezért a kötvény a második évben a Memória jellemző miatt 10% kupont fizet. Az utolsó Éves Értékelési napon azonban az egyik részvény hivatalos napi záróárfolyama ismét a Kezdeti árfolyamszint 100%-a alatt van, ezért a kötvény lejáratkor csak az első két évre vonatkozó összesen 10% kamatprémiumot és ezen felül az utolsó évre 0% kamatprémiumot fizet. Harmadik szcenárió, amikor a befektetés hozama csupán a minimumot éri el, azaz 0% (EHM: -1,61%) vállalat-részvény Hivatalos részvény záróárfolyam az adott Értékelési napon 1. év 2. év 3. év Nestle SA 104% 85% 102% Mondelez International Inc 103% 104% 100% Danone 104% 97% 90% Hershey Co. 99% 102% 101% Lejáratkori hozam: 0% 0% 0% Magyarázat: valamelyik részvény (elég, ha csak egy darab!) hivatalos napi záróárfolyama minden egyes Éves Értékelési napon a Kezdeti árfolyamszint 100%-a alatt volt, ezért a kötvény a 0%-ot fizet lejáratkor A kupon kifizetések tőke 100%-ra vetítve kerülnek kifizetésre. Mivel a jegyzés 105%-on történik maximálisan 15% kamatprémium kerülhet kifizetésre. Ezen felül minden esetben kifizetésre kerül a 0,01%-os (EHM: -1,61%) garantált minimum forint kamat. v. Kamatláb lejárat előtti visszaváltás esetén: vi. Kamatláb(ak) meghatározásának napja(i): vii. Első kamatfizetési nap: viii. További kamatfizetési nap(ok): ix. Meghatározott kamatfizetési időszak(ok): x. Egyéb xi. Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: xii. Kamatfizetés helye: Kamatláb kerekítés két tizedesre történik a matematikai kerekítés általános szabályai szerint. Lejárat napján A futamidő végén A kamat minden esetben a névérték százalékában értendő, nem évesített kamat -nél vezetett értékpapír-számla esetén a Befektető - nél vezetett Ügyfélszámlája 3

4 xiii. Rendelkezések a kamatlábra vagy kamatösszegre vonatkozóan, amennyiben a kamatszámításnál az Index/Formula nem alkalmazható xiv. Változó kamatozású kötvényekkel összefüggő A KÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK A Kötvények törlesztése i. Lejárat előtti visszaváltás a kötvénytulajdonosok döntése alapján: ii. Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: iii. Kötvények visszaváltási értéke lejárat előtti visszaváltáskor: A kötvénytulajdonos kérheti a kibocsátót a futamidő alatt, piaci kereskedési napokon a Kötvények visszavásárlására. Piaci kereskedési napnak minősül minden olyan munkanap, amikor bankközi devizaés pénzpiaci kereskedés van (szombati munkanapok és munkaszüneti/ünnepnapok nem számítanak bele). A Kibocsátó a Kötvényekre a Kibocsátás Napját követő minden piaci kereskedési napon 11:00 óráig árfolyamot jegyez, melyet a kötvénytulajdonossal előzetesen egyeztetett címre megküld a Kötvénytulajdonos részére, akinek ezt követően tíz perc áll a rendelkezésére az ár elfogadására. Az árfolyam a kötvény építőelemeinek (betét + opciók) reális piaci értékének a visszaváltás banki költségeivel (névértékre vetített 1%) csökkentett összege. A kötvénytulajdonosok a Minimális visszaváltási összeg pontban részletezett névértéket (lásd jelen rendelkezés x,-es pontja) meghaladó összeget válthatnak vissza a megadott árfolyamon. Tárgynapos értéknappal a TreasurySales@kh.hu címre 10:30-ig elküldött visszaváltások számolhatóak el. A 10:30 után küldött visszaváltások T+1-es munkanapon és árfolyammal számolódnak el. iv. Tőke és kamatfizetés -nél vezetett értékpapírszámla esetén a Befektető -nél helye: vezetett Ügyfélszámlája v. Egyéb A kamat a névérték százalékában értendő, nem évesített kamat vi. Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: vii. Tájékoztató a - visszaváltásról: viii. Kötvényenkénti - választott visszaváltási összeg és számításának módja: ix. Amennyiben részben - is visszaváltható: x. Minimális Ft névérték visszaváltási összeg xi. Maximális n/a visszaváltási összeg xii. Kiválasztás módszere - xiii. Értesítési időszak (ha - eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): A KÖTVÉNYEK LEJÁRATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A Kötvények törlesztése i. Kötvények visszaváltási értéke: A névérték 100%- a + kamatláb, a fentebb vázolt feltételeknek megfelelően, a Kamatfizetéssel összefüggő rendelkezések rész iv. Kamatláb lejáratkor pontjában leírtak szerint. 4

5 ii. Fizetés napja: február 14. iii. Egyéb A kamat a névérték százalékában értendő, évesített kamat iv. Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél v. Tőke és kamatfizetés -nél vezetett értékpapír-számla esetén a Befektető -nél helye vezetett Ügyfélszámlája vi. Tájékoztató a A Bank hirdetményében. lejáratról: A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK i. A Kötvények típusa: Névre szóló ii. A Kötvények Dematerializált előállítású Kötvények előállítási módja: iii. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS i. Forgalmazó: ii. A forgalmazói - feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: iii. A forgalomba hozatal Zártkörű forgalomba hozatal, jegyzés módja: iv. A forgalomba hozatal 652-es fiók helye: v. Befektetői kör: K&H Biztosító Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Adószám: vi. Jegyzési K&H Biztosító Zrt. garanciavállaló: vii. A jegyzési időszak február 13. kezdete: viii. A jegyzési időszak február 13. zárása: ix. Átruházási megkötés: nincs x. Maximális forgalomba - hozatali hozam: xi. Minimális forgalomba - hozatali ár: xii. Minimális jegyzési - mennyiség befektetőnként: xiii. Maximális jegyzési - mennyiség befektetőnként xiv. Túljegyzés: A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. xv. Aluljegyzés: A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget alatt aluljegyzést fogadjon el. xvi. Az Allokáció - időpontja: xvii. Az Allokáció módja: - xviii. Allokáció - kihirdetésének helye és időpontja: TŐZSDEI BEVEZETÉS Tervezett tőzsdei bevezetés: Forgalomba hozatali korlátozások: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kötvény kibocsátásának célja: A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését. - Befektetési lehetőség biztosítása a K&H Biztosító ügyfelei számára 5

6 Központi Értékpapírszámla Vezető A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): A keletkeztetés helye: Kötvények jóváírása: ISIN azonosító: Kockázati besorolás: Komplexitás: Egyéb: KELER vagy jogutódja KELER Értékpapírszámlán HU Dinamikus Komplex nem OBA garantált Budapest, 2017.február 27. Behán Attila Vezető üzletkötő Dr. Varga Tibor Tihamérné Befektetési szolgáltatások vezetője 6