VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 8.

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 8. MKB Bank Zrt. minimum ,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2009/2010 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 20-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a és a internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Ft Minimum Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: szeptember 9-én a Névérték 99,6540 százaléka szeptember 10-én a Névérték 99,6678 százaléka szeptember 13-án a Névérték 99,7092 százaléka szeptember 14-én a Névérték 99,7230 százaléka szeptember 15-én a Névérték 99,7368 százaléka szeptember 16-án a Névérték 99,7506 százaléka szeptember 17-én a Névérték 99,7644 százaléka szeptember 20-án a Névérték 99,8059 százaléka szeptember 21-én a Névérték 99,8198 százaléka szeptember 22-én a Névérték 99,8336 százaléka szeptember 23-án a Névérték 99,8475 százaléka szeptember 24-én a Névérték 99,8613 százaléka szeptember 27-én a Névérték 99,9029 százaléka szeptember 28-án a Névérték 99,9167 százaléka szeptember 29-én a Névérték 99,9306 százaléka szeptember 30-án a Névérték 99,9445 százaléka október 1-én a Névérték 99,9584 százaléka október 4-én a Névérték 100,0000 százaléka (6) Felhalmozott kamat: október 5-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: Ft

2 (9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: október április 5. A futamidő október 5-től április 5-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 9,14% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 9,14% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: április 5. (iii) Fix Kamatösszeg: 914 Ft egy Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): évi 6,00%, a október 4-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések

3 (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: szeptember 9-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: október 4-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:.

4 (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete november 20-án kelt EN-III/KK-22/2009. számú és május 3-án kelt EN-III/TTE-170/2010. határozata A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /2. (2010. június 23.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Hosszú lejáratú forintbetét: Baa2 Rövid lejáratú forintbetét: Prime-2 Hosszú lejáratú devizabetét: Baa2 Rövid lejáratú devizabetét: Prime-2 Pénzügyi erő: D (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:.

5 Jegyzdsi eljhhsra vonatkozi szabhlyok A K6tvenyek htkkesithse jegyksi eljas kedben t6dnik az AlaptAjkkozcat6lrban k a jelen pontban leirtak szerint. Jegykt az aleibb megj elolt lh&kmitisi helyeken lehet ban*j tani Budapest, Alaat u Budapmt, Lajos u Budapest, Sdna tk Budapest, Bhi fit Budapest, PUnkBsd Wdb u Budapest, Arphd 1I6t Budapest, Szent Istvh tttr Budapest, TOrr Jstvhn u Budapest, Vki u Budapest, Andr;issy tit I Budapest, Vki tit Budapest, Kerepesi Q Budapest, SoroMi fit 3IC Budapest, drs ve& tere Budapest, Oktbber huszonharmadika u I19 Budapest, Fehtrvhri 6t Budapest, AlkotPs bt Budapest, Nyugati tkr Budapest, Dhai utca Budapest, Vici ut Budapest, Vici ut Budapest, Hungirk krt Budapest, Pesti ct Budapest, II. Rikki F. 6t Budapest, Kossuth Lajos u Budapmt, NagytbtCnyi 6t Szentendre, Kossuth L. u ~ rd, Budai ut Budatjrs, Szabaddg ht Sol@, TresQAnszky u Pilisv6r6svhr, F6 utca G&dBllB, Kossuth L. u Dunakcszi, FB ut Szigetszentmiklbs, Gyari ht Dunadjv6ros, Vasmii u, Esztergoq Bajcsy-Zsilinszky u Vk, Mkius 15. tdr Balassagyarmat, Kossuth L. u Ceglkd, Kossuth th Tatabinya, FB tcr Tata, Ady Endre u. IS Kodrom, Bajcsy-Zsilinszky u. I. MKB Bank Zrt. fi6k: SalgtarjBn, Fo ttr Gytingy6s, Koztarsashg t6r Egm, hrsek u Heves, Szerelm A. u Miskolc, Smtpbli u Miskolc, SzBchemyi u Tiszaujvhs, hpitbk Cltja Kazincbarcika, Egressy Bhi ht llc Dcbrtccn, Vh u. 6lC Debrecen, Piac u NyZregyhh, Szarvas u. l I Kisvkh, Szt. Lbzlo u Szolnvk, Baross u JkMy, Me1 vezhtir B#ksaba, SzabadsBg th Gyula, V5roshBz u Oroshba, Kllnd u Kecskemkt, Katana J6zsef tir I KisktirIIs, PetBA tbr 2, 6300 Mocsa, Hunyadi Jhos utca Kjskunhalas, Kossuth u Baja, Bartirk %la u. 10 G720 Szeged, Ktilcsey u H6dm&v&ely, Kossuth t4r Paks, Dbzsa CjBrgy ht Szekszard, Gamy th Kaposvir, Szdchenyi tkr Pks, Kiraly u SzkkafehdrvBr, ZicRy liget Veszph, bvhros t 6r Balatonfured, Kossuth u Kemhely, Kossuth Lajos u Ajka, Csingeri fit Herend, Kossuth L. u PQa, Kossuth L. utca Sibfok, Sib u Nagykanizsa, Edbet tir Zalaegerszeg, Kossuth L. u Gytir, acsi kapu tbr G*r, Budai u MoeonmagyardvAr, Magyar u Sapron, Virkerlllet Hatvan, Kossuth tbr Szombathely, h t MgffOn u. 4. MKB BankZrL