VÉGLEGES FELTÉTELEK július 26.

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK július 26. MKB Bank Zrt. minimum Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók december 10. dátumú és április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a és a internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Devizaárfolyam Indexált Euró Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Euró (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Euró Minimum Euró (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: július 27-én a Névérték 99,9667 százaléka július 28-án a Névérték 99,9695 százaléka július 29-én a Névérték 99,9722 százaléka augusztus 1-én a Névérték 99,9806 százaléka augusztus 2-án a Névérték 99,9833 százaléka augusztus 3-án a Névérték 99,9861 százaléka augusztus 4-én a Névérték 99,9889 százaléka augusztus 5-én a Névérték 99,9917 százaléka (6) Felhalmozott kamat: augusztus 8-án a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: 100 Euró (9) (i) (iii) (iv) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: augusztus augusztus augusztus augusztus 8.

2 (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: augusztus 8. A futamidő augusztus 8-tól augusztus 8-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Indexált (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Index/Képlet: Az egyes Kamatfizetési Időszakokra fizetendő kamatösszeg az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: Névérték x 5,00% x n/n ahol, n=a Kamatfizetési Időszak azon napjainak száma, melyeken az Európai Központi Bank (EKB) által perckor vagy azt követően megállapított euró/forint deviza középárfolyam (továbbiakban: Árfolyam) (1,00 eurónak megfelelő forintösszegben kifejezve) a 259,00 euró/forint (beleértve a 259,00 euró/forint értéket is) és a 282,00 euró/forint (beleértve a 282,00 euró/forint értéket is) árfolyamsáv között kerül megállapításra; N=365; A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam 259,00 euró/forint és 282,00 euró/forint között kerül megállapításra (beleértve a 259,00 euró/forint és 282,00 euró/forint értéket is) a fenti képletben feltüntetett 5,00% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam a 259,00 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 282,00 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra.

3 A Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam szokásos árfolyamjegyzési szünnapra tekintettel nem kerül megállapításra, a megelőző utolsó árfolyam-megállapítási munkanap Árfolyama kerül figyelembe vételre az adott napi kamat felhalmozása tekintetében. MKB Bank Zrt. (iii) Rendelkezések a Kamatlábra vagy a Kamatösszegre vonatkozóan amennyiben a kamatszámításnál az Index és/vagy Képlet alkalmazása nem lehetséges:. (iv) Kamatfizetési Napok: február augusztus február augusztus 8. (v) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (vi) Minimális Kamatláb: (vii) Maximális Kamatláb: (viii) Kamatbázis: Tényleges/365 (ix) Egyéb rendelkezések: A kamat alapjául szolgáló Árfolyam meghatározása a Reuters ECB37 Képernyőoldala alapján történik. Amennyiben az Árfolyam a fenti Képernyőoldalon nem hozzáférhető, azon nem jegyeznek Árfolyamot vagy az Árfolyam egyébként nem állapítható meg, úgy a Kibocsátó mint a Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél állapítja meg az alternatív árfolyamot, amely (1) a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet maga helyett megjelöl a fenti Képernyőoldal; (2) ha az előző (1) pont nem alkalmazható, akkor a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet a Kibocsátó választott; (3) ha az előző (1) és (2) pontok egyike sem alkalmazható, akkor az az árfolyam, amely megfelel a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározott árfolyamnak a pénz- és tőkepiacokon akkor létező bankközi árfolyamjegyzések közül.

4 A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: július 27-én 8:00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: augusztus 5-én 14:00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott Euró össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Euró névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:

5 (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tervezett tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és április 29-én kelt KE-III-225/2011. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2011. április 6.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u Gyöngyös, Köztársaság tér Budapest, Lajos u Eger, Érsek u Budapest, Széna tér Heves, Szerelem A. u Budapest, Bécsi út Miskolc, Szentpáli u Budapest, Pünkösdfürdő u Miskolc, Széchenyi u. 18.

6 1 045 Budapest, Arpd ut I 1S Budapest, Szcnt Ishan tcr l Budapest, Tiirr Istvan u Budapest, Vaci u Budapcst, Andrassy ut 17. I062 Budapest, Vaci Budapest, Kerepesi fit Budapest, Soroksiri ut 31C. 1 l(16 Budapcst. Ors vezer tere 25. I 1 17 Budapest, Oktdber huszonharmadika u. 6- I0 I I IY Budapest, Frhkrvari 6t Budlpcst, Alkotas ut Budapest. N yug~ti tcr 5. I 134 Budapest. D~VAI utca 23. I 158 Budapest, Vic~ ut Budapest, Vac~ It Budapest, Hungaria krt Budapest, Pesti lit Budapest, 11. Rakoczi F. ut Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, NagpetCnyi 6t S~entendrc, Kossuth L. u ~ rd, Budai lit l I Budaors, Szabadsag lit Solymar, 'Trestyinszky u Pilisvor~svar, FT, utca Qndiill8, Kossuth L. ~i Dunakcszi. Fo ut 16-1 H Szigeis/entln~ klos, Gyiri i~ t Dunsujviros, Vasmh u 4:B Esr!crgo~n. Bajcs).-Zs~l~ns/ky u L'ic. Mi~c~us 15, ter Balassagyarmat, KUFSU~~I L U Ccglcd. Kossurh tit Talahinya, F'o ltr Tata, Ady Endrc u Komarom, Bajcsy-Zsilinszky u ntl Hatvan, Kossuth ter 4. 3 I00 Salghtarjhn. Fii tkr Miskolc, Corvin u Tiszai?jvhros. kpitbk irtja Kazincbarcika, Egressy Beni ut l /c Debrecen, VBr u. 6fC Debrccen, Piac u (1 Nyiregyhba, Szarvas u. 1 I. 4(;00 Klsvarda, Szt. LdszlA u Sfolnok, Baross u J hszberenq', Lrhrl ~rz.ir ter I h BPkescsaba, S~iibadsig ttr Gyula, Varoshh u. I P 5900 Uroshiza, Kbnd u Kecskemet, Katona Jozsef ter Kiskbms, Pstbfi ttr Kalocsa, Hunyadi Janos utca Kiskunhalas, Kossuth u Baja, Bartok Bela u Sreged, Kolcsey u Hbdmez~vkArhely, Kossuth tcr Paks, Dozsa Gyorgy tit I00 Szckszard, Garay tcr Kaposvir, Szcchenyi ter 7.?6? l Pecs, Kidly u Sztkcsfchkrvar, Zichy liget Veszprem, 6viros ttr Balatonfured, Kus3uth u Kes7.thcly. Kossuth Lajos Ajka, Cs~nger~ i~r Herend, Kossuth L. u Papa, Kossuth L. utca Siofok, SIO u. 7. 8SOO Nagykanlzsa, Erzsebet ter Zalaegerszeg, Kossuth L. u Gydr, Btcsi kapu tcr GyBr, Budai u. I Mosonmagyarovar, Magyar u 26-28, 9400 Sopron. Varkeriilet 16. (17tJ0 Szotnbathely, Szent Marton u. 4. Fiildp Srabolcs Igazgat6 Schncider P4ter osztalyvezet6