2011. május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények. nyilvános forgalomba hozatala a

Átírás

1 V É G L E G E S F E L T É T E L E K május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a , Ft, azaz tízmilliárd forint keretösszegű RFV Kötvényprogram I. keretében Az alábbiakban használt kifejezéseket a ai dátumú, a Felügyelet által EN-III/TTE- 309/2010 számú határozattal jóváhagyott Alaptájékoztatóval (ideértve a továbbiakban a mindenkor hatályos kiegészítéseit is) összhangban kell értelmezni. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült végleges feltételek. Jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendők. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen végleges feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és a forgalomba hozatali eljárásról csak az Alaptájékoztató és a jelen végleges feltételek együttes és részletekbe menő ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthetők illetve beszerezhetők a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén vagy a illetve a internetes weboldalról. 1. Kibocsátó E-Star Alternatív Nyilvánosan Működő 2. Forgalmazó EQUILOR Zrt. Befektetési 3. (i) Sorozat megjelölése (ii) Sorozatrészlet száma E-STAR 2016/C Meghatározott pénznem HUF 5. (i) Névérték (Kötvényenként) (ii) Kibocsátási árfolyam (Kötvényenként) forint A névérték 100 százaléka. 6. (i) Forgalomba hozatal napja (ii) Elszámolás napja (iii) Értéknap (iv) Kamatszámítás kezdőnapja (v) Futamidő május május Esedékesség napja május Kamatszámítási alap A Kötvény

2 9. Kötvények visszaváltásának/lejáratkori visszaváltásának alapja Névérték névértékének 100 százaléka. 10. Tőzsdei bevezetés A Kibocsátó tervezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére 11. Forgalomba hozatal jellege 12. Forgalomba hozatal módja Kamatfizetésre vonatkozó rendelkezések Nyilvános hozatal Jegyzési keretében forgalomba eljárás 13. Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések 14. Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések A Kötvény futamideje alatt minden naptári év november 30. és május 30., azaz november május november 30. (i) Meghatározott Időszak/Kamatfizetési Nap(ok) május november május november május november május 30. (ii) Kamatláb és Kamatösszeg megállapításának módja (iii) Kamatláb és Kamatösszeg kiszámításáért felelős személy Képernyőoldal alapján történő kamat meghatározás Kibocsátó (iv) Képernyő alapján történő kamat meghatározás Referencia Kamatláb 6 hónapos BUBOR

3 Kamat meghatározási nap(ok) és időpont(ok) Releváns képernyő lapszám (v) Különbség(ek) (kamatfelár) (vi) Minimális kamatláb (vii) Maximális kamatláb Az első kamatozási időszakra vonatkozó kamatmeghatározási nap a jegyzés első napját megelőző munkanap. Ezt követően minden kamatfizetési napot megelőző második munkanap. MNB hivatalos honlapja + 5,0 %, évente (viii) EHM mértéke - (x) Kamatszorzó (xi) Kamatbázis (xii) Munkanapszabály Tényleges/Tényleges Következő Munkanap Szabály A Kötvények visszaváltásával kapcsolatos rendelkezés 15. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján 16. Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján Általános rendelkezések a Kötvények vonatkozásában 17. Kötvények típusa Névre szóló Kötvények 18. Kötvények előállítási formája 19. Kötvények jellege Dematerializált Kötvények Fedezet nélküli Kötvények 20. Egyéb feltételek, speciális rendelkezések Értékesítés 21. Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma E-Star alszámla

4 22. (i) Forgalomba hozatal kezdete május 24. (ii) Forgalomba hozatal zárása (iii) Minimálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték) (iv) Maximálisan forgalomba hozandó mennyiség (névérték) (v) Túljegyzés (vi) Minimális jegyzési mennyiség befektetőnként (vii) Maximális jegyzési mennyiség befektetőnként (viii) Allokációs módszer 23. Potenciális befektetők május 26. (16:00 óra) forint A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget ( forint) meghaladóan túljegyzést fogadjon el és ezáltal eltérjen a meghirdetett mennyiségtől (megnövelje azt). Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések részleges vagy teljes elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén jegyzésarányos allokációra kerül sor. 1 db Kötvény Jegyzésarányos A jegyzésben a jegyzés időpontjában a Forgalmazó vagy közvetítője által a Bszt. 48. (1) bekezdésében és 51. (1) bekezdésében meghatározott szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnerek minősített (leendő) - devizabelföldi és az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett

5 devizakülföldi jogi személy ügyfelek (intézményi jegyzők) vehetnek részt. 24. Értékesítési korlátozások Általános információk és feltételek 25. Kifizetés módja 26. (i) A Kötvényprogramban kiadott hatósági engedély száma (ii) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról A forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők. A Kibocsátó kezdeményezésére, az értékpapír számlavezetőkön keresztül EN-III/TTE-309/2010., KE-III/TTE-382/2010., KE-III-493/2010., KE- III-107/2011., KE-III- 224/2011., KE-III- 251/ /2010 (09.21) sz. igazgatósági határozat 27. ISIN kód HU Központi Értékpapírszámla-vezető KELER 29. Kibocsátó határozata szabályozott piacra történő bevezetésről 30. Értesítés 1/2010 (09.21) sz. igazgatósági határozat A befektetők a Forgalmazóval kötött megállapodás alapján kapnak értesítést a számukra jóváírt kötvénymennyiségről. 31. A forgalomba hozatalból befolyt összeg felhasználása/a Kibocsátó szándéka A kötvényekből befolyó pénzmennyiséget a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban meghatározott célokra

6 használja fel. 32. Kockázati értékelés 33. Hatályos jog és illetékesség 34. A Kibocsátó költségeinek becslése A Kibocsátónak nincs hitelkockázati besorolása (rating-je). A Kötvények a évi CXX. tv. alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek. A Kötvényekre a magyar jog az irányadó. A Kötvényekből, a forgalomba hozatalból származó vagy ezekkel összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróságnak van kizárólagos illetékessége. Az össznévérték várhatóan 1,5-2%-a. 35. Egyéb feltételek Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a végleges feltételekben foglaltak szerint. A jegyzést az alább megjelölt értékesítési helyeken lehet személyesen (illetve aki erre jogosult, egyéb módon) benyújtani Értékesítési hely neve, címe EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c; cégjegyzékszám: ) Értékesítési hely telefonszáma (faxszáma) ( )

7 A Kibocsátó teljességi nyilatkozata A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban az Alaptájékoztató (ideértve annak kiegészítéseit is), a legutóbbi auditált mérleg vagy negyedéves gyorsjelentés/időközi vezetőségi beszámoló óta semmilyen jelentős változás nem következett be. Budapest, május 23. Név: Soós Csaba Tisztség: igazgatóság elnöke Név: Kassai Ákos Tisztség: vezérigazgató A Kibocsátó felelősségi nyilatkozata Alulírott, mint a jelen végleges feltételek tartalmáért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett a tudomásunk szerint a jelen végleges feltételek az Alaptájékoztatóval (ideértve annak kiegészítéseit is) együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaznak, illetve nem hallgatnak el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket. Budapest, május 23. Név: Soós Csaba Tisztség: igazgatóság elnöke Név: Kassai Ákos Tisztség: vezérigazgató