MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: )

Átírás

1 ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB /1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Kibocsátó) kötvényei forgalomba hozatalának és forgalmazásnak a feltételeiről szóló alábbi ismertető (a továbbiakban: Ismertető) a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény (Tpt.), azon belül is a Tpt a és a Tpt. 2. számú mellékletének előírásai szerint készült a befektetők tájékoztatására. Jelen Ismertető az Európai Parlament és a Tanács november 4-i az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról, és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló 2003/71/EK irányelve (a továbbiakban: Tájékoztatóról Szóló Irányelv) 1. cikke (2) bekezdésének d) alpontja alapján nem minősül tájékoztatónak, illetve alaptájékoztatónak és a jelen Ismertető nem tartozik a Tájékoztatóról Szóló Irányelv hatálya alá. Jelen Ismertető a magyar értékpapírpiaci felügyeleten (Magyar Nemzeti Bank, a továbbiakban: MNB) kívül más értékpapír felügyeletnek nem került bemutatásra. Kötvények kizárólag Magyarország területén kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalara. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Ismertető valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen ezen országokban kibocsáthatók vagy vásárolhatók, illetve nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely Kötvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Ismertető terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően az ilyen országban a Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül, illetve a jelen Ismertető nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra. A Kibocsátó nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen Ismertető Magyarországon kívül jogszerűen terjeszthető vagy közzétehető, továbbá azért, hogy a Kötvény(ek) jogszerűen reklámozható(ak), - akár közvetlenül, akár közvetetten felajánlható(ak) megszerzésre, vagy eladásra/vételre/cserére bármely más állam jogszabályai szerint, vagy az ilyen jogszabályok által megfogalmazott kivételekkel összhangban. A Kötvények nem kerültek korábban, és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok évi értékpapírokról szóló törvénye ( Amerikai Értékpapírtörvény ) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének megfelelően, a Kötvényeket nem lehet amerikai személyek részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényeket senki részére vételre felajánlani, értékesíteni és átadni. A forgalmazóknak vállalniuk kell, hogy az Amerikai Értékpapír Törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban csak az Amerikai Egyesült Államok területén kívül értékesítik 1

2 a Kötvény(eke)t. Az ebben a bekezdésben használt meghatározások az Amerikai Értékpapír Törvény vonatkozó rendelkezéseiben használt meghatározásoknak felelnek meg. A Kötvények felajánlásával és értékesítésével kapcsolatban az Egyesült Királyságban is vannak korlátozások. Ezt a dokumentumot az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló évi törvénye (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról Szóló Törvény) szerint, az ezen törvényben meghatározott hatóság nem hagyta jóvá, így a Kötvényeket az Egyesült Királyságban a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló Törvény vonatkozó rendelkezései szerint lehet felajánlani, illetve a jelen Ismertető is az előbb hivatkozott törvénnyel összhangban terjeszthető. A Kibocsátó felszólítja jelen Ismertető olvasóit, hogy tájékozódjanak ezekről a korlátozásokról, illetve tartsák be azokat. Ha bármely országban a Kötvény értékesítésére való felajánlása jogszabályellenes, vagy bármely személy számára a Kötvény megvásárlása, illetve megszerzése jogszabályba ütközik, jelen Ismertető nem fogadható el ajánlatként és nem használható fel a Kötvény értékesítésével kapcsolatos ajánlat céljából. A Kibocsátó senkit sem hatalmazott fel arra, hogy jelen Ismertetőben leírtakon, illetőleg az ilyen célra a Kibocsátó által jóváhagyottakon túlmenően bármilyen információt szolgáltasson, vagy állást foglaljon. Ha ennek ellenére ez bekövetkezne, abból kell kiindulni, hogy a Kibocsátó az információt vagy állásfoglalást nem hagyta jóvá. 1. A Kibocsátó megnevezése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: ) 2. A kibocsátás célja, a kibocsátáshoz kapott felhatalmazás vagy a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés megjelölése A kibocsátás célja, az MFB általános forrásbevonási szükségleteinek kielégítése, valamint a forrásszerkezet diverzifikálása. A Kibocsátó Igazgatósága 201/2015. (VIII.6.) Ig. számú határozatával döntött a MFB /1 Kötvénynek (a továbbiakban: Kötvény) kibocsátásáról és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései szerinti nyilvános értékesítésre való felajánlásáról, nyilvános forgalomba hozataláról. A Kibocsátó kezdeményezi a sorozatnak a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) való bevezetését. 3. Az értékpapírok fajtája, típusa, az azokhoz kapcsolódó jogok bemutatása A Kötvény fajtája Változó kamatozású kötvény A Kötvények típusa A forgalomba hozott Kötvények a Tpt. 12/B. -a és a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott névre szóló értékpapírok. A Kötvényekhez kapcsolódó jogok 2

3 A Kötvények mindenkori tulajdonosai jogosultak a kamatfizetések időpontjában a Kötvények kamatára (vagy egyéb járulékaira), illetve a tőketörlesztési időpont(ok)ban a Kötvények névértékének megfelelő összegére. A Kötvényekre vonatkozó követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kötvények jellege A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel egyenrangúak (pari passu) a felszámolás, vagy végelszámolás, illetve a Kibocsátó vagyonára végzett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó, felszámolásra, végelszámolásra, végrehajtásra vagy egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. Az állami garanciával kibocsátott Kötvényekből származó kötelezettségek kielégítési rangsorára a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak az irányadók. A Magyar Állam törvényi készfizető kezesség formájában visszavonhatatlanul garantálja a Kibocsátó forrásszerzési tevekénységéből eredő, a kibocsátott Kötvényekből a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségeit a évi XX. törvény (MFB Törvény) 5. (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a évi V. törvény (Ptk.) 6:420. és 6:429. szerint. A Magyar Állam garanciát vállal arra, hogy a forgalomba hozatali ár megfizetése, illetve a csereaukció keretében a Kötvény ellenében a Kibocsátóra átruházandó Kötvények átruházása ellenében a Kötvények névértékét és előre meghatározott kamatát (vagy egyéb járulékait) a megjelölt időben és módon megfizeti. A garancia keretet a mindenkori költségvetési törvény, jelenleg a évi C. törvény határozza meg. A kötvények megjelenési formája A Kötvények dematerializált értékpapírok. Nyilvántartásuk a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KELER Zrt.) által vezetett értékpapírszámlákon történik. A befektetők az általuk kiválasztott, dematerializált értékpapír forgalmazására jogosult befektetési vállalkozással, mint értékpapírszámlavezetővel köthetnek értékpapírszámla és ügyfélszámla szerződést. A befektetők számlavezető részére adandó megbízásai tekintetében az adott számlavezető üzletszabályzata az irányadó. A Kötvények vásárlói köre A Kötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. A Kötvényekkel kapcsolatos, devizakülföldi által, vagy javára történő kifizetésekre a hatályos devizajogszabályok rendelkezései irányadóak. Ebben a vonatkozásban más országok jogszabályai is tartalmazhatnak korlátozásokat, amelyre tekintettel a Kibocsátó felszólítja jelen Ismertető olvasóit, hogy tájékozódjanak ezekről a korlátozásokról, illetve tartsák be azokat. 4. Az árfolyam-, illetőleg a hozam meghatározás módszere Nem alkalmazandó 3

4 5. Tájékoztatás az átruházás korlátairól A kötvények korlátozás nélkül átruházhatók. A Kötvények átruházása esetén a Számlavezetők összevont értékpapírszámlái közötti átvezetésre vonatkozóan a KELER (Központi Értéktár Zrt., KELER Zrt. (1074 Budapest, Rákóczi út ) vagy jogutódja mindenkori szabályzatai a Kötvényekhez kapcsolódó jogok átszállása tekintetében korlátozásokat és zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a Kötvény tulajdonosokra kötelezőek. 6. A forgalomba hozatal módja és az egyes módokra vonatkozó szabályok A forgalomba hozatal módja A Kötvények nyilvános értékesítésre történő felajánlással a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 44.. és a 2. számú melléklet szerint kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra. További forgalomba hozatal A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, a Kötvény sorozattal a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Kötvényeket hozzon forgalomba, amelyek a Kötvény-sorozattal azonos sorozatot alkotnak. 7. Az allokáció leírása Nem alkalmazandó 8. A forgalomba hozatal eredményéről szóló tájékoztatás szabályai A Kötvények nyilvános értékesítésre történő felajánlásához készült jelen Ismertetőt és Nyilvános Ajánlattételt a Kibocsátó a BÉT honlapján ( a Kibocsátó honlapján ( valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ( teszi közzé. 9. A pénzügyi teljesítés szabályai, a befizetésre nyitva álló fizetési számla száma Nem alkalmazadnó 10. A kamatfizetés és a beváltás (törlesztés) szabályai A kamatfizetés a kamatfizetés esedékességekor és a beváltás (törlesztés) a tőkefizetés lejáratakor a mindenkori Kötvény tulajdonosok részére történik. Az első kamatidőszak kezdőnapja a kibocsátás időpontja (ezt a napot nem beleértve), utolsó napja szeptember 24. (ezt a napot is beleértve). Minden további kamatidőszak kezdőnapja az előző kamatidőszak utolsó napja (ezt a napot nem beleértve), utolsó napja a következő harmadik naptári hónap 24. napja (ezt a napot is beleértve). Az utolsó kamatidőszak utolsó napja a kötvény lejáratának napja (ezt a napot is beleértve). Amennyiben a kamatidőszak utolsó napja az adott naptári hónapban nem létező nap, akkor az adott naptári hónap utolsó napja a kamatidőszak utolsó napja. Kamatfizetési napok szeptember december 24. 4

5 2016. március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június 24. Kamatfizetés A kötvények kamatainak kifizetése háromhavonta, a kamatidőszak zárónapján esedékes. A KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott Kötvény kamatait a Fizető Ügynök a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján az értékpapírszámla-vezetőkhöz történő átutalás útján fizeti ki. A számlavezetők esetleges szerződésszegéséből eredő következményekért a Kibocsátó és a Fizető Ügynök nem vállal felelősséget. A kamat mértékének meghatározása: 3 havi BUBOR+0,50% p.a. (0,01%-ra kerekítetten), amely az alábbiak szerint kerül meghatározásra a Kötvény névértéke * kamat * kamatidőszak napjainak száma / 360 Tőketörlesztés napja: A forgalmazó megnevezése és címe Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.). A forgalmazó a Fizető Ügynök feladatait is ellátja. Záró rendelkezések A Kötvények forgalomba hozatalának feltételeire Magyarország jogszabályai különösen a Tpt., a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet és a Ptk. rendelkezései vonatkoznak. A Kötvényből mint értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos jogviták elbírálása a Tpt a szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörébe tartozik. A választottbíróság saját eljárási szabályzata alapján jár el. Jelen Ismertető és Nyilvános ajánlattétel szeptember 4. napján lép hatályba és rendelkezései a benne szabályozott Kötvényekre alkalmazandók. 5

6 Budapest, szeptember 4. MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG képv.: NÉV TISZTSÉG és NÉV TISZTSÉG KIBOCSÁTÓ 6

7 2. NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB /1 (ISIN: HU ) kötvényének nyilvános értékesítésre történő felajánlása Jelen Nyilvános Ajánlattétel az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: Kibocsátó) az MFB 2020/1 (ISIN: HU ) kötvény sorozatának nyilvános értékesítésre történő felajánlása a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 44.. és a 2. számú melléklet szerint. A Kibocsátó Alapítójának 2/2014. (I.13.) számú határozata alapján és napján zártkörű forgalomba került az összesen milliárd forint össznévértékű /1 Kötvény sorozat, amely a Kibocsátó Igazgatóságának. 201/2015. (VIII.6.) Ig. számú határozata alapján szeptember 4. napján nyilvános értékesítésre való felajánlásra kerül. A Kibocsátó Igazgatóságának 201/2015. (VIII.6.) Ig. számú határozata alapján kezdeményezi a sorozat tőzsdei bevezetését. 1. A kibocsátó megnevezése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: ) 2. A kibocsátáshoz kapott felhatalmazás vagy a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés megjelölése 3. Az értékpapírok fajtája, típusa, sorozata, értékpapírkódja 4. A kibocsátás tervezett nagysága, az értékpapírok névértéke 5. Az értékpapír kibocsátási árfolyama vagy későbbi nyilvánosságra hozatalának időpontja és helye 6. A forgalomba hozatal kezdő és záró időpontja A nyilvános értékesítésre való felajánlás alapja a Kibocsátó 201/2015. (VIII.6.) Ig. számú határozata Változó kamatozású kötvény, névre szóló kötvény, MFB /1 Kötvény, ISIN: HU Össznévérték: ,- Ft Kibocsátott darabszám: darab Névérték (alapcímlet): ,- Ft : ,-Ft, 98,93% : ,-Ft, 98,24% és A pénzügyi teljesítés határideje Nem alkalmazandó 8. A kamat mértéke, a kamatszámítás szabályai A kamat mértéke a kamatidőszak első napját megelőző második munkanapon meghatározott 3 havi BUBOR + 0,50% p.a. A kamat meghatározásának időpontja: A kamatidőszak kezdőnapját megelőző második munkanap. Kamatidőszak: Az első kamatidőszak kezdőnapja 7

8 a kibocsátás időpontja (ezt a napot nem beleértve), utolsó napja szeptember 24. (ezt a napot is beleértve). Minden további kamatidőszak kezdőnapja az előző kamatidőszak utolsó napja (ezt a napot nem beleértve), utolsó napja a következő harmadik naptári hónap 24. napja (ezt a napot is beleértve). Az utolsó kamatidőszak utolsó napja a kötvény lejáratának napja (ezt a napot is beleértve). Amennyiben a kamatidőszak utolsó napja az adott naptári hónapban nem létező nap, akkor az adott naptári hónap utolsó napja a kamatidőszak utolsó napja. Kamatszámítás kezdőnapja: A kamatszámítás szabályai: a Kötvény névértéke * kamat * kamatidőszak napjainak száma / A kamatfizetés és a beváltás (törlesztés) időpontja 10. Az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozásról szóló tájékoztatás 11. Az ismertető kiadásának időpontja, megtekintésének, Kamatfizetés gyakorisága: A kötvények kamatainak kifizetése háromhavonta, a kamatidőszak zárónapján esedékes. Kamatfizetési időpontok: szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június szeptember december március június 24. Lejárat napja: június 24. A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A kötvények korlátozás nélkül átruházhatók. Az ismertető kiadásának időpontja: a nyilvános 8

9 illetve megjelentetésének módja: értékesítésre való felajánlás időpontja. A Kibocsátó az Ismertetőt és Nyilvános Ajánlattételt, továbbá azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT ( az MNB ( és a Kibocsátó honlapján ( valamint Tpt. 34. (4) bek. b) pontja alapján a Forgalmazó honlapjain teszi közzé. 12. Állami készfizető kezesség: A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 5. (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Állam készfizető kezesként felel a Kötvényből a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért. 13. Forgalmazó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 14. Árjegyzők FHB Kereskedelmi Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 15. Kétoldalú árjegyzés A Kötvény sorozatra vonatkozóan a BÉT elektronikus kereskedési rendszerén, a XETRA rendszeren a fent hivatkozott Árjegyzők a tőzsdei kereskedés ideje alatt 9.00 órától óráig és órától ig folyamatosan azonnali vételi és eladási ajánlatot kötelesek tenni legalább Ft, azaz Tízmillió forint névértékben. 16. Tőzsdei bevezetés A Kibocsátó kezdeményezi a kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére 17. A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve, székhelye 18. A Kibocsátónak a kötvények tőzsdei bevezetését kezdeményező döntéséről szóló határozata 19. A nyilvános értékesítésre való felajánlás időpontja: Nem alkalmazandó. A Kibocsátó Igazgatóságának 201/2015. (VIII.6.) Ig. számú határozata szeptember 4. 9

10 10