Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, március 25.

Átírás

1 Információs összeállítás a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata által zárt körben kibocsátandó Forint össznévértékű Fejlődő Kertvárosért 2! kötvényhez Szervező és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, március 25.

2 ^^^^^ M^ Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló A Kibocsátó bemutatása Befektetők tájékoztatása Kockázati tényezők A kibocsátott Kötvényekben rejlő piaci kockázatok A kötvénykibocsátásban rejlő speciális kockázatok A pénzpiacban rejlő általános kockázatok A jegyzési eljárás kockázatai Felelős személyek Felelősségvállaló nyilatkozat Könyvvizsgáló A Kibocsátó bemutatása A Kötvényprogram összefoglalása Összefoglaló adatok Jegyzés szabályai Kötvényfeltételek...^^ 7.1 Típus, formajogosultságok Kötvény jellege Kamatozás Kifizetések...^ 7.5 Törlesztés és visszaváltás Elévülés Irányadó jog Ajánlattétel feltételei Kötvényfeltételek...^^ Tőzsdei bevezetés Definíciók...26 Okirat...33 dematerializált kötvényről...

3 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 1 Összefoglaló Kibocsátó: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u 43.), a továbbiakban Kibocsátó).

4 MM^^^^^^^H Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Információs összeállítás fordításának költségeit; és (iv) az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a

5 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 2 Kockázati tényezők

6

7 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3 Felelős személyek K&H

8 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 4 Könyvvizsgáló

9 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

10 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H A befektetők a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a Kibocsátó az OTP Bank Nyrtnél

11 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

12 Budapest Főváros XVI. Kerület önkormányzata K&H A"Munkanap" olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten és bármely, a Kötvényfeltételekben említett további kereskedelmi központban kifizetéseket, illetve elszámolásokat teljesítenek, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint Euróban fizetendő bármely összeg esetén a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Rendszer is nyitva tart. 2) Kamatláb meghatározása A Változó Kamatozású Kötvények időről-időre fizetendő kamata jelen Információs összeállításban meghatározott módszer alapján kerül meghatározásra. Változó Kamatozású Kötvények Kamat

13 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H meghatározhatják, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet

14 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata ^ K&H rendelkezésekkel ellentétben tartják vissza vagy utasítják el) amelyen a ki nem fizetett összeget teljes mértékben megfizetik, vagy (ha ez korábban van) amelyre vonatkozóan megfelelő értesítést

15 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Összeg(ek)ben a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott

16 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 8 Ajánlattétel feltételei Kibocsátó: (i) Sorozat megjelölése: 8.1 Kötvényfeltételek

17 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata (i) Kamatláb= Referencia kamatláb + Kamatfelár (ii) Referencia kamatláb: (iii) Kamatfelár: (iv) Referencia kamatláb meghatározásána k forrása: (v) Képernyöoldal K&H

18 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerére vonatkozó szabályok: (xiv) Kamatláb és kamatösszeg

19

20

21 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): Visszaváltás a

22 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Kibocsátó döntése a teljes kötvénysorozatot vagy annak egy általa meghatározott részét. alapján: (i) Választott Visszaváltási A Kibocsátó kötvénytulajdonosnak címzett előzetes értesítése alapján, annak Nap(ok): kézhezvételétől számított 8. napon. (ii) Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja (amennyiben van): (iii) Amennyiben részben is visszaváltható: Minimális visszaváltási összeg Maximális visszaváltási összeg Kiválasztás módszere (iv) Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekb én megjelölttől): A névérték 100%-a, illetve a kamatszámítás alapjának megváltoztatása esetén az értesítéskor érvényben lévő Korrigált Tőkeegyenleg"; továbbá tört kamatperiódus esetén az adott kamatperiódusra eső arányos kamatösszeg.

23

24 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalomba hozatali Kizárólag a K&H Bank Zrt. részére kerül felkínálásra. korlátozások: K&H

25 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

26 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H 9 Definíciók

27 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H Az adott forgalomba hozatalra vonatkozó meghatározott nap, amelyen a Központi Értékpapírszámlavezető

28 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H

29 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H A Kibocsátó egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy a Kötvény-

30 m^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H f) Kamatszámító- és konverziós ügynöki feladatok ellátása;

31 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS L SZ. MELLÉKLETE Egyoldalú kötelezettségvállalás jegyzésre K&H A Budapest FővárosXVI. Kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u továbbiakban: Kibocsátó) által meghirdetett azaz Kettőmilliárd darab egyenként 1,- Ft névértékű, visszaváltható, névre szóló, változó kamatozású Fejlődő Kertvárosért 2." kötvényének dematerializált értékpapírként történő zártkörű forgalomba hozatalához A Jegyző neve K&H Bank Zrt.

32 ^^^^^^^^^^m Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&.H INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS II. SZ. MELLÉKLETE A Kibocsátó tevékenységére, szervezetére, gazdálkodására vonatkozó adatok 32

33

34 arról, hogy az Önkormányzat nem esik az Ötv. 88. (2) bekezdés korlátozása alá.

35 Budapest Főváros XVL kerületi Öakorniáíiyzaí Képviselő-testületének 092/2007,

36 7. Számlaszámok: Költségvetési elszámolási szarnia: Építményadó beszedési számla: Telekadó beszedési számla: Gépjárműadó beszedési számla: Államig.-i

37 Állategészségügyi tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai Átmeneti elhelyezést biztosító

38 6.4. gyakorolja

39

40 Ügyosztályok, irodák elnevezése: Polgármesteri

41 Az ügyosztály (Jogi Iroda, Belső Ellenőri Iroda) vezetéséi a jegyző által, a

42 kiadmányozási jogot; 2.3. az illetékes ügyosztályvezetővel való egyeztetés alapján részt vesz a képviselő-testület ülésén, a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén köteles

43 V,

44 a képviselő-testületi előterjesztéseket tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészíteni; a képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani, a határozatok végrehajtásáról jelentést adni;

45 a képviselő-testületi- és bizottsági ülés meghívója, jegyzőkönyve, határozatai; hatályos, egységes szerkezetű önkormányzati rendeletek, a központi

46 Pol gármesteri

47

48 Infrastrukturális

49 Szociális és Egészségügyi Ügyosztály

50 1. A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az

51 4. számú függelék: 5.

52 1. A helyettesítés rendje

53 munkakörök jegyzé! Polgármesteri Kabinet: kabinetvezető pályázati referens főépítész műszaki ügyintéző proj ektmenedzser Jegyzői Titkárság: jegyző aljegyző Szervezési Ügyosztály: ügyosztályvezető Szervezési Iroda: irodavezető Beszerzési és Üzemeltetési Iroda: irodavezető közbeszerzési referens vezető informatikus

54 irodavezető pénztáros Pénzügyi iroda irodavezető pénztáros

55 Műszaki Ügyosztály: ügyosztályvezető beruházó kerületfejlesztési ügyintéző

56 Gazdálkodási Üg) Piacfelügyelet Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Margit u, 28.)

57

58

59

60

61 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az

62 Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási müveletek összegét ebből:

63 (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. szerinti főösszegekben nem. szerepel. A Képviselő-testület a helyi

64 7.

65 12. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát ezer Ft-ban

66

67 7 ej A meghatározott célra kapott állami támogatást, valaroint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az

68 - Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése ; - Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása;

69 - a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi

70 10 (14) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy fejlesztési célú

71 (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az

72 12 KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi

73 . sz. melléklet efl-ban ' Sorszám 1. /. I //. 1. a) b) <0 d) III. } /K!' K/. K// vm. i. 2. IX. I II Tájékozató Megnevezés 2. Bevételek Működési

74 A Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l/a. sz. melléklet eft-ban Sorszám 1. sfiisáfptaa?:- : :t4;í>a;:vvfer.'.^,-^; 1. Bevételek [ntézményi Megnevezés a) b) c) ísisppuh i S. 9.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 A Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról 4.sz.melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. Jillll 1 2. Felújítási munkálatok 2 ^

91 4/a melléklet Sorszám Megnevezés 2. Intézményi felújítások

92 A Budapest Főváros XVI.kér.önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokéi 5. sz. melléklet eft-ban Sorszám Szennyvízcsatorna épités Ül- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, rendezési tervek Feladat megnevezése 2. I. Beruházások

93 Sorszám j - - ' Megnevezés 2.

94

95

96

97

98

99

100

101

102 Beszerzés megnevezése ' crcdcti előirányzat

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ll/2006.(v.ll.) RENDELETE

123

124 (5) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő, a R. 15. számú mellékletében szereplő eFt évet megelőző évek pénzmaradványáról (költségvetési

125 (9) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a évi

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (xi) Minimális Kamatláb: (xii) Maximális Kamatláb: (xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekb én foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású

139

140

141 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata K&H (iv) Értesítési

142

143 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Forgalmazó: A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített K&H