Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Közzétéve: 2009. március 13.
Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Növekvő árbevétel a romló üzleti környezet ellenére A jelentésben található negyedéves és a 2008 év végi adatok nem auditáltak. A beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak. 2008. december 31-én a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzések is forint alapon készültek. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, auditált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A beszámolóban bemutatott táblázatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Konszolidált adatok 2008 2008 2007 Változás % 2008 2007 Változás % Q III. Q IV. Q IV. Q IV. év év év Értékesítés árbevétele 4 980 956 6 238 882 6 133 542 2% 17 858 912 16 966 950 5% Ebből szolgáltatások (%) 42% 46% 78% (32%) 45% 50% (5%) Nettó fedezet 1 205 590 2 440 980 1 906 694 28% 5 753 923 5 771 943 (0%) Nettó fedezethányad (%) 24% 39% 31% 8% 32% 34% (2%) EBITDA (56 637) 760 736 502 750 51% 484 552 670 020 (28%) Üzemi eredmény (171 993) 647 858 402 414 61% 65 207 253 206 (74%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (141 357) (227 371) (40 964) - (1 015 600) 24 135 - Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény (322 214) 305 585 543 151 (44%) (1 099 890) 454 862 (342%) Működésből származó nettó cash-flow - - - - 246 989 352 371 (30%) A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés, a transzparencia biztosítása, illetve a megszűnt tevékenység kivezetése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. o A konszolidált árbevétel 2008-ban 17.859 millió forintot ért el, ami 5%-kal haladja meg a 2007-ben elért értéket, míg a negyedik negyedévi árbevétel 2%-kal magasabb az előző évinél. A növekedésben a magyarországi leányvállalatok növekvő bevétele volt meghatározó, ami 2008-ban mintegy 8%-kal haladta meg az előző év értékét. Az árbevételen belül a szolgáltatástartalom 45%-ot ért el. o A Csoport konszolidáltan 65 millió forint üzemi eredményt ért el 2008-ban, ami 74%- os csökkenés az előző évi eredményhez képest, főként az alacsonyabb nettó fedezetek, az értékesítésekben jelentős súlyt képviselő anyagjellegű tételek romló fedezettartalmának köszönhetően. A negyedik negyedévi üzemi eredmény azonban 61%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakát, melyben főként az év végi magas szezonális értékesítési fedezet pozitív hatása mellett a negyedik negyedévi költséghatékonysági döntések miatti, átmeneti működési költségnövekedés kedvezőtlen hatásai tükröződnek. A csoport záró létszáma az év végén 18%- kal volt alacsonyabb az előző évi értéknél.
o A pénzügyi eredmény veszteségeiből származó határidős ügylet vesztesége 923 millió forinttal rontotta az eredményt. o A társaságok konszolidáltan 1.100 millió forint adózott veszteséggel zárták a 2008-as évet, amelyben az alacsonyabb fedezetek mellett a megváltozott gazdasági környezet miatt meghozott megelőző intézkedések, továbbá a Fibex Kft. követelés és készletállományának az értékvesztése voltak meghatározók. o A Csoport működési pénzárama 2008-ban pozitív 247 millió forint volt, amely a korábbi évitől 105 millió forinttal alacsonyabb a működési költségekre is átmenetileg negatívan ható év végi hatékonyságjavító döntéseknek köszönhetően. Lazarovits Márk, a társaság vezérigazgatója elmondta: A 2008-as év nehéz volt a Synergon számára, hiszen a pénzügyi válság hatásai alól az IT szektor sem tudta kivonni magát. Árbevételünket ugyan sikeresen tudtuk növelni, de az alacsony nettó fedezetek, valamint az értékesítésekben jelentős súlyt képviselő anyagjellegű tételek romló fedezettartalmának köszönhetően a 2007-es évi fedezeti szinteket nem sikerült elérni, és ez működési eredményünkben is tükröződött. Úgy vélem, 2008 során elnyert projektjeink - köztük az egyik legjelentősebb a BKV Zrt. teljes IT rendszerének üzemeltetése - továbbra is kedvező árbevételt biztosítanak társaságunk számára, míg működési költségeink csökkentésére tett folyamatos lépéseink lehetővé teszik hatékonyságunk hosszú-távú növelését. Csehországi leányvállalatunk szervezeti átalakítása, az értékesítési terület megerősítése hozzájárul ottani tevékenységünk további bővüléséhez. Stratégiai szempontból olyan meghatározó döntéseket hoztunk 2008-ban, amelyek hosszú-távon is biztosítani fogják versenyképességünk fenntartását. A kialakuló holdingstruktúra amellett, hogy megfelelő szakmai önállóságot biztosít az egyes tevékenységek számára, összehangolt stratégiai irányítást és kontrollt tesz lehetővé. Az átalakítás már rövidtávon is átláthatóbb, mérhetőbb működést és gyorsabb döntéshozatalt eredményez. Az átszervezéssel a befektetők számára is könnyen érthető és jól kezelhető cégstruktúra jön létre. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 3/21
A Synergon Csoport 2008. december 31-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt. mint anyavállalat 2008. december 31-vel a következő vállalatokat vonta be a konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. 2007. július 5-én a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósága döntött a Span d.o.o ban lévő 68%-os részesedés értékesítéséről. A társaság ezzel a döntésével összhangban a beszámoló összemérhetőségét fenntartva, a megszűnt tevékenységből származó működési hozamokat elkülönülten mutatja ki. Eredménykimutatás* ezer Forint 2008 2008 2007 Változás % 2008 2007 Változás % Q III. Q IV. Q IV. Q IV. év év év Folyamatos tevékenységek** Értékesítés árbevétele 4 980 956 6 238 882 6 133 542 2% 17 858 912 16 966 950 5% Ebből szolgáltatások (%) 42% 46% 78% (32%) 45% 50% (5%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) (3 775 366) (3 797 901) (4 226 848) (10%) (12 104 990) (11 195 007) 8% 76% 61% 69% (8%) 68% 66% 2% Nettó fedezet 1 205 590 2 440 980 1 906 694 28% 5 753 923 5 771 943 (0%) Nettó fedezethányad (%) 24% 39% 31% 8% 32% 34% (2%) Működési költségek (1 377 583) (1 793 122) (1 504 280) 19% (5 688 716) (5 518 737) 3% EBITDA (56 637) 760 736 502 750 51% 484 552 670 020 (28%) EBITDA hányad (%) (1%) 12% 8% 4% 3% 4% (1%) Üzemi eredmény (171 993) 647 858 402 414 61% 65 207 253 206 (74%) Üzemi eredményhányad (%) (3%) 10% 7% 4% 0% 1% (1%) Egyéb bevételek és ráfordítások (1 845) (86 116) 19 828 (534%) (87 029) 33 709 (358%) eredménye Befektetés értékesítés 168 715 (100%) 168 715 (100%) eredménye - - - Pénzügyi műveletek nettó eredménye (141 357) (227 371) (40 964) - (1 015 600) 24 135 - Adózás előtti eredmény (315 195) 334 370 549 994 (39%) (1 037 423) 479 766 (316%) Társasági nyereségadó (6 617) (28 742) (6 569) 338% (62 011) (31 042) 100% Megszűnt tevékenység*** Értékesítés árbevétele - - - - - 1 001 504 - Költségek és ráfordítások - - - - - Pénzügyi és egyéb eredmények - - - - - (1 027 832) 36 246 - - Megszűnt tevékenységből származó eredmény - - - - - 9 919 - Adózás utáni eredmény (321 812) 305 628 543 425 (44%) (1 099 434) 458 643 (340%) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény 402 43 275 (84%) 456 3 781 (88%) (322 214) 305 585 543 151 (44%) (1 099 890) 454 862 (342%) Nettó eredményhányad (%) (6%) 5% 9% (4%) (6%) 3% (9%) * nem auditált **konszolidált *** Span d.o.o tagv állalat értékesítése 2007. július 5-tel. A Synergon Csoport 2008. negyedik negyedévben 6.239 millió forint árbevételt ért el, amely 2%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest, és 1.774 millió forinttal haladja meg az éves Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 4/21
átlagos negyedéves árbevétel értékét. A 2008. évi árbevétel mintegy 5%-kal haladja meg az előző évit, ami a magyarországi leányvállalatoknak köszönhető. Az árbevételen belül az év végén az anyag jellegű értékesítések domináltak közel 54%-ban, azonban az év egészét tekintve kiegyensúlyozott, 45%-os volt a szolgáltatás tartalom értéke. A Synergon Csoport összevont szektorok szerinti értékesítési árbevétele: - a távközlési és média szektor 17%-kal, - a banki és pénzügyi szektor 14%-kal, - az ipari és szolgáltató szektor 30%-kal, - az egészségügy, állami- és közigazgatási szektor 26%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 12%-ot tett ki. A negyedik negyedévben a Csoport árbevételéből és közvetlen költségeiből számított nettó fedezettömeg 2.441 millió forintot tett ki, amely 39%-os nettó fedezeti hányadnak felel meg. A negyedik negyedévi fedezet-teljesítmény az éves átlagot meghaladó volt. Az éves átlagos fedezet tartalom 32%, amely 2%-os negatív elmozdulás 2007-hez képest. A működési költségek negyedik negyedévi 1.793 millió forintos értéke tartalmazza mindazon értékvesztéseket, amelyeket a Fibex Kft. gyengülő lehetőségei miatt kellett elszámolni. További átmeneti jellegű tétel a 2008. októberben indított válságkezelési intézkedések struktúraváltással kapcsolatos költségei. Ezek az intézkedések már 2009 első felében megtakarítást fognak eredményezni. Mindezek együttesen 19%-kal növelték a működési költségeket 2008. negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest, míg éves szinten a költségek 3%-kal haladták meg az előző évi szintet. A Csoport 2008-ban 485 millió forint EBITDA értéket ért el. Az értékcsökkenésektől megtisztított üzemi eredmény mutató 28%-kal marad el a 2007. évitől, melyen belül az értékcsökkenések közel azonos értéket képviselnek. 2008 negyedik negyedévben a Csoport 648 millió forint üzemi eredményt ért el, amely 61%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakát. Ehhez a magyar vállalatok 573 millió forinttal, míg a cseh leányvállalat 73 millió forinttal járult hozzá. A Csoport 2008-ban 65 millió forint üzemi eredményt ért el, ami 74%-os csökkenés az előző évi eredményhez képest főként az alacsonyabb nettó fedezeteknek köszönhetően. A befektetés értékesítésének eredményében a 2007. július 5-én a Span d.o.o ban lévő 68%- os részesedés értékesítése tükröződik. A Span d.o.o 2007. július 7-tel történő értékesítésnek eredménye 169 millió forint volt. A pénzügyi műveletek nettó eredménye tükrözi a Synergon Informatika Nyrt. negyedik negyedévben lezárt határidős ügyletének 923 millió forint veszteségét. További 92 millió forint árfolyamveszteség keletkezett 2008-ban, melynek oka, hogy a cég árbevétele forintban és cseh koronában jelentkezik, viszont a beszerzések EUR-ban és USD ben rögzített árakon történnek. A csoport adófizetési kötelezettsége 2008-ban a pozitív eredményű vállalatai után 62 millió forint volt, amelyből az Infinity a.s nél halasztott adó felhasználására is sor került, így összességében az adók teljesítése 34 millió forint negatív pénzmozgást jelentett. Az anyavállalatra jutó adózott eredmény negyedik negyedévben 306 millió forint volt, amelyből a magyar vállalatok eredménye 301 millió forintot tett ki. Az összevont éves adózott eredmény 1.100 millió forint veszteség, amelyen belül az Infinity a.s 32 millió forint pozitív eredményt ért el. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 5/21
A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft. és a Fibex Kft. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft) rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. a Synergon optikai valamint rézkábelek, hálózatépítési anyagok és eszközök értékesítésével foglalkozó vállalat. Synergon és magyar leányvállalatok* ezer Forint 2008 2008 2007 Változás % 2008 2007 Változás % Q III. Q IV. Q IV. Q IV. év év év Értékesítés árbevétele 9 605 231 5 380 763 4 973 469 8% 14 985 994 13 841 655 8% Ebből szolgáltatások (%) 42% 45% 87% (43%) 43% 50% (7%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (7 156 984) (3 334 491) (3 398 225) (2%) (10 491 475) (9 290 416) 13% Értékesítés arányában (%) 75% 62% 68% (6%) 70% 67% 3% Nettó fedezet 2 448 247 2 046 273 1 575 244 30% 4 494 520 4 551 239 (1%) Nettó fedezethányad (%) 25% 38% 32% 6% 30% 33% (3%) Működési költségek (3 063 530) (1 472 855) (1 179 109) 25% (4 536 385) (4 306 025) 5% Üzemi eredmény (615 283) 573 418 396 134 45% (41 866) 245 213 (117%) Üzemi eredményhányad (%) (6%) 11% 8% 3% (0%) 2% (2%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye (1 729) (43 469) 20 839 (309%) (45 198) 32 942 (237%) (780 697) (229 680) (40 532) (467%) (1 010 377) 39 077 - Adózás előtti eredmény (1 397 709) 300 269 376 441 (20%) (1 097 440) 317 232 (446%) Társasági nyereségadó (32 806) 896 (20 785) (104%) (31 910) (45 258) (29%) Adózás utáni eredmény (1 430 515) 301 165 355 656 (15%) (1 129 350) 271 974 (515%) * nem auditált, Synergon Nyrt, Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft. és Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon a vállalatok értékesítési árbevétele 2008. negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest 8%-kal magasabb volt, amely növekmény az éves átlagos értékkel megegyező volt. Az árbevételen belül a Synergon Informatika Nyrt. és Synergon Rendszerintegrátor Kft. teljesítménye átlagosan 15%-kal növekedtek, a Fibex Kft. árbevétele 65%- kal csökkent. A 2008. évi árbevétel 14.985 millió forintot tett ki, 8%-kal meghaladva a 2007. évi értéket. Az árbevétel szolgáltatástartalma, amelyben a projektek és a fenntartási szolgáltatások kapnak helyet, az utolsó negyedév során 45%-ot tett ki. Az éves átlagos szolgáltatás tartalom 43% volt, amely a korábbi időszakhoz viszonyítva enyhén csökkent. A nettó fedezet 2008 utolsó negyedévben 2.046 millió forint volt, ami 30%-kal magasabb a korábbi év hasonló időszakánál, míg a 2008-as érték a 2007-es szinten alakult. A negyedik negyedév teljesítménye mögött a Synergon Informatika Nyrt. év végén zárult nagy mennyiségű projekt állománya állt. A nettó fedezethányad 38%-os volt az utolsó negyedévben, míg 2008 egész évben a fedezethányad 30%-os volt. A működési költségek a negyedik negyedévben 25%-kal emelkedtek. A növekedés mögött a korábbi időszakból a Fibex Kft. értékvesztett vevőinek leírása áll, továbbá a 2008 év végi Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 6/21
elbocsátások kapcsán felmerült átszervezési lépések költséghatásai nem tervezett ráfordításokat jelentettek. Az üzemi eredmény a negyedik negyedévben 573 millió forint volt, amely a 2007-es eredményhez képest 45%-kal magasabb. Az utolsó negyedéves eredményben több ellentétes előjelű hatás is összegződik, a fedezetek magasabb szintje mellett a Fibex Kft.-ben bekövetkezett értékvesztések, valamint a leépítések kedvezőtlenül hatottak. A magyar társaságok 42 millió forintos üzemi veszteséggel zárták a 2008. évet, amelyben a fedezetek mérsékelt csökkenése mellett a működési költségek 5%-os növekedése játszott szerepet. Ez utóbbiban azonban meghatározó voltak a korábbi évek hagyatékaként leírt értékvesztések és a jövőben megtakarításokat hozó leépítések. A pénzügyi eredményben 2008 negyedik negyedévben 129 millió forint volt a Synergon Informatika Nyrt. saját részvény határidős ügyletén szerzett és realizált veszteség, míg 2008-ban összesen 923 millió forint (2008 q3: 794 millió forint) veszteség került elszámolásra. A saját részvény piaci árfolyammozgása közvetlen és azonnali befolyással van a társaság árfolyamból származó eredményére. A harmadik és negyedik negyedévek közti tőkepiaci árfolyam-ingadozás hatását látjuk a veszteség növekedésében. A nyitott határidős pozíciók lehetőséget kínálnak arra, hogy a jövőbeni pozitív árfolyammozgások ezt a veszteséget ellentételezzék. A kamatbevételből 101 millió forint pozitív eredmény, az idegen devizaárfolyam mozgásából, zömében a szállítói oldalon a szállítói tartozások kiegyenlítéséhez kapcsolatosan 187 millió forint halmozott veszteség származott. 2008-ban a Synergon Rendszerintegrátor Kft. és a Synergon Retail Systems Kft. pozitív adózás előtti eredménye alapján a szolidaritási adóval együtt összesen 32 millió forint jövedelem adó fizetésére került sor. Az adózás utáni halmozott veszteség 2008-ban 1.129 millió forint volt. Ebből a határidős ügylet és egyéb eredmények 968 millió forint volt, amelyek nélkül a működés során a magyar vállalatok 161 millió forint veszteséget halmoztak fel. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 7/21
Csehországi vállalat (Infinity a.s.) eredményei Az Infinity a.s. a Synergon Csoport csehországi tagja, a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló tagvállalat. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, apróbb befolyást növelő lépések követték. A 2007 szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás* ezer Forint 2008 2008 2007 Változás % 2008 2007 Változás % Q III. Q IV. Q IV. Q IV. év év év Értékesítés árbevétele 952 710 859 005 1 161 850 (26%) 2 885 349 3 140 563 (8%) Ebből szolgáltatások (%) 55% 51% 39% 12% 55% 50% 5% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (583 741) (463 411) (828 077) (44%) (1 613 761) (1 912 403) (16%) Értékesítés arányában (%) 61% 54% 71% (17%) 56% 61% (5%) Nettó fedezet 368 969 395 594 333 773 19% 1 271 588 1 228 160 4% Nettó fedezethányad (%) 39% 46% 29% 17% 44% 39% 5% Működési költségek (338 178) (322 406) (325 827) (1%) (1 161 901) (1 226 570) (5%) Üzemi eredmény 30 791 73 188 7 946 821% 109 687 1 591 - Üzemi eredményhányad (%) 3% 9% 1% 8% 4% 0% 4% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye 855 (42 647) (1 011) - (41 831) 27 458 (252%) (3 058) 2 076 (2 100) 199% (5 456) (8 543) 36% Adózás előtti eredmény 28 588 32 616 4 835 575% 62 400 20 506 204% Társasági nyereségadó (55) (29 638) 14 216 (308%) (30 101) 14 216 (312%) Adózás utáni eredmény 28 534 2 978 19 051 (84%) 32 298 34 722 (7%) Az Infinity a.s értékesítési árbevétele 2008 negyedik negyedévben 859 millió forint volt, ami 26%-kal marad el az előző év hasonló időszakától, viszont pozitív, hogy az összetételében nőtt a szolgáltatás jellegű értékesítés. A szolgáltatás tartalom az utolsó negyedév során túllépte az 50%-ot, és mivel ezek nagyrészt saját erőforrásokból származtak, növelték a fedezettömeget. A 2008 egész éves árbevétel 8%-os csökkenést mutatott, de magas 55%-os szolgáltatástartalom mellett. A fedezettömeg negyedik negyedéves 396 millió forintos összege 19%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakát. 2008-ban a fedezet összege 1.272 millió forint volt, amely 4%-kal volt magasabb a 2007-es értéknél. A társaságnál lezajlott működési és szerkezeti váltások eredményét mutatja, hogy a működési költségek 2008-ban 5%-kal csökkentek 2007-hez viszonyítva, amely 65 millió forintot jelent a működési eredmény javulásában. A személyi állományhoz kapcsolható költségek évek közti átlagos csökkenése 15% volt. A negyedik negyedévi működési költségek 1%-kal voltak alacsonyabbak az előző év hasonló időszakához képest. Az üzemi eredmény 2008 negyedik negyedévben 73 millió forint volt, ami több mint kétszerese a harmadik negyedévi eredménynek. Az év előző negyedéveire visszatekintve, az Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 8/21
utolsó negyedév volt a legerősebb, és az egész évet illetően egy folyamatosan erősödő pozitív eredményt mutatott a vállalat. A 2008 évi üzemi eredmény a fedezet növekménynek (44 millió forint), és a működési költségek megtakarításainak (65 millió forint) hatására 110 millió forintos pozitívummal járult hozzá a Csoport eredményéhez. A beszámolási időszakban a menedzsment által nem befolyásolható esemény miatt keletkező nyereségeket és veszteségeket elkülönülten mutatjuk ki. A legjelentősebb tételek voltak: 2007- ben 33 millió forint adó bírság visszatérítésből származó nyereség, 2008-ban 5 évnél régebbi peres ügyekre visszavezetett bírság 41 millió forint veszteség. A 2008-as 5,4 millió pénzügyi veszteség főként az árfolyamváltozásokat mutatják, amelyet a közép európai valuták gyengülése okozott. Az Infinity a.s-nek 2008-ban nem keletkezett adó fizetési kötelezettsége a korábbi évek elhatárolt veszteségei miatt, a halasztott adó mérlegtétel felhasználása 2007-ben kezdődött meg. Az eredménykimutatásban negatív tételként bemutatott társasági nyereségadó az elmúlt években képzett adó eszközök feloldása, a korábbi évek negatív adó alapjait figyelembe véve a tárgyidőszakban adó fizetési kötelezettség nem keletkezett. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 9/21
Synergon Csoport jelentős mérlegváltozások elemzése Mérleg** 2008. december 31. * Változás % 2007. december 31. AKTÍVÁK ezer Ft % ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak 1 599 805-1 600 189 Goodwill 162 267-162 267 Befektetések 2 697-2 697 Halasztott adó 2 564 (91%) 29 921 Adott kölcsönök 19 018 (20%) 23 710 Befektetett eszközök összesen 1 786 351 (2%) 1 818 784 Forgóeszközök Készlet 735 118 67% 440 468 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 6 719 014 14% 5 883 228 Egyéb forgóeszközök 585 044 (45%) 1 068 094 Értékesíthető pénzügyi eszközök - (100%) 273 739 Készpénz és rövid lejáratú betétek 687 454 (48%) 1 331 654 Forgóeszközök összesen 8 726 630 (3%) 8 997 183 Eszközök összesen 10 512 981 (3%) 10 815 967 1900. PASSZÍVÁK január 0. Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke 1 910 926-1 910 926 Saját részvény (1 057 784) 50% (707 321) Ázsió 5 770 884-5 770 884 Tőketartalék 27 980-27 980 Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény (1 597 441) 141% (663 294) Halmozott átváltási különbözet 121 337 26% 96 537 Anyavállalati Saját tőke 5 175 902 (20%) 6 435 712 Kisebbségi részesedés 41 316 1% 40 860 Saját tőke összesen 5 217 218 (19%) 6 476 572 Hosszú lejáratú kötelezettségek 211 371-4 247 Rövid lejáratú kötelezettségek Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő 3 502 455 28% 2 741 006 kötelezettségek Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 448 621 (3%) 1 495 857 Céltartalékok várható kötelezettségekre és 133 316 36% 98 285 költsgekre Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5 084 392 17% 4 335 148 Források összesen 10 512 981 (3%) 10 815 967 * nem auditált ** konszolidált Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 10/21
Aktívák Halasztott adó Az évek közti változás 27,5 millió forint az Infinity a.s pozitív eredményével szemben felhasznált halasztott adó. Adott kölcsönök Az Infinity a.s pénzügyi lízingje került itt bemutatásra, amelyek tárgya és fedezete az átadott informatikai eszközök. Készletállomány A Synergon Informatika Nyrt. projektre vásárolt készlet állományának jelentős többlet mennyisége, amelyek kiszállítása, átadása 2009 első negyedévében aktuális. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból A vevő állomány változása a negyedik negyedév erős szezonális hatásának köszönhető, ugyanakkor a társaság a fizetési ütemezés szokásos értéket meghaladó esetekre alkalmazza a követelések időértékkel (azaz kamattal) való diszkontálását, így az ilyen tételek beszámolókori reálértéken kerülnek kimutatásra. Egyéb forgóeszközök Az egyéb forgóeszközök változását a határidős ügylet alapletét megszűnése okozta. A határidős ügylet lezárásával és újra nyitásával együtt az alapletét mértéke és értéke együtt változtak meg. Értékesíthető pénzügyi eszközök A társaság 2008-ban lezárt határidős ügyletéhez felhasználta a szabad felhasználású pénzügyi eszközeit. Készpénz és rövid lejáratú betétek A pénzeszköz-állomány a beszámolási időszak végén 687 millió forint volt, amely változásának összetevőit a cash-flow kimutatásban láthatjuk. Passzívák A saját tőke változásait a tőke mozgástáblában mutatjuk be. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek közé elsőként a 2008 első negyedévtől az újonnan indított pénzügyi lízing konstrukcióban történt járművek beszerzése miatti, éven túli kötelezettségek kerültek besorolásra. 2008 utolsó hónapjában az Infinity a.s pénzügyi lízingje került bemutatásra, amelyekben informatikai eszközök szerepelnek. Ezen informatikai eszközök a vevőnek átadott, és ott szintén pénzügyi lízingbe adott eszközök. Áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő kötelezettségek Az év végi szezonális hatás eredményét látjuk a változásban, amely egyrészt a készleten látott változásnak, másrészt a már átadott alvállalkozói teljesítményeknek a forrásai. Céltartalékok várható kötelezettségekre és költségekre A céltartalékok összevont változása 35 millió forint növekmény. Legjelentősebb tétel az Infinity a.s 2003-as vitatott, és 2009-ben lezáruló ügyéhez kapcsolatosan képzett 4,1 millió Czk. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 11/21
Synergon Csoport Cash-flow elemzése A társaság pénzeszköz-állománya 2008. december 31-én 687 millió forint, míg a nyitó időszakban 2007. december 31-én 1.332 millió forint volt. A beszámolási időszakban a változás 644 millió forintos felhasználás. Cash Flow** Működésből származó cash-flow: 2008. december 31. * 2007. december 31. ezer Ft ezer Ft Anyavállalatra jutó adózás, kamatfizetés előtti eredmény (211 839) 393 806 Értékcsökkenés és amortizáció 419 345 416 814 Árfolyam különbözet 10 762 84 327 Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége (164) (20 891) Egyéb céltartalékok változása 35 567 16 793 Értékvesztések (feloldása) elszámolása 178 734 205 567 Kisebbségi részesedés változása 456 5 344 Leányvállalat értékesítése (nyereség) veszteség - (168 714) Részvény alapú juttatások ráfordításai 165 742 127 021 Kapott kamatok 106 766 89 797 Fizetett kamatok (2 841) (2 276) Adófizetés egyenlege (fizetett) tételek (34 654) (62 421) 667 874 1 085 167 Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök (769 161) (921 051) Készletek változása (358 233) 248 936 Kötelezettségek és passzív elhatárolások 706 509 (60 681) (420 885) (732 796) Működésből származó nettó cash-flow 246 989 352 371 Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (283 346) (381 884) Határidős ügylet alapletét 351 802 (351 802) Határidős ügylet eredmény hatása (922 625) - Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése 273 739 344 465 Egyéb adott nyújtott kölcsönök változása 4 692 (9 415) Akvizíciók és részesedés értékesítése - 1 894 Eszközök értékesítésének bevétele 35 012 151 767 Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow (540 726) (244 975) Pénzügyi tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow Saját részvény értékesítés - 1 227 090 Saját részvény vásárlás (350 463) (906 171) Hitelkötelezettségek változása - (4 600) Finanszírozási tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow (350 463) 316 319 Pénz és pénz jellegű eszközök nettó növekedése (csökkenése): (644 200) 423 715 Pénz és pénz jellegű eszközök: Nyitó állománya 1 331 654 907 938 Záró állománya 687 454 1 331 654 * nem auditált, konszolidált ** konszolidált Működésből származó nettó cash-flow Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 12/21
2008-ban az operatív tevékenység 247 millió forint pozitív cash-flow-t eredményezett. Ebből az alap tevékenységek által felhalmozott pénzmennyiség 665 millió forint, viszont 418 millió forint volt a működő tőke finanszírozásra igénybe vett összeg. Mindkét évben a társaság működési pénzárama pozitív előjelű volt, és a működési eredményből felhalmozott és működő tőkére igénybe vett pénzeszköz arányok is évente közel azonosan 62-65% egymáshoz viszonyított arányban állnak. A két év közti negatív különbség oka a működés során keletkező eltérés, amelyből az EBITDA és EBIT elmaradás is származott, amelyek összetevőit a csoport eredmény bemutatójánál bemutattunk. Befektetési tevékenységben felhasznált nettó cash-flow A befektetési tevékenységben felhasznált nettó pénzeszköz két jelentős tételből áll. Egyrészt tárgyi eszközök (járművek) kerültek beszerzésre, amely a korábbi eszközök értékesítésével járt együtt, másrészt a határidős ügylet lezárásához kapcsolódó veszteség 923 millió forint értékben lett kifizetve. Finanszírozási tevékenységben felhasznált nettó cash-flow A társaság árfolyam karbantartás céllal 2008 során összesen 350 millió forint értékben vásárolt saját részvényt. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 13/21
Synergon Csoport saját tőke változása A 2008. december 31-re a elkészített, a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad-változását változástípusonként mutatjuk be. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 14/21
Jegyzett tőke A Synergon Csoport jegyzett tőkéje az 1999-es tőzsdei bevezetés óta változatlanul 1.910.926.000 forint, a 9.554.630 darab, egyenként 200 forint névértékű Synergon Informatika Nyrt. törzsrészvényből adódóan. Saját részvény A társaság saját részvényeinek állománya a negyedik negyedévben 31.000 darabbal nőtt, és 2008. december 31-én 759.300 darabbal (2007 év végén 434.900 darab) zárt. A saját tulajdonban lévő részvények 2008. negyedik negyedév végi állományának átlagos bekerülési értéke 1.424 forint (2007. december 31-én 1.626 forint) volt. Átváltási különbözet A csoporton belüli eltérő működési és beszámolási pénznemmel rendelkező leányvállalat, az Infinity a.s tőkekonszolidációjából adódó különbözet. A 2008. éves 25 millió forintváltozást a cseh korona és forint árfolyam ingadozása határozta meg. Részvényalapú juttatások A Synergon Informatika Nyrt. 2006. decemberében és 2007. decemberében hozott közgyűlési döntés alapján opciós jogot biztosított saját részvényeire, amelyek megszolgálási ideje alatt az opciók valós értékének elszámolása történik. Az időarányos valós értéket a tőkében mutatja be a társaság. Kisebbségi részesedés A cseh leányvállalat időszaki eredményéből az 1,41%-ot megtestesítő kisebbségi tulajdonosaira jutó eredményrész került elszámolása. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 15/21
Üzleti Beszámoló Egészségügy, állam- és közigazgatási szektor A negyedik negyedévben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiemelt célként megfogalmazott szélessávú infrastruktúra fejlesztések körében négy jelentős szerződést nyert az üzletág. Ennek megfelelően 2009 során négy hátrányos helyzetű kistérségben építjük ki az Internet hozzáférést biztosító gerinc és lefedő hálózatokat. Sikeresen befejeződött a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban az IP-alapú kommunikációs rendszer üzembe helyezése, amely korszerű, komplex szolgáltatások gazdaságos használatát biztosítja a kórház részére. Kidolgoztuk azon TIOP és ÁROP keretében megjelenő közbeszerzési pályázatok informatikai koncepcióját, amelyekben szakmai tudásunk és tapasztalataink alapján indulni szándékozunk. Ezen pályázatok 2009. első negyedévében jelennek meg. A BKV Zrt. Informatikai szolgáltatások nyújtása témában kiírt pályázatát 17 cég közül a Synergon Informatika Nyrt. nyerte el. A 10 évre szóló szerződés havi 320 millió forint szolgáltatási díjat határoz meg. Bank és pénzügy szektor A negyedik negyedévben a globális pénzügyi válság hatására a szektor szereplői jelentősen visszafogták a negyedik negyedéves kiadásaikat, ami módosította az árbevétel szempontjából tradicionálisan legerősebb negyedév bevételét, igaz nem jelentős mértékben. A válság hatásai ellenére a 2008-as évben az árbevétel a tavalyi szint körül alakult. Folytattuk az üzleti megoldások értékesítésének bővítését az élesedő verseny miatt kieső infrastruktúra megrendelések helyett, és több új ügyfélnél sikerült szállítóként megjelennünk, köztük a Citi Banknál és a Signal Biztosítónál. A negyedik negyedév új megrendeléseket hozott számunkra, ezek közül a legjelentősebb a CIB bank hálózati támogatására kiírt pályázatának elnyerése, amely 2009-re is pozitív hatással lesz. Teljesítettük az MFB-vel a harmadik negyedévben kötött, az SAP rendszer upgrade-jére vonatkozó szerződést. Ugyanennél a banknál sikerült az utolsó negyedévben szerződést kötni egy dokumentum biztonsági projektre. Az Aegon biztosítónál egy MS alapú szoftverinfrastruktúra projektet sikerült megnyerni, és nagyobb részben lezárni. További eredmények még ebben a negyedévben, hogy három éves MS EA szerződést kötöttünk az Unicredit banknál, illetve az Erste bankban megbízást kaptunk az IDM rendszer továbbfejlesztésére. Új ügyfélként a Citibank magyarországi leányvállalat Trade Operations divíziója a nemzetközi tranzakcióknál használatos banki termékek nyilvántartásának kiváltására kérte fel a Synergon Informatika Nyrt. Üzleti Megoldások Divízióját. Az elkészített szoftver bank garanciák, akkreditívek és csekkek nyilvántartása mellett támogatja a velük kapcsolatos banki folyamatokat és kommunikál más banki rendszerekkel. Távközlés és média szektor A távközlési és média szektorban számos jelentős projektre született szerződés 2008 negyedik negyedévben. Többek között elnyertük az Invitel Zrt. legújabb adatközpontjának teljes hálózati aktív és passzív infrastruktúrájának kialakítását, amely az Invitel legnagyobb 2009. évi beruházása. Az Invitel IP hálózatához kapcsolódóan több jelentős beruházási megbízást is megvalósítottunk a negyedév során. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 16/21
Emellett meghatározó jelentőségű, hogy elnyertük az MTV új irodaházában kialakítandó hálózati infrastruktúra szállítását és üzembe helyezését, amely 2009 során fog megvalósulni. A projekt eredményeképpen újabb kiemelt ügyféllel gazdagodik társaságunk. 2008-ban a Synergon Informatika Nyrt. szerződést kötött a Vodafone Zrt-vel a Cisco technológiára épülő IP hálózat emeltszintű rendelkezésre állással történő támogatására és a hálózat bővítésével kapcsolatos eszközszállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó Systimax termékekkel történő kábelezési munkák elvégzésére. A szolgáltatáshoz kapcsolhatóan az utolsó negyedév során több nagyértékű megrendelést teljesítettünk. A negyedév során befejeztük a T-Mobile-ban 2004 során bevezetett Vállalati Projekt Menedzsment és csoportmunka támogató megoldásának kiterjesztését a csoport többi területére. Emellett további Microsoft technológiára alapuló megbízásokat készítettünk elő. A T- csoportnál megnyert összevont emeltszintű hálózatmenedzsment támogatási megbízás a tervekkel összhangban teljesült. A kábeltv szolgáltatóknál folytatódtak az optikai rendszerek kialakításával kapcsolatos szállítások. A T-Kábelnél lezárult a Harmonic megoldására épülő DVB-S technológiai platform bevezetése, a negyedik negyedévben a rendszer bővítésének lehetőségén dolgoztunk. Számos hálózatfejlesztési beruházásra kötöttünk szerződést az Nemzeti Hírközlési Hatósággal a negyedév során, amely jelentős hatással bírt a szektor eredményességére a negyedév és a teljes év vonatkozásában. Decemberben közbeszerzési eljárás keretében társaságunk szerződést írt alá az NHH SAP alapú gazdasági és pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére, melynek teljesülése 2009 és 2010 során várható. Ipar és szolgáltatók szektor 2008-ban jelentős tételben értékesítettünk szoftvert a vegyipar, autóipar, valamint közmű szolgáltatói szféra részére. A piac több szereplőjénél sikeresen bevezettük saját fejlesztésű gázkereskedelmi rendszerünket. Emellett eszközértékesítés szempontjából is jó évet zárt a szektor. 2008-ban tovább erősítettük jelenlétünket az infrastruktúra területén. Számos ügyfélnél befejeztük a teljes hálózatrekonstrukciót, emellett előrelépéseket tettünk a hálózatbiztonság minőségének javítása érdekében is. Az utolsó negyedévben számos jelentős szerződést sikerült tető alá hozni. Az egyik jövőbemutató megoldás egy hazai gázszolgáltató cég döntéstámogató rendszerének kialakítása volt, amely egyedi optimalizációs fejlesztés. A DÉMÁSz Zrt. hálózatrekonstrukciójának utolsó fázisában jelentős értékben rendeltek Cisco eszközöket, valamint hozzá tartozó szolgáltatást és telepítést, emellett elindítottuk a hálózat biztonsági projektet is. Az utolsó negyedévben befejeztük a földgáz kereskedelmi rendszer 2008-as fejlesztését. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál felújítottuk a teljes strukturált kábelezést a legkorszerűbb technológiák felhasználásával, az új rendszer hosszú távra biztosítja az OEP belső kommunikációs igényeit. A Főváros Gázművek Zrt-nél befejeztük az IP alapú telefonrendszer kialakítását, valamint a teljes kommunikációs hálózat aktív eszközeinek cseréjét. Az alaptelefon rendszeren kívül díjszámláló, üzenetrögzítő rendszer, a GSM telefonokkal integrált megoldás is kiépítésre került. Az üzleti megoldások területén az AVE Magyarország vállalatirányítási és gazdálkodási rendszerének kialakításában is részt vettünk SAP alapokon. Ez a bevezetés Magyarországon az első a waste and recycling modul tekintetében, amely megfelelő referenciát biztosít számunkra további értékesítésekhez. Üzemeltetési szolgáltatások (Synergon Rendszerintegrátor Kft.) Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 17/21
A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (Korábban SAO- Synergon Kft. ), a Synergon Csoporton belül az üzemeltetési szolgáltatásokat, támogatást, valamint teljes körű outsourcing megoldásokat nyújtó tagvállalat. Az év utolsó negyedévében a folyamatos üzemeltetési szolgáltatások, valamint a szerződött ügyfeleknél végzett kisebb projektek mellett, nagyobb volumenű feladatként az Aegon Biztosító Exchange rendszerének verziófrissítését hajtottuk végre. Ezen túlmenően előkészítettük a BKVval kötött, 2009 január elsején életbe lépő tíz éves outsourcing szerződést, amely jelentős mértékben hozzájárul a következő években a Synergon Informatika Nyrt. árbevételéhez. A BAT Pécsi Dohánygyár SAP bevezetésével kapcsolatban megbízást kaptunk Budaörsön és Pécsett az oktatótermek kialakítására, az oktatások technikai támogatására, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációk elkészítésére. A vállalat fedezete az előző évhez képest csökkent, azonban működési eredménye jelentősen emelkedett a költséghatékony működés következtében. A Synergon-csoport holding szerkezetűvé alakításának részeként a Synergon Informatika Nyrt. keretein belül működő infrastruktúra divízió és a SAO-Synergon Kft. által végzett szolgáltatási tevékenységek összevonásra kerültek oly módon, hogy az infrastruktúra divízió szervezetileg átkerült a SAO-Synergon Kft.-be. Az átszervezést követően a kibővült tevékenységi körrel rendelkező szervezeti egység, december óta a Synergon Rendszerintegrátor Kft. nevet viseli. Kiskereskedelmi rendszerek és eladási pontok (Synergon Retail Systems Kft.) A Synergon Retail Systems Kft. folyamatosan ellátta ügyfeleinek - köztük az Agip Magyarország Kft., a MÁV Zrt., a LukOil Magyarország Kft., az Auchan Magyarország Kft. - 0-24 órás szerviztámogatási tevékenységét az ország teljes területén. A Kft. végezte az ALDI Magyarország Bt. új üzletei telepítési munkálatait és folyamatos szerviztevékenységét. A Magyar Posta Intelligens Posta Hivatal (IPH) teljes szerviztevékenységét a Synergon Retail Systems Kft. végzi. A vállalat az év elején megkötött szerződése keretében a Posta bankkártya termináljainak telepítése mellett szervizfeladatokat is ellátott. Ezen túlmenően több száz kispénztárgépet szállított a Magyar Posta számára, ellátva egyben az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat is. A Magyar Államvasutak Zrt.-nél négy automata mozdony-töltőállomás került átadásra. Emellett sikeresen telepítetésre került az SRS Petrol üzemanyag elszámolási rendszer, amely az első hazai referencia. A benzinkutas rendszer a legmodernebb technológiákra épül. Az Auchan Magyarország Kft-nél is folytatódik EDI rendszert használó beszállítók bekötése az ECOD rendszerbe. Az EDI rendszerek terén újabb sikereket ért el a Kft. több hazai kiskereskedelmi és beszállítói vállalatnál az e_order, e_invoice és e_archiv szolgáltatások bevezetésével. Fibex Kft. A Fibex Kft.-nél a negyedik negyedévi intenzívebb tevékenység érezhető volt mind az építőiparban, mind a telekommunikációs területen. Az utolsó hónapban a Fibex Kft. átlagos havi árbevételét és szerződéses állományát megduplázta. Termékek, beszállítók és vevők szempontjából lényeges változás az év utolsó három hónapjában nem történt. Ez alól csak a kábeltelevíziós hálózatépítő anyagok jelentettek kivételt, amely pozitívan járul hozzá a kft. 2009- es bevételéhez is. A szerződés-állomány, valamint a piaci információk alapján 2009. első felében inkább a strukturált hálózatépítés eszközei, míg a második felében a távközlési szolgáltatók anyagigényei lesznek a dominánsabbak. A forint árfolyamának további esése a beruházások jelentős drágulását és a megtérülési mutatók romlását eredményezi, amely Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 18/21
keresletcsökkenéssel járhat. Ez 2009. egyik legjelentősebb kockázati tényezője a Fibex Kft. számára. Infinity a.s (Csehország) A gazdasági válságot elindító pénzügyi válság Csehországot a szomszédos országokban látottaknál jóval kisebb mértékben rázta meg. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az ország erős exportorientációja következtében a globális válság 2009-re jelentős gazdasági visszaesést hozhat magával. A válság hasonlóan hat a cseh informatikai piacra, mint bármely más iparágra, a kereslet csökkenése komoly költségredukciókat, a beruházások elhalasztását, leépítéseket von maga után. A vállalatok informatikai költségstruktúrájának eltérő jellege miatt azonban ezek a költségcsökkentések csak részben valósíthatók meg az informatikai területen. Hosszútávon gyakorlatilag minden cég éves informatikával összefüggő költségének több mint 70%-a már a meglévő rendszer fenntartásával függ össze, tehát kevesebb, mint egy harmad marad innovációs beruházásokra. Ezt a harmadot tudják a vállalatok megtakarítás céljából elhalasztani vagy törölni. A jelentős belső erőforrás igényű üzemeltetési területek kiszervezésére egyre több helyen látunk kezdeményezéseket, amely mögött több oldalú racionalizálás áll, hiszen az ügyfélnek kevesebb fix költséget jelentő képzett munkaerővel kell rendelkezni, miközben lehetséges, hogy maga a szolgáltatás igény is megváltozik, így az outsourcing-ban megoldott szolgálatások sokkal rugalmasabban tudják követni a vállalat igényeinek alakulását. Ez a Synergon Csoport egésze számára lehetőséget jelent az informatikai szolgáltatások új ügyfeleknek történő értékesítésére. Az informatikai vállalatok teljesítőképessége sokban függ attól, milyen termék, illetve ügyfélportfólióval rendelkeznek. Azok a társaságok, amelyek inkább hardverre, vagy integrációs rendszerek eladására orientáltak sokkal jobban megérzik az általános keresletcsökkenést, mint azok a cégek, melyek bevételének jelentős része karbantartásból, támogatásból, illetve szervizelésből ered. Az utóbb említett szolgáltatások pedig annál jelentősebb szerepet játszanak a bevételi oldalon, minél több hosszú távú szerződésre vannak alapozva. A társaság jelenlegi értékesítési szerkezetében 40%-60%-ban szerepelnek az új és régi vevők, továbbá a hosszú távú szerződések ma is biztos fedezetet jelentenek a jelentősen lecsökkentett működési költségekre. Az Infinity legstabilabb vevői a kereskedelmi hálózatok, állami intézmények, melyek alapvető szükségletei közé tartozik a hálózatok fenntartása és üzemeltetése. A társaság felkészült az esetleges hosszan tartó negatív környezetre, a közelmúltban tapasztalt stabil pozitív eredmények már a korábbi hatékonyságjavító intézkedések eredményei. Synergon Csoport létszámának alakulása 2008 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2007 Q4 Létszámadatok Változás % átlag átlag záró záró Változás % Synergon és magyar leányvállalatok 316 354 (11%) 269 335 (20%) Infinity 109 116 (6%) 104 118 (12%) Összesen 425 470 (10%) 373 453 (18%) Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 19/21
A konszolidációba vont kontrollált leányvállalatok köre Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Synergon Rendszerintegrátor Kft. 67 760 ezer Ft 100% Synergon Retail Systems Kft. 40 000 ezer Ft 100% Fibex Kft. 60 000 ezer Ft 100% Infinity a.s. 49 200 ezer CZK 98,59% Tulajdonosi struktúra, társasági események A Synergon Informatika Nyrt. 5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre Tulajdonos Cashline Befektetési Holding Zrt. 2007. december 31. 2008. december 31. 13,36% 14,74% A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel Tulajdonosi kör Belföldi intézményi/társaság 2007. december 31. 2008. december 31. 62,22% 55,93% Pannergy Nyrt. és leányvállalatai 11,26% 12,20% Külföldi intézményi/társaság 4,44% 5,61% AEGON Magyarország Befektetési Belföldi magánszemély 28,14% 23,85% Alapkezelő Zrt. saját illetve vagyonkezelésében 5,49% - Külföldi magánszemély 0,26% 0,48% lévő összehangoltan eljáró jogi Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,21% 0,21% személyek szavazati jogot biztosító ERSTE befolyásoló GROUP BANK részesedése AG 6,82% Saját tulajdon 4,55% 7,95% Pénzügyi befektetők, egyenként Államháztartás részét képező 65,34% 58,29% 0,00% 0,00% 5%-os tulajdonrész alatt tulajdonos Saját részvény 4,55% 7,95% Egyéb 0,17% 5,98% Összesen 100% 100% Összesen 100% 100% Közgyűlés A Synergon Informatika Nyrt. a 2008. december 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározta, majd a 2009. január 30-i közgyűlésén jóváhagyta a társaság átalakulását. Részletes információk a közgyűlési előterjesztések, határozatok és közlemények között. (http://www.synergon.hu/bef_info/kozgyules) Igazgatóság Az Igazgatóság 2008. december 12-én határozott a Közgyűlés 2009. január 30-i összehívásáról a kezdeményezett szerkezeti átalakuláshoz kapcsolódó tervezetek elfogadására. Az Igazgatóság 2008. november 13-án határozott a társaság rendkívüli közgyűlésének 2008. december 15-re történő összehívásáról, a társaság szervezetének és működésének holding szerkezetben történő megvalósítása érdekében történő átalakulásra javasolt napirenddel. Személyi változások A 2008 ősszel kezdődött gazdasági környezeti változások kapcsán számos pozícióról született döntés. Mindezek eredményeképpen a következő változások véglegesedtek: 2008. november 31. án Endrődi Béla, SAO- Synergon Kft. ügyvezető munkaviszonya megszűnt. 2008. november 17. től Vida Szabolcs látja el a Synergon Rendszerintegrátor Kft. (SAO- Synergon Kft. Jogutód) ügyvezetői feladatait. 2008. december 31. Tőrösné Feles Beáta Synergon marketing igazgató munkaviszonya megszűnt. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 20/21
2009. február 3. Dr. Zelei István Üzleti Megoldások divízió vezető munkaviszonya megszűnt. 2009. január 1-jétől Teravágimov Zsolt a Synergon Üzleti Megoldások divízióvezetője lett. 2009. január 1-től Stark János az Államigazgatás kereskedelmi szektor vezetője lett. 2009. január 1-től Somogyi Tamás Operatív kereskedelmi igazgató lett. Felelősségvállalási nyilatkozat A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő részvénytársaság jelen, a Társaság 2008. január 1-jétől december 31-ig tartó 12 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el. Ezen kimutatások a Nemzetközi Számviteli Elveknek megfelelően a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a konszolidált vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a konszolidált bemutatott vállalat helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság, mint kibocsátó felel. Budapest, 2009. március 13. Imre Zsuzsanna Gazdasági Igazgató Lazarovits Márk Vezérigazgató Synergon Informatika Nyrt. További információk: Lénárt Anita (lenart.anita@synergon.hu) befektetési kapcsolattartó Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefon: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599 investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről 21/21