KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május
KPMG Vállalathitelezési felmérés Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon 27% 73% Résztvevő bankok Megjegyzés: Az ábra a 2012. tavaszi felmérésben résztvevő bankok részesedését mutatja a bankszektorban kihelyezett hitelekből 2010-es adatok alapjám PSZÁF 1
Gazdasági és szabályozói környezet: Szegény embert az ág is húzza... A magyar bankszektort jelentős negatív külső hatások érték az elmúlt fél évben az európai gazdasági növekedés lassulása, az euróövezet adósságválságának elmélyülése kapcsán. A külső gazdasági környezet változása nyomán romlottak a hazai konjunkturális kilátások, emelkedtek a magyar kockázati felárak, gyengült a hazai fizetőeszköz, amelyek együttesen jelentősen rontották a banki portfólió minőségét. A belföldi változások mint a kedvezőtlenebb szabályozói környezet, a devizahitel-adós mentő intézkedések, a bankadó további rendkívüli terheket róttak a bankokra. 2
Tavaszi fagyok 2011. nyár 2011. ősz 2012. tavasz +1,5 +0,1-0,7 3
Finanszírozási hajlandóság A bankok hajlandósága vállalati ügyfelek finanszírozására 1 0,77 0,78 0,91 0,89 0,75 0,56 0,5 0,45 0,36 2011. nyár 0,19 0,17 2011. ősz 2012. tavasz 0-0,17-0,14-0,28-0,5 Összességében Működési célú finanszírozásra Beruházási célú finanszírozásra Ingatlan/projekt finanszírozásra -0,38 M&A finanszírozásra Jelmagyarázat: Megjegyzés: (1) - Teljes mértékben nyitott; (0,5) - Kisebb korlátozásokkal hajlandó; (0) - Jelentős korlátozásokkal hajlandó; (-0,5) - Kivételes esetben hajlandó; (-1) - Egyáltalán nem hajlandó 2011 nyarán az ingatlan és projekthitelekre vonatkozó kérdés nem szerepelt a felmérésben. 4
Hitelezési feltételrendszer A bankok várakozása a hitelezési feltételrendszer változására az elkövetkező 3 hónapban 0,2 0,14 0,1 0,06 0 0,00 0,00 2011. nyár -0,1-0,2-0,14-0,06-0,17-0,09-0,11-0,19-0,19 2011. ősz 2012. tavasz -0,3-0,22-0,25-0,28-0,32-0,4 Összességében Kamatspread Fedezetekre vonatkozó köv. Monitoring tevékenység Hitelkeret max. összege Jelmagyarázat: (1) - Jelentősen enyhül; (0,5) - Némileg enyhül; (0) - Nem változik; (-0,5) - Némileg szigorodik; (-1) - Jelentősen szigorodik 5
A vállalati hitelportfólió volumene A vállalati hitelportfóliók volumenének változására vonatkozó várakozások Bank H Bank G Bank F Bank E Bank D Bank C Bank B Bank A Hitelportfolió volumenének változása - Bank Hitelportfolió volumenének változása - Bankrendszer Jelentősen csökken Kis mértékben csökken Nem változik Kis mértékben nő Jelentősen nő 6
Makrogazdasági kilátások A bankok várakozása a magyar gazdaság adott évi növekedésére vonatkozóan 2011. ősz 2012. tavasz 22% 13% Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés) 33% Stagnálás (-1% és +1% közötti GDP változás) 45% 88% Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés) 7
A vállalati hitelportfólió minősége A bankrendszer vállalati hitel portfoliójának minőségére vonatkozó várakozások 2011. ősz 2012. tavasz 25% 13% Kis mértékben romlik Nem változik 75% 88% 8
Iparágak hitelezési attraktivitása Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása Termelőipar Mezőgazd. és élelmiszeripar 4,3 4,3 Villamos energia, gáz, hő és víz szolg. Telekomm. és posta Kereskedelem Halászat, vadászat és erdőgazd. Szállítmányozás és raktározás 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 Gazdasági szolg. 2,6 Vendéglátás Szórakoztató ipar 2,1 2,1 Pénzügyi szektor 1,6 Építőipar Ingatlan szektor 1,3 1,3 Jelmagyarázat: 1 - Egyáltalán nem vonzó, 2 - Átlagosnál kevésbé vonzó, 3 - Átlagos, 4 - Átlagosnál vonzóbb, 5 Vonzó 9
Kiemelt események és folyamatok hatása a vállalati hitelpiacra Egyes események/folyamatok várható hatása a vállalati hitelezés növekedésére vagy csökkenésének mérséklődésére IMF megállapodás 3,3 Mo.-i konjunkturális helyzet javulása 3,1 Befektetői bizalmat erősítő gazdaságpolitika Mo.-on 3,0 Kilábalás az Euro-zóna válságából 2,9 Banki különadó kivezetése 2,5 További devizahitel adós mentő intézkedések elmaradása 2,3 Jelmagyarázat: 1 - Semleges hatású, 2 - Enyhén pozitív hatású, 3 - Pozitív hatású, 4 - Rendkívül pozitív hatású 10
Vállalati hitelkereslet A vállalati hiteltermékek iránti kereslet változása az egyes bankoknál az elmúlt 3 hónapban 2011. nyár 2011. ősz 2012. tavasz 10% 11% 22% 25% Csökkent 40% Nem változott Növekedett 50% 75% Jelentősen növekedett 67% 11
Köszönöm a figyelmet! Robert Stöllinger szenior partner
2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperativehez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye.