A hazai vegyipar helyzetéről Budai Iván Magyar Vegyipari Szövetség 2018. December 12.
AZ EURÓPAI KÖRNYEZETRŐL EUROZÓNA GDP NÖVEKEDÉSE (Szezonálisan, munkanapokkal kiigazított) Továbbra is pozitív előrejelzések és várakozások Inflációs várakozások 2 % körül Kockázatok a globális kereskedelmi feszültségek és egyes fejlődő / feltörekvő gazdaságok valutaválságának eszkalációja folytán fogalmazódnak meg. Page 2
AZ EU VEGYIPARÁRÓL MÉRSÉKELT NÖVEKEDÉS EU VEGYIPARI TERMELÉS TRENDJE Az EU vegyipari termelés bővülése 2018 I-VII. hó: 0.6% y-o-y; legnagyobb növekedés a kozmetikai termékek gyártásában (4.5%, y-o-y), legalacsonyabb a szervetlen alapanyagoknál (6.3% negatív növekedés).
AZ EU VEGYIPARÁRÓL NÖVEKVŐ FOGLALKOZTATÁS 2017 I. N.ÉV ÓTA Foglalkoztatottak száma 2018 II. negyedévben 1,8%-kal több alkalmazott (y-o-y)
VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE e.v. Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt E-Mail: presse@vci.de Internet: www.vci.de/presse Telefon +49 69 2556-1496 Telefax +49 69 2556-1613 PRESS RELEASE 4 December 2018 Annual stocktaking of the chemical-pharmaceutical industry in Germany Good year 2018, less optimistic outlook for 2019 Chemical industry production: +2.5 percent; sales: +4.5 percent against 2017 Another rise in employment to 462,000 staff (+2.0 percent) Forecast 2019: production: +1.5 percent; sales: +2.5 percent Growing risks in world trade
A MAGYAR VEGYIPARRÓL 140 120 100 80 60 VEGYIPARI ÉRTÉKESÍTÉS DINAMIKÁJA 2005-2018 (I-IX.hó) Előző év = 100,0 Forrás: KSH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - Vegyi anyagok és termékek (19) - Teljes vegyipar (19-20) 108,4 Erős európai kötődés Vegyipari exportunk 95 %-a európai országokba irányul 75 % az EU egységes piacán értékesül Legfontosabb piacaink - Németország - Közép-európai régió
A MAGYAR VEGYIPARRÓL TELJES VEGYIPARI SZERKEZET 2017 nettó árbevétel alapján Forrás: KSH Műanyag feldolgozás 18% Gumigyártás 11% Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás 24% Gyógyszeripar 17% Vegyi anyagok, termékek VEGYIPAR 30% A teljes vegyipar 2017. évi értékesítése folyóáron 5235 milliárd forint volt, ami az összes feldolgozóipari nettó árbevétel 18,6%-át tette ki; a feldolgozóipar belföldi értékesítésének 26,5%-a, az export értékesítések 16%-a a vegyipari termékek értékesítéséből származott.
A MAGYAR VEGYIPARRÓL VEGYIPARI TÁRSASÁGOK A TOP 500-ban Tagvállalat Helyezés Árbevétel (2017) millió Ft Éves változás (%) TOP 100 Hozzáadott érték millió Ft BorsodChem 16. 522 091 19 179 936 (8.) MOL Petrolkémia 23. 413 966 19 113 998 (14.) Nitrogénművek 120. 91 132 22 21 040 (98.) ZOLTEK 205. 49306 9 Dunastyr 260. 42686-10 2018. november Forrás: CÉGINFORMÁCIÓ.HU/HVG
A MAGYAR VEGYIPARRÓL VEGYIPARBAN* FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 2018. JÚNIUS FORRÁS KSH Együtt Szellemi 6 317 15 039 Fizikaiak 101,1 Előző év azonos időszaka = 100,0 Szellemiek 103,8 Fizikai 8 722 Együtt 102,1 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 * TEÁOR 20: vegyi anyagok és termékek gyártása
A MAGYAR VEGYIPARRÓL ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK LÉTSZÁMA A VEGYIPARBAN 16 000 14 000 12 475 13 808 12 646 12 740 13 263 14 181 14 087 14 407 15039 12 000 10 000 8 000 6 000 7 190 5 285 7 619 6 189 6 928 7 017 5 718 5 723 7 843 5 420 8 392 8 535 8 722 8 205 6 317 5 789 5 882 5 872 4 000 2 000 0 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. ffizikai / Szellemi / EGYÜTT Adatsor1 Adatsor2 Adatsor3
A MAGYAR VEGYIPARRÓL 700 000 600 000 500 000 VEGYIPARBAN* TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETE 2018. JÚNIUS FORRÁS: KSH 662 142 481 214 Fizikaiak 113,8 Szellemiek 109,2 Együtt 111,6 Előző év azonos időszaka = 100,0 400 000 300 000 200 000 100 000 0 354 117 Fizikaiak Szellemiek Együtt Havi bruttó átlag keresetek az ipari 342 231 Ft és nemzetgazdasági 324 743 Ft átlag felett * TEÁOR 20: vegyi anyagok és termékek gyártása
MAVESZ 2018 A vegyipart is érintő munkaerőpiaci problémákról munkaerőpiaci kínálat szűkössége a munkaerőpiaci kínálat, különösen a szakmunkás / technikus szegmensben beszűkült, nem megfelelő, a kémia, illetve a vegyipari szakképzést végző középfokú oktatási intézmények iránti érdeklődés (az oktatásra jelentkezők száma) alacsony, a vegyiparra vonatkozó ismeretek részben hézagosak, részben előítéleteken alapulnak, a fiatal korosztályok számára a vegyipar nem cool. A MAVESZ a tevékenységei közé felvette a munkaerő utánpótlással kapcsolatos, a fiatalok érdeklődésének felkeltésére irányuló tagvállalati programok támogatását.
MAVESZ 2018 MAVESZ HR Munkacsoport - egyetemi, középiskolai kapcsolatok bővítése MAVESZ (iparági) részvétel motivációs rendezvényeken, egyetemi díj, OTDK támogatása - kiadvány terjesztése, honlapon oktatási / karrier platform - duális képzés workshop az Oktatási Hivatal képviselőjével Külön konzultáció VDSZ vegyipari tagozatával - továbbított konklúzió: a vegyipari vonzerő szempontjából a bérkérdés alapvető fontosságú, azonban a bérezésen túlmutató tényezők is jelentősek (munkahelyi körülmények, légkör, városi környezet, stb.)
MAVESZ 2018 Létszám trendről - új beruházások létszámigénye - új technológiák, digitalizáció növekvő képzettségi követelmények Az értéklánc upstream szegmensében (a nyersanyag feldolgozás közelében) a termelésben mutatkozik hatékonyság javulás a digitalizált irányítási rendszereknek, a megelőző és proaktív karbantartásnak, ennek megfelelő üzemi működésnek köszönhetően. A fogyasztókhoz, tovább felhasználókhoz közelebbi downstream szegmensben a jobb hatékonyság az értékesítés és marketing, ill. adminisztráció területén jelentkezik.
MAVESZ 2018 Bér trendről - Szakképzett munka erő megtartása, munkaerőpiaci helyzet - Bér- és keresetnövekedés alapvetően a hatékonyság és hozzáadott érték növelésének képességétől függ + állami szabályozás változásai befolyásolják - Konkrét vállalati helyzetben hozható konkrét döntések, ágazati útmutatásnak nincs reális alapja
MAVESZ 2018 Aktuális fejleményekről - cafetéria / túlóra szabályozás: kialakult álláspontok még nincsenek, az új szabályozás elemzése folyamatban van, tagjaink körében a cafetéria rendszer megítélése vegyes, egyfelől a szisztéma megtartásával általában egyetértenek, azonban egyes elemeinek a megítélése eltérő lehet, a MAVESZ Elnökség tagjai az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás, az iskoláztatási támogatás intézményét társadalmi jelentőségűnek tekintik, amelyek kivonása az eddigi rendszerből / jövedelemként való adóztatása nem tekinthető kedvező fejleménynek.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!