K 2010 Düsseldorf I. A m!anyag- és gumiipar keresztmetszete *

K 2010 Düsseldorf I. A m!anyag- és gumiipar keresztmetszete * Dr. Macskási Levente, a M!anyag és Gumi f"szerkeszt"je K 2010 Düsseldorf 1. Bevezetés Míg néhány évtizede a csomagolófóliák, a kábelszigetelések és a vezetékes telefonkészülékek voltak az innovatív m!anyag termékek, addig ma már a szívkatéterek és a minimál-invazív sebészet mikroméret! idomait tekintjük újszer!nek, néhány éven belül pedig talán energiatakarékos fénykibocsátó diódák és hajlítható kijelz"k jelentik a következ" min"ségi ugrást. A m!anyagok kulcsfontosságú szerepet kapnak a megújuló energiaforrások használatának b"vítésében, a széler"m!vek csak és kizárólag száler"sítés! m!anyagból készíthet" forgó lapátjaitól a tüzel"anyag-cellák membránjain át a m! - anyagokkal nagy léptékben fóliára nyomtatható foto - elektromos elemekig. A m!anyagok széles körben alkalmazhatók a modern energetikában. A m!anyagoknak vannak olyan rejtett tulajdonságai is, amelyet egyetlen adatlapon vagy terméken sem találunk meg, rendkívül energiahatékony anyagok! Kulcsot jelentenek az anyagtakarékossághoz és az er"forrásokat kímél" technológiákhoz. Alkalmazásuk komoly el"nyöket biztosít az épületek h"szigetelésében vagy az autók, autóbuszok, vasúti szerelvények és repül"gépek könny!- szerkezetes kialakításával a közlekedésben is. Egy, a fenntartható fejl"déssel foglalkozó osztrák tanácsadó társaság közelmúltban készült tanulmánya azt igazolta, hogy a m!anyagok használatuk és hasznosításuk során 5 9-szer több szén-dioxidot takarítanak meg, mint amennyit el"állításuk során kibocsátottak. Az elemz"k szerint ez az arány 2020-ra 9 15-szeresére n"het a m!anyagtermékek gyártásának és hatékonyságának további fejl"désével. A m!anyagok alkalmazása fontos szerepet tölt be a klímaváltozás elleni küzdelemben, fejtették ki a szakemberek a 2009 végén rendezett koppenhágai klímacsúcs melletti tájékoztatón, ugyanis, ha a m!anyagokat ahol csak lehet hagyományos anyagféleségekkel helyettesítenék, akkor Európában évente 120 millió tonnával több üvegházhatású gáz képz"dne, és az energia-felhasználás is 46%-kal 2300 Terajoule-ra emelkedne. A hagyományos anyagok helyett alkalmazott m!anyagokkal elért megtakarítás önmagában is megfelel Belgium teljes szén-dioxid kibocsátásának. Az üvegházhatású gázok kibocsátását Európában már ma is jelent"sen csökkenti a korszer! m!anyagok alkalmazása, ez a lépés önmagában 38%-kal járul hozzá az EU-15, illetve 15%-kal az EU-27 csoport 2020-ra vonatkozó kiotói célkit!zésének, nevezetesen 780 millió tonna szén-dioxid megtakarításához. 2. A m!anyagokkal eddig elképzelhetetlen lehet"ségek tárulnak fel Az alacsony h"mérséklettartományban használatos m!szaki alkatrészek gyártásához a m!anyagok tökéletesen alkalmasak, és ez a jöv"ben is így lesz. Georg Menges professzornak, az RWTH AACHEN EGYETEM M# - ANYAG-FELDOLGOZÁSI INTÉZETE (IKV) egykori igazgatójának ez a közelmúltban tett kijelentése pontosan írja körül a m!anyagok kedvelt alkalmazási területét, amely minden tekintetben még számos lehet"séget kínál. A m!anyagokat évtizedek óta alkalmazzák könny! és anyagtakarékos, de biztonságos, az anyagok átjutását nagymértékben gátló csomagolásként, h"szigetelésként, gáz-, víz- és szennyvízcs"ként, ablakprofilként vagy padlóburkolatként az épít"iparban, könny!, jól alakítható, tetsz"legesen színezhet" és rugalmasan beállítható tulajdonságokkal rendelkez" szerkezeti anyagként a közlekedésben, az egyszer használatos termékek biztonságos anyagaként a gyógyászatban, valamint rugalmas szerkezeti anyagként az orvostechnikában, pl. a katéteres diagnosztikában, mikroméret! szivattyúkban vagy gyógyszer-adagolási és -beadási segédeszközként inzulin toll vagy inhalátor formájában, a legkülönböz"bb sportszerek és szabadid"s termékek, sporteszközök, sportruházat és sportcip"k anyagaként, sportlétesítmények és magáncélú pályák id"járásálló és könnyen kezelhet" m!gyepeként. Mindezek az alkalmazások ugyan széles körben elterjedtek Észak-Amerikában, Európában és Japánban, de számos országban, és f"ként a fejl"d" országokban még nem állnak mindenki rendelkezésére. A már ma ismert *A közlemény Dr. Peter Orth, a K 2010 szakvásár kiállítói tanácsadó testületi tagjának 2010. június 4-én Budapesten tartott el"adása alapján készült. 2010. 47. évfolyam 10. szám 361

m!anyagtermékek és fogyasztási cikkek szélesebb kör! terjesztése is hatalmas lehet"ségeket kínál a világ m! - anyagipari termelésének mennyiségi növelésére. A m! - anyagokban rejl" lehet"ségeket azonban az anyagtulajdonságok, a feldolgozásiuk és az alkalmazások fejlesztése tekintetében sem merítették még ki: a legkorszer!bb, jöv"be mutató technológiák jelent"s része nem képzelhet" el nélkülük. A fénykibocsátó diódák alkalmazása rohamosan terjed, mert csekély energia-felhasználás mellett kínálnak magas fénykihozatalt. E fényforrások sorra hódítják meg a legkülönböz"bb alkalmazásokat a zseblámpától az autófényszórókig. A LED-es fényforrások kö ré szerelt reflektorok irányítják és nyalábba fogják össze a fényt, ezek sza- 1. ábra. ABS-b!l készült LED lámpák bad formázásához, valamint gaz - daságos gyártásához h"álló és h"- vezet" m!anyagokat fejlesztenek (1 ábra). Ezeknek köszönhet"en nem csupán a fényforrások m!szaki alkalmazhatóságát optimalizálják, hanem újabb nemzedékváltást is hoznak a háztartási energiatakarékos fényforrások körében. A száler"sítés! kompozit 2. ábra. Végtag protézis m!anyagokkal rendkívül nagymértékben terhelhet", mégis igen könny! tehervisel" alkatrészeket lehet gyártani: az üvegszálból és h"re keményed" m!anyag mátrixból vagy végtelenített szálakból és h"re lágyuló mátrixból készül" idomokat egyre gyakrabban lehet már nagy sorozatban is gyártani. Az alkalmazási területük az emberi végtag protézisekt"l (2. áb - ra) a széler"m!vek forgólapátjáig terjed. Nanotechnológiai tölt"- és adalékanyagok az anyagtulajdonságok új kombinációját kölcsönözhetik a m! - anyagoknak (3. ábra), ha pl. a rugalmassági és átlátszósági követelmények, a megkövetelt keménység és fénytörési index, a felületek funkciója és az anyagtulajdonságok egyidej! megvalósítása áthidalhatatlannak t!n" ellentétet jelentett. A nanoméret! adalékanyagok javítják egyrészt a reológiai tulajdonságokat, így a m!anyagok feldolgozása lesz könnyebb, másrészr"l pedig elektromos vezet"képességet biztosítanak az elektrosztatikus 3. ábra. Nanokompozitból készült bevonat repül!gép klímaberendezésén feltölt"dés ellen, és nem utolsó sorban kiaknázható a lótuszvirág-hatás is a m!anyag felületek öntisztuló kialakításával. 3. Piaci helyzet 3.1. Lélegzetvételnyi szünet a több évtizedes növekedés után Az el"bbi alkalmazási példák is jól szemléltetik, hogy a világ m!anyagipara a m!anyag-termeléssel, a gépgyártással és a m!anyag-feldolgozással a pénzügyi és gazdasági válság okozta jelenlegi helyben járás ellenére figyelemre méltó ütemben fejl"dik tovább. Joggal mondhatjuk el, hogy az iparág el"tt növekedés és nagy jöv" áll. A PLASTICSEUROPE szakmai szövetség a világ m! - anyagtermelését 2008-ban 245 millió tonnára becsülte, ami 6%-os csökkenésnek felel meg az el"z" évhez viszonyítva, amikor még 260 millió tonnát mutattak ki. F"ként 2008 harmadik és negyedik negyedévében a világgazdasági konjunktúra összeomlásával, a feldolgozóknál felhalmozott készletek leépítésével és az összes m! anyagtermék piaci volumenének soha nem látott csökkenésével szenvedett el az ágazat részben drasztikus mérték! visszaesést a termelésben. A 2008 óta tartó visszaesés azonban semmit sem változtat a m!anyagok hosszú távú sikertörténetén. Vessünk csak egy pillantást a múltba: a 2008-ban elért 245 millió tonnás mennyiség átlagosan évi 9%-os növekedésnek felel meg 1950 óta. Ebb"l 215 millió tonna m!anyag alapanyag, tehát m!anyagtermékké továbbfeldolgozott anyag, a fennmaradó 30 millió tonnát pedig felületi bevonatok, ragasztók, diszperziók, lakkok vagy festékek el"állítására használják fel. Ázsia és a csendes-óceáni térség országai jelentik sok éve már a világ legnagyobb m!anyag-termel"it. Ezek az országok 2008-ban 37%-os részesedéssel álltak az élen a világ m!anyag-gyártási ranglistájában, mögöttük pedig Európa következett 25 és a NAFTA államok 23%-os részesedéssel. A Közel- és Távol-Kelet, valamint Afrika termelési volumene 2008-ban a jelent"s kapacitásb"vítés miatt n"tt 8%-kal. Míg az elmúlt évek során a m!anyag- 362 2010. 47. évfolyam 10. szám

gyártók a legtöbb alapanyagot teljes kapacitással gyártatták, s"t egyeseknél még hiány is kialakult, addig 2008 közepét"l mer"ben megváltozott a helyzet. Az alap - anyag-termel"k a legkülönböz"bb kapacitáscsökkent" intézkedésekkel reagáltak a zuhanó keresletre: el"rehozták a tervezhet" gyárkarbantartásokat, egyes berendezéseket átmenetileg vagy akár tartósan leállítottak, s"t egyes gyártelepeket is véglegesen bezártak. A bezárás lehet"ségével azonban túlnyomórészt id"sebb, kisebb és kevésbé gazdaságos rendszereket esetében éltek a telítettebb piacokon. Németország m!anyag-gyártói 2008-ban 2007-hez viszonyítva 2,2%-kal kevesebb, mintegy 20 millió tonnányi mennyiségr"l számoltak be. A 2008-ban elért árbevétel 1%-kal maradt el az el"z" évit"l, így 23 milliárd eurót tett ki. Csak 2008 novemberét, illetve decemberét tekintve mintegy 23, illetve 29%-kal zuhant az árbevétel az el"z" év azonos id"szakához képest. Annak ellenére, hogy a rendelésállomány az év folyamán stabilizálódott, a termel"k 2009 egészére is csökken" forgalmat kell, hogy kimutassanak. 3.2. A rekordévet követ"en kissé csökkent a m!anyag-felhasználás Európában A m!anyag alapanyagok európai felhasználása 2008- ban, a PLASTICSEUROPE becslése szerint, mintegy 48,5 mil lió tonna volt, ami az el"z" évhez viszonyítva 7,5%-os csökkenést jelent. A brit AMI (APPLIED MARKET INFORMATION) piackutató társaság egyik tanulmánya szerint, a h"re lágyuló m!- anyagok felhasználása 2008-ban 8%-kal csökkent 2007- hez képest, így keresletük Európában már csak 38 mil - lió tonna. A polimerek kereslete 2009-ben tovább sz!- kült, ezért az európai m!anyag-felhasználás 4%-os csökkenését valószín!sítik. A 27 európai uniós tagállam bruttó társadalmi össztermékének 4%-os csökkenését jelzik el"re, ezért a m!anyagiparban sem várható rövid távon gyors fellendülés. 2010-ben visszafogott, 1 2%-os növekedés jósolható, f"ként azért, mert a m!anyag-feldolgozók újból megkezdik feltölteni kapacitásaikat. Az AMI 2011/2012-re 2 3%-os növekedési ütemre számít, és a polimerek vélhet"en csak 2013-ban tudják visszaszerezni az 2008-ban elvesztett piaci volument. A PLASTICSEUROPE felhasználási adatai szerint, Nyugat-Európán belül 11,6 millió tonnával Németország az éllovas a 7,6 millió tonnás Olaszország el"tt. Ez a két ország képviseli együttesen az európai m!anyag-felhasználás mintegy 40%-át Franciaország, Spanyolország, valamint az Egyesült Királyság el"tt. A kelet-európai államok sorában 2,55 millió tonnás felhasználással Lengyelország az els", a Cseh Köztársaság következik 1,05 millió és Magyarország 0,84 millió tonnával. A m!anyagokat felhasználó iparágak sorában az elemzés szerint a legnagyobb részarányt 38%-kal a csomagolóipar képviseli a 21%-os épít"ipar el"tt. Az autóipar a felhasználás 8, az elektronika pedig 6%-át éri el. A további felhasználó ágazatok, mint pl. a bútoripar, a gyógyászat, a háztartási gépek, valamint a sportszerek és szabadid"s árucikkek gyártása összesen a fogyasztás 28%-át tették ki 2008-ban. Az újrahasznosítás aránya Európában 2008-ban 51,3%-os volt, ami 1,3%-kal haladta meg az el"z" évi értéket. Emellett figyelembe kell venni, hogy az anyagában történ" újrahasznosítás 21,3%-ot, az energetikai 30%-ot tesz ki. A 27 uniós tagállam közül 6 Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc, valamint Norvégia lépi túl a 80%-os újrahasznosítási arányt. Az emelked" újrahasznosítás miatt, a PLASTICSEUROPE adatai szerint, változatlan maradt a lerakóba kerül" m!anyagok mennyisége, így tehát sikerült függetleníteni a gazdasági növekedést a deponált m! - anyaghulladék változásától. 2008-ban Nyugat-Európában 24,9 millió tonna m!anyaghulladék keletkezett. Az egy f"re jutó m!anyag-felhasználásról Európa egészét tekintve 2005. évi az utolsó adat, akkoriban 100 kgot mértek. A PLASTICSEUROPE becslése szerint, 2015-ig az egy f"re jutó felhasználás 140 kg-ra emelkedhet. A legnagyobb növekedési potenciált azonban a gyorsan fejl"d" ázsiai országok jelentik, ahol a jelenleg csupán 20 kg egy f"re jutó felhasználás 2015-ig 90%-kal, 36 kgra n". Bizonyos m!anyag termékek egyetlen integrált telephelyen, nagy léptékben, költséghatékonyan és a piaci igényeket gyorsan követve gyárthatók. Így hatalmas új kapacitásokat építettek ki a nagy piacokon, ezek közül is f"ként az új ázsiai területeken a növekv" igények kiszolgálására. A pénzügyi és gazdasági válság hatására több száz létesítményt, részben egész gyáregységeket visszafogtak vagy átmenetileg leállítottak, s"t nem ritkán még a kiemelked"en gazdaságosan termel" világpiaci lépték! gyáregységek kihozatalát is. Eközben az egyes m! - anyag-gyártók körében tovább halad a konszolidáció és/vagy az üzleti orientáció átalakítása. A 2008 közepét"l tapasztalt akut gazdasági problémák miatt késleltettek, elhalasztottak, s"t akár le is írtak jó néhány óriási üzletkötést a m!anyag-gyártásban. Az ágazat ennek ellenére most is változóban van, így pl. a BASF évek óta keres érdekl"d"t a polisztirol üzletágára. A közel-keleti olajtársaságok is er"sítik vertikális integrációjukat a m!anyag-gyártásban mind a helyi termelés további b"vítésével, ahogyan Szaúd-Arábia vagy Irán teszi, mind pedig a bevezetett piaci szerepl"kkel folytatott együttm!ködéssel és neves gyártók felvásárlásával. Ki - emelked" példa erre, hogy a SABIC több milliárd dollárért felvásárolta a GE PLASTICS ágazatát, és SABIC INNOVATIVE PLASTICS néven integrálta azt a szaúdi konszernbe. 2010. 47. évfolyam 10. szám 363

3.3. Kína az iparág motorja Kína néhány év alatt a m!anyagiparban is igazi világhatalommá fejl"dött. A CPPIA CHINA PLASTICS PROCES- SING INDUSTRY ASSOCIATION 2009 novemberében az év els" 8 hónapjára 677,6 milliárd jüan termelési értékr"l számolt be, ami közel 68 milliárd eurónak és az el"z" évhez képest 9,5%-os növekedésnek felel meg. Úgy t!- nik, hogy a gazdasági válság legsúlyosabb következményeit átvészelték. A m!anyag-feldolgozó vállalatok ismét 28,2 milliárd jüan (közel 3 milliárd euró) eredményt értek el, ami 16%-os növekedésnek felel meg. Más nemzetgazdaságokhoz hasonlóan a m!anyagipar növekedési üteme Kínában is meghaladja a bruttó hazai termék növekedési ütemét, ami éveken át szinte kétszámjegy! volt. Folytatódott a komplett feldolgozóipari ágazatok áthelyezése Európából és Észak-Amerikából Kínába, pl. a mobiltelefonok és a szórakoztató elektronika esetében is. A kínai piac az exportorientált európai m!anyagipari gépgyártásra és a Kínába szállító m!anyag-gyártókra már 2009 "szén kedvez" hatással volt. A kínai gazdaság ösztönzésére indított konjunktúra programok kényszer!en az import"rük üzletmenetét is fellendítik, mivel a kínai m!anyag-feldolgozók nem tudják hazai beszállítótól beszerezni az összes alapanyagot és berendezést. Ebben a tekintetben az újból beindult kínai üzletmenet az ágazat számos vállalatának komoly lökést ad, és a világ m! anyagiparában reményt kelt arra, hogy gyorsan viszszatér az évtizedek óta szinte töretlen sikertörténet. 3.4. Csökkent a m!anyagok árszínvonala A világgazdasági válság következtében jelent"sen enyhült olyan alapvet" m!anyagok jegyzési árfolyama, mint a PE, a PP, a PVC, a PS és a PET. A német KUNSTS- TOFF INFORMATION VERLAGSGESELLSCHAFT kiadónál naprakészen nyilvántartott Plastixx ST árindex éveken át emelkedett, és 2008 augusztusában érte el 2250 ponttal eddigi legmagasabb értékét. A következ" öt hónap során azonban a mutató mintegy 1000 ponttal veszített értékéb"l, 2008 végére csupán 1250 pontnál állt. 2009-ben jelent"sen kezdtek visszakapaszkodni az árak, 2009 végére az index 1600 ponttal visszatért a 2005. évi szintre. A m!szaki m!anyagok, mint az ABS, a PA, a PC, a PMMA, a POM és a PBT ára a válság során alig csökkent, így a jegyzésük csupán pár százalékkal mozog az elmúlt 5 év átlaga alatt. 4. A m!anyag- és gumiipar kiemelt témái 4.1. N" a disztribútorok és a kompaundálók jelent"sége A m!anyag disztribútorok néhány éve egyre nagyobb öntudattal jelennek meg a piacon. Sokan más termel"k kiegészít" termékeivel úgy b"vítették kínálatukat, hogy egy kézb"l szinte mindennel ki tudják szolgálni a m! - anyag-feldolgozókat. A nagy m!anyag-gyártók megbízásából végzett hagyományos disztribúciós és kiskereskedelmi tevékenység mellett sokan létrehozták a kompaundokból és különleges termékekb"l álló saját termékskálájukat nagy kereskedelmi partnereik egyre inkább egységes anyagféleségeinek kiegészítésére. A bizonyos alapvet" polimerek módosítására, alkalmazási területekre vagy a m!anyagok egy bizonyos ki - alakítására szakosodott kompaundálók az adott alkalmazás követelményeihez igazodóan módosított anyagféleségekkel, és a termékekhez köt"d" szolgáltatásokkal igyekeznek megkülönböztetni magukat a versenytársaiktól. A saját termékprogrammal rendelkez" disztribútorokhoz hasonlóan "k is haszonélvez"i annak, hogy számos m!anyag-gyártó visszavonul a különleges m! - anyagok piacáról, és inkább a magasabb haszonkulcsú alaptermékekre összpontosítanak. 4.2. A fa és a m!anyag kompozitja A m!anyagokat nem csupán egynem!en lehet alkalmazni, hanem anyagmátrixban is segítik más anyagok beágyazását, feldolgozhatóvá tételét, és ezáltal vonzó termékek kialakítását. Ezt bizonyítják többek között az elmúlt években egyre terjed" fa-m!anyag kompozitok, amelyek WPC (Wood Plastic Composites) néven ismertek a szakmában. A WPC típusokat f!részporból vagy farostból és a legkülönböz"bb extrudálható m!anyagokból, pl. PP-b"l, PVC-b"l stb. készítik. Bár a fa aránya lényegében tetsz"- leges lehet, a gyakorlatban 50% feletti fatartalmú anyagok terjedtek el. A német NOVA INTÉZET adatai szerint, világszerte már több mint 1,5 millió tonna WPC-t állítanak el". A legnagyobb mennyiséget, 1 millió tonnát Észak- Amerikában, majd Kína következik 0,2 millió és Európa 0,17 millió tonnával a 0,1 millió tonnát el"állító Japán el"tt. 2015-ig háromszorosára, évi 5 millió tonnára n" a világ WPC felhasználása, csupán Kínában mintegy 4 millió tonnára b"vül a piac. A WPC legfontosabb felhasználási területei közé tartozik Európában a kültéri padlóburkolatok gyártása (170 ezer tonna): a WPC itt egyre inkább helyettesíti a trópusi fafedés! anyagokat, de fontos felvev"piac (500 ezer tonna) a járm!utasterek készítése is. Az utastereken és padlóburkolatokon kívül az elmúlt években a fogyasztási cikkek és a berendezési tárgyak gyártásában is hódít, f"ként Kínában gyártanak bel"le nyílászárókat, árnyékolókat, homlokzati szigetel" rendszereket, padokat és kerti házakat. Mivel a WPC a hagyományos m!anyagokhoz hasonlóan kompaundálható, extrudálható és fröccsönthet", ezért számos gépgyártó kínál ilyen célra adagoló, képlékenyít" és szerszámtechnikai megoldásokat. 364 2010. 47. évfolyam 10. szám

4.3. Biom!anyagok: terjednek a piaci réseket kitölt" anyagtípusok Számos m!anyagot alapvet"en nem csak petrokémiai úton el"állított el"gyártmányokból lehet szintetizálni, hanem a természetes eredet! anyagokból kinyert, biológiai eredet! alapanyagok is felhasználhatóak m!anyagok el"- állítására. Az így készül", ún. biom!anyagok saját piaci rést tártak fel maguknak, az egyes csomagolási feladatoknál és a fogyasztási cikkeknél bevett feladatkörük van. A biom!anyagok között alapvet"en meg kell különböztetni a biológiai alapú és a biológiai úton lebomló m!anyagokat: nem minden biológiai alapú m!anyag bomlik le biológiai úton, és nem minden biológiai úton lebomló m!anyag feltétlenül biológiai eredet!. A biom!anyagok felhasználása világviszonylatban négyszeresére, 900 000 tonnára n" 2013-ra, így ez 2,6 milliárd dolláros piacot jelent vélik az amerikai Cleveland/Ohio-ban m!köd" FREEDONIA piackutatói. Az ezt követ" 5 évben a piac mintegy 2 millió tonnára b"- vül, így 2018-ra eléri az 5 milliárd dolláros volument. A következ" években azonban korlátozó tényez" marad a viszonylag magas termék- és t"keköltség, a nagyipari termelés kihívásai, az alapanyagok ingadozó, és így csak rövid távra tervezhet" rendelkezésre állása, valamint az elfogadottság a m!anyag-feldolgozók körében vélekednek a legújabb tanulmányban. Egyre több m!anyagféleséget lehet legalábbis részben újratermel"d" nyersanyagból el"állítani. Az alapm!anyagokat kiváltó bioanyagok megjelenése után jó ideig tartott, amíg az elmúlt években a m!szaki m! - anyagok gyártói is elkezdték esetileg alkalmazni a természetes eredet! anyagokat. Ilyen többek között a BASF és a DUPONT, mindketten gyártanak a ricinusolajból el"- állított szebacinsav alapú poliamid 610-et. Annak ellenére, hogy a biológiai alapú m!anyagok alkalmazása, vagy a természetes anyagok, mint pl. a természetes szálasanyagok vagy a f!részpor m!anyagokba ágyazása hozzájárul a fenntartható gazdasági m!ködéshez, mégsem alkalmazzák fenntartások nélkül ezeket: míg a k"olajat nem használják fel élelmiszerek vagy állati táplálék el"állítására, hanem energiatermelésre, közlekedésre és vegyipari termékek, mint pl. m!anyagok el"állítására, addig számos természetes növényi alap - anyagot, mint pl. a kukoricát gyakran alkalmazzák emberi vagy állati táplálékként, így a természetes alapanyagú m!anyagok, de legalábbis a szükséges term"terület versenyez az élelmiszer- és takarmány-el"állítással, ami a kevésbé gazdag nemzetgazdaságokban gyakran kritika tárgyát képezi. A biom!anyagok el"állítására irányuló ipari er"feszítéseknek f"ként a magas k"olajár és a bioalapanyagok viszonylag kedvez" költségszintje adott nagy lökést. Az újratermel"d" nyersanyagok el"állítási kapacitásaiért az élelmiszerek, tüzel"anyagok vagy alapanyagok vonatkozásában folyó kiélezett versenynek fokozott figyelmet kell szentelni. 4.4. A világ kaucsuk-felhasználása 2008-ban világviszonylatban 22,8 millió tonna gumit gyártottak, ami 1,7%-kal kevesebb, mint 2007-ben. Az IRSG INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP adatai szerint, a természetes kaucsuk (NR) termelése 10 mil - lió tonna volt, ami 2,3%-kal haladta meg az el"z" évit, míg a szintetikus kaucsuk (SR) gyártása 12,8 millió tonna volt, ez 4,8%-os csökkenés 2007-hez képest. A világ kaucsuk-felhasználása az IRSG adatai alapján 2008-ban 22,7 millió tonna volt. Ez az el"z" évhez képest 3,6%-kal kevesebb, miután a harmadik és negyedik negyedévben jelent"s volt a visszaesés. Az összesen 22,7 millió tonnából mintegy 10,1 millió tonnát a természetes és 12,6 millió tonnát a szintetikus kaucsuk jelent. Miközben a kaucsuk-felhasználás 2006-ban Észak-Amerikában 10%-kal és Európában 2,5%-kal csökkent, addig Ázsiában és a csendes-óceáni térségben 8%-os volt a növekedés. A világ legnagyobb természetes kaucsuk gyártója hagyományosan Ázsia, 2008-ban is kb. 93%-os piaci részesedéssel. Ázsia ma még a termelés negyedét exportálja, az el"állított szintetikus kaucsuk felét saját maga használja fel, közel önellátó. A világ kaucsuk-felhasználása 2009 els" félévében az el"z" év azonos id"szakához viszonyítva 16%-kal csökkent, a termelés pedig 14%-kal esett vissza. 2009 egészére a termel"k a természetes kaucsuk vonatkozásában 5,5%-kal kisebb keresletre számítanak az el"z" évhez képest, a szintetikus kaucsuk esetében pedig 7,3%-os csökkenést jeleznek el"re. 5. M!anyagipari gépgyártás A m!anyag- és gumiipari gépgyártás világviszonylatban három év folytonos növekedése után 2008-ban közel 22 milliárd euróval újabb rekordot ért el. Változatlanul Németország vezet 25,4%-os részesedéssel, miközben Kína már a második helyre kapaszkodott fel 2008-ban már leny!göz", 19,1%-os piaci részesedéssel. A kínai gépgyártók a 2004-ben mért 11,4%-ról folyamatosan növelték részarányukat a világtermelésb"l. Olaszország 12%-kal meg tudta "rizni harmadik helyét, majd az Egyesült Államok következik 7,2%-os világpiaci részesedéssel a 6%-os Japán el"tt, melynek újabb veszteségeket kellett elszenvedni, hiszen 2004-ben még 9,7%-kal részesült a világtermelésb"l. Annak ellenére, hogy a m!anyag- és gumiipari gépek világkereskedelme 2008-ban elérte a 15 milliárd eurót, és ezzel közel beállította az el"z" évi értéket is, a német gyártók tovább tudták növelni részesedésüket 26,6%-ra. A második helyen Olaszország végzett (11,7%), Japán a 2010. 47. évfolyam 10. szám 365

harmadik (11,3%) Kína (8,7%) és az Egyesült Államok (5,9%) el"tt. A M#ANYAG- ÉS GUMIIPARI GÉPGYÁRTÓK EURÓPAI BI- ZOTTSÁGA (EUROMAP) 2008-ban még 1,0%-os növekedést tapasztalt az alapgépeknél, 1,5%-ot a szerszámok piacán és 4,1%-ot a perifériás eszközöknél. Az EURO- MAP adatai szerint, csupán a flexo-nyomógépek piaca csökkent 7,0%-kal. Európa 50% fölött részesült a világtermelésb"l, kivitele pedig 57%-os csúcsot ért el. Ezen belül a német m!anyag- és gumiipari gépgyártás 71,8%- os exporthányaddal önmagában is közel 4 milliárd eurónyi gépet értékesített a külpiacokon. A 2008-as rekordév Németországban minden id"k legnagyobb termelési volumenével végz"dött, a M#A- NYAG- ÉS GUMIIPARI GÉPEK SZAKMAI SZÖVETSÉGE szerint, 5,6 milliárd euró értékben gyártottak alapvet" m!anyagés gumiipari gépeket, a kivitel 4,6%-kal n"tt. A rekordévet követ"en a világ m!anyag- és gumiipari gépgyártása er"sen csökkent, mert az újonnan létrehozott kapacitások, valamint a világméret! pénzügyi és gazdasági válság miatt számos feldolgozó befagyasztotta beruházásait. A rendelésállomány rendkívüli visszaesése már 2008 harmadik és negyedik negyedévében körvonalazódott, de hogy a zuhanás ilyen mérték! lesz, azzal sem az EUROMAP, sem pedig az Egyesült Államokban és Ázsiában m!köd" testvérszervezetei nem számoltak. 2009 elején széles körben, a gépgyártás minden ágazatában megkezd"dött az üzletmenet rohamos visszaesése, amihez szinte minden megrendel" ágazat nagyfokú viszszafogottsága is hozzájárult. Legf"képpen az autóipari rendelések estek vissza drámai mértékben. 2009 els" félévében pl. a 2008-as rekordév azonos id"szakához viszonyítva 47%-kal zuhantak. A belpiaci megrendelések 2009 januárjától júniusáig 42%-kal, a külföldiek 48%- kal estek vissza. A német m!anyag- és gumiipari gépek kivitelét tekintve ez 37%-os csökkenést jelentett. A legnagyobb visszaesést éppen a fontos felvev"piacok mutatják: az Egyesült Államok feldolgozói 50, az orosz vev"k 42, a kínai megrendel"k pedig 35%-kal kevesebbet rendeltek. A német gépgyártók csupán az indiai kivitelt tudták az el"z" év szintjén tartani. 2009 els" félévében a német m!anyag- és gumiipari gépgyártók árbevétele 28%-kal csökkent, és ennek megfelel"en borúlátó a VDMA 2009-re vonatkozó "szi el"rejelzése is: a szövetség tagvállalatai 40%-os forgalomcsökkenést vélelmeznek. A konjunktúra bizonytalan alakulása és a gyakori finanszírozási nehézségek tükrében számos m!anyag-feldolgozó vállalat a lehet" legtovább odázza beruházási döntéseit. Az utóbbi id"ben nagyon rövid átfutással hoztak ilyen döntéseket, és rendkívül rövid szállítási id"ket is megköveteltek a gépgyártóktól. A csekély leterheltség, a dolgozói állomány leépítése és a gépgyártás teljes értékteremtési láncára kiterjed" rövidített munkaid" ellenére nem ritka a hosszabb szállítási id"k el"fordulása. A m!anyagipari gépek nyugat-európai és amerikai piacai az elmúlt évek során jócskán veszítettek felvev"- képességükb"l. Ezen kívül a Földközi-tenger melletti országok, valamint Kelet-Európa, Oroszország, a Közelés a Távol-Kelet is az ázsiai gépgyártók célpiacává vált. Intenzívebb lett a verseny a színvonalas európai gépgyártóknál, amelyek fokozott értékesítési jelenlétükkel f"ként a robbanásszer!en fejl"d" ázsiai piacokra összpontosítanak. A kereslet jelent"s eltolódása, fontos felvev"piacok zsugorodása és a felhalmozódott felesleges kapacitások ellenére a legtöbb európai gépgyártó helytállt a piacon. Európában és Észak-Amerikában a m!anyagipari gépek számos kisebb gyártója jó ideje már a kritikus üzemméret alatt m!ködik, ezért f"ként az Egyesült Államokban zárták be kapuikat az elmúlt két évben mind a hazai gépgyártók, mind pedig az európai és japán gyártók helyi üzemei. Annak ellenére, hogy az ágazatban sok éve már egyre nagyobb koncentrációs nyomásról beszélnek, az utóbbi id"szakban csupán kisebb konkrét lépésekre került sor. Ennek jegyében a KRAUSSMAFFEi AG integrálta a BERS- TORFF extruder és gumiberendezés-gyártót és a NETSTAL- MASCHINEN AG leányvállalatot. A DEMAG PLASTICS GROUP-ot, amely több mint 40 éve tartozik a MANNES- MANN konszernhez és annak utódvállalataihoz, 2008-ban az SHI SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES japán ipari konszern vásárolta meg, amely maga is sok éve neves fröccsönt" gépgyártó. Az osztrák BATTENFELD fröccsönt" gép márka 2008-ban került a kapcsolódó WITTMANN perifériagyártó konszernhez. A WITTMANN-BATTENFELD a világ els" teljes vertikumú gyártója a fröccsönt" gépek és perifériák piacán. 2009 közepén a REIFENHÄUSER német extruder gyártó felvásárolta a KIEFEL EXTRUSION fújt fólia gépgyárat, amely 2007 elején került a BRÜCKNER TECHNOLOGY HOLDING-hoz, és így a REIFENHÄUSER csoport lett a világ legnagyobb extruder gyártója. Még a robbanásszer!en növekv" Kínában is egy egész sor nemzeti szinten aktív és elterjedt gépgyártó cég t!nt el a piacról 2008/2009-ben. Számos gyártó jelent"s kapacitást hozott létre, és a változatlanul er"sen b"vül" helyi piacra összpontosít. Ennek megfelel"en mutatkozik er"snek a kínai HAITIAN fröccsönt" gépgyártó, amely új belföldi többmárkás politikával és a teljesen elektromos meghajtású gépek Németországban létrehozott gyárával keltett felt!nést. A feldolgozó gépek üzletmenetéhez viszonyítva ismét valamelyest egyenletesebbnek bizonyult az automatizálástechnika és a perifériák kereslete. Európában a húsba 366 2010. 47. évfolyam 10. szám

vágó válság ellenére számos perifériagyártó tovább folytatta az er"feszítéseket termékskálája teljessé tételére az anyagmozgatástól a szárításon és adagoláson, az automatizálás- és h"ntartási technológián, valamint az "rl"- m!veken át a szállítószalagokig és a szeparatárokig mindent egy kézb"l igyekeznek kínálni. Rendkívül differenciált a konjunktúra a szerszámgyártók és a szerszámtechnikai beszállítók körében. Sok nagy szerszámgyártó nemzet vállalatainak nagyszámú cs"dje bizonyítja, milyen nehézségeket jelent az elektronika a gyorsan avuló termékeinél, és a magas technológiai színvonalat követel" autógyártás a min"ségi szerszámtechnológia fejlesztésében és alkalmazásában. Ennek ellenére az üzletmenet 2009-ben a vállalati konstellációtól, a kompetencia-kínálattól és a kiszolgált felhasználói iparágaktól függ"en a jelent"s megrendeléshiánytól a teljes leterheltségig terjed. Az orvostechnikára és/vagy a csomagolástechnikára szakosodott szerszámgyártók gyakran ugyanolyan jó üzletmenetr"l számolnak be, mint számos nemzetközi, nagy fejl"dési ütemet felmutató és speciális alkalmazásokra szakosodott vállalat. A m!anyagipari gépgyártásban uralkodó feszült helyzetet a m!anyag-feldolgozás jelent"sen csökkent kereslete indokolja. A kisebb rendelési mennyiségek, az elmaradt és visszavont megrendelések 2008 közepét"l a feldolgozók raktárkészletének nagymérték! leépítését, nem utolsó sorban pedig a rendkívül visszafogott beruházási hajlandóságot eredményezték. A m!anyagtermékek világszerte lankadó keresletéhez párosul a m!anyag-feldolgozás folytatódó eltolódása Nyugat-Európából Közép- és Kelet-Európa, valamint Ázsia felé, és az Egyesült Államokból Mexikóba, Kínába és Délkelet-Ázsiába. Számos m!anyag-feldolgozó vállalat f"ként az autóipar és a távközlés értékteremtési láncaiban súlyos gazdasági nehézségekbe ütközött. A m!anyag-feldolgozási piac több amerikai és európai szerepl"je hitelez"i védelem alatt állt vagy áll, és a javuló megrendelés állománytól vagy egy új befektet" friss t"- kéjét"l várja a jöv"t. Más csoportok az expanzív stratégia felgyorsítására használták fel a válságot, és célirányosan b"vítették a portfoliójukat. A m!anyag-feldolgozás globális koncentrációs hulláma 2009-ben komoly lendületet vett. 6. Összefoglalás A düsseldorfi K m!anyagipari szakvásár 1951 óta központi találkozóhelye a nemzetközi m!anyagiparnak az innovációk felvonultatására és a fejl"dési irányzatok bemutatására. Az alapanyagok, a feldolgozás-technológiák és az alkalmazások skálája teljességében látható. Teljes vertikumában tanulmányozható a kompaundálás, az extrudálás és a fúvás a gyakorlatban is. A legtöbb fröccsönt" gép, színvonalas technológiai kombináció és az alkalmazások széles köre tekinthet" meg egy helyen. Sehol nem mutatkozik be a m!anyagok, gumiféleségek, pigmentek, színez"anyagok, tölt"- és er"sít" anyagok annyi gyártója, kompaundáló és keresked", mint a K keretében! Azt ugyan még nem lehet tudni, hogy a kiállító cégek milyen területekre összpontosítják megjelenésüket, de az már ma is biztos, hogy hangsúlyosan és kiállított termékek formájában is megjelenik néhány fontos ágazati tendencia. Alap- és segédanyagok, félkész termékek, m!szaki- és er"sített m!anyag alkatrészek: fokozott h"- és hangszigetel" tulajdonságú, szuperkönny! habanyagok, nanoméret! adalékok a m!anyagok folyóképességének és mechanikai tulajdonságainak javítására, fokozottan h"alakálló m!anyagok villamosipari és fénytechnikai célra, növelt átlátszóságú, nagyobb kett"störés! és kedvez"bb optikai tulajdonságú m!anyagok, újratermel"d" m!anyagokból készül" új alapvet" és m!szaki m!anyagok, biológiai úton lebomló új m!anyagok, fa-m!anyag kompozitok (WPC) új alkalmazásai. Gépek, szerszámok és felszerelések: a rendszerek kedvez"bb kihasználása rövidebb gyártási- és termékváltási id"kkel, nagyobb rugalmassággal, rövidebb ciklusid"k, kisebb darabköltség és nagyobb termelékenység gyorsabb gépmozgással, optimalizált szerszámokkal, hatékonyabb h!téssel és még jobban szinkronizált anyagmozgató eszközökkel, módosított géprendszerek a kedvez"bb költségszint! összeszerelés és az alacsonyabb energiafelhasználás érdekében, a szerszámok hatékony h"mérséklet-szabályozási koncepciói a technológiai folyamatok gazdaságosabbá tétele, a termékmin"ség javítása és az energiabevitel csökkentése érdekében, integrált termékmin"ség felügyelet, selejt kiválogatása közvetlenül a gyártás során, valamint technológiai és min"ségi adatok dokumentálása, energiahatékony villamos hajtások szélesebb kör! alkalmazása a feldolgozó gépekben az energiafelhasználás és az energiaköltség csökkentése érdekében, különböz" speciális fröccsöntési technológiák, pl. fluid befecskendezéses vagy többkomponens! technológia, illetve dekorációs és habosítási technológiák integrálása egyetlen ciklusba, különböz" funkciók megvalósítása egyetlen m!anyag alkatrészben. 2010. 47. évfolyam 10. szám 367