2007/2008. üzleti év 4. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
5 % árbevétel-, és 145 % nyereségtöbblet millió Ft 2008 2007 Változás % Árbevétel 24 275 23 067 5 Fedezeti hányad 60,8% 56,1% Üzleti eredmény 1 565 1 732-10 A forgalom %-ában 6,4 % 7,5 % Adózás elıtti eredmény 6 094 2 485 145 Adózott eredmény 5 883 2 483 137
Anpharm
Anpharm Anpharm a Servier csoport lengyel vállalata Profil - generikus termékek gyártása 15 termékcsalád, 27 termék 70 mln PLN árbevétel 0,6 % piaci részesedés - Servier termékek gyártása Részvényesek 75,3 % Servier 24,3 % EGIS 0,4 % magánszemélyek
Az Anpharm termékek átvétele Megállapodás EGIS visszaadta a részvényeket, azokat bevonták. Ezekért cserébe a generikus termékek védjegyét, törzskönyvét és know-how-ját kapta, + 22,5 m PLN pénzt A termékek forgalmazása 2008. áprilistól indul, a gyártó még Anpharm. A magyarországi gyártás 2009-2010-tıl valósul meg.
Megjelenés a beszámolókban (millió Ft) EGIS egyedi Konszolidált Export árbevétel 1 267 1 267 +2 653 EPD Értékesítés önköltsége 0 2 177 EPD Marketing költség 740 740 Értékcsökkenés (K+F) 988 988 Üzleti eredmény - 461 15 Pénzügyi eredmény 4 522 1 418 Adózás elıtti eredmény 4 061 1 433 EPD = EGIS Polska Dystrybucja
Üzleti hatások 60 m PLN éves forgalom emelkedés 1,4 %-ra emelkedı lengyel piaci részesedés (0,8 %-ról) A termelı kapacitások jobb kihasználása A marketing kapacitások jobb kihasználása
A hazai piac nem javult, a dollár árfolyam nem romlott tovább. millió Ft Q3 05/06 Q4 05/06 Q1 06/07 Q2 06/07 Q3 06/07 Q4 06/07 Q1 07/08 Q2 07/08 Q3 07/08 Q4 07/08 HUF/USD 212 215 202 192 184 182 174 172 158 159 Felvásárlás - - - - - - - - - - Készletváltozás -400 +400-500 -1 500 +900 - - - - - Árcsökkentés - - - -3% -9% -1% -1% -1% -1% -0,3% OEP befizetés - -430 - -429-938 -365-519 -565-576 -358
A belföldi árbevétel 4 %-kal csökkent, az export 10 %-kal nıtt. 2008 2007 Változás Belföld mft 7 453 7 775-4 % árváltozás -2 % volumen -2 % Export mft 16 822 15 292 10 % Árfolyam vált. -7 % Árfolyam volumen 18 % USD 159,15 182,31-13 % EUR 237,35 248,09-4 %
Belföldi értékesítés millió Ft 12 000 7 453 mft, -4-4% 10 000 8 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 6 000 4 000 2 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
A magyar gyógyszerpiac növekszik, az EGIS részesedése enyhén csökken. Piac termelıi áron: 515 md Ft, változás: +4% (IMS MAT 09/2008) EGIS 28,8 md Ft, változás: -7% 5,6 % piaci részesedés Nincs pozitív változás a 2007-ben bevezetett szabályokban Gyógyszergazdaságossági törvény Kormányrendelet a támogatásokról Jelentıs támogatáscsökkentés 2007. jan. 16-tól
Erıs az árverseny, folyamatos az árcsökkentési kényszer. Árcsökkentések (a teljes EGIS portfolióra vetítve) 2006. július 1. 3 % 2007. április 1. 9 % 2007. július 1. 1 % 2007. október 1. 1 % 2008. január 1. 1 % 2008. április 1. 1 % 2008. július 1. 0,3 % 2008. október 1. 0,1 %
Orvoslátogatói befizetés nincs, a 12%-os befizetés a szokott szinten volt. EGIS befizetések Összesen 358 m Ft 12 % 358 m Ft Orvoslátogatói Sávos 0 m Ft 0 m Ft
Export ezer USD 120 000 100 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 105 705 eusd, +26 % 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
A fı piacokon az elvártnak megfelelıen nıtt az export. 2008 2007 Változás % Export eusd 105 705 83 878 26 Oroszország + F.Á.K. 43 533 38 556 13 Kelet-Európa 42 728 27 689 54 Nyugati késztermék 4 683 5 328-12 Hatóanyag 14 761 12 305 20 Export mft 16 823 15 292 10 USD árfolyam 159,15 182,31-13
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 50 000 43 43533 eusd, +13 % 45 000 40 000 35 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
12 % növekedés Oroszországban ezer USD 2008 2007 Változás % Teljes orosz export 31 543 28 224 12 Ebbıl: jóléti (DLO) 2 100 1 712 rendes piac 29 443 26 512 11
Az egyéb FÁK-régiókban 16 %-kal nıtt a forgalom. ezer USD 2008 2007 Változás % Ukrajna 5 383 4 699 15 Többi ország 6 607 5 633 17 FÁK összesen 11 990 10 332 16
Kelet-Európa ezer USD 45 000 42 42728 eusd, +54 % 40 000 35 000 30 000 25 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
Gyors a növekedés Kelet-Európában, amit az Anpharm bevételek tovább növeltek. ezer USD 2008 2007 Változás % Növ. -ban % Lengyelország 20 137 12 204 65 52 Cseh Köztársaság 6 937 4 283 62 52 Szlovákia 4 575 3 309 38 27 Románia 6 842 4 805 42 24 Egyéb 4 237 3 088 37 25 Összesen 42 728 27 689 54 41
9 000 Nyugati késztermék-értékesítés értékesítés ezer USD 4 683 eusd, -12 % 8 000 7 000 6 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
A franciaországi késztermék export nıtt, a többi csökkent. ezer USD 2008 2007 Változás % Vált. -ban % Késztermék összesen 4 683 5 328-12 -20 Ebbıl: Franciaország 1 388 966 44 25 Nagy-Britannia 2 191 2 893-24 -32 más vevık 1 104 1 469-24 -28
25 000 20 000 Hatóanyag- és egyéb export Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept ezer USD 14 14761 eusd, +20 % 15 000 10 000 5 000 0 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007
Ebben a negyedévben is az egyéb hatóanyag-értékesítés volt dinamikus. ezer USD 2008 2007 Változás % Vált. -ban % Hatóanyag és egyéb 14 761 12 305 20 9 Ebbıl: Servier-nek 6 771 5 838 16 11 más vevınek 7 990 6 467 24 21
A termelési költségarány tovább javult. millió Ft 2008 2007 Változás % Termelési kts. 7 020 7 619-8 Üzemi költség 2 499 2 510 0 Összesen 9 519 10 129-6 a forgalom %-ában 39,2 43,9-4,7%p árbevétel +5% értékesítési volumen vált. +6%
Az általános költségek 23 %-kal nıttek, amibıl 17 % az Anpharm üzlethez kapcsolódik. millió Ft 2008 2007 Változás % Értékesítési 6 220 5 408 15 Kutatási 3 125 1 822 72 Igazgatási és egyéb 3 136 2 936 7 Összesen 12 481 10 166 23 Az összesbıl Anpharm költségek 1 728 0
Az egyéb költségráfordítás egyenlege -710 m Ft. millió Ft 2008 2007 Eltérés Egyéb bevételek és költségek -710-1 040 330 Ebbıl: OEP befizetés -358-365 7 helyi iparőzési adó -335-345 10 egyéb tételek -17-330 313
A pénzügyi eredményt az Anpharm eladása javította, a leányvállalati értékvesztések rontották. millió Ft 2008 2007 Vált. Pénzügyi eredmény 4 529 753 3 776 Ebbıl: kamat és osztalék 297 154 143 árfolyamhatások 1 197-196 1 393 határidıs szerzıdések -170 366-536 Anpharm eladása 4 522 4 522 befektetések értékváltozása -1 317 429-1 746
2007/2008. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Sikeres év, nehéz körülmények között. Az árbevétel 4 %-kal, a nyereség 83 %-kal nıtt. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás % Árbevétel 96 008 92 489 4 Fedezeti hányad 56,8% 55,5% Üzleti eredmény 8 474 8 063 5 A forgalom %-ában 8,8% 8,7% Adózás elıtti eredmény 14 486 7 908 83
A belföldi értékesítés 8 %-kal csökkent, az export 10 %-kal nıtt. 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás Belföld mft 29 351 31 948-8 % árváltozás -6 % volumen -2 % Export mft 66 657 60 541 +10 % árfolyam vált. -5 % Árfolyam volumen +15 % USD 165,67 189,40-13 % EUR 249,10 251,77-1 %
Az export növekedése minden relációban gyors volt. 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás % Vált. -ban % Export eusd 402 336 319 647 26 Oroszország + F.Á.K. 160 172 142 781 12 Kelet-Európa 139 631 101 123 38 22 Nyugati késztermék 27 152 23 262 17 3 Hatóanyag 75 381 52 481 44 28 Export mft 66 657 60 541 10 USD árfolyam 165,67 189,40-13
A termelési költségarány 1,3%-pontot javult. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás % Termelési kts. 30 404 30 601-1 Üzemi költség 11 108 10 520 6 Összesen 41 512 41 121 1 a forgalom %-ában 43,2% 44,5% -1,3%p árbevétel +4 % értékesítési volumen vált. +6 %
Az általános költségek 7 %-kal emelkedtek. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás % Értékesítési 22 503 21 772 3 Kutatási 8 962 7 613 18 Igazgatási és egyéb 11 749 11 147 5 Összesen 43 214 40 532 7
Az egyéb ráfordítás az OEP befizetések miatt nıtt, ezt az egyéb tételek kiegyenlítették. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Eltérés Egyéb bevételek és költségek -2 808-2 773-35 Ebbıl: OEP befizetés -2 018-1 731-287 helyi iparőzési adó -1 290-1 275-15 egyéb tételek +500 +233 267
A pénzügyi eredmény minden sorában jobb a múlt évinél. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Vált. Pénzügyi eredmény 6 012-155 6 167 Ebbıl: kamat és osztalék 1 484 1 146 338 határidıs szerzıdések 1 042 588 454 árfolyamhatások 37-2 327 2 364 egyéb tételek 3 449 438 3 011
Az éves konszolidált árbevétel 7 %-kal csökkent, a nyereség 56 %-kal nıtt. millió Ft 2007. okt.- 2008. szept. 2006. okt.- 2007. szept. Változás % Árbevétel 109 192 117 176-7 Fedezeti hányad 52,7 46,4 +6,3 %-p Üzleti eredmény 8 647 7 789 11 A forgalom %-ában 7,9 6,7 1,2 %-p Adózás elıtti eredmény 12 269 7 864 56 Adózott eredmény 11 577 7 622 52
A konszolidált eredményt az Anpharm részesedés egyedi és konszolidált nyilvántartási értékének eltérése módosította negatívan. millió Ft 1-3. n.év 4. n.év Év összesen EGIS 8 392 6 094 14 486 Konszolidált 8 852 3 417 12 269 Eltérés 460-2 677-2 217 Leányvállalatok összesített eredménye 670-189 481 Készleten lévı közbülsı eredmény kiszőrése -262-133 -395 Társult vállalatok EGIS-re esı eredménye 256 378 634 Anpharm részvény nyilv.tart. diff. -3 104-3 104 Részesedések értékvesztése 683 683 Egyéb -204-312 -516
Devizamérleg 2007/2008 Bevétel Költség Egyenleg musd 161 65 + 96 meur 98 81 + 19 mpln 127 58 + 69 mczk 405 124 + 281 mskk 389 117 + 272 mchf 0 9-9
Vezetı termékek forgalma 2007/2008 Termék Árbevétel millió Ft Növekedés % Coverex (perindopril) 5 607-9 Suprastin (chloropyramin) 5 001-12 Egilok (metoprolol) 4 749 4 Lucetam (piracetam) 4 404 2 Nitromint (nitroglycerin) 4 015-8 Bioparox (fusafungin) 3 810 9 Sorbifer Durules (vas) 3 394 10 Allopurinol / Milurit 3 365 3 Adexor (trimetadizin) 3 014-12 Betadine (jód) 2 993 1
Legnagyobb növekedést adó termékek 2007/2008 Termék Árbevétel millió Ft Növekedés millió Ft Ketilept (quetiapin) 1 608 1 086 Methyldopa / Dopegyt 2 923 1 035 Kaldyum 2 216 316 Bioparox (fusafungin) 3 810 311 Sorbifer Durules 3 394 295 Ripedon (risperidon) 1 053 266 Frontin (alprazolam) 2 178 229 Velaxin (venlafaxin) 1 527 213