NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Arday Balázs Képviseletvezető
KÜLDETÉSÜNK Magyar vállalkozások exportpiacokon való megjelenésének és nemzetközi versenyképességük növelésének támogatása 2
A KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA SZOLGÁLATÁBAN EGYSÉGES KÜLGAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐ RENDSZER A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM IRÁNYÍTÁSÁVAL 3
ÁLLAMI HÁTTÉR 100% ÁLLAMI TULAJDON - A JOGOKAT A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER GYAKOROLJA Hitelminősítés: BBB- (Fitch) és BBB- (S&P) stabil kilátással, befektetésre ajánlott kategória Tőke megfelelési arány: 12,47%* ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁS - FINANSZÍROZÁS A Magyar Állam kezességet vállal az Eximbank kötelezettségeinek teljesítésére - EXIM törvény 1,200 Mrd HUF felső korlát 2016 évi költségvetési törvény ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIÁK, BIZTOSÍTÁS Garanciákhoz a felső korlát 350 Mrd HUF 2016 évi költségvetési törvény MEHIB kötelezettségekre 100 %-ban állami kezesség a költségvetési törvény szerint, ún. globál limit, 600 Mrd HUF * 2016 december 31.
EREDMÉNYEK HITELÁLLOMÁNY HITELKIHELYEZÉS GARANCIAÁLLOMÁNY BIZTOSÍTÓI ÁLLOMÁNY 5
FÓKUSZBAN A KKV-K KKV ÜGYFÉLKÖR DINAMIKUS BŐVÜLÉSE 14% 86% 2016. év végén a KKV-k aránya elérte a 86%-ot az EXIM ügyfélkörében Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások Nagyvállalatok 6
MEGVÁLTOZOTT NEMZETGAZDASÁGI KÖRNYEZET Mezőgazdaság és élelmiszeripar ágazatokban a hitelezés növekedett, szálláshelyszolgáltatás és gépipar stagnáló, projekthitelek esetében továbbra is az ingatlanfejlesztés és -vásárlás maradt a fő cél. Referenciakamatok folyamatosan csökkentek, a forint finanszírozási költsége megközelítette az euró hitelekét. A piaci szereplők forráshoz jutási lehetőségei jelentősen bővültek. A kamatok fokozatos csökkenése, a likviditási helyzet javulása és a csökkenő adóteher együttes hatásként a piaci szereplők hitelezési hajlandósága javult. A jelentős sikerek ellenére néhány területen piaci hiányosságok fennmaradtak (pl. KKV beruházás finanszírozás, projektfinanszírozás, kockázatos exportpiacok). Az EXIM kifejezetten ezeket a területeket állítja fókuszba. 7
MIBEN MÉRJÜK SIKERESSÉGÜNKET? Pozitív nemzetgazdasági hatás, azaz GDP növekedés és költségvetési bevételek generálása Export lefedettségi mutató, azaz EXIM részvétel a magyar export finanszírozásában és biztosításában KKV ügyfelek számának, és a részükre nyújtott szolgáltatások arányának bővülése 8
EXIM SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁS GARANCIÁK BIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSI CSATORNÁK KÖZVETLENÜL REFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN 9
MAGYAR HÁNYAD ÁRU ÉPÍTÉS SZOLGÁLTATÁS Min. 51% Min. 25% Min. 51% A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási bizonyítvánnyal rendelkezzen legalább a finanszírozott ügylet keretében kiszállított áruk 50%-a. A fővállalkozói szerződés finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származásúnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve magyar hányad igazolást állít ki. A finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.
JELENLEGI PARTNEREINK 11
BELFÖLDI KÉPVISELETEK MISKOLC NYÍREGYHÁZA SZOMBATHELY GYŐR Központ: BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR VESZPRÉM DEBRECEN ZALAEGERSZEG KECSKEMÉT KAPOSVÁR SZEGED PÉCS
KÜLFÖLDI KÉPVISELETEINK MOSZKVA BELGRÁD ISZTAMBUL 13
VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITELINTÉZETEKEN KERESZTÜL BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS EHP HITELKONSTRUKCIÓINK BELFÖLDI BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI HITEL BELFÖLDI BERUHÁZÁSI HITEL BELFÖLDI FORGÓESZKÖZ HITEL 14
GARANCIÁK, BIZTOSÍTÁSOK HALASZTOTT FIZETÉSŰ KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA 15
A NÖVEKEDÉSI PÁLYA TÁMOGATÁSA Árbevétel Export előfinanszírozás Exportcélú beruházási hitel Faktoring, lízing Exportvevők finanszírozása Export biztosítások Stratégiai partnerek beszállítói program Projekthitel Versenyképességet javító hitel Beszállítói hitelek K e r e s k e d e l m i g a r a n c i á k Tőkeági finanszírozás H i t e l f e d e z e t i g a r a n c i a p r o g r a m Alapítás Tevékenység bővül Expanzió Stabil vállalat Idő PIACI HIÁNYOSSÁGOKAT LEFEDŐ TERMÉKEKET KÍNÁLUNK A VÁLLALATOK TELJES ÉLETCIKLUSÁRA, KÖZVETLENÜL ÉS PARTNEREINKEN KERESZTÜL 16
SIKEREK A KÖZELMÚLTBÓL Lízing refinanszírozás Az igényekre tekintettel 2016 elejétől bővítettük az értékesítési csatornákat és keretszerződéseket kötöttünk önálló lízingcégekkel is A konstrukcióhoz eddig a Deutsche Lízing, IKB Lízing és Euro Lízing csatlakozott, összesen 60 M EUR keretösszeggel A konstrukció a KKV ügyfelek részesedésének további növekedését támogatja Balkáni piac hosszúlejáratú vevőhitel A közeli célpiacon, ahol képviselettel is rendelkezik az EXIM, növekvő igény van az energiamegtakarító beruházásokra és az energiatakarékos termékek kereskedelmére Szlovén cég részére LED fényforrás szállítása; 5 éves vevőhitel (folyósítás folyamatban) MEHIB vevőbiztosításon túlmenően egyéb biztosítékot nem vontunk be Déli Nyitás rövidlejáratú követelésvásárlás Távoli tradicionális piacaink megtartása és újabb lehetőségek kiaknázása alapvető érdekünk Egyiptomi cég által részletfizetéssel megvásárolt táplálék-kiegészítő termékhez 120 napos halasztott fizetésű követelés visszkereset nélküli, 100%-os mértékű megvásárlása (szerződéskötés előtt állunk) Az ügylet a vevő kockázatán alapul, a MEHIB biztosításon kívül nincs plusz biztosíték 17
DÉLI NYITÁS ÉS KELETI NYITÁS MEGHATÁROZOTT ORSZÁG LIMITEK 65 ország 68 ország
ORSZÁGKOCKÁZATOK Az országkockázat jelzi az egyes viszonylatokban felmerülő politikai és makrogazdasági kockázatokat, kereskedelmi és üzleti környezetben rejlő kockázatokat, amelyek a határon átnyúló befektetések és hitelügyletek körében általános érvénnyel jelentkeznek. Az EXIM nyolc különböző kockázati faktor vizsgálata (részben azonos az OECD módszertannal): Politika & Biztonságpolitika (pl.: intézményi környezet, bel és külpolitikai megosztottság, politikai berendezkedés, biztonságpolitikai kockázatok) 20% Üzleti Környezet (pl.: jogállamiság, jogrendszer függetlensége, korrupciós kockázatok, transzfer és konvertibilitás kockázata) 15% Gazdaság Növekedése & Struktúrája (Reál GDP növekedési üteme, egy főre jutó nominális GDP, gazdasági szerkezet, munkanélküliség) 10% Közpénzügyek (pl.: államháztartás egyenlege, államadóság, kamatfizetési kötelezettségek) 10% Külgazdaság & Külső Finanszírozás (pl.: folyó fizetési mérleg, nemzetközi tartalékok importfedezete, nettó közvetlen tőkebeáramlás) 15% Monetáris & Árfolyampolitika (pl.: éves átlagos infláció, monetáris politika, árfolyamstabilitás) 10% Bankszektor (pl.: iparági értékelések, bankszektor felépítése és helyzete) 10% Fizetési tapasztalatok (pl.: OECD, Berni Unio és Exim fizetési tapasztalatok az adott relációval kapcsolatban) 10%
ÁZSIA ORSZÁGKOCKÁZATI TÉRKÉPE
ÜGYLETEK A FÁK TÉRSÉGBEN Oroszország Forfetírozás: vegyipar, mezőgazdaság Bankközi vevőhitel: energetika, építőipar Fehéroroszország Bankközi hitelkeret: áruk és szolgáltatások Kazahsztán Forfetírozás: hulladékfeldolgozás Azerbajdzsán Vevőhitel:élelmiszeripar Forfaiting: mezőgazdaság Mongólia Bankközi vevőhitel: tejüzemi berendezések Bankközi hitelkeret: áruk és szolgáltatások Üzbegisztán Bankközi vevőhitel: borászati berendezések Tádzsikisztán Vevőhitel: sörüzemi berendezések
ÜGYLETEK A KELETI NYITÁS ORSZÁGAIBAN Szlovénia Vevőhitel: közvilágítás Bosznia-Hercegovina Kötött segélyhitel: vízügy, vízkezelés Macedónia Forfetírozás: élő állat szállítás Montenegró Kötött segélyhitel: oktatás Irak Akkreditív igazolás: transzformátorok szállítása Szaúd-Arábia Vevőhitel: papír gyártó gépsor Vietnám Kötött segélyhitel: vízkezelés, népesség nyilvántartás Laosz Kötött segélyhitel: mezőgazdasági fejlesztés, élelmiszerbiztonsági rendszer Srí Lanka Kötött segélyhitel: vízkezelés Indonézia Vevőhitel: energetika, Kötött segély: vízkezelés
AFRIKA ORSZÁGKOCKÁZATI TÉRKÉPE
ÜGYLETEK A DÉLI NYITÁS ORSZÁGAIBAN Egyiptom - Követelésvásárlás: élelmiszeripar - Vevőhitel / Bankközi vevőhitel: gépgyártás Ghána* - Bankközi vevőhitel: gépgyártás, vízgazdálkodás - Vevőhitel / Bankközi vevőhitel: papíripar Nigéria* - Bankközi vevőhitel / Vevőhitel bankgaranciával: gépgyártás, bioenergia, energia, vízgazdálkodás Etiópia* - Vevőhitel/ Bankközi vevőhitel: gépgyártás Kenya* - Vevőhitel / Bankközi vevőhitel: gépgyártás Dél-Afrika - Követelésvásárlás: vegyipar *exportőri megkeresések
NÖVEKEDÉS TÁMOGATÁSA - TŐKEALAPOK BELFÖLDI ALAPOK EXIM Exportösztönző Magántőke Alap (2016) EXIM Növekedési Magántőke Alap (2016) PortfoLion Regionális Magántőke Alap (2014) NEMZETKÖZI ALAPOK Kínai Magyar Közép-kelet Európai Befektetési és Együttműködési Alap (2014) IFC Fejlesztési Alap (2014) IFC Pénzügyi Intézmény Növekedési Alap (2015) Kazah-Magyar Mezőgazdasági Befektetési Alap(2015) EU-Afrika Infrastruktúra Fejlesztési Alap (2016)
IFC EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP (TRUST FUND) MAGYARORSZÁG CÉLJAI DONORKÉNT Magyar cégek ösztönzése a tenderekben való részvételre Új piacok feltárása Magyar cégek megjelenése a nemzetközi piacokon, export növelése KIEMELT ÁGAZATOK mezőgazdaság, vízgazdálkodás, egészségügy, energia, informatika RÉGIÓK Nyugat-balkán; FÁK országok; Ázsia:Kína, India, Indonézia, Mongólia, Vietnám, Banglades; MENA: Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Jordánia; Törökország; Afrika: Nigéria, Kenya 26
MAGYAR SIKEREK A TENDEREKEN Finanszírozó Vállalkozás Ország Projekt World Bank AAM Tanácsadó Zrt. Mongolia Smart Government Project World Bank Bentley Magyarország Kft. Bosnia Hercegovina Testing Equipment World Bank AAM Tanácsadó Zrt. Kazakhstan Health Sector Technology Transfer and Institutional Reform EBRD CEMI Kft Tajikistan Nurek Solid Waste sub-project World Bank KPMG Tanácsadó Kft. Belarus Belarus Privatization advisory services EIB UTIBER Kozuti Beruhazo Kft. Serbia Construction Supervision of B3.2 World Bank IFUA Horvath&Partners Kft. Albania Developing National Health Accounts World Bank IFUA + AAM Albania Review of the Existing Hospital Master Plan World Bank UTIBER + Út-Teszt + Utiber Serbia + Panpro Team (SRB) Serbia Main Design for Heavy Maintenance of the State Road IB 39
JÖVŐKÉP Testreszabott pénzügyi megoldásainkkal megkerülhetetlen szereplőkké válunk a vállalkozások exporttevékenységében Az exportáló vagy exportban beszállítóként közreműködő KKV-k finanszírozásában és biztosításában elsőszámú partnerek vagyunk. Ügyfeleink exportpiaci térnyeréséhez szükséges képzési programokban kiemelt szerepet vállalunk. Kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésben dolgozunk stratégiai partnereinkkel üzleti terveink és a külgazdasági stratégia megvalósításáért. 28
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Elérhetőségek: Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Telefon: +36 (1) 374 9100 / Telefon: +36 (1) 374 9200 Fax: +36 (1) 269 4476 / Fax: +36 (1) 269 1198 Web: www.exim.hu Email: exim@exim.hu 29