. üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS 2009. 2009. okt. okt. 5-én 5-én eladta eladta 50%-os részesedését. Az Az EGIS EGIS rész rész a bázis bázis 1-3. 1-3. n.évben: árbevétel 1061 1061 m Ft Ft üzleti üzleti eredmény -3-3 m Ft Ft adózás adózás előtti előtti eredm. eredm. 2 m Ft Ft Új Új önköltségszámítási rendszer részletesebb, átsorol átsorol igazgatásból közvetlen költségbe Módosult a fuvar fuvar elszámolása része része az az árbevételnek ua. ua. része része az az értékesítési költségnek 3
Az árbevétel 3%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény emeli meg millió Ft m Ft % Árbevétel 30 378 29 516 862 3 Bruttó eredmény 17 442 16 716 726 4 Bruttó eredményhányad 57,4% 56,6% Közvetett költség 13 123 11 704 1 419 12 Üzleti eredmény 3 801 4 179-378 -9 Üzleti eredményhányad 12,5% 14,2% Adózás előtti eredmény 5 370 2 569 2 801 109 4
Az árfolyam kicsit javult (év/év), az OEP befizetés két év múlva visszaigényelhető 1 000 800 600 OEP befizetés 938 HUF / USD 184 Ft 182 174 172 158 159 565 576 199 228 210 629 189 183 195 216 240 Ft 220 Ft 200 Ft 180 Ft 160 Ft 140 Ft HUF / USD árfolyam OEP befizetés m Ft 400 200 0 519 480 489 394 365 358 339 11 Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10-35 Q3 10 120 Ft 100 Ft 80 Ft 60 Ft 40 Ft 20 Ft -200 0 Ft 5
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent Belföld m HUF 8 550 7 982 7% Orosz+FÁK m USD 48,2 41,8 15% Kelet-Európa m USD 39,4 38,6 2% Nyugat készítmény m USD 5,4 11,8-55% Hatóanyag és egyéb m USD 8,1 10,1-20% 6
Oroszországban az árbevétel 25%-kal nőtt ezer USD Összesen 35 057 28 037 25% Ebből DLO 2 458 31 Bioparox 1 197 0 Rendes piac 31 402 28 006 12% 7
Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 4%-kal kisebb a negyedéves forgalom ezer USD Ukrajna 4 020 5 161-22% Kazahsztán 3 191 2 741 16% Fehéroroszország 2 266 2 062 8% Többi FÁK ország 3 757 3 815-2% 8
A kelet-európai export 2%-kal nőtt ezer USD Lengyelország 19 816 17 237 15% Cseh Közt. 5 287 5 704-7% Szlovákia 4 656 5 481-15% Románia 4 015 4 362-8% Törökország 1 927 1 586 22% Bulgária 1 668 1 884-11% Lettország+Litvánia 916 970-6% Vietnam 1 086 1 327-18% Együtt 39 371 38 551 2% 9
A készítmények nyugati kivitele 55%-kal csökkent Visszaesett a kooperációs szállítás ezer USD Összesen 5 358 11 832-55% Kooperációs 497 6 091 Többi 4 861 5 741-15% 10
A hatóanyag-kivitel 20%-kal mérséklődött ezer USD Összesen 8 088 10 076-20% Servier számára 3 879 4 947-22% Többi 4 209 5 129-18% 11
A közvetlen költség arány 0,8%-ponttal csökkent millió Ft Közvetlen költség 12 936 12 800 1% Árbevétel 30 378 29 516 3% Költséghányad 42,6% 43,4% 12
Az általános költségek 12%-kal nőttek millió Ft Kereskedelmi 7 652 6 615 16% Kutatás 2 860 2 588 11% Igazgatási 2 611 2 501 4% Összesen 13 123 11 704 12% 13
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 315 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft m Ft Összesen -518-833 315 OEP befizetések -130-629 499 Helyi adók (iparűzési,...) -488-397 -91 Egyéb tételek +100 +193-93 14
A pénzügyi eredményt a negyedévközi árfolyam változások határozzák meg millió Ft m Ft Összesen 1 489-1 680 3 169 Kamatbevételek 297 448-151 Árfolyamnyereség 2 085-2 962 Határidős eredmény -879 714 Árf. vált. tételei együtt 1 206-2 248 3 454 Egyéb tételek -14 120-134 15
Háromnegyed éves eredmények
A háromnegyed éves árbevétel 4%-kal kisebb, a nyereség 6%-kal több, mint a múlt évben millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft % Árbevétel 86 489 89 824-3 335-4 Bruttó eredmény 48 636 50 057-1 421-3 Bruttó eredményhányad 56,2% 55,7% Közvetett költség 35 679 34 471 1 208 4 Üzleti eredmény 11 381 12 956-1 575-12 Üzleti eredményhányad 13,2% 14,4% Adózás előtti eredmény 14 918 14 103 815 6 Árfolyamhatás: -1,7 md Ft 17
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent 9 hónap 9 hónap Belföld m HUF 24 277 23 480 3% Orosz+FÁK e USD 138 389 124 717 11% Kelet-Európa e USD 130 802 120 552 9% Nyugat készítmény e USD 17 230 27 775-38% Hatóanyag és egyéb e USD 28 114 39 605-29% 18
A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 3%-kal nőtt IMS MAT 06/2010 Piac Piac termelői áron: áron: 561 561 md mdft, Ft, változás: +3% +3% EGIS: EGIS: 29,8 29,8 md mdft, Ft, változás: +3% +3% 5,3% 5,3% piaci piaci részesedés A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +20 % helyett +30 % támogatási határ a 2009. évi befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a 2010. évi befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti évkezdet miatt) 19
Az árcsökkenési trend folyamatos Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve): 2006. július 1. 3% 2007. április 1. 9% 2007. július 1. 1% 2007. október 1. 1% 2009. január 1. 0,6% 2009. április 1. 0,1% 2009. július 1. 1 % 2009. október 1. 0,6% 2008. január 1. 1% 2008. április 1. 1% 2008. július 1. 0,3% 2008. október 1. 0,1% 2010. január 1. 0,5% 2010. április 1. 0,2% 20
Hat új terméket vezettünk be belföldön idén Coverex AS Komb Forte CV licenc Emperin (betahistin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Grimodin (gabapentin) CNS licenc Topepsil (topiramat) CNS licenc Yarocen OD (mirtazapin) CNS licenc 21
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja EGIS befizetések (m Ft): 1. negyedév 2. negyedév 12% és ár/volumen 446 404 456 Orvoslátogatói díj 152 149 151 20% ill. 100% visszatartás -109-589 -596 Együtt 489-35 11 Sávos 0 0 0 22
Az orosz + FÁK export 11%-kal nőtt ezer USD 9 hónap 9 hónap Oroszország* 99 279 91 916 8% Ukrajna 15 168 11 523 32% Kazahsztán 6 974 6 352 30% Fehéroroszország 6 079 6 130-1% Többi FÁK ország 10 889 9 796 11% Együtt 138 389 124 717 11% * Oroszországban Bioparox nélkül 19% a növekedés 23
A kelet-európai export 9%-kal bővült ezer USD 9 hónap 9 hónap Lengyelország* 65 538 64 258 2% Cseh Közt. 16 235 14 504 12% Szlovákia 15 748 14 767 7% Románia 14 707 12 969 13% Bulgária 6 277 4 716 33% Törökország 5 954 3 660 63% Lettország+Litvánia 2 662 2 568 4% Vietnam 3 681 3 110 18% Együtt 130 802 120 552 9% * Lengyelországban Bioparox nélkül 13% a növekedés 24
Az export piacokon 7 új gyógyszert vezettünk be donepezil (CZ, PL, SK, AM, GE, UZ) saját fejl. CNS escitalopram (BG, CZ, PL, SK) licenc CNS gabapentin (CZ, RO, SK) licenc CNS granisetron (RO, SK) licenc onk levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ) saját fejl. allergia olanzapine (PL) licenc CNS oxaliplatine (RO, SK) licenc onk 25
A közvetlen költség arány 0,5%-ponttal javult millió Ft 9 hónap 9 hónap Közvetlen költség 37 853 39 767-5% Árbevétel 86 489 89 824-4% Költséghányad 43,8% 44,3% 26
Az általános költségek 4%-kal emelkedtek millió Ft 9 hónap 9 hónap Kereskedelmi 20 507 19 150 7% Kutatás 7 912 7 389 7% Igazgatási 7 260 7 932-8% Összesen 35 679 34 471 4% 27
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 1 054 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft Összesen -1 576-2 630 1 054 OEP befizetések -585-1 503 918 Helyi adók (iparűzési,...) -1 348-1 268-80 Egyéb tételek 357 141 216 28
A pénzügyi eredmény 2 428 m Ft-tal több millió Ft 9 hónap 9 hónap m Ft Összesen 3 114 686 2 428 Kamatbevételek 1 101 1 008 93 Árfolyamnyereség 3 024 600 Határidős eredmény -1 083-1 021 Árf. vált. tételei együtt 1 941-421 2 362 Egyéb tételek 72 99-27 29
Határidős szerződések (aug.1.) m USD Védelmi szint Fizetési szint Július 6 197 207 Augusztus 6 205 214 Szeptember 6 204 213 Október 7 213 221 November 6 222 230 December 3 227 234 Január 2 219 228 30
A létszámban nincs jelentős változás fő 2010. jún. 30. 2009. szept. 30. 2009. jún. 30 EGIS belföld 2 533 2 540 2 570 Kereskedelmi irodák 737 716 728 Leányvállalatok 415 410 416 Medimpex vállalatok 40 40 39 EGIS csoport 3 725 3 706 3 753 31
A beruházások 16%-kal nőttek millió Ft 9 hónap 9 hónap Tárgyi eszközök 7 208 5 843 23% Immateriális javak 689 994-31% Összesen 7 897 6 837 16% 32
Megerősíthetők a májusban adott prognózisok Reláció Deviza Májusi előrejelzés 1-3. n. évi tény Belföld HUF +5% +3% Oroszország USD +5-10% +8% Ukrajna + egyéb FÁK USD +8-10% +19% Kelet-Közép-Európa EUR +8% +5% Nyugat, késztermék EUR -35% -40% Hatóanyag EUR -35% -32% 33