2005. november. Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.

Átírás

1 A hónap h küldk ldő országa november Németország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.

2 Másodlagos adatok A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok World Tourism Organization (WTO) IPK International Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Belügyminiszt gyminisztérium (BM) A Magyar Turizmus Rt. által végzett v elsődleges kutatás a német n lakosság utazási szokásair sairól és s Magyarország g mint turisztikai desztináci ció ismertségéről és imázs zsáról (2004/2005)

3 Általános ország-inform információk k / 1. Németország területe: km 2 Lakosainak száma: 82,43 millió fő GDP összetétele: tele: szolgáltat ltatás: 68%, ipar: 31%, mezőgazdas gazdaság: g: 1% Legfontosabb export partnerek: : Franciaország g (10,3%), USA (8,8%), Egyesült Királys lyság g (8,3%) Legfontosabb import partnerek: : Franciaország g (9%) Hollandia (8,3%), USA (7%) Magyarország legfontosabb külkereskedelmi k partnere között k több, t mint millió euró értékű beruházást hajtottak végre v német n vállalatok v Magyarországon, gon, amivel ebben az időszakban NémetorszN metország g az 1. helyen áll. Forrás: CIA, 2005

4 Általános ország-inform információk k / * 2006* GDP értéke (mrd( ) főre f jutó GDP ( /f( /fő) GDP változv ltozás s (%) 3,1 1,0 0,2-0,1 1,1 1,2 1,8 Infláci ció (%) 1,4 1,9 1,3 1,0 1,7 1,3 0,6 Munkanélk lküliségi ráta (%) 7,3 7,4 8,2 9,1 9,2 9,3 8,9 - Nincs adat, * Előrejelzés Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága

5 Utazással kapcsolatos attitűdök (átlagérték) 4,01-4,15 4,15 Jelenlegi élethelyzetem (család, egészs szség, kor) szab határt utazási kedvemnek Utazáskor is figyelem, mire mennyit költk ltök Anyagi lehetőségeim szabnak határt utazási kedvemnek N=1003 Forrás: MT Rt. (2004) 3,51-4,00 2,51-3,00 Szeretem a kényelmet k utazás s közbenk Szeretek új j országokat felfedezni Az utazás s kiválaszt lasztásánál l a minőségi szempontokat helyezem előtérbe Szeretek idegen kultúrákat kat megismerni Szívesen visszatérek oda, ahol jól j éreztem magam Nagyon szeretek utazni 3,00-3,50 3,50 Ha csak tehetem, szervezetten utazom Kelet-Eur Európát t izgalmas, felfedezni való úti célnak c tartom Csak nyugat-eur európai színvonal nvonalú szolgáltat ltatásokat nyújt jtó országokba utazom Szabadidőm m szab határt utazási kedvemnek Külföldi ldi nyaralásom úti céljc lját t jój előre megtervezem Keresem a kedvező árú utakat 1,97-2,50 Szeretem a kalandokat, kihívásokat A külfk lföldi ldi utazás s hozzátartozik az életemhez Otthonosan mozgok a világ g bármely b országában A világh ghírű turista látvl tványosságok nagy részr szét t már m r láttaml Szívesen indulok útnak úgy is, ha nem tudom, hol alszom az éjjel Utazáskor nem számolom a pénztp Szívesen megyek egy-egy hétvh tvégére, rövidebb r külfk lföldi ldi útra

6 Németország A küldk ldő ország g / ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Nemzetközi utazások száma (ezer fő) Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD) GDP változása Forrás: WTO, OECD

7 Németország - A küldk ldő ország g / mrd USD Németország USA Egyesült Királyság Japán Franciaország Olaszország Hollandia Kanada Oroszország Kína* *2003-as adat Forrás: WTO (2004)

8 Németország A fogadóorsz ország Nemzetközi zi turistaérkez rkezések Ország g (millió fő) Franciaország g (75,1) Spanyolország g (53,6) USA (46,1) Kína (41,8) Olaszország g (37,1) 6. Egyesült Királys lyság g (27,7) 7. Hong Kong (21,8) 8. Mexikó (20,6) 9. Németország (20,1) 10. Ausztria (19,4) Nemzetközi zi turisztikai bevételek USD (mrd( mrd) USA (74,5) Spanyolország g (45,2) Franciaország g (40,8) Olaszország g (35,7) Németország (27,7) 6. Egyesült Királys lyság g (27,3) 7. Kína (25,7) 8. Törökország g (15,9) 9. Ausztria (15,4) 10. Ausztrália (13,0) Forrás: WTO (2004)

9 A német n kiutazó és s belföldi ldi turizmus alakulása 110% 105% 100% 95% 90% 85% Belföldi vendégéjszakák számának változása Belföldi vendégek számának változása Külföldi utazások számának változása Forrás: WTO

10 A német n lakosság g utazási intenzitása 1,4 3,8 1,2 3,7 1 3,6 0,8 3,5 0,6 3,4 0,4 3,3 0,2 3, főre jutó külföldi utazások száma 1 főre jutó belföldi utazások száma 1 főre jutó belföldi vendégéjszakák száma 3,1 Forrás: IPK, TourMIS

11 A német n lakosság g külfk lföldi ldi utazásainak és üdüléseinek száma ,5% Európaiak külföldi utazásai: +35,3% Európaiak külföldi üdülései: +35,9% Németek külföldi utazásai: +6,5% Németek külföldi üdülései: -10,1% Németek magyarországi utazásai: +6,4% Németek magyarországi üdülései: -2,7% -10% Külföldi utazás (ezer fő) Külföldi üdülés (ezer fő) Forrás: IPK, 2004

12 Forrás: IPK, 2004 A németek n külfk lföldi ldi utazásainak és üdüléseinek célorszc lországai Külföldi ldi utazások Ország g (ezer utazás) Ausztria (10820) Spanyolország g (9830) Olaszország g (9076) Franciaország g (6904) Hollandia (4117) 6. Törökország g (4058) 7. Egyesült Királys lyság g (2866) 8. Svájc (2837) 9. Csehország g (2258) 10. Görögország g (2137) 11. Lengyelország g (1947) 12. Magyarország (1664) Külföldi ldi üdülések Ország g (ezer üdülés) Spanyolország g (8377) Ausztria (7586) Olaszország g (7132) Franciaország g (4158) Törökország g (3460) 6. Hollandia (2099) 7. Görögország g (3460) 8. Svájc (1611) 9. Csehország g (1373) 10. Horvátorsz tország g (1337) 11. Dánia (1195) 12. Magyarország (1158)

13 A németek n utazásainak és üdüléseinek száma versenytárs országainkba külföldi utazás (ezer) részesedés 1996* 2004 külföldi üdülés (ezer) részesedés külföldi utazás (ezer) részesedés külföldi üdülés (ezer) részesedés 2004/1996 változás, külföldi utazás 2004/1996 változás, külföldi üdülés Ausztria ,5% ,2% ,7% ,7% +7,5% -12,6% Csehország % % ,1% ,4% +8,8% -19,4% Horvátország 582 0,8% 458 0,8% ,2% ,6% +180% +191,9% Lengyelország ,2% ,8% ,6% 784 1,5% +30,1% -21,8% Magyarország ,3% ,1% ,3% ,3% +6,4% -2,7% Románia 271 0,4% 194 0,3% 292 0,4% 206 0,4% +7,7% +6,2% Szlovákia 122 0,2% 96 0,2% 208 0,3% 59 0,1% +70,5% -38,5% Szlovénia 285 0,4% 285 0,5% 243 0,3% 195 0,4% -14,7% -31,6% *Horvátország és Szlovénia esetében Forrás: IPK

14 A németek n külfk lföldi ldi utazásainak és üdüléseinek célterc lterületei, letei, 2004 Ny-Európa Közép-Európa DNY-Európa DK-Európa K-Európa É-Európa nem Európa 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% külföldi utazás külföldi üdülés Forrás: IPK

15 A német n vendégforgalom jelentősége Magyarországon, gon, 2004 Kereskedelmi száll lláshelyek vendégsz gszáma (ezer) Kereskedelmi száll lláshelyek vendégéjszaka száma (ezer) 1. Németország Ausztria Olaszország Egyesült Királys lyság USA Szállod llodák k vendégsz gszáma (ezer) 1. Németország Olaszorsz Egyesült Királys Ausztria USA 187 Szállod llodák k vendégéjszaka száma (ezer) Olaszország 551 lyság Ausztria USA 433 Forrás: KSH

16 A Magyarországra gra érkező látogatók motiváci ció szerinti megoszlása sa Forrás: KSH (2004) német külföldiek összesen tranzit üdülés körutazás városnézés rokonlátogatás gyógykezeltetés egészségmegőrzés konferencia üzleti út kulturális turizmus vallási turizmus vásárlás tanulás munkavégzés természetjárás vadászat egyeb

17 Forrás: KSH A német n vendégforgalom jellemzői Magyarországon gon Ker. szálláshely vendégszáma Ker. szálláshely vendégéjszakák száma Látogatószám

18 A német n vendégforgalom alakulása* Magyarországon gon 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% I-III. né. -15% -20% Látogatók száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma *Index, előző év = 100%. Forrás: KSH

19 A német n vendégforgalom megoszlása sa a száll lláshely típusa t szerint ker. szálláshelyek vendégéjszaka száma szállodák vendégéjszaka száma Forrás: KSH

20 Forrás: KSH A vendégéjszak jszakák k időbeli megoszlása sa Magyarországon, gon, % I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 0 Összes külföldi vendégéjszaka Német vendégéjszakák

21 A vendégéjszakák regionális megoszlása (2004) és változása (2004/1998) 59,1 ezer (-18%) 105,8 ezer (-37%) 746,5 ezer (+6,7%) 429,2 ezer (+10%) 1531,5 ezer (-32,5%) 25,0 ezer (-46,5%) 0 50 ezer 97,4 ezer (-16,4%) 153,2ezer (-27,3%) 273,8 ezer (-19,7%) 50,1 100 ezer 100,1 250 ezer 250,1 500 ezer 500, ezer Forrás: KSH, 1998, ,1 ezer -

22 A német n vendégéjszak jszakák k regionális és időbeli megoszlása, sa, 2004 Forrás: KSH összesen Tisza-tó Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Dunántúl Dél-Alföld Budapest Közép- Dunavidék Balaton január 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 0,9% február 0,9% 0,8% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% március 1,4% 1,4% 0,1% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 0,7% április 2,4% 2,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,1% 0,3% 1,2% május 4,5% 2,7% 0,4% 0,6% 1,5% 0,2% 0,4% 1,8% június 5,5% 2,4% 0,4% 0,5% 1,2% 0,3% 0,3% 1,5% július 8,7% 2,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 1,4% augusztus 10,8% 2,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,5% 1,5% szeptember 4,6% 2,8% 0,4% 0,8% 1,2% 0,3% 0,5% 1,8% október 2,4% 2,8% 0,2% 0,4% 0,6% 0,2% 0,3% 1,3% november 1,1% 1,6% 0,1% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,6% december 0,4% 1,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% összesen 43,3% 22,9% 2,8% 4,5% 8,0% 1,8% 3,1% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7% 1,1% 1,2% 5,1% 16,2% 12,2% 13,8% 21,5% 19,0% 7,3% 1,2% 0,6% 100%

23 A Magyarországra gra látogatl togató német turisták tapasztalt utazók, az elmúlt öt évben átlagosan 4,56 országban jártak a legtöbben Budapesten és a Balatonon jártak itt tartózkodásuk alatt aktívak: a leggyakrabban budapesti szervezett városnézésen, borkóstolón vesznek részt, termál- és gyógyfürdőket látogatnak közel kétharmada általában mindent maga szervez egy-egy utazás alkalmával, többsége személygépkocsival érkezik, jellemzően szállodában száll meg, közel kétharmada ismerősöktől, barátoktól és rokonoktól szerez információkat, keresik a kulturális programokkal kapcsolatos információkat.

24 Asszociáci ciók és s tényszert nyszerű ismeretek Magyarországr gról Forrás: MT Rt. (2004)

25 A német n lakosság g Magyarországra gra vonatkozó spontán n asszociáci ciói III. Duna II. Csárdás Monarchia Futball I. Balaton Puszta Budapest Lovak Gulyás Bor Paprika Folklór Gasztronómia Szép tájak Vendégszeretet Kultúra Szalámi Városok, épületek Kedvező árak Történelem Gyógyfürdők Csípős ételek Kommunizmus Piroska/Juliska Klíma, napsütés Zene, cigányzene Forrás: MT Rt. (2004)

26 N=868. Forrás: MT Rt. (2004) Magyarországra gra jellemző színek 43,5% 46,0% 6,9% 9,0% 2,9% 6,5% 4,0% 1,5%

27 Magyarország g földrajzi f elhelyezkedése Nyugat-Európa 1,5% Egyéb 6,5% Nincs válasz 6,6% Kelet-Európa 37,1% Közép-Európa 11,9% Közép-Kelet-Európa 36,4% N=1003. Forrás: MT Rt. (2004)

28 A Magyarországgal ggal szomszédos országok (%) Ausztria 84,3 Románia 37,5 Csehország 30,5 Szlovákia 23,5 Bulgária 17,8 Jugoszlávia Lengyelország Horvátország Szlovénia 10,3 10,1 9,2 9,1 Oroszország Ukrajna Szerbia és Montenegró Csehszlovákia volt Jugoszlávia Törökország 5,8 5,6 4,3 2,8 2,1 1, N=879. Több válasz lehetséges Forrás: MT Rt. (2004)

29 Forrás: MT Rt. (2004) Magyarország g versenytársai rsai fürdők történelmi közelsk zelség fürdők történelmi okok buliturizmus életfelfogás vendégszeretet

30 Az egyes országok mint úti célok c értékelése Olaszország 68 Ausztria 66 Spanyolország 65 Franciaország, Görögország 63 Svájc 61 Magyarország 58 Portugália 57 Svédország, Norvégia 54 Hollandia 53 Málta 49 Törökország, Horvátország, Ciprus 48 Finnország 47 Csehország Bulgária Forrás: MT Rt. (2004) Szlovénia 37 Lengyelország, Szlovákia 36 Oroszország

31 Budapest Magyarország egyik legfőbb vonzereje a német piacon Budapest. A város mint turisztikai desztináció gyengeségei között a német vendégek az épületek rossz állapotát említik. A szolgáltatások színvonalával kapcsolatban is megoszlottak a vélemények. A Budapestre látogató német turisták a hagyományos városlátogatókhoz hasonlóan főként házastársukkal/partnerükkel érkeznek, utazásukat saját maguk szervezik, és szállodában szállnak meg, ezen belül is a magasabb kategóriájú házakat részesítik előnyben. A legtöbb válaszadó kellemesen csalódott Budapestben A legtöbb válaszadó megegyezett abban, hogy Magyarország összességében olcsóbb, bár nem annyira, mint azt ideérkezésük előtt gondolták A legtöbb válaszadó egyetértett abban, hogy a felsorolt kritikák és negatívumok ellenére Budapest olyan város, ahová érdemes visszatérni, és még jobban megismerni. Forrás: MT Rt. (2004)

32 Városok értékelése - eltérések Budapesthez képest k (%) Róma 28,56 London 20,61 Párizs 14,85 Barcelona 10,00 Madrid 6,97 Bécs 3,84 Dublin Prága Budapest 0,22 0,17 0,00 Amszterdam Koppenhága Milánó -6,19-4,51-2,34 Krakkó Zágráb -20,43-12,20 Forrás: MT Rt. (2004) Tallin -21,87 Varsó -24,09 Moszkva -24,27-30,00-20,00-10,00 0,00 10,00 20,00 30,00

33 Balaton Problémák a pincérek viselkedésével, Elégedettek a A tisztasággal Az ország Döntő Információt családok a érv nyugat-orientáltabb Gépkocsi Horvátország hotelekkel, a és a Olcsóság kedvezőbb számos gyerekek a vendégek az árakkal miatt nyugalmának utaznak forrásból elsősorban gyűjtöttek figyelmen vízpartra árkívül lett hagyásával Forrás: MT Rt. (2004)

34 Vízparti nyaralóhelyek értékelése eltérések a Balatonhoz képest k (%) Spanyol tengerpart 30,39 Olasz tengerpart 21,56 Francia tengerpart 20,26 Török tengerpart 15,62 Görög tengerpart 7,50 Horvát tengerpart 7,08 Balaton 0,00 Balti tengerpart -2,50 Bolgár tengerpart -17,33 Forrás: MT Rt. (2004) Szlovén tengerpart -19,14-30,00-20,00-10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

35 Egészs szségturizmus A gyógyfürdők idősebbeknek, nyugdíjasoknak való. A wellness leginkább Németországban vonzó, Magyarország a jó/közvetlen megközelíthetőséggel és a csomagajánlatokkal válható vonzóvá. Hévízről összességében nagyon jó véleménnyel voltak. Mind a gyógyvíz, mind a szolgáltatások, a kezelések magas minőségűek. Számítanak azonban arra, hogy az Uniós bővítést követően több lehetőségük lesz, és Csehországban, vagy Lengyelországban újabb helyeket találnak, ahol a kezelést esetleg a biztosítójuk is támogatja. Jelenleg csak a Németországban nem elérhető kúrákat/szolgáltatásokat támogatja a biztosító. A gyógykezelésre, kúrára partnerükkel vagy barátokkal érkeznek, fontos az időpontok (kezelések napirendje) összeegyeztetése. Forrás: MT Rt. (2004)

36 Benyomások Magyarországr gról l az utazás s után Inkább negatív 1,4% Nagyon negatív 0,4% Nagyon pozitív 14,5% Vegyes 29,0% Inkább pozitív 54,7% Forrás: MT Rt. (2004)

37 Miért ajánlan nlaná Magyarországot got mint turisztikai desztináci ciót? Tényező Említés (%) Sok a látnivaló 18,1 Vendégszerető/barátságos emberek 17,3 Szép emlékek/jó benyomások 15,5 Szép ország 15,5 Kedvező árak, jó ár-érték arány 15,2 Jó a híre 12,5 Új dolgokat megismerni, érdekes 10,2 Szép táj, természet 9,0 Kultúra 7,7 Budapest 6,0 Gasztronómia 5,8 Gyógy- és termálfürdők 4,0 Jó időjárás/klíma 3,5 Wellness lehetőségek 2,8 Balaton 2,6 Egyéb 19,3 N=583. Forrás: MT Rt. (2004)

38 N=896 Forrás: MT Rt. (2004) Utazási döntd ntési tényezt nyezők k (átlag( tlagérték) 4,01-4,24 4,24 Tisztaság Wellness lehetőségek Közbiztonság Ár-érték k arány Vendégszeretet 3,51-4,00 Korábbi kedvező tapasztalat Műemlékek, építészet Helyi ételspecialitásoksok Gyógykezel gykezelési lehetőségek Garantáltan napos, meleg idő Jó minőségű száll lláshely Kedvező árú utazási ajánlat Fürdőzésre alkalmas vízpartv Új élmények szerzése se Természeti látnivall tnivalók 3,01-3,50 3,50 2,64-3,00 Barátok, rokonok ajánl nlása Kulturális lis programok választv lasztékaka Sportolási lehetőségek Egzotikusság Közelség Vásárlási lehetőségek Lehet németn metül l kommunikálni Még g sohasem járt j ott

39 A Magyarországgal gal kapcsolatos üzenetek Diszkont légitársaságok Vendégszeretet Minden korosztály jól érezheti magát Gyönyörű táj Kellemes idő Budapest Bizonyos szolgáltatások olcsóbbak, mint Németországban Magyarország Van lehetőség a pihenésre és kikapcsolódásra Könnyű kapcsolatot teremteni a helyibeliekkel Megfizethető árak Rövid utazási idők, kis távolságok az országon belül Forrás: MT Rt. (2004)

40 Célcsoportok és s Termékjellemz kjellemzők Célcsoportok Közepes vagy alacsonyabb jövedelműek, kevésbé képzettek. A fiatalok és az idősebbek. Saját autóval, vagy busszal jön, Saját szervezése (internet) Visszatérő vendégek Városlátogatók, akik az átlagos városnéző célcsoportra hasonlítanak jobban (többen először járnak itt, nagyobb a repülővel érkezők aránya, fontosabb a szállodai ellátás stb.). Termék Tömegturizmus Személyes kapcsolatok Hagyományos látnivalók Egyéni felfedezések Nagy távolságok Könnyen bejárható ország

41 www(?). (?).javaslatok.de sokszínű, látnivalók országszerte, de hagyományos értékek is magyar mentalitásban rejlő vendégszeretet, de fiatalok és a buliturizmus is, de érdekes, sokszínű kulturális- és sportesemények, de jó, bár ingadozó ár-érték arány, de jó ötletek, egyedi ajánlatok, de kozmopolita, szinte nyugat-európai mentalitás, de családbarát hozzáállás is vonzó gyógyfürdők és wellness ajánlatok, de

42 Miért fontos ismerni a német n piacot? A világon a legnagyobb arányban utazó nemzet Az utazásra a világon legtöbbet költő nemzet Németország a világ legnagyobb küldő országa Kedvelik Kelet-Európát Magyarország messze legjelentősebb küldő országa Magyarországon összességében a második legtöbbet költő nemzet Hazánkat jól ismerik és pozitívan vélekednek rólunk

43 Hogyan ismertük k meg a német n piacot? Németország Magyarország Másodlagos kutatás Másodlagos kutatás Önkormányzati mélyinterjúk (15) Szakértői mélyinterjú (15) Szakértői mélyinterjú (10) Lakossági fókuszcsoportos vizsgálat (12) Lakossági fókuszcsoportos vizsgálat (4) Lakossági nagymintás felmérés (1003) Lakossági nagymintás felmérés városlátogatók (254 fő) Lakossági nagymintás felmérés vízparti üdülők (211 fő) Forrás: MT Rt. (2004)

44 Piac- Piac és s Termékelemz Term kelemzési si Iroda Iroda H Budapest Budapest Vérmez rmező út t Tel: Tel : (361) (361) Fax: Fax: (361) (361) mail: kutatas@itthon.hu kutatas itthon.hu Szakmai oldalak oldalak Web: Web: