A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. féléves gyorsjelentése

Átírás

1 A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. féléves gyorsjelentése 1. ÖSSZEFOGLALÓ A társaság I. féléves tevékenységét továbbra is kedvezőtlen környezeti hatások, stagnáló piac és egyes kiemelt vevők csökkenő kereslete, új projektek indításának elhalasztása nehezítette. A csoport millió forint árbevételt ért el, ez mintegy 8%- kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. A külpiaci értékesítés aránya a bázishoz hasonlóan 33,4%. A bruttó fedezet az árbevétel elmaradással összhangban a bázis időszakban elért érték 93,2%-a, millió Ft. A fedezet aránya 29,8%, a bázis időszakhoz hasonló. Az értékesítés közvetett költsége millió Ft, ami a reorganizációs és létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek növekedése miatt 248 millió Ft-tal magasabb a bázis időszak értékénél. A működési eredmény (EBIT) 662 millió Ft, a bázis időszakhoz viszonyítva 49,8%, hasonlóan az I. negyedévi értékhez. Az adózás előtti eredmény a pénzügyi műveletek bevételének - árfolyamnyereség csökkenése miatt a bázis időszak 31%-a. Az üzemi cash flow (EBITDA) millió Ft, a bázis időszak 73%-a. Az I. félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami 791 millió Ft-tal marad el a bázis időszakban elért értéktől. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke millió Ft, a bázis időszak értékénél kissé magasabb. A saját tőke millió Ft, hasonló a bázis időszak értékéhez. Beruházásra a társaság az I. félévben 716 millió Ft-ot fordított, míg a bázis időszak beruházási felhasználása 2,1 milliárd Ft volt. Az idegen tőke/saját tőke aránya a bázis időszakban 55,8% volt, ez 57,4%-ra változott. A Multicard Kft együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient céggel intelligens chipkártya megoldások elterjesztése céljából. Folyik a Polifoam oroszországi termelő leányvállalatának beruházásával kapcsolatos engedélyek megszerzése. A társaság a Dexter Rt. tevékenységét a budapesti telephelyre vonta össze, a debreceni telephelyét az I. félévben felszámolta. A Pannunion budapesti telephelyéről szeptember 1-jével Szombathelyre telepíti a termelő tevékenységet. A fentiek hatására, illetve a költségcsökkentési program keretében a társaság a bázis időszakhoz képest 230 fővel, 9%-kal csökkentette létszámát. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére is minden feltétel adott a pozitív cash flow és az egészséges mérlegegyensúly megtartására. Szigorú költséggazdálkodás mellett arra törekszünk, hogy vevőink igényeit korszerű, innovatív termékekkel és megoldásokkal elégítsük ki. Meglévő gépeink, eszközeink korszerű termékek gazdaságos előállítására képesek, a társaság vezetői és alkalmazottai elkötelezettek és rugalmas alkalmazkodásra készek. Mindezek együtt feltétlen biztosítékot jelentenek arra, hogy a Pannonplast túljut az egész szakmát sújtó nehézségeken és már rövid távon visszatér a korábbi fejlődési pályára. A társaság a fenti intézkedések eredményének figyelembevételével éves eredmény előrejelzését szeptemberben módosítani fogja. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK VI. 30. (millió forint) 2001.VI. 30. (millió forint) Index % Árbevétel ,8 Külpiaci értékesítés ,2 - részaránya (%) 33,4 33,2 Üzemi eredmény (EBIT) ,8 Üzemi cash flow (EBITDA) ,1 Adózás előtti eredmény ,0 Nettó eredmény ,7 Saját tőke összege ,0 Mérleg főösszeg ,9 Az adatok az IAS szerint konszolidáltak, nem auditáltak.

2 3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A Pannonplast csoport értékesítése a múlt év első félévéhez és ez év első negyedévéhez képest közel 8%-kal csökkent. A piaci kereslet általános visszaesése és a forint árfolyam alakulása az export csökkenését, a termékimport növekedését, az árverseny további fokozódását idézte elő. Az üzleti egységek lehetőségei különböző mértékben változtak, különösen a multinacionális cégek megrendeléseinek alakulása befolyásolta kedvezőtlenül a csoport teljesítményét. Az év második negyedévében a Stratégiai Üzleti Egység tagvállalatainak árbevétele 28%-kal magasabb volt az első negyedévi értéknél, de még nem érte el a bázis időszak forgalmát. Az első negyedévhez képest mind a Pannonpipe-nál, mind romániai termelő leányvállalatánál jelentősen növekedett a cső és a csőkötő idom forgalma és megközelíti a 2001 év azonos időszakának értékét. Továbbra is éles árverseny és növekvő import jellemzi a piacot. Az FCI és a Tu-Plast piaci lehetőségei bíztatóak, árbevételük növekedett. A Fogyasztói Csomagolások Üzleti Egység árbevétele összességében az I. negyedévhez hasonlóan alakult. Egyes termékcsoportok, illetve tagvállalatok árbevétele a piaci lehetőségektől függően kismértékben eltér az előző időszak értékétől, és összességében megközelíti a bázis időszak értékét. A Fröccstechnológiai Üzleti Egység árbevétele mintegy 20%-kal maradt el a bázis időszak értékétől. Jelentős a Moldin társaságok árbevételének csökkenése, amit nagyrészt a HP nyomtatók gyártásának kifutása és a Philips analóg videó gyártásának megszűntetése eredményezett. Az előre jelzetthez képest csökken a PC monitorok iránti igény, és késik az LCD monitorok és a DVD felfutása. A Dexter reorganizációs átszervezése is a forgalom csökkenésével járt. A csoport külpiaci értékesítése 4,8 milliárd Ft volt, a bázis időszak 92,2%-a. Részaránya az első negyedévhez képest kismértékben, 33,2%-ról 33,4%-ra nőtt. A külföldön termelő tagvállalatok értékesítési lehetőségei hasonlóan alakultak a hazai társaságokéhoz. Tevékenységüket intenzív árverseny és romló fizetési készség közepette folytatják A bruttó fedezet aránya a bázis 29,4%-ról 29,8%-ra változott. A növekedést a tagvállalatok árbevételhez való hozzájárulásának változása okozta. A fedezettömeg 314 millió Ft-tal, az árbevétel-elmaradással arányosan csökkent. A második negyedévben a tömeg műanyagok beszerzési árának növekedése meghaladta a 30%-ot, amelyet a hatékonyság javítására tett intézkedések nem tudtak maradéktalanul ellensúlyozni Az értékesítés közvetett költsége 248 millió Ft-tal magasabb a tárgyidőszaki értéknél, az első negyedévi értékhez képest viszont 150 millió Ft csökkenést mutat. Az árbevételhez viszonyított aránya 3,5%-kal magasabb a bázis időszak értékénél, amelyhez hozzájárult a második negyedévben folytatódó létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségek, és nem tükröződik még a költségtakarékosság érdekében tett intézkedések hatása. Az egyéb ráfordítások értéke 49 millió Ft-tal alacsonyabb a év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez viszonyítva a növekedés 304 millió Ft, ami részben a vevőköveteléseken képződött árfolyamveszteség, részben a kényszerítő piaci hatás miatt utólag adott kedvezmények következménye. A ráfordításokat részben ellensúlyozta a szállítói állományon realizált árfolyamnyereség, és a tárgyi eszköz értékesítés eredménye. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a bázishoz, illetve az előző évekhez hasonlóan alakult. 2

3 3.4. A társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 662 millió Ft, ami a bázis időszak 49,8%-a, közel azonos az első negyedév eredményével. Az árbevételhez viszonyított értéke 4,6%,ez is jelzi a nehéz piaci körülmények közötti gazdálkodást és az alacsony kereslet igen kedvezőtlen hatását. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke millió Ft, az üzemi eredmény elmaradása miatt 740 millió Ft-tal, 27%-kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. Az üzletágak árbevételének és működési eredményének alakulását a jelentéshez mellékelt táblázat szemlélteti. Ugyancsak mellékeljük a tagvállalatok árbevételének alakulását A pénzügyi műveletek eredményeként 266 millió Ft ráfordítás adódik. Az előző negyedévvel szemben a forint árfolyamának negyedév végi gyengülése kedvezőtlenül érintette a hiteleken elszámolt árfolyam nyereséget, ennek következtében a pénzügyi műveletek bevétele csökkent. Ez indokolja, hogy a pénzügyi műveletek bevételeinek első negyedévi értéke nem növekedett és jelentősen elmaradt a 2001 félévi értékhez képest. A pénzügyi műveletek ráfordítása azonos a bázis időszak értékével, a fizetett kamatokat és a deviza hiteleken realizált árfolyam veszteségeket tartalmazza A társaság szokásos vállalkozási eredménye 396 millió Ft, az adózás előtti eredménye 397 millió Ft, mindkettő a bázis időszak 31%-a. Az időarányos társasági adó 91 millió Ft. Ez 22,9%-os effektív adóhányadnak felel meg, amit a negatív adóalapot produkáló cégek adótorzító hatása okoz. Az első félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami jelentősen elmarad a bázis időszak értékétől és alig nagyobb, mint az első negyedévben elért eredmény. Az érték tükrözi a társaság tevékenységére ható negatív tényezőket: a piaci kereslet - különösen a Fröccstechnológiai Üzleti Egységnél - csökkenését, továbbá a műanyag alapanyagárak drasztikus áremelkedését és a felszabadult kapacitások lekötésének késedelmét. Érzékelhetően megnövekedett a kis volumenű vevői megrendelések átállási költsége, továbbá késik a meghatározó vevőink új, nagy volumenű projektjeinek indítása. A megtett és a folyamatban lévő széles körű marketing-, fejlesztési-, szervezetkorszerűsítési- és költségcsökkentési intézkedések csak részben tudták ellensúlyozni a negatív változások hatását, az intézkedések eredménye a későbbiekben érzékelhető lesz. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. Az immateriális eszközök értékének bázis időszakhoz képesti növekedése a évi szoftver vásárlások és aktivált K+F teljesítmények eredője. A tárgyi eszközök nettó értékében az igen erősen visszafogott beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredményeként érdemi változás nem következett be. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke millió Ft, 1,0%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél A készletek - összefüggésben a forgalom szűkülésével - a bázis időszak értékének 95%-ára csökkentek. A vevőkövetelések mintegy 240 millió Ft-tal csökkentek, részben az alacsonyabb árbevétel, részben a következetes és szigorú behajtási tevékenység eredményeként. Az egyéb követelések 145 millió Ft-os növekedése mögött aktív időbeli elhatárolások, vám- és Áfa követelések húzódnak meg. Az értékpapírok és pénzeszközök csökkenését döntően az elmúlt évben saját forrásból végrehajtott beruházások pénzigénye és a szállítói tartozások csökkenése okozta A Pannonplast saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft, a bázis értékével lényegében megegyező. A tőketartalék millió Ft értéke a bázis értékét 4,9%- kal meghaladja, az előző negyedévitől azonban az osztalékfizetés, a saját részvény 3

4 vásárlás és a befektetések árfolyam-különbözete hatására csökkent. A kisebbségi részesedés millió Ft, a bázis értékének 66,2%-a. A csökkenést még a tavalyi évben a Pannunion 30%-os üzletrészének megvásárlása és a kisebbségi tulajdonosoknak kifizetett osztalék eredményezi A hosszúlejáratú hitelek az előző időszakhoz képest 407 millió Ft-tal csökkentek a tárgyéven belüli törlesztési kötelezettségek rövid lejáratú hitelek közé történő átsorolása és az ez évi tényleges törlesztések eredményeként. A rövidlejáratú hitelek 680 millió Ft-tal növekedtek, ami a fenti átcsoportosítás és a forgóeszköz finanszírozás pénzigényének következménye. A szállítói tartozások értéke 593 millió Ft-tal csökkent az alacsonyabb forgalommal párhuzamosan változó szállítói állomány miatt. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedése a bázis időszakhoz képest 721 millió Ft, ami a kapcsolt vállalkozások közötti forgalom elszámolás változásának, illetve a passzív időbeli elhatárolásokban megjelenő, korábban kapott beruházási támogatásoknak a hatása. A társaság hosszú- és rövid lejáratú hiteleinek összege millió Ft, ami az első negyedévhez képest részben az osztalék kifizetésének hatására 549 millió Ft-tal növekedett. A saját tőkére vetített aránya a bázis időszak 55.8%-áról 57.4 %-ára növekedett A társaság pénzforgalma a működési tevékenységből származó pénzeszközök csökkenését, valamint a beruházások jelentős visszafogását tükrözi. Az értékcsökkenés értéke közel azonos a bázis időszakéval. A beruházási ráfordítások értéke a következetes, szigorú takarékossági intézkedések hatására a félév során 716 millió Ft volt, a bázis időszak 2,1 milliárd Ft-jával szemben. A pénzeszközök záró állománya millió Ft, a bázis időszakban meglévő állománynál kissé magasabb. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK I. FÉLÉVÉBEN 5.1. Befejeződött a Dexter Rt. reorganizációja, melynek keretében a társaság debreceni telephelyén a termelést megszűntette és a szükséges termelő berendezéseket Budapestre telepítette. A Dexter Rt-nél foglalkoztatottak létszáma 38%-kal csökkent. A debreceni telephelyet és a felesleges eszközöket a társaság értékesítette A társaság szeptember 1-jével megszűnteti a termelést a Pannunion budapesti telephelyén és a termékkör gyártását a szombathelyi gyárba telepíti. A telephelyet a társaság a továbbiakban a kereskedelmi tevékenység korszerűsítésére és a logisztikai tevékenység fejlesztésére hasznosítja. Az összevonás, illetve a racionalizálási program következtében a Pannunion létszáma mintegy 10%-kal csökken A társaság 51%-os tulajdonában lévő Polifoam Kft. Oroszországban a főleg szigetelési célra használt térhálósított PE hab gyártására leányvállalatot létesített. Az építési terület biztosítása és az engedélyek megszerzése folyamatban van. A cél 1000 tonna/év termelő kapacitás létrehozása és a Polifoam tovább-feldolgozott termékei folyamatos exportjának biztosítása A társaság tulajdonában lévő Multicard Műanyagkártya-gyártó Kft. hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient GmbH (G&D) nemzetközi vállalatcsoporttal Az együttműködés célja az intelligens fizetési chipkártya megoldások elterjesztése Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Az együttműködés során a G&D biztosítja mindazokat a technológiai megoldásokat, amelyek az intelligens kártyák megszemélyesítéséhez, kódolásához, alkalmazásához szükségesek. A Multicard Kft. a kártyagyártás és 4

5 chipmodul beültetés mellett az együttműködés révén kész, komplex alkalmazási rendszerek átvételével vállalkozni tud különböző felhasználási területek számára intelligens kártyák gyártására A Pannonpipe Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatója Veress Árpád január 1-jével a Pannonplast Rt. vezérigazgató helyettese lesz. (Veress Árpád 1984-től a Pannonplast alkalmazásában áll, 1993-tól a Pannonpipe ügyvezető igazgatója. Azt megelőzően a Borsodi Vegyi Kombinátnál volt üzemvezető. Az egyetemet Németországban végezte, és ezt követően 5 éven át mérnökként Németországban dolgozott). Megbízása annak a folyamatnak része, amelyet a Pannonplast vezetése a szervezet fejlesztése, az irányítás korszerűsítés és a felső vezetés feladatmegosztása céljából elhatározott. A Pannonpipe Kft. tulajdonosainak képviselői megállapodtak, hogy a a társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával január 1-jével Litauszki Róbertet bízzák meg. Litauszki Róbert korábban a Curver Kft-nél dolgozott től a MARLEY Magyarország Rt. ügyvezető igazgatója szeptember 1-jétől a Pannonpipe Kft. alkalmazottja lesz A Pannonplast tovább folytatja a gazdasági környezet változásához igazított, aktualizált stratégiájával összhangban álló, beruházást korlátozó program végrehajtását. A félév során 716 millió Ft-ot fordított a csoport beruházásra, a bázis időszak beruházása 2.1 milliárd Ft volt A társaságnál a megváltozott gazdasági körülményekhez, a romló lehetőségekhez történő alkalmazkodás jegyében folyamatban van a költségek csökkentésére vonatkozó intézkedési program végrehajtása és a további lehetőségek széles körű vizsgálata. Egyidejűleg érzékenyen figyeljük a piaci kereslet változását, a várható új igények felmerülését és a növekedését biztosító lehetőségek megjelenését. A költségcsökkentés keretében a társaság alkalmazottainak létszáma a bázis időszakhoz képest 236 fővel, az árbevétel visszaeséshez hasonlóan 9%-kal csökkent. Ezen túlmenően a bérelt munkaerő foglalkoztatása gyakorlatilag megszűnt. A költségek tételes felülvizsgálatának keretében a társaság el kívánja érni, hogy a társaság előző évi fel nem osztott költsége tagvállalatonként kissé eltérő módon, de számottevően csökkenjen. Folyik a nettó forgóeszközök tételeinek felülvizsgálata, részletes ütemterv szerint a költségek csökkentése és a vevőkintlévőségek még elfogadható értékre történő redukálása. A társaság jelentősen csökkenteni kívánja hitelállományát. A rövid távú piaci lehetőségek tételes vizsgálata, valamint a nagyobb felhasználóink igényeinek egyeztetése folyamatban van. Folyik továbbá a széles körű költség- és létszámcsökkentő, hatékonyságnövelő, illetve reorganizációs programok végrehajtása. A piaci igények várható alakulása és a költségmegtakarítási intézkedések hatásának értékelése alapján a Pannonplast éves célkitűzését felülvizsgáljuk és éves előrejelzésünket szeptemberében módosítani fogjuk. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A Pannonplast Csoport alkalmazottainak létszáma június 30-án fő volt (a Magyarországon alkalmazottak létszáma fő), június 30-án fő volt (a Magyarországon foglalkoztatottak létszáma fő volt). 5

6 7. A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1. A társaság április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését, melynek határozatait április 30-án közzétetette. Az osztalékért részvényt igénylő befektetők új, db részvényt jelentő tőkeemelést a Cégbíróság július 23- án bejegyezte. Az új részvények tőzsdei bevezetése folyamatban van A társaság jegyzett tőkéje június 30-án Ft volt, március 31-hez képest változás nem történt. A Cégbíróság július 23-án bejegyezte az osztalék-részvény átváltással kapcsolatban a jegyzett tőke felemelését Fttal, Ft-ra Saját részvényállomány változása: március 31-én a társaság tulajdonában db saját részvény volt. A második negyedévben a június 6-i hirdetménynek megfelelően a társaság, db saját részvényt vásárolt, így a társaság június 30-án db, 2,9% saját részvénnyel rendelkezik Személyi változások. Az első félévben a társaság könyvvizsgálója, Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága nem változott. A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót újraválasztotta, továbbá Igazgatósági taggá választotta Ujlaki Gábort. Budapest, augusztus 14. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére augusztus 14-én 14 órakor a társaság székhelyén (1225 Budapest, Nagytétényi út ) tájékoztatót tart. 6

7 Pannonplast csoport termelő tagvállalatainak árbevétele I. félév (nem auditált és nem konszolidált) Pannonpipe Kft. Pipelife-Románia Pannon Aldra Kft. Polifoam Kft. FCI Kft. Tu-Plast Kft. Pannunion Kft. Unical Kft. Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropak Kft. Kaposplast Kft. Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Pannon-Tara Kft. Dexter Rt. Multicard Kft. Árbevétel I. félév I. félév MFt Üzleti egységek Üzleti egységek konszolidált adatai MFt Árbevétel Működési eredmény I. félév I. félév Stratégiai szövetségek Fogyasztói csomagolások Fröccstechnológia Speciális technológiák Összesen * * Az egymás közti forgalmak kiszűrése, és a központi irányítás adatai nélkül. 7

8 ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: I. félév Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: erika.jilling@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Jilling Erika PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 89,0 89,0 L Pannon Aldra Kft 2570,0 50,0 50,0 K TU-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Termelő Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 334,1 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 324,9 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 8

9 PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI VI.30. Index (%) A. Befektetett eszközök ,9 Immateriális javak ,2 Tárgyi eszközök ,9 Befektetett pénzügyi eszközök ,9 B. Forgóeszközök összesen ,7 Készletek ,0 Követelések ,8 Értékpapírok, Pénzeszközök ,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9 D. Saját tőke összesen ,0 Alaptőke ,0 Tőketartalék (eredménytartalék) ,9 Mérleg szerinti eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,2 Elhatárolt nyereség ,8 F. Kötelezettségek összesen ,8 Hosszúlejáratú kötelezettségek ,8 Rövidlejáratú kötelezettségek ,1 - Szállítói tartozások ,7 - Rövid lejáratú tartozások ,4 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek ,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,9 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI VI.30. index (%) Értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés közvetlen költségei (10 077) (11 037) 91,3 Bruttó fedezet ,2 Értékesítés közvetett költségei (3 408) (3 160) 107,8 Egyéb ráfordítások (436) (485) 89,9 Egyéb bevételek ,7 A. Üzleti tevékenység eredménye ,8 Pénzügyi műveletek bevétele ,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai (363) (363) 100,0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (266) (50) C. Szokásos vállalkozási eredmény ,0 D. Rendkívüli eredmény 1 3 E. Adózás előtti eredmény ,0 Nyereségadó (91) (193) 47,2 F. Adózott eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) ,1 Kisebbségi részesedés (112) (104) 107,7 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény ,7 9

10 PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI VI.30. Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a működő tőkében (808) (1 479) Egyéb működési kiigazítás Működésből származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése (716) (2 094) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz (1) 0 Beruházásból származó pénzeszközök (548) (2 034) Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék (488) (551) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök (338) 88 Finanszírozásból származó pénzeszközök (13) 734 Pénzeszközök nettó változása 267 (272) Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: nincs ilyen tétel RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke március június 30. % db % db Belföldi intézményi 29, , Külföldi intézményi 56, , Belföldi magánszemély 11, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetők, tisztségviselők 1, , Saját tulajdon 1, , Államháztartás részét képező tulajdonos 1 0, , Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Összesen 100, , Közigazgatási szerv RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

11 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység 5 Mennyiség Részesedés 4 (db) (%) Pictet & CIE A.G. K L ,81 Karsai Holding Rt. B I ,13 EEDF Investments Ltd. K I ,46 Megjegyzés 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tiszt.viselő (D) A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK TSZ2. Létszám alakulása (fő) 2001.VI I VI TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság szervezetében, vezetői tisztségviselői körében változás nem történt. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Dr. Fehér Erzsébet elnök, vezig ; évzáró közgyűlésig IT, SP Várhegyi Miklós tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig 0 IT, SP Arany Mária tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Dolina Károly tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Fenyő Nándor tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. George Genti tag ; évzáró közgyűlésig 80 IT Dr. Illés Mária tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT, Dr. Illéssy János tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Joóné Tóth Györgyi tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Ujlaki Gábor tag ; évzáró közgyűlésig FB Dr. Martényi Csabáné elnök ; évzáró közgyűlésig 0 FB Maros József tag ; évzáró közgyűlésig 0 FB Monostori Antal tag ; évzáró közgyűlésig FB Rácz László tag ; évzáró közgyűlésig 0 SP László Gyula vezérig. h december SP Nemesdy Ervin vezérig. h november SP Jilling Erika vezérig. h május Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 11

12 SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Közgyűlés határozatai Hirdetmények megjelenési helye I. negyedéves gyorsjelentés Együttműködés intelligens kártyák gyártásában Adásvételi szerződés Dexter debreceni telepének értékesítésére Pannonplast saját részvény vásárlása 12