Projektelőkészítés. Sokszereplős folyamat. Létesítmény (kielégített funkció) Ötlet/igény

Átírás

1 Projektelőkészítés Közigazgatástan, ingatlannyilvántartás BMEEOUVAT29 Sokszereplős folyamat Jogász Politikus Civil Ötlet/igény Zöldek Közbeszerző Közgazdász Érintettek Támogató Örökségvédő Hatóságok Létesítmény (kielégített funkció) 2 1

2 3 Jogi keretek A mérnök is az adott jogi környezetben vállalja el és végzi minden feladatát, hozza meg minden döntését Jogok Kötelezettségek Intézményrendszer Felelősségi körök Szerződéses viszonyok Eljárásrendek Engedélyezés Érintettek köre Stb. Tervezési hiányosságok miatt összeomlott híd a Mississippi felett, 2007 Forrás: myfox47.com 4 2

3 Szakpolitika Igények Szakpolitika Fejlesztés Stratégia Stb. 5 Fejlesztési igények Pl.: Állampolgárok Gazdaság Területfejlesztés Környezet(védelem): természetes, épített, emberi Geopolitika Stb. 6 3

4 Stratégia Célok Prioritások Eszközök Nem projektlista! Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia [LINK] án fogadta el a Kormány Budapest Közlekedésfejlesztési Stratégiája A Főv. Közgyűlés án fogadta el [egyeztetési változat: LINK] 7 Fejlesztések folyamata Ötlet / igény Megalapozó tanulmányok Részletes tervezés, engedélyeztetés Megvalósítás Forgalomba (üzembe, stb.) helyezés Üzemeltetés Elbontás, megszüntetés 8 4

5 Megalapozó tanulmányok A fejlesztési igény, és az alapvető döntések ismeretében a projekt meghatározása Változatok vizsgálata Hatások elemzése Költségek becslése Finanszírozás biztosítása 9 Megalapozó tanulmányok Döntés-előkészítő tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Értékelemzés Stb. 10 5

6 Részlettervek Engedélyezési tervek szakhatóságok, üzemeltetők, stb. engedélyezés Tenderterv Közbeszerzéshez Kiviteli terv Megvalósításhoz Megvalósulási terv A valóság dokumentálása Üzemeltetéshez, későbbi beavatkozásokhoz A Beruházó projektmenedzsment tevékenysége keretében az elvégzendő feladatokra adott esetben közbeszerzéssel vállalkozókat szerez be, akik a feladataik (tervezés, kivitelezés, stb.) ellátását a szerződések alapján végzik. Forrásbiztosítás 11 Megvalósíthatósági tanulmány 6

7 Fejlesztés: Projekt(ek) A projekt egyszeri vállalkozás, melynek célja, hogy egyedi terméket, szolgáltatást vagy végeredményt hozzon létre. [Wikipédia] 13 A fejlesztés tartalma Megfogalmazott igény pl.: A és B pont között főúti kapcsolat Hogyan alakul ki a műszaki tartalom? Műszaki kérdések Jogi kérdések Gazdasági kérdések (Szak)politikai kérdések Környezeti kérdések Időtényező Stb. 14 7

8 Projektek lélektana Eredeti forrás ismeretlen 15 Projektek lélektana Eredeti forrás ismeretlen 16 8

9 Projektek lélektana Eredeti forrás ismeretlen 17 Projektek lélektana Eredeti forrás ismeretlen 18 9

10 A kérdés Valójában mit akarunk? Tudjuk-e? Meg tudjuk-e fogalmazni? Megfelelően tudjuk-e közvetíteni az igényünket? Döntéselőkészítés, pl.: Megvalósíthatósági tanulmány Értékelemzés 19 A megvalósíthatósági tanulmány (MT) Változó elvárások Változó tartalom Az MT-kkel kapcsolatos elvárásokat az előadásban az elmúlt hét év EU-s források bevonásával megvalósult közlekedésfejlesztési projektekre vonatkozó MT-útmutatóban foglaltakat felhasználva mutatom be 20 10

11 MT felépítése Vezetői összefoglaló A projektgazda bemutatása A projekt környezete A fejlesztés indoklása A projekt célkitűzései és elvárt eredményei Változatelemzés A kiválasztott változat bemutatása Költség-haszon elemzés Cselekvési terv, kockázatelemzés 21 MT elemei Vezetői összefoglaló Rövid áttekintés Műszaki tartalom bemutatása Projekt eredményei és hatásai Költség-haszon elemzés eredményei Projektgazda bemutatása Szervezet Hasonló tevékenységek, tapasztalatok Együttműködő partnerek Projektmenedzsment szervezet bemutatása 22 11

12 MT elemei Projekt környezete Gazdasági, társadalmi és környezeti alapadatok Szakterület bemutatása (pl.: érintett közlekedési hálózat, nemzetközi kapcsolatok, szabályozók, stb.) Szakpolitikai illeszkedés (EU, stratégia, OP, stb.) Fejlesztés indoklása Helyzetelemzés (infrastruktúra, forgalom, igények, stb.) Projekt nélküli eset bemutatása 23 MT elemei A projekt célkitűzései és elvárt eredményei Igények Célok Célrendszer Indikátorok Elkerülőt! Elkerülő Nem értem. 1 db elkerülő Az átkelési szakasz forgalma okozta negatív hatások csökkentése Zaj csökkentése Balesetek számának, súlyosságának csökkentése A fentiek összefüggései Zajcsökkenés mértéke, Baleseti mutatók, stb

13 MT elemei A projekt célkitűzései és elvárt eredményei Igények Célok Célrendszer Mérhető indikátorok Stratégiához való illeszkedés 25 Célrendszer (egyszerűsített példa) Térségi közösségi kapcsolatok fejlesztése intermodális cosmóponttal Kedvező átszállási kapcsolatok kialakítása Átszállások minőségének javítása Utastájékoztatás Kiegészítő szolgáltatások Városszerkezet alakítása Szuburbanizáció fékezése Belváros elérhetőségének javítása az X városrész irányából A vasútvonalon túli területek integrálása a belvárosba Nem motorizált közlekedés fejlesztése Kerékpártárolók és kerékpáros felületek Gyalogos kapcsolatok fejlesztése, attraktív felületek, stb

14 Indikátorok Output-indikátorok Megvalósulást követőn azonnal mérhetők Indikátor neve Mértékegység Bázis érték Célérték Forrás Új intermodális csomópont száma db 0 1 Megvalósulási tervek Új villamosvágány m Megvalósulási tervek Új villamosmegálló db 0 5 Megvalósulási tervek Új buszmegálló db 0 12 Megvalósulási tervek Új kerékpárút m Megvalósulási tervek Felújított útburkolat m Megvalósulási tervek Indikátorok Eredmény-indikátorok A célok elérésének szintjét mutatják Megvalósulást követően azonnal nem mérhetők Indikátor neve Az intermodális csomópontnak köszönhető időmegtakarítás Mértékegység Bázis érték Célérték Forrás utasóra/év 0 1 forgalomfelvétel és modellezés Modal split változása % 45% 48% forgalomfelvétel és modellezés

15 MT elemei Műszaki tartalom alapjainak rögzítése Változatok Változatelemzés Hatások vizsgálata Kiválasztott változat Költség-haszon elemzés 29 Változatelemzés: változatalkotás Célrendszer indikátorok 30 15

16 Változatok körének szűkítése Korai elemzés, részletes vizsgálatok nélkül Túlzó megoldások Nem vállalható kockázatok, pl.: költségek bizonytalansága okozott hatások (károk) egyedi megoldásoknál tapasztalatok hiánya Időigény Megbízói iránymutatás Egyéb 31 MT: a változatelemzés folyamata Célrendszer indikátorok Fejlesztési igény I. alternatíva II. alternatíva III. alternatíva IV. alternatíva Változatelemzés Iterációs folyamat: változatalkotás elemzés (hatások) Módszer Többkritériumú elemzés (MCA) Költség-haszon elemzés (CBA) stb. Kiválasztott alternatíva A változat B változat C változat D változat A1 változat C1 változat C11 változat C12 változat C111 változat C112 változat 32 16

17 33 Hatások elemzése 34 Természetes és épített környezet, pl.: Zaj, rezgés Légszennyezés Elválasztó hatás Épített örökség, régészet Határon átnyúló hatások (Espoo-i egyezmény) Natura 2000 Balesetek Időmegtakarítás Üzemeltetés (jármű és infrastruktúra) Területfejlesztés, gazdasági hatások stb. Hatások verbális, pontozásos értékelése Hatások pénzben való kifejezése ( forintosítás ) MCA CBA 17

18 35 Többkritériumos elemzés (MCA) Különböző célú változatok Rendelkezésre álló információk Szempont Súly v1 v2 v3 v4 szempont 1 szempont 2 szempont

19 Többkritériumos elemzés (MCA) Példák szempontokra: Költség Megvalósítás időigénye Környezeti hatások Városszerkezeti hatások Társadalmi támogatottság Kapcsolódás más fejlesztésekhez Ütemezhetőség 37 CBA Költség-haszon elemzés (CBA) Közgazdasági Minden ráfordítás, költség és haszon összehasonlítása egy időpillanatba történő átszámításukkal Pénzügyi Pénzügyi teljesítmény mutatók meghatározása a projekt pénzáramának becslésével Pénzügyi fenntarthatósága vizsgálata Érzékenységvizsgálat 38 19

20 CBA Kiragadott példák számítási alapadatokról 39 CBA Kiragadott példák számítási alapadatokról 40 20

21 MT elemei A kiválasztott változat bemutatása A műszaki tartalom részletes leírása Intézményi elemzés Források Tulajdoni viszonyok Fenntartás Stb. 41 MT további céljai Kapcsolódó projektek Kapcsolódó fejlesztések összhangja Azonos feltételezések Azonos műszaki tartalom Nem csak közlekedési projektek burkolatmegerősítés csatornázás Árvízvédelem elkerülő út stb

22 MT további céljai Nyilvánosság bevonása Horizontális elvek Esélyegyenlőség Területi kohézió Fenntarthatóság (Akadálymentesítés) 43 Esélyegyenlőség (KÖZOP) Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség erősítése Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása Roma emberek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása 68/2001 EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása 44 22

23 Területi kohézió (KÖZOP) A területi kohézió egy olyan cél, melynek eredménye a harmonikus, kiegyenlített társadalmi, gazdasági, környezeti, területi fejlődés. Alapeleme a területi alapú ( place-based ) szemlélet és a decentralizáció, mely figyelembe veszi az egyes térségek közötti és a térségen belüli különbségeket, valamint azok kapacitásait és fejlődési potenciáljait. Ösztönzi a területek belső erőforrásainak feltárását, valamint a versenyképesség feltételeinek kialakítását és fenntartását. A területi kohézió ezért nem merül ki az elmaradott térségek felzárkóztatásában, és nem azonosítható kizárólag a regionális politikával sem. 45 Fenntarthatóság Fejlődés: Mennyiség? Minőség? 46 23

24 MT elemei Cselekvési terv Feladatok Felelősök Ütemterv Feltételezések

25 MT elemei Kockázatok kezelése Pénzügyi Műszaki Ütemezési További előkészítés/engedélyezés Egyéb problémák, kérdések feltárása 49 Kockázatelemzés Területszerzés 50 25

26 Régészet Előzetes régészeti dokumentáció: valamely terület régészeti érintettségének egyértelmű tisztázására, a régészeti örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és terepbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. [2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. ] 51 MT készítés folyamata Megrendelői igények és érdekek Érintettek elvárásai Szabályozási keretek Önkormányzati álmok Civilek szempontjai Stb. Szakmai szempontok Szerződő felek érdekei Egyeztetések Kompromisszum Ésszerű? Vállalható? 52 26

27 Értékelemzés Értékelemzés Szemlélet Fejlesztési eszköz Döntéselőkészítési eljárás Value Engineering Value Analysis Value Methodology Cél: Csak a szükséges igények kielégítése Független folyamat Forrás és ajánlott irodalom: Fodor Árpád,

28 Értékelemzés SAVE International: Az értékelemzés (Value Methodology) fejlesztési technikák módszeres alkalmazása egy multidiszciplináris team által, annak érdekében, hogy azonosítsa és kategorizálja a projekt (termék, eljárás, folyamat, szolgáltatás) funkcióit, ezekre a funkciókra létrehozza az optimális megoldást oly módon, hogy alternatív megközelítéseket vizsgál meg és fejleszt a funkciók költség-hatékony kielégítése és/vagy a teljesítmény növelése érdekében. 55 Értékelemzés Az értékelemzés tárgya: minden, aminek funkciója és költsége van Értékelemző team Igénykeltő Igény (követelmény, elvárás, stb.) 56 28

29 Forrás: Funkció Funkció: Mit csinál? Funkcióhordozó Funkcióköltség Alapfunkció Főfunkciók Mellékfunkciók Pl.: Terhelést eloszt Szennyeződéstől megvéd Szellőzést biztosít Lábat megtámaszt Stb. 57 Városi elkerülő út funkciócsaládfája - főfunkciók F1. Forgalmi kapacitást biztosít F2. Biztonságos közlekedést lehetővé tesz F3. Igénybevételeknek ellenáll F4. Szolgáltatás színvonalat növel F5. Környezetet óv, véd F6. Közművekhez illeszkedik F7. Fejlesztési tervhez illeszkedik 58 29

30 Városi elkerülő út funkciócsaládfája - részlet F2. Biztonságos közlekedést lehetővé tesz F2.1. Leállást lehetővé tesz F2.2. Forgalmat elválaszt F Tranzit - helyi forgalmat szétválaszt F Erős - gyenge résztvevőt elválaszt F Jármű - állat forgalmat elválaszt F Vadat forgalomtól távol tart F2.3. Csapadékvizet elvezet F2.4. Közlekedést szabályoz, irányít F2.5. Járművet (baleset esetén) visszatart F2.6. Optikailag vezet F2.7. Közlekedési csomópontokat megvilágít 59 Funkcióteljesítés Legkedvezőbb érték Gyengepont Funkcióteljesítésben Funkcióköltségben Érték = Funkció Funkcióköltség 60 30

31 Tervezés Új megoldások keresése és kidolgozása 1 db lakóház >100m zajvédő fal Költségek? 61 Az érték módszertan logikai összefüggés-rendszere Forrás: Fodor Árpád,

32 A végeredmény Javaslat a megbízónak Nem kötelező Nem részletterv Költségcsökkentő Hatékonyságnövelő Stb. Megbízó dönt a javaslatok beépítéséről/elvetéséről

33 65 Zárthelyi 33

34 1. ZH :15 Kb. 60 perc Részben teszt Pótlás: Pótlási héten Csak az egyik ZH ismételhető ZH Témakörök Jogi alapok: egész ppt Közigazgatástan: alapfogalmak, választás, főbb állami szervek és főbb feladataik önkormányzatokkal kapcsolatos alapfogalmak, települési szintek, államigazgatás funkciói, GDP nagyságrendje (stb.) EU alapinformációk, horizontális politikák Európa 2020, Széchényi 2020, programozási időszak, operatív program (pl.), NUTS támogatások nagyságrendje 68 34

35 1. ZH Közbeszerzés szereplők, tárgy, uniós/nemzeti eljárásrend, stb. Környezetvédelem Alapelvek fenntarthatóság Projekt Megvalósíthatósági tanulmány Értékelemzés (fogalma, célja, folyamata, érték ) Az itt leírtak a készülésnél fő iránynak tekintendők, a hétvégéig további felkészülést segítő anyagokat töltök fel a honlapra. 69 Köszönöm a figyelmet! 35