7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Átírás

1 7. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01 A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása A projektjavaslat kiindulási és alapadatai Alapadatok A projektjavaslat által elérendő célok Szükséglet elemzése Indikátorok, mutatók A projektjavaslat célcsoportjai A kedvezményezettek bemutatása A kedvezményezettek általános adatai A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal Háttér, környezet Érintett terület bemutatása Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése A fejlesztendő tevékenység ismertetése A fejlesztési szükségszerűség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység A fejlesztési célok meghatározása A fejlesztés megvalósításának módja A fejlesztési tevékenységek Célcsoportok helyi elérhetősége A projekt ütemezése Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése Pénzügyi ütemezés Intézkedési terv Módszertani, megvalósítás A projekt megvalósításának módszertana A módszer előnyeinek, hátrányainak, korlátainak, alkalmazhatóságának bemutatása A magas színvonal biztosítása A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével Érdekcsoport-elemzés Probléma- és célelemzés Stratégiaelemzés Logikai keretmátrix Megvalósítás Az aktuális helyzet leírása Fejlesztés megvalósítása Igénybe vett szolgáltatások

3 11.4. Igénybe vett külső eszközök Szállítók, szolgáltatók kiválasztása Humán erőforrások biztosítása Projektmenedzsment kialakítása Szervezeti keretek (organogramm) Információs rendszer kialakítása Átadás, működés megkezdése Fejlesztési költségek Finanszírozás forrásai Saját forrás biztosítása Működési költségek és bevételek Hatáselemzés Hatásbecsélés Koherencia Kockázatelemzés A kockázati tényezők vizsgálata Fenntarthatóság elemzése Pénzügyi fenntarthatóság Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság Szervezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság Projekt előkészítése Tevékenységek Költségek...16 Kötelező melléklet listája:

4 1. Összefoglaló 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása Probléma/szükséglet leírása Projektjavaslat célja Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz Elérendő eredmények Várt hatások Lehetséges kockázatok Projekt-előkészítéshez szükséges további támogatások 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie. A projekt helyszíne: Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsőként a kedvezményezettek székhelyét kell feltüntetni, az alább következő sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.) Kedvezményezettek székhelye: További projekt helyszín (1): Adott esetben! Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. További helyszín (2): projekt Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt. A projekt kezdete: Adja meg a projekt megvalósításának tervezett kezdetét év/hónap szerint összhangban a 8.1. ponttal. A projekt befejezése: Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint összhangban a 8.1. ponttal A projektjavaslat által elérendő célok A projekt céljai 4

5 Célkitűzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében Elérhető társadalmi-gazdasági-oktatáspolitikai előnyök A célkitűzések logikai kapcsolódása egymáshoz Általános jóléti előnyök és a ráfordított költségek viszonya Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások A célkitűzések elérésének mérésére szolgáló eszközök megléte, bemutatása Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, az ÚMFT, és az érintett OP-k célkitűzéseihez Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban meghatározott beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez 2.3. Szükséglet elemzése Jogszabályi előírás Intézményi/felhasználói szükséglet Műszaki igény Társadalmi igény Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók Indikátor megnevezése mértékegység indikátor típusa: a.) kimenet eredmény Mutató forrása Bázisérték Célérték Célérté k elérésé nek éve Indikátorhoz kapcsolható tevékenység pillér száma Továbbképzésben részesült közoktatási mentorok száma Fő Felkészített referencia intézmények száma Hálózati működési és pedagógiai standardok száma a.)

6 Új száma programcsomagok specifikációinak a.) Fejlesztés-koordinációban résztvevő felkészített szakértők száma Új pedagógus továbbképzési programok illetve segédanyagok száma a.) A képzők képzésében részt vettek száma Fő Kis mintán bemért tesztek száma a.) SNI korai fejlesztés szolgáltatásba bevont gyermekek száma fő Az etanulás rendszer regisztrált felhasználóinak száma fő a.) etanulás rendszer audit/statis ztikai modulja Új pedagógus továbbképzési segédanyagok száma a.) Továbbképzésben részesült IKT mentorok száma Fő Tanulmánykötet a.) ISBN ,7 6

7 nyilvántart ás A képzők képzésében részt vettek száma Fő OFI honlap; Új ok száma egyesek: OFI 0 9 6,7 nyilvántart ás Stratégiai fejlesztési javaslatok az oktatási ágazati, ill. fejlesztéspolitika a.) OFI honlap 0 2 7,8 számára Az új kutatási, fejlesztési eredményekre alapozott (evidence- based) oktatáspolitikai javaslatok száma OFI honlap Korszerű tudásmenedzsment eszközök és módszerek széleskörű alkalmazásához kifejlesztett, illetve a.) OFI honlap továbbfejlesztett interaktív szolgáltatás száma Honlap látogatók aránya egyedi látogatók számará nya OFI honlap nyilvántart ás 100 % A bázis érték 115 %-a 8 Szolgáltatás közvetítő rendszerbe integrált nyilvántartások száma a.) Rendszer riport

8 Elektronikus kitöltések száma kérdőív A projektjavaslat célcsoportjai Közvetlen célcsoport Közvetett célcsoport Projekt hatása a célcsoportokra Célcsoport szerepe a megvalósításban 3. A kedvezményezettek bemutatása 3.1. A kedvezményezettek általános adatai A Kedvezményezettek neve A kedvezményezettek jogi státusza Projektmenedzsment szervezetek (Szervezetileg és gazdaságilag elkülönült önálló programirodák megnevezése.) Projektmenedzsment szervezetek és szereplők (Szervezetileg és gazdaságilag elkülönült önálló programirodák) bemutatása 3.2. A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal A kapcsolat előzményeinek ismertetése A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek 4. Háttér, környezet 4.1. Érintett terület bemutatása Oktatási környezet ismertetése (intézményi, ) Demográfiai helyzet, tendenciák Társadalmi-kulturális jellemzők 4.2. Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása 5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése 8

9 Fejlesztendő tevékenység rövid leírása Előzmények Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák Jelenlegi működés Tulajdonviszonyok és jogosultsági környezet bemutatása Fő folyamatok Meglévő szolgáltatások bemutatása Részt vevő/érintett szervezetek Összesítő adatok, diagramok 5.2. A fejlesztési szükségszerűség ( probléma ) meghatározása, megfogalmazása Jogszabályi, szakpolitikai kényszer Műszaki eredetű szükségszerűség Gazdasági eredetű szükségszerűség 6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása Célok bemutatása Célok meghatározásának módszerei A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz EU, országos, regionális, helyi szintű ágazati programokhoz való illeszkedés Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához Hozzájárulás a foglalkoztatás bővüléséhez Hatás az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, fogyatékkal élők, romák) helyzetére Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez? 7. A fejlesztés megvalósításának módja 7.1. A fejlesztési tevékenységek 9

10 Részletes leírása, ismertetése A projekt által megvalósított tevékenységek felsorolása Tervezett szolgáltatások és beszerzésük bemutatása, indoklása Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása Tervezett főbb épített elemek bemutatása A tevékenységek, a működés jellemzése Összefoglaló műszaki és szolgáltatási paraméterek A várható eredmények, hatások bemutatása Környezeti hatások meghatározása Költségek és bevételek becslése Kockázatok 7.2. Célcsoportok helyi elérhetősége Helyismeret Bevonás módszerei Kommunikációs csatornák Üzenetek 8. A projekt ütemezése 8.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés 8.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 8.3. Pénzügyi ütemezés 8.4. Intézkedési terv 9. Módszertani, megvalósítás 9.1. A projekt megvalósításának módszertana 9.2. A módszer előnyeinek, hátrányainak, korlátainak, alkalmazhatóságának bemutatása 9.3. A magas színvonal biztosítása 10. A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével 10

11 10.1. Érdekcsoport-elemzés Az érdekcsoport-elemzés sablon jelen útmutató 2. melléklete Probléma- és célelemzés Problémaelemzés (Problémafa) Célok meghatározása (Célfa) Stratégiaelemzés Megoldási lehetőség Módszer 1 Cél 1 Beavatkozás 1 1 Módszer n Megoldási lehetőség Módszer n n Projekt Beavatkozás 2 Megoldási lehetőség 1 Megoldási lehetőség n Módszer 1 Módszer n Cél 2 Beavatkozás 1 Megoldási lehetőség 1 Módszer Logikai keretmátrix A logikai keretmátrix sablon jelen űrlap 1. melléklete. 11. Megvalósítás Az aktuális helyzet leírása Megkezdett tevékenységek bemutatása Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása Fejlesztés megvalósítása Tevékenységek bemutatása Kapcsolódás a programhoz Tevékenységek egymásra épülése Igénybe vett szolgáltatások 11

12 Indoklás Leírás Kiválasztás szempontjai Igénybe vett külső eszközök Indoklás Leírás Kiválasztás szempontjai Szállítók, szolgáltatók kiválasztása Alternatívák ismertetése Szállító bemutatása (referenciák) Korábbi kapcsolatok bemutatása Humán erőforrások biztosítása Végzettség Szakmai tapasztalat Egyéb készség Szakmai irányítás Programvezető 1.) Alprogram vezető 2.) Alprogram vezető n.) Alprogram vezető Projektmenedzsment Kiemelt projekt menedzsere. Pénzügyi menedzsment Pénzügyi vezető Közbeszerzés Közbeszerzési szakértő Kommunikáció Kommunikációs szakértő Projektmenedzsment kialakítása Feladatkörök 12

13 Munkaszervezés, feladatok ellátásának rendszere Belső kommunikáció bemutatása Szervezeti keretek (organogramm) Információs rendszer kialakítása Információigény Információ helye Kommunikációs csatorna Átadás, működés megkezdése Átadás-átvétel feltételrendszere Eljárási protokoll bemutatása Tulajdonjogi/műszaki kérdések rendezésének bemutatása 12. Fejlesztési költségek Tevékenységek Kiadások Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen Finanszírozás forrásai Források Forrás 1 Forrás 2 Forrás n Összesen 13

14 12.2. Saját forrás biztosítása Önerő mértéke Típusa Biztosítója Státusza Bankhitel Projektbevételek és egyéb források Támogatási igény Operatív Program Akcióterv Támogatás mértéke Támogatás formája OP és AT illeszkedés leírása Működési költségek és bevételek Kialakított kapacitások működtetésének bemutatása Fenntarthatóság bemutatása 13. Hatáselemzés Hatásbecsélés Társadalmi hatások Társadalmi befogadás Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Esélyegyenlőség Munkaerőpiaci részvétel Lakosság vagy az egyes célcsoportok egészségi állapota Szociális szolgáltatások minősége Oktatás színvonala Kulturális sokszínűség Civil aktivitás 14

15 Átlátható, hatékony közigazgatás Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése Gazdasági hatások Piaci rendellenességek csökkentése Piacok (pl. munkaerőpiac) rugalmasságának növelése Munkaerőpiaci aktivitás, foglalkoztatás és munkanélküliség Verseny Szürke- és feketegazdaság Vállalkozások, piaci szereplők közti kapcsolatok Innovációs és K+F hatások Környezeti hatások Környezettudatosság Környezetterhelő kibocsátások mértéke Természeti katasztrófák valószínűsége Környezetre idegen, vagy genetikailag módosított szerves anyagok és mezőgazdasági termények használatba kerülésének valószínűsége Energiatudatosság Területi hatások Kistérségi, megyei szintű, regionális hatás A térség meglévő társadalmi, gazdasági, természeti különbségei Potenciális előnyökhöz jutó, illetve hátrányos helyzetbe kerülő települések, térségek Az adott térség és a szomszédos térségek integrációja Centrum és a periféria közti kapcsolat Illeszkedés a helyi, térségi sajátosságokhoz Helyi, térségi erőforrások mobilizálása Szomszédos térségek gazdasági, társadalmi, természeti folyamatai Koherencia Összhang az EU általános és vonatkozó szakpolitikai céljaival Összhang a nemzeti vonatkozó szakpolitikai célokkal Operatív Programmal való kapcsolat igazolása 15

16 Illeszkedés a különböző szintű helyi fejlesztési stratégiákhoz 14. Kockázatelemzés A kockázati tényezők vizsgálata Kockázatelemzési mátrix Kockázat Valószínűség Hatás Kockázat nagysága Válaszok a legfontosabb kockázati tényezőkre 15. Fenntarthatóság elemzése Pénzügyi fenntarthatóság Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság Szervezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság 16. Projekt előkészítése Tevékenységek Engedélyezési eljárások Közbeszerzési eljárások Egyéb Költségek Tevékenységek Kiadások

17 Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen Kötelező melléklet listája: Konzorciumi megállapodás. Együttműködés és viták rendezésének ismertetése a TÁMOP 3-as prioritás konstrukcióival. Projektirányítási kézikönyv. Önéletrajzok. Támogatói nyilatkozat. Abszorpciós táblázat (amennyiben a kedvezményezett több kiemelt projektet valósít meg). 17