PARTISCUM XI Takarékszövetkezet ÉVI ÜZLETI JELENTÉS április 22.

Átírás

1 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet ÉVI ÜZLETI JELENTÉS április 22.

2 I. A évben végzett munkáról Makrogazdasági környezet 2008-ban A év az egész világban nem várt mértékő válság jeleket mutatott a gazdaság területén. Magyarország az utóbbi években a nagymértékő eladósodottság és az egyéb gazdasági problémák miatt a válság nélkül is súlyos gazdasági helyzetben volt. Ehhez járult a világgazdasági válság begyőrőzı hatása, ami a második félévben már számszerő adatokkal is éreztette hatását. Az építıipar tevékenysége az utolsó negyedévben közel 20 %-kal csökkent, jelentısen visszaesett Magyarország export kivitele, emiatt a multi cégek hazai beszállítói tevékenysége is szőkült. A mezıgazdasági termékek ára a évihez viszonyítva jelentısen csökkent, ami az ezen a területen termelıknek az alapanyag árak változatlan, vagy növekvı szintje mellett jövedelem csökkenést okozott. Kritikussá vált a tejtermelési ágazatban hazánkban mőködık helyzete; a tejipari cégek csökkentették, sok esetben visszavonták a tej felvásárlásokat, a tej elıállítási ár alatti felvásárlási árakat alakítottak ki. Ennek hatására a tejtermelıknél elindult az állomány felszámolása. Az ipari és mezıgazdasági termelési helyzet romlása legelıször a foglalkoztatott munkaerınél jelent meg, elkezdıdtek a létszám csökkentések, illetve az év végén megszokott béren kívüli juttatások kifizetése is visszaesett. Ez hatással volt a vásárló erıre. A IV. negyedévben már érzékelhetı volt a kereskedelemnél a volumen csökkenés, nemcsak a tartós iparcikkeknél és ruházatnál, hanem ez a tendencia az élelmiszerek körében is megjelent. A válság hatással volt a pénzintézetekre is, hiszen drágábban jutottak forrásokhoz, romlott a hitel visszafizetés, a jegybanki alapkamat drasztikus emelése, az ország leminısítése, a hazai kereskedelmi bankok anyabankjainak vesztesége alapvetıen megváltoztatta a bankok ügyfél kiszolgálási szokását. A külföldi tulajdonú bankok forráshiányosak lettek, ezért kénytelenek voltak szőkíteni hitel kihelyezésüket, a forint árfolyamváltozása, valamint a drágább forráshoz jutás miatt emelték a hitelek kamatát. Egyre több vállalkozó és magánszemély szembesült azzal, hogy nem hosszabbítják meg lejáró hitelét, illetve nem, vagy csak nehézségek árán jut új hitelhez. A pénzintézeti szektor egyedi hazai tulajdonban lévı csoportja, a takarékszövetkezetek voltak egyetlen bıséges likviditással ellátott helyzetben. Itt nem volt szükség a kihelyezések felfüggesztésére, vagy a hitelek soron kívüli felmondására. A pénzpiaci helyzet természetesen a takarékszövetkezeteknél is kikényszerítette a kamat emelést, valamint ez a szektor sem tudta ellensúlyozni a forint gyengülését. Ettıl függetlenül folyamatosan tudták biztosítani az ügyfeleik további finanszírozását. 2

3 Takarékszövetkezetünk mőködése a gazdasági környezetben A vállalkozási üzletágunknál a év még csak kevés gondot mutatott, legfeljebb az ügyfeleink likviditási helyzete romlott a körbetartozások miatt, de jelentıs hitel visszafizetési problémával csak kisebb mértékben kellett szembesülnünk. A magánszemélyeknél jelentkezett legelıször a hitel visszafizetés halmozott problémája. A munkahelyek elveszítése, vagy az esetleges kiegészítı munkák megszőnése szinte hónapról hónapra csökkentette ügyfeleink jövedelmi bevételét, amibıl egyenesen következett hogy növekedett a nem fizetık száma. A devizában eladósodottak a IV. negyedévben szembesültek elıször azzal a korábban figyelmeztetésként gyakran elhangzottal, hogy az árfolyam változás jelentısen megemelheti a fennálló tartozás összegét, ebbıl eredıen a törlesztés nagyságát. Különösen jelentıs volt ez az eltérés a japán yenben és a svájci frankban eladósodottak esetében. Takarékszövetkezetünk változatlanul 12 kirendeltséggel áll az ügyfelek rendelkezésére. Az év végén 1891 vállalkozásnak és 5722 magánszemélynek vezettünk folyószámlát. A Szeged, Horváth M. utcai kirendeltségünkben folyó értékpapír értékesítési tevékenység forgalma 2008-ban a részvények körében 52 millió forint volt, kötvényeknél 119 millió forint. A kockázatmentes, de ugyanakkor kevesebb hozadékú állampapíroknál a Diszkont Kincstárjegy forgalom 41 millió, míg az egyéb állampapír 68 millió forint volt. A közbiztonság romlásával egyre népszerőbb ügyfeleink körében a banki széfek igénybevétele. A központi kirendeltségben az MTB Rt. megbízásából vezetett devizaszámlákon a devizaállomány értéke december végén 530 millió forint volt. A deviza átutalás után kapott jutalék és árfolyam nyereség megközelítette a 13 millió forintot. Mind a lakosság, mind a vállalkozók egyre természetesebbnek veszik, hogy kisebb-nagyobb fizetéseiknél bankkártyát használnak. A korábban bankkártyától rendkívüli módon idegenkedı kistelepüléseken lakók is igénylik a bankkártyát, mert már helyben is egyre több boltban tudnak vele fizetni. Míg 2007-ben 2030 db lakossági bankkártyát tartottunk nyilván, ez egy év alatt, az elmúlt évben 252 db-bal növekedett. Üzleti kártyánál is volt növekedés, az év végén 131 db volt forgalomban. A évben indított Hitelkártya üzletágunknál december végére 72 db került kihelyezésre. A kártyák között különleges szerepet tölt be a kisvállalkozók részére nálunk is elérhetı Széchenyi kártya. Ennek állománya évvégén 103 db volt. A bankkártyák használatának gyakoriságát mutatja, hogy míg 2007-ben összesen körüli volt a tranzakció szám, addig 2008-ban ez az adat már re emelkedett. Ez a növekedés forint nagyságrendben 414 millióval magasabb. Egyre népszerőbb az internetes bankolás. Egy év alatt 1039-re, több mint 300-zal nıtt azon ügyfelek száma, akik ilyen módon kommunikálnak takarékszövetkezetünkkel. 3

4 Üzleti tevékenység alakulása 2008-ban Takarékszövetkezetünk a évre kitőzött legfontosabb üzletpolitikai célkitőzéseit teljesítette. Ezt szemlélteti az alábbi számsor; Mérlegfıösszegünk az elızı évhez képest 13,8 %-os növekedéssel 1,4 milliárd forintos értékkel meghaladta a 11,2 milliárd forintot. Ez az adat a tervezetthez képest 5 %-kal magasabb. Adózás elıtti eredményünk 2008-ban 101,7 millió forint volt, amely 21,2 millió forinttal (26,3 %-kal) magasabb mint elızı évben és kismértékben meghaladta a tervezettet is. Forrásgyőjtési tevékenység Forrás oldalon a betétállományunk millió forintra nıtt, ami dinamikáját tekintve elmaradt az elızı években tapasztalható növekedéstıl. Ennek alapvetıen az az oka, hogy a kereskedelmi bankok a forrás hiányuk miatt rendkívül magas kamattal célozták meg a lakossági ügyfeleket és mi ebbe a versenybe csak korlátozott mértékben szálltunk be. Az összes forrásállomány millió forintjának közel 77 %-át a betétek adták. Hitelezési tevékenység A évi bruttó hitelállomány millió forint volt, ez az elızı évhez viszonyítva több mint egymilliárd forintos állománynövekedést jelentett. A lakossági hitelek aránya megközelítıleg egyötödét teszi ki az összes hitelállománynak, és évrıl évre dinamikus növekedést mutat. Ezt tapasztaltuk az elızı évben is, hiszen 24,6 %-os volt az emelkedés. A lakossági hiteleknél a legmagasabb növekedés a lakáscélú hitelek kihelyezésénél volt, az 55,5 %-os mértékkel. A lakossági hitelekét meghaladó mértékben, 31,5 %-kal növekedett a vállalkozók által igénybe vett hitelállomány. Ezen belül a legnagyobb súllyal a beruházási hitelek jelennek meg, ezek mértéke több mint kétharmaddal magasabb az elızı évinél. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál 2007-ben 6,4 milliárd forint hitel kihelyezéssel szemben 2008-ban ez az összeg 7,2 milliárd forintra növekedett. Ezen belül a korábbi év deviza állománya 298 millió forintról 932 millió forintra emelkedett márciusában kezdtük el az önálló jogú devizahitelezést év végére 83 ügyletben 1,2 milliárd forintnak megfelelı devizahitel állományt tartottunk nyilván. Takarékszövetkezetünk folyamatosan együttmőködik a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által közvetített Európai Uniós hitelek, illetve állami kamattámogatásos hitelek kihelyezésében. A vállalkozásoknak ilyen címen évvégén 14 db hitelt 165 millió forint értékben tartottunk nyilván, amibıl a évi kihelyezés közel 40 millió forint volt. 4

5 A lakossági energiatakarékosság fokozására meghirdetett Sikeres Magyarországért program keretében egyre több magánszemély nyer el pályázat útján állami támogatást, valamint vehet igénybe ehhez kapcsolódóan kedvezményes MFB-s hitelt. Ilyen jogcímen a december 31-én nyilvántartott 62 db hitel kapcsán 90 millió forint összeg szerepel nyilvántartásunkban. A kis- és közepes vállalkozóknak adható Széchenyi kártya hitel állományunk év végén 112 db volt és több mint millió forinttal magasabb 421 millió forint. A mezıgazdasági vállalkozók részére a takarékszövetkezeti szektor saját hatáskörben, együttmőködve a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, kidolgozott a Széchenyi kártyához hasonló konstrukciót, amelyet Gazda kártya hitel címen közvetítünk az érintettek felé ban ebbıl az új hitelfajtából 14 ügyfelünknek több mint 42 millió forint került kihelyezésre. Az összes kihelyezett hitelállomány 94,5 %-a probléma mentes, illetve külön figyelendı kategóriába tartozik. Az eredmény alakulása Takarékszövetkezetünk adózás elıtti eredménye 101,7 millió forint volt, ami 6,7 %-kal magasabb a tervezettnél, a bázisnál pedig 26,3 %-kal. A realizált eredménybıl eft-ot javasolunk osztalékként kifizetni, amely az alaprészjegyre vetítve meghaladja az 5 %-os hozamot. Takarékszövetkezetünk saját tıkéje december 31-én ezer forint volt. A jegyzett tıke a Cégbíróság által bejegyzettel egyezıen ezer forint. A takarékszövetkezet évi prudenciális elıírásokhoz figyelembe veendı szavatoló tıkéje ezer forint volt, ami ezer forinttal több az elızı évi auditált értéknél. A tıkemegfelelési mutató értéke 12,34 %, ami lényegesen fölötte van a kötelezıen elıírt 8 %-nak. Ez az érték nem hasonlítható a megelızı év végivel össze, mert módosult január 1-tıl az a jogszabályi háttér, amely alapján a tıkekövetelményt számba kellett venni. A takarékszövetkezet taglétszáma december 31-én 219 fı volt, amely úgy alakult ki, hogy 2 személy kérte tagsági viszonyának megszüntetését és 19 fı pedig belépett. Az átlagos statisztikai létszám az elmúlt évben 71 fı volt ban a dolgozók részére az átlagos bérfejlesztés mértéke éves szinten 6,7 %-os volt. Beruházások, fejlesztések, felújítások 2008-ban a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke 14 millió forinttal növekedett. A korábbi évekhez képest takarékszövetkezetünk kisebb összeget költött fejlesztésre, felújításra. 5

6 - Számítástechnikai programot vásároltunk 1,5 millió forintért. - A TakarékPontos csoporthoz való tartozásból következıen az üzleti arculatunk átdolgozása, a fiókok portáljának átalakítása több mint 8 millió forintba került, amelyet alapítás-átszervezés címén könyveltünk el. - A saját tulajdonú Szeged, Horváth M. utcai ingatlannál fel kellett újítani a tetıt, amelybıl a takarékszövetkezetünkre esı rész 2,1 millió forint volt. - Számítástechnikai eszközökre, valamint irodabútorok pótlására közel 2 millió forintot fordítottunk. - Apróbb tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg alig haladta meg a fél millió forintot. Az Igazgatóság a jóváhagyott éves munkatervének megfelelıen folyamatosan figyelemmel kísérte a takarékszövetkezet gazdálkodási tevékenységét. Az elmúlt évben 11 alkalommal ülésezett, és 4 esetben került sor írásos vélemény- nyilvánításra. A hozott határozatok száma 112 db volt, amelybıl 25 esetben a gazdálkodással összefüggı belsı szabályzat elfogadására, módosítására került sor. II. A évi üzleti szöveges üzleti terv Makrogazdasági környezet A magyar GDP növekedési üteme olyan mélypontra jutott évben, amely a hazai gazdaság teljes leszakadását jelenti, mind az európai uniótól, mind az újonnan csatlakozó országoktól. Az ipari termelés dinamikája megtört, a külsı konjunktúra lassulása miatt nem hogy gyorsulás nem várható, hanem kifejezett visszaesésre lehet felkészülni, ami korlátozza a gazdaság növekedését. A gazdasági világválság Magyarországot a régió országai közül leginkább sújtotta. Az elmaradt reformok, az alacsony foglalkoztatási adatok, a rendkívül magas támogatási rendszer nem teszi lehetıvé, hogy Magyarország rövidtávon adekvát válaszokat adjon a válság által felvetett kérdésekre. A válság szinte minden területen érinti a hazai pénzintézeti rendszert: egyfelıl a forint árfolyamának alakulása nehéz helyzetbe hozza a külföldi devizában eladósodott ügyfeleket a törlesztı részletek megemelkedése miatt, másrészrıl azért, mert a hitelek mögötti fedezetek biztosítéki értéke is jelentısen visszaesett. Ez utóbbi leglátványosabb eleme az ingatlanpiac gyakorlati megszőnése: csak kínálat van, kereslet alig, ami az árak drasztikus csökkenéséhez vezetett. 6

7 A válság hatása ugyancsak a magas betéti kamat. A hazai pénzintézetek többsége korábban a külföldi tulajdonosaitól vett fel forrásokat annak érdekében, hogy tudja finanszírozni a magyarországi hitelkihelyezéseit. A külföldi anyabankok azonban forrás hiánnyal küszködnek, így nemhogy forrást tudnának adni hazai leány szervezeteiknek, inkább innen vonják ki azt. Ez indokolja, hogy a bankok magas betéti kamatok mellett is visszafogják a hitelezést. Mindez, Takarékszövetkezetünkre is kihat: egyrészt kénytelenek vagyunk a betéti árversenyben részt venni még ha csak óvatos mértékben is másrészt számottevı hitel kihelyezési lehetıség is adódik. Ez utóbbinál azonban csak az óvatosság lehet a követendı. A válság további következménye, hogy az ügyfelek jövıbeli pénzügyi viselkedése kiszámíthatatlanná válik. A lakossági ügyfeleknél az elbocsátások emelkedése révén a munkanélküliség várhatóan megemelkedik, a vállalkozásoknál a piac szőkülés miatt várható forgalom csökkenés, ami a körbetartozások révén komoly likviditási gondokat okozhat. A Takarékszövetkezet tervei Passzív üzletág A passzív üzletág keretében a fı prioritás, hogy a forint betétállomány a kiélezett piaci verseny miatt ne csökkenjen. Ehhez a korábban említett kamatversenybe részben be kell szállni, azonban folyamatosan figyelni kell arra, hogy a kamat ráfordításainkat kordában tudjuk tartani. Ennek az évnek a fı feladata, hogy a deviza számla vezetés beindításával a lehetı legnagyobb mértékő devizaforráshoz jusson a Takarékszövetkezet. A devizaforrásaink várhatóan EURben kerülnek elhelyezésre, ami lehetıséget biztosíthat arra, hogy az EUR-os hitelek állományát növeljük. Aktív üzletág A hitelezés terén változatlanul az állomány növelése, illetve a nagy kockázatú hitelek csökkentése és ezáltal az eszköz portfolió diverzifikálása a cél, oly módon, hogy az eszközök minısítettsége ne romoljon. Ugyanakkor a piacon fentebb leírt negatív tendenciákat figyelembe kell venni. A korábbi években elindított folyamat alapján, - melynek kapcsán a lakossági hitelek növelését tőztük ki feladatként, - további erıteljes lépések megtételére készülünk. Változatlanul el szeretnénk érni, hogy minden harmadik lakossági számlával rendelkezı ügyfelünk rendelkezzen folyószámla hitellel, vagy hitelkártyával. A TakarékPont keretében kidolgozásra került lakossági hitel termékek forgalmazására idén nagy hangsúlyt helyezünk annak érdekében, hogy a lakossági portfoliónk növekedjen. A hitelezés területén az egyik legfontosabb feladat, hogy a BASEL II. elıírásainak megfelelıen a tıkeszükségletet megfelelı kezelésére. Ennek érdekében a korábban megkötött deviza hitelügyletek fedezettségét át kell dolgozni, hogy a megnövekedett árfolyamokkal összhangba kerüljön a biztosítéki érték. 7

8